Ο Zheng Gong-bi, κυβερνήτης της Luoyang, συνοδεύει τον γιο του Γιουάν-αυτός στις εξετάσεις του Chang'an. Είναι γεμάτος φιλόδοξες ελπίδες.
Στο Τσανγκάν, ο πλούσιος Ζάο, με το παρατσούκλι των Μύες του Ταύρου, και το κορίτσι τραγουδώντας Λιου Τάο-χούα μαζεύονται για πικνίκ στη Λίμνη Qujiangchi. Προσκαλούν τον Lee Ya-hsian μαζί τους. Κατά τη διάρκεια μιας γιορτής για τον Lee, παρατηρείται ένας νεανικός Yuan-hee. Προσκαλείται στο τραπέζι. Ανακοινώνει την πρόθεσή του να πλησιάσει τον Λι. Προειδοποιεί ότι η "μητέρα" της θα απαιτήσει πολλά χρήματα από αυτόν, αλλά αυτό δεν σταματά τον νεαρό άνδρα.
Έχουν περάσει δύο χρόνια. Ένας υπηρέτης αναφέρει στον παλιό Ζενγκ ότι, έχοντας ξεχάσει τις εξετάσεις, ο γιος του παντρεύτηκε με το κοριτσάκι, έσπασε, τώρα ζει στο καταφύγιο και τραγουδά στην κηδεία, δηλαδή ασχολείται με την πιο περιφρόνητη τέχνη. Ο Ζενγκ ταξιδεύει στην πρωτεύουσα. Εν τω μεταξύ, ο Λι είναι εξοργισμένος δυνατά από τη σκληρότητα της ερωμένης του που κατέστρεψε και οδήγησε τον Γιουάν. Μόλις αυτή τη στιγμή, ο Γιουάν-hee περνά με μια πομπή κηδείας. Συναντιέται από τον πατέρα του και χτυπιέται σε απώλεια συνείδησης Εγκαταλειμμένο σαν πτώμα, ο Γιουάνε σώζει τον Λι, αλλά η οικοδέσποινα τον αποβάλλει και πάλι από το σπίτι.
Σε ένα χιονισμένο απόγευμα, ο Λι στέλνει μια υπηρέτρια για τον Γιουάν-αυτός και τους φτωχούς μυς του Ζάο Μπουλ για να τους καλέσουν στο σπίτι και να τους ζεστάνουν. Δεν έχουν χρόνο να πιουν ένα φλιτζάνι κρασί, καθώς η ερωμένη είναι και οδηγεί τον άθλιο.Στη συνέχεια, ο Li Ya-xian ανακοινώνει την απόφασή του να εξαργυρωθεί από την ερωμένη και να βοηθήσει τον Yuan-hee να προετοιμαστεί ξανά για τις εξετάσεις.
Ο χρόνος έχει περάσει. Μια μέρα, ένας νέος κυβερνήτης της επαρχίας επισκέπτεται τον παλιό Ζενγκ. Ο Ζενγκ τον αναγνωρίζει ως γιο, αλλά αποποιείται τη συγγένεια. Ο γέρος συνειδητοποιεί ότι ο γιος του οφείλει την εξύψωσή του στον Λι και την διεισδύει με σεβασμό. Ο Γιουάν-αυτός και ο Λι, που έγιναν σύζυγός του, απολαμβάνουν πλούτο και οικογενειακή ευτυχία. Μόλις μάθει ότι ο νέος κυβερνήτης της επαρχίας προσφέρει γενναιόδωρα ελεημοσύνη, έρχεται ο Zhao the Bull Muscles. Στη συνέχεια εμφανίζεται η πρώην ερωμένη του Lee - έχασε τα πάντα κατά τη διάρκεια της φωτιάς και τώρα επαιτεεί. Και οι δύο βοηθούνται. Τώρα το μόνο που μένει είναι να συμφιλιώσουμε τον πατέρα με τον γιο του, που δεν θέλει να τον συγχωρήσει για τη σκληρή αντίποινα. Αλλά με τη βοήθεια του Lee, αυτό διευθετείται.
