Μεταμορφώσεις, ή Χρυσό γαϊδουράκι
Ο ήρωας του μυθιστορήματος Lucius (είναι σύμπτωση με το όνομα του συγγραφέα;!) Ταξιδεύει γύρω από τη Θεσσαλία. Στο δρόμο, ακούει συναρπαστικές και τρομακτικές ιστορίες για γοητείες, μεταμορφώσεις και άλλα τεχνάσματα μαγείας. Ο Λούκιος φτάνει στη Θεσσαλική πόλη του Υπάτου και σταματά στο σπίτι ενός συγκεκριμένου Μίλων, ο οποίος είναι «γεμάτος» ...