1380 Ο Μαμάτ, ο βασιλιάς της Κριμαίας, έστειλε για να βοηθήσει τον Μαμάι, τον βασιλιά των Τατάρων, τον γιο του Νάρσιμ με το στρατό και υποσχέθηκε κρυφά την κόρη του Τάμιρ στο γάμο. Αυτή τη στιγμή, ο Σελίμ, ο πρίγκιπας της Βαγδάτης, έχοντας εκκαθαρίσει τη Μαύρη Θάλασσα από πειρατές, πολιορκεί την πόλη Καφού, όπου βρίσκεται το Μουμέτ. Ο βασιλιάς της Κριμαίας ζήτησε ανακωχή από τον Σελίμ με την ελπίδα να περιμένει τον γιο του πίσω από την εκστρατεία του Μαμαγιέφ. Η δράση πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα της ανακωχής, στο Cafe (Θεοδόσιος), στο βασιλικό σπίτι.

Η Tamira εμφανίζεται με τη μητέρα της Cleona. Η Ταμίρα θυμάται την προηγούμενη μέρα που η Σελίμ την θαύμαζε, περπατώντας σε ένα άλογο μπροστά από τα συντάγματα και στέλνει τον Κλίον να κοιτάξει τον στρατό από τα τείχη. Ενώ η μητέρα περπατά, η πριγκίπισσα εκφράζει έναν μονόλογο για την αγάπη της για τον εχθρό. Ο Κλίον φέρνει την είδηση ​​ότι ο στρατός της Βαγδάτης απομακρύνεται από τα τείχη. Η Ταμίρα ομολογεί την αγάπη της για τον Σελίμ, το μίσος για τη Μαμάι, τον φόβο για τον αδερφό της. Η Mummet μπαίνει και λέει στην κόρη της ότι έχει συναφθεί εκεχειρία με τον Selim. Ο Mamai, όπως είναι σίγουρος ο Mumet, πρέπει να νικήσει τον πρίγκιπα Dimitri και να επιστρέψει σύντομα με τον Narsim. Ως εκ τούτου, ο βασιλιάς της Κριμαίας αναφέρει για τη δέσμευση της Ταμίρα με τον Μαμάι. Η πριγκίπισσα παραπονιέται στον Cleone. Πρώτα την συμβουλεύει να υποταχθεί στη γονική της βούληση και στη συνέχεια να αποκαλυφθεί σε όλους τους ενάρετους Nadir, τον αδελφό του Mumet.

Η δεύτερη δράση ανοίγει με διάλογο μεταξύ Selim και Nadir. Αποδεικνύεται ότι είναι φιλικοί για πολύ καιρό: όταν αυτός και ο Narsim έπρεπε να συναντηθούν με τον Selim στην Ινδία (ο Selim σπούδασε εκεί με σοφούς Brahmins). Ο Selim παραδέχεται ότι έκανε εκεχειρία λόγω αγάπης για την Tamira: δεν μπορούσε να σηκώσει τα χέρια του στην πόλη όπου ζει. Ο Nadir υπόσχεται να βάλει μια λέξη στον Selim μπροστά στον βασιλιά και φεύγει. Η Ταμίρα εμφανίζεται αμέσως, στον οποίο ο Σελίμ δηλώνει αμέσως την αγάπη του. Η πριγκίπισσα δυστυχώς απαντά ότι έχει παγιδευτεί για μια άλλη, αλλά, αφήνοντας, λέει: "Δεν θα υποκύψω στην μαϊμένη μαμά." Το όνομα του Mamai εκπλήσσει τον Selim, ο οποίος ντρέπεται να έχει έναν τέτοιο κακό στους αντιπάλους του. Ο Mummet και ο Selim ολοκληρώνουν επίσημα μια εκεχειρία, με τον Mummet να μαθαίνει για τη φιλία του Selim με τον γιο του. Ο Selim αφήνει τον βασιλιά σε δυσκολία: όλα είναι αντίθετα με το γάμο της Tamira με τον Mamai, αλλά η βασιλική λέξη δεν μπορεί να παραβιαστεί. Ο Vizier Zaisan συμβουλεύει τον τσάρο να ενισχύσει τη συμμαχία με τον Μαμάι, τον Ναντίρ - για να το σπάσει, γιατί "η δύναμη δεν μπορεί να σταθεί για πολύ". Ο Herald φέρνει τα νέα για τη νίκη της Mamaia στις όχθες του Nepryadva. Ο Mummet αποφασίζει υπέρ ενός ισχυρού συμμάχου.

Στην πραγματικότητα, ο Μαμάι ηττήθηκε και κρυφά, μόνος του, έτρεξε προς τον Καφού. Σκοπεύει να διαβεβαιώσει τη Mumet για τη νίκη του, να παντρευτεί τον Tamir, να συγκεντρώσει νέα στρατεύματα και να πάει ξανά στη Ρωσία. Δεν φοβάται ότι ο Narsim θα τον εκθέσει, επειδή είναι σίγουρος ότι πέθανε στη μάχη και ο Mumai ενημερώνει τη Mamet για το σχέδιό του, λέγοντας ότι ο Narsim φέρεται να καθυστερεί τη συλλογή φόρων στα κατακτημένα εδάφη και ενέκρινε το γάμο της Tamira με τον Mamai.

Η Ταμίρα εμφανίζεται. Ο πατέρας την διδάσκει σε υπακοή στους πρεσβύτερους και φεύγει. Η Mamai εκπλήσσεται για την κρύα της Tamira. Η Tamira ζητά να μην την αναγκάσει: «Τι καλό είναι ότι <...> θα σε ακολουθήσω ... και θα αναστενάζομαι για κάτι άλλο!" Η Tamira φεύγει; Η μαμά είναι θυμωμένη και ζητά από το Cleona να ονομάσει τον αντίπαλο. Ο Cleon καλεί τον Selim. Παρόντες, ο Ζάισαν φλερτάρει τη Μαμάια, σχεδιάζοντας τον Σέλιμ ως ληστής. Είναι αλήθεια, τότε συμβουλεύει τη Mamaia να μην εκδικηθεί αμέσως τον αντίπαλο, αλλά να περιμένει να πλησιάσουν τα στρατεύματα. Αλλά ο Μαμάι πρέπει να κρύψει ότι δεν είχε απομείνει στρατεύματα: απεικονίζοντας ακραία ανυπομονησία, βιάζεται να σκοτώσει τον Σελίμ. Οι Ταμίρ και Κλίον επιστρέφουν. Η Ταμίρα στέλνει τον Κλέον υποτίθεται ότι θα ακολουθήσει τη Μαμάι και, αφήνοντας μόνη της, ανακοινώνει ότι αποφάσισε να φύγει με τον Σελίμ.

Η διαφυγή αποτυγχάνει: Ο Ταμίρ παρακολουθείται από τον Ζάισαν στην πορεία, για τον οποίο λέει στον Ναντίρ. Ο Ναντίρ είναι τρομοκρατημένος («Ω, αυστηρότητα, πατέρα, σε τι οδήγησες;») Και στη συνέχεια κατηγορεί τον πόλεμο - την αιτία όλων των κακών. Μαζί με την Cleona, ο Nadir λαχταρά για τη μοίρα της πριγκίπισσας. έχουν την υποψία ότι ο Mamai δεν είναι πραγματικά νικητής, αλλά νίκησε. Αποκαλύπτει τον Nadir και τη ματαιοδοξία, αναγκάζοντας τη Mumet να προτείνει μια κόρη στη Mamaia. Μπορεί να γίνει επιβλαβές: το προσβεβλημένο Selim θα καταστρέψει μια πόλη που δεν έχει υπερασπιστές.

Φαίνεται ότι η Selim θέλει πραγματικά να προδώσει τον Kafa στο σπαθί στην αρχή, αλλά σύντομα θυμάται ότι ο Mummet είναι ο πατέρας του αγαπημένου του, και η πόλη είναι ιερή γι 'αυτόν, ως το μέρος όπου γεννήθηκε. Στη συνέχεια γυρίζει τον θυμό του στη Mamaia: σκοπεύει να τον σκοτώσει στις πολεμικές τέχνες ή να πεθάνει. Οι προτροπές του Nadir και του Cleons για να προστατευθούν δεν αγγίζουν τον πρίγκιπα. Ο ίδιος ο Μαμάι μπαίνει. οι αντίπαλοί τους συγκρατούν τα σπαθιά, αλλά χωρίζονται.

Η τελευταία δράση ξεκινά με μια σκηνή μεταξύ Mummet και Tamira (παρουσία του Cleona και του Nadir). Η Mummet επιπλήττει την κόρη της για ανυπακοή, η Tamira ζητά να τη σκοτώσει. Η Mummet αποτρέπει τον θυμό του Cleon: διατάζει να την φυλακίσει. Ο Ταμίρ και ο Ναντίρ παραμένουν. Η Ναντίρ καθησυχάζει την ανιψιά της, συμβουλεύει τον πατέρα της να μην είναι μάταιη μάταια, διαβεβαιώνει ότι η Μαμάι θα ανατραπεί σύντομα. Το Bulletin ανακοινώνει τη μάχη του Selim με τον Mamai. Ο Selim χτύπησε τον εχθρό από το άλογο και μπορούσε να τον ποδοπατήσει, αλλά βοήθησε γενναιόδωρα να σηκωθεί και να προετοιμαστεί να συνεχίσει τη μάχη. Ξαφνικά, οι μουρμουρητές του Μαμάι εμφανίστηκαν και έσπευσαν στο Σελίμ με μια κραυγή: «Αποδεχτείτε άξια εκτέλεσης». Ταμίρα σε απόγνωση Ο Ναντίρ βιάζεται να εκδικηθεί τον φίλο του.

Αφήνοντας μόνη της, η Ταμίρα καταρατά τη Μαμάι και τον πατέρα της για φιλία με τη Μαμάι, στρέφεται στο Σελίμ: «Πέθανες για μένα - σε ακολουθώ» και θέλει να μαχαιρωθεί. Ο Ραν μαζί με τον Νάρσιμ Σελίμ τραβάει ένα στιλέτο από αυτήν. Η πριγκίπισσα δεν μπορεί να πιστέψει αμέσως ότι είναι ζωντανή, φοβισμένη την οργή της Μαμάι. Ο Selim ανακοινώνει ότι ο Mamai είναι νεκρός. Ένα χαρούμενο Moumet μπαίνει με ολόκληρο το γήπεδο. αμέσως παραπονιέται στον γιο του ότι η Ταμίρα στερεί την κατάσταση των καρπών της ένωσης με τον Μαμάι. Ο Νάρσιμ απαντά: «Ο Δημήτριος νίκησε και ο εχθρός μας ηττήθηκε»: Ο Σελίμ σκότωσε τον προδότη και τον «καταστροφέα της Κριμαίας Μαμάι». Στη συνέχεια, λέει λεπτομερώς πώς, εν μέσω της μάχης του Κούλικοβο, ο Μαμάι τον έστειλε για να ανακτήσει τον Δημήτριο νεκρό ή ζωντανό, αλλά όταν ο Νάρσιμ και οι πολεμιστές του αποσύρθηκαν από τις κύριες δυνάμεις, ξαφνικά περικυκλώθηκε από τους πολεμιστές του Μαμάεφ για να τον σκοτώσει. Ένα βέλος είχε ήδη κολλήσει στην ασπίδα του Narsim, αλλά στη συνέχεια ένα ενέδρα ρωσικό σύνταγμα έπληξε τους Τατάρους. Αυτοί έφυγαν και οι δολοφόνοι του Νάρσιμ έφυγαν. Ο Νάρσιμ, βλέποντας μια γενική ήττα, έσπευσε μετά τον Μαμάι - για να εκδικηθεί.

Ο Mummet, αφού άκουσε την ιστορία του γιου του, μετανοεί τις προηγούμενες αποφάσεις του. Ο Σελίμ λέει πως ο Νάρσιμ ήρθε απροσδόκητα να τον σώσει εναντίον των συνεργατών του Μαμάεφ, πέταξε στον Μάμαια και τον τράβηξε αμέσως μέχρι θανάτου με σπαθί. Ο πρίγκιπας της Βαγδάτης ζητά και πάλι τα χέρια της Ταμίρα. Η Mummet συμφωνεί ευτυχώς, προτρέπει όλους να φοβούνται το παράδειγμα του Mamai και συγχωρούν τον Cleon για χάρη των διακοπών.