Από τότε που ο Δημήτριος κατέλαβε τον ρωσικό θρόνο εξαπατώντας, έχει διαπράξει πολλές φρικαλεότητες: εξόρισσε και εκτελούσε πολλούς αθώους ανθρώπους, κατέστρεψε τη χώρα, μετέτρεψε τη Μόσχα σε μπουντρούμι για τους μποϊάρους. Αλλά το 1606, η τυραννία του φτάνει στα όριά του. Θέλει να μετατρέψει τους Ρώσους στην ψεύτικη Καθολική πίστη και, επιπλέον, να δώσει σε όλους τους ανθρώπους κάτω από τον ζυγό των Πολωνών. Μάταια το στήθος του Τσάρ Παρμέν στρέφεται στο Δημήτρη με προτροπές: ο τσάρος δεν μετανοεί τίποτα. «Περιφρονώ τον ρωσικό λαό από το θρόνο / Και επεκτείνω βίαια την τυραννική δύναμη», λέει στο στήθος. Το μόνο πράγμα που τον κάνει να υποφέρει είναι η αγάπη για την Ksenia, κόρη του boyar Shuisky. Ωστόσο, ο Δημήτριος θα αποκτήσει σύντομα την κατοχή του αγαπημένου του, παρά το γεγονός ότι είναι ήδη παντρεμένος. ο σύζυγος μπορεί να δηλητηριαστεί. Ακούγοντας αυτήν την τρομερή εξομολόγηση, η Παρμέν αποφάσισε να προστατεύσει τη γυναίκα του βασιλιά.
Στη συνέχεια, ο αρχηγός της φρουράς έρχεται με ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι ανησυχούν και ότι κάποιοι τολμούν ακόμη και να πουν άμεσα: ο σημερινός κυρίαρχος δεν είναι ο γιος του τσάρου, αλλά ένας δραπέτης μοναχός Otrepyev, ένας απατεώνας. «Η εξέγερση προέρχεται από τον Σούισκι», μαντεύει ο Δημήτριος και απαιτεί να του φέρουν τον Σούσκι και την Κένσια.
Ο Shuisky διαβεβαιώνει τον βασιλιά ότι τόσο ο λαός όσο και αυτός, ο Shuisky, αγαπούν τον Δημήτριο και υπακούουν στη θέλησή του. Στη συνέχεια, ως απόδειξη υπακοής, ο απατεώνας διατάζει την Ξένια να δώσει για τον εαυτό του. Αλλά το κορίτσι τον αρνείται περήφανα: ακόμη και η απειλή του θανάτου δεν μπορεί να την κάνει να ξεχάσει τον αρραβωνιαστικό της Τζωρτζ. Ο Shuisky υπόσχεται στον βασιλιά να αλλάξει τις σκέψεις της κόρης του.
Μόλις η Ξένια μείνει μόνη της με τον πατέρα της, της αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να ανατρέψει σύντομα τον τύραννο από το θρόνο. αλλά πριν από την ώρα πρέπει να είστε σιωπηλοί και να κρυφτείτε. Ο Shuisky ζητά από την κόρη του να προσποιείται ότι είναι υποτακτικός στον Δημήτριο. Η Κένσια και ο Γιώργος συμφωνούν να εξαπατήσουν στο όνομα του καλού της πατρίδας.
Ωστόσο, όταν ο Δημήτρης, πιστεύοντας τα ψέματά τους, αρχίζει να χλευάζει τον αντίπαλό του («Εξαφανίζεται, ένα πλάσμα μικροσκοπικό στον τσάρο για θυσία!»), Ο Γιώργος είναι αγανακτισμένος και, παρόλο που η Κσενία προσπαθεί να τον κρατήσει, αποκαλεί τον απατεώνα δολοφόνο και τύραννο στο πρόσωπο. Όταν ο Δημήτρης διατάζει να οδηγήσει τον Γιώργο στη φυλακή, η Ξένια παύει επίσης να περιορίζεται Ο θυμωμένος τσάρος υπόσχεται θάνατο και για τους δύο, αλλά με τον καιρό ο Shuisky που έφτασε εγκαίρως τον μαλακώνει και διαβεβαιώνει ότι η Ksenia δεν θα αντισταθεί πλέον. Παίρνει ακόμη και ένα δαχτυλίδι από τον Dimitry για να δώσει στην κόρη του μια υπόσχεση για την αγάπη του μονάρχη. Εμπνέοντας τον τσάρο στον τσάρο ότι είναι η αληθινή υποστήριξη του θρόνου, ο Shuisky δεσμεύεται επίσης να ηρεμήσει τη δημοφιλή αναταραχή που προκλήθηκε από τη φυλάκιση του George. Ο απατεώνας δεν πειράζει, αλλά ταυτόχρονα δίνει την εντολή να πολλαπλασιάσει τη φρουρά του.
Ο ίδιος ο Δημήτρης καταλαβαίνει ότι με την αιμοδιψία του επαναφέρει τα θέματα του εναντίον του και πλησιάζει στο τέλος της βασιλείας του, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του.
Χάρη στην παρέμβαση του Παρμέν, ο Δημήτριος ελευθερώνει τον Γιώργο. Σε μια συνομιλία με τον Σούισκι, ο Παρμέν λέει: «Ας είναι ο Οτρέιεφ, αλλά και στη μέση της απάτης, / Ο Κολ είναι ένας άξιος βασιλιάς, άξιος αυτοκρατορικής αξιοπρέπειας. / Αλλά η υψηλή αξιοπρέπεια μας χρησιμοποιεί; / Αφήστε τον Δημήτρη να είναι ο μονάρχης του γιου του Ρος, / Ναι, αν δεν βλέπουμε την ποιότητα σε αυτόν, / Έτσι, μισούμε τον μονάρχη με αξιοπρέπεια, / Χωρίς να βρούμε αγάπη για τον πατέρα στον πατέρα μας ... »και προσθέτει ότι θα παραμείνει πιστός στον βασιλιά αν ήταν ο αληθινός πατέρας των ανθρώπων. Ωστόσο, ο Shuisky δεν είναι σίγουρος για τα συναισθήματα του στήθους του Dimitriev και ως εκ τούτου δεν του αποκαλύπτει τις σκέψεις του.
Η Ξένια και ο Γιώργος υπόσχονται από τώρα και στο εξής τον Σούσκι να υπομείνουν όλες τις κατάρες του απατεώνα και να μην παραδώσουν τον εαυτό του. Οι λάτρεις ορκίζονται ξανά και ξανά ότι θα ανήκουν μόνο ο ένας στον άλλο. «Και αν δεν θα ζευγαρωθώ μαζί σου, / Μα θα σε βάλω στον τάφο», λέει η Κσενία. Και ο νεαρός δεν παραχωρεί σε αυτήν την ευγένεια, την τρυφερότητα και την ανύψωση των συναισθημάτων.
Αυτή τη φορά η εξαπάτηση τους στέφθηκε με επιτυχία. Αν και τα πρόσωπά τους γίνονται χλωμά και τα δάκρυα εμφανίζονται στα μάτια τους, και οι δύο λένε σταθερά στον Δημήτριο ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν την αγάπη. Ο Τσάρος είναι χαρούμενος που βλέπει τα δεινά τους, του αρέσει ότι τα υποκείμενα του είναι σε τέλεια δύναμη: "... υπακούοντας μου, αναζητήστε την αγάπη μου ... / Αλλά αν όχι, προσέξτε και τρέμει!" - διδάσκει την Ξένια.
Ξαφνικά ο αρχηγός της φρουράς φέρνει την είδηση ότι τόσο οι ευγενείς όσο και οι άνθρωποι γίνονται σκληροί και, προφανώς, αυτή η νύχτα θα είναι η νύχτα της προδοσίας. Ο Δημήτριος καλεί αμέσως τον Παρμέν. Η Ξένια προσπαθεί να μεσολαβήσει για τους υποκινητές της εξέγερσης - τον πατέρα και τον εραστή της, αλλά μάταια. Και μάταια το στήθος δείχνει στον βασιλιά το δρόμο προς τη σωτηρία - μετάνοια και έλεος. Ο χαρακτήρας του Δημητρίου αντιστέκεται στην αρετή · έχει στο μυαλό του μόνο νέες φρικαλεότητες. Ο Parmen διατάσσεται να εκτελέσει τους μποϊάρους.
Όταν οι Shuisky και George ανακοινώνονται ότι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, και οι δύο είναι έτοιμοι να υπερηφανευτούν και χωρίς ντροπή να δεχτούν το θάνατο. Ο Shuisky ζητά μόνο άδεια για να αποχαιρετήσει την κόρη του. Ο απατεώνας συμφωνεί, γιατί ξέρει ότι θα πολλαπλασιάσει έτσι τα βασανιστήρια τους. Η Κένια οδηγείται. Ο πατέρας και ο γαμπρός την αποχαιρετούν συγκινητικά. Το κορίτσι, στερώντας ό, τι έκανε την ευτυχία της, σε απόγνωση, ζητά να την χτυπήσει με ένα σπαθί ... Αλλά η Παρμεν θέλει ήδη να οδηγήσει τους μπούρους στη φυλακή. Ο Ksenia σπρώχνει στον Παρμέν, ρωτώντας αν πραγματικά «πυροδότησε τη θλιβερή του διάθεση για φρικαλεότητες;» Δεν απαντά στις εκκλήσεις των ατυχών, αλλά στέλνει προσευχές στον ουρανό για να εκπληρώσει το όνειρό του να ανατρέψει τον τύραννο.
Τη νύχτα, ο Δημήτρη ξυπνάει το κουδούνι και ο απατεώνας συνειδητοποιεί ότι έχει ξεκινήσει μια ταραχή. Επιβίωσε από τρόμο, αισθάνεται ότι τόσο οι άνθρωποι όσο και ο παράδεισος έχουν πολεμήσει εναντίον του, ότι δεν έχει πουθενά να σωθεί. Ο Δημήτρης τότε απαιτεί από τους λίγους επιζώντες φρουρούς να νικήσουν το πλήθος των ανθρώπων που περιβάλλουν το βασιλικό σπίτι, στη συνέχεια προσπαθεί να μην τον αφήσει, τότε σκέφτεται να φύγει ... Αλλά ακόμα και τώρα φοβάται να μην πλησιάσει τον θάνατο, αλλά ότι θα πεθάνει χωρίς εκδίκηση στους εχθρούς του . Βάζει την οργή του στην Κένσια: «Η ερωμένη και η κόρη των προδοτών μου! / Όταν σώθηκαν, έτσι πεθαίνεις γι 'αυτούς! "
Οι πολεμιστές, με επικεφαλής τον Τζορτζ και τον Σούισκι, έσπασαν στα βασιλικά δωμάτια ακριβώς τη στιγμή που ο απατεώνας φέρνει ένα στιλέτο πάνω από την Ξένια. Τόσο ο εραστής όσο και ο πατέρας θα χαρούσαν να πεθάνουν στη θέση της. Και ο Δημήτρης συμφωνεί να δώσει σε ένα κορίτσι ζωή μόνο με μία προϋπόθεση - αν επιστρέψει στην εξουσία και το στέμμα. Ο Σούσκι αναγκάζεται να πει: "Για την πόλη, πατρίστε, πριγκίπισσα, ο θάνατος των άγριων!" Ο Γιώργος ορμά στον κακοποιό, γνωρίζοντας ήδη ότι δεν θα έχει χρόνο ... Ο Δημήτρης σπρώχνει να μαχαιρώσει την Ξένια ... Αλλά εκείνη τη στιγμή η Παρμέν με ένα σπαθί που τραβάει το κορίτσι από τα χέρια του απατεώνα. Με την τελευταία κατάρα στα χείλη του, ο Δημήτρης τρυπά το στήθος του με ένα στιλέτο και πεθαίνει.