Ο John Beaver, ένας νεαρός άνδρας εικοσιπέντε ετών, ζει στο Λονδίνο στο σπίτι της μητέρας του, η οποία ασχολείται με την επισκευή και ενοικίαση διαμερισμάτων. Ο Τζον στο τέλος της Οξφόρδης, πριν ξεκινήσει η κρίση, εργάστηκε σε διαφημιστικό γραφείο. Έκτοτε, κανείς δεν κατάφερε να τον βρει μέρος. Σηκώνεται αργά και σχεδόν κάθε μέρα κάθεται στο τηλέφωνο, περιμένοντας να τον καλέσει κάποιος στο μέρος του για μεσημεριανό γεύμα. Συχνά την τελευταία στιγμή, αν κάποιος απογοητευτεί από έναν κύριο, αυτό συμβαίνει. Αυτό το Σαββατοκύριακο, πρόκειται να μείνει στο Hetton Castle με τον πρόσφατο φίλο του Tony Last.
Έχοντας λάβει ένα τηλεγράφημα από τον Beaver, ο Tony, ο οποίος σκόπευε να περάσει ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο με την οικογένειά του, μαζί με τη σύζυγό του Brenda και τον γιο του John Andrew, δεν εκφράζει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την άφιξή του και εμπιστεύεται τον επισκέπτη με τη σύζυγό του. Ο Beaver κάνει μια καλή εντύπωση στην Brenda και τελικά αρχίζει να της φαίνεται ενδιαφέρουσα συνομιλητής. Η Brenda έχει την επιθυμία να νοικιάσει ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο, και η μητέρα της Beaver αναγκάζεται να την βοηθήσει με αυτό. Σύντομα, η γυναίκα του Τόνι αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι παρασύρθηκε από τη νέα της γνωριμία. Φτάνοντας στο Λονδίνο, αυτή και η αδερφή της Marjorie πηγαίνουν στο εστιατόριο ενός από τους κοινούς φίλους τους, όπου συναντά με την κυρία Beaver και την Lady Cockers. Ο τελευταίος καλεί όλους στο ραντεβού της, το οποίο οφείλεται σε λίγες μέρες. Όταν ήρθε η ώρα για την Brenda να φύγει από το Λονδίνο, η Beaver τη συνοδεύει στο σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά μετά από αίτημα της Brenda να τη συνοδεύσει σε ραντεβού με την Polly Cokpers, απαντά με μια αδέξια δικαιολογία, γιατί, σύμφωνα με τους πνευματικούς του υπολογισμούς, θα του κοστίσει αρκετά κιλά, γιατί πριν από το ραντεβού θα πρέπει να οδηγήσει τη Brenda σε ένα εστιατόριο. Η Μπρέντα είναι αναστατωμένη.
Την επόμενη μέρα, ένα τηλεγράφημα φτάνει από τον Beaver στο Hatton, στο οποίο αναφέρει ότι κατάφερε να διευθετήσει τις υποθέσεις του και είναι έτοιμος να τη συνοδεύσει στην Polly. Η διάθεση της Brenda βελτιώνεται σαφώς. Για μεσημεριανό γεύμα σε εστιατόριο, παρά τις διαμαρτυρίες του Μπέβερ, η Μπρέντα πληρώνει. Στο δρόμο προς την Polly, καθισμένος στο πίσω κάθισμα ενός ταξί, η Brenda τραβά τον John και της φιλά. Την επόμενη μέρα από τη ρεσεψιόν, όλο το Λονδίνο κουτσομπολεύει ότι η Brenda και ο Beaver ξεκινούν μια υπόθεση.
Για τρεις ημέρες, η Μπρέντα επιστρέφει στο Χάτον, στον άντρα και τον γιο της, και πάλι, με το πρόσχημα της ταλαιπωρίας ενός διαμερίσματος, φεύγει για το Λονδίνο. Καλεί τον Τόνι πρωί και βράδυ και περνά τον περισσότερο χρόνο της με τον Μπέβερ. Σύντομα, ενημερώνει τον σύζυγό της ότι θέλει να εγγραφεί σε μαθήματα γυναικών στα οικονομικά στο πανεπιστήμιο και ως εκ τούτου θα πρέπει να περάσει πολύ χρόνο στο Λονδίνο.
Μια μέρα, ο Τόνι, που έλειπε από τη γυναίκα του, ανακοίνωσε στο Λονδίνο χωρίς προειδοποίηση. Ο Μπρέντα είναι δυσαρεστημένος με την απροσδόκητη άφιξή του και, αναφερόμενος στην απασχόληση, αρνείται να συναντηθεί μαζί του. Ο Τόνι πηγαίνει σε ένα κλαμπ όπου, μαζί με τον φίλο του Jock Grant-Menzies, μεθύνεται πολύ και καλεί τη Μπρέντα όλο το βράδυ, γεγονός που την καθιστά τρελή. Επιστρέφοντας στο Χέττον, ο Τόνι διαφωνεί με τον μικρό του γιο, ο οποίος, αφού λείπει η μητέρα του, θέτει ερωτήσεις στον κουρασμένο και ενοχλημένο πατέρα του.
Μετά από αυτές τις εκδηλώσεις, η Brenda έρχεται στο Hatton με τους φίλους της για δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα. Βασίζεται από τη συνείδησή της και θέλει να βιώσει περισσότερες από μία ερωτικές σχέσεις. Θέλει ο σύζυγός της να ενδιαφέρεται για τη νέα της γνωριμία, την Τζένη Αμπντούλ Αμπάμπ, η οποία κάποτε ήταν παντρεμένη με έναν μαύρο άντρα, μια πολύ εκκεντρική, αλλά όμορφη κοπέλα, που λέει σε όλους για τη σκληρή ζωή της. Η Τόνι, ωστόσο, την βρίσκει κουραστική και το μυθιστόρημα αποτυγχάνει.
Κατά κάποιο τρόπο, όταν η Brenda, ως συνήθως, απουσία, στο Hetton Forest, οργανώνεται ένα καταυλισμό. Ο Τζον Άντριου, που ήδη γνωρίζει πώς να οδηγεί πόνυ, επιτρέπεται να παρευρεθεί. Μετά την έναρξη του κυνηγιού, το αγόρι, υπό την επίβλεψη του γαμπρού Μπεν, στέλνεται σπίτι. Κατά την επιστροφή, συμβαίνει ένα ατύχημα με το παιδί: το άλογο της Miss Miss Ripon, ο γείτονας του Flippers, ο οποίος επίσης πήγε μαζί τους, φοβισμένος από την εξάτμιση του μοτοποδηλάτου, στέκεται στα πίσω πόδια του και, πίσω, χτυπά την οπλή του John στο κεφάλι. Το αγόρι πέφτει στην τάφρο. Ο θάνατος έρχεται αμέσως. Πιο πρόσφατα, ένα σπίτι γεμάτο διασκέδαση τυλίγεται σε μια ατμόσφαιρα πένθους. Ο Jock Grant Menzies, ο οποίος ήταν παρών στο κυνήγι, ταξιδεύει στο Λονδίνο για να αναφέρει το περιστατικό στον Brand. Η Μπρέντα επισκέπτεται αυτή τη στιγμή. Μόλις μάθει τον θάνατο του γιου της, κλαίει πικρά. Μετά την κηδεία, φεύγει από τον Hetton πολύ γρήγορα και γράφει μια επιστολή στον Tony από το Λονδίνο, δηλώνοντας ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ στο σπίτι, ότι ερωτεύεται τον Beaver και θέλει να χωρίσει τον Tony.
Σε ένα διαζύγιο, η Brenda είναι ο ενάγων, είναι πιο βολικό. Για να επισημοποιηθεί το διαζύγιο του Τόνι, είναι απαραίτητο να βρεθούν μάρτυρες κατά την ακρόαση για να παρατηρήσουν την υπόθεσή του με κάποια άλλη γυναίκα. Για να το κάνει αυτό, βρίσκει σε ένα από τα μπαρ μια συγκεκριμένη Μίλι, ένα κορίτσι της αρετής και πηγαίνει μαζί της στο Μπράιτον. Πίσω τους φεύγουν ντετέκτιβ. Η Μίλι, χωρίς να προειδοποιεί τον Τόνι, παίρνει μαζί της την κόρη της, η οποία περιστρέφεται συνεχώς γύρω από ενήλικες και ενοχλεί την Τόνι με τα αιτήματά της και τις ιδιοτροπίες της.
Επιστρέφοντας στο Λονδίνο, ο Tony έχει μια σοβαρή συνομιλία με τον μεγαλύτερο αδερφό της Brenda, Reggie, στην οποία ο Reggie απαιτεί από το Brenda το παιδί να υποστηρίξει ένα ποσό που είναι διπλάσιο από το ποσό που ο Tony μπορεί να διαθέσει. Επιπλέον, εμφανίζονται ορισμένα δυσάρεστα γεγονότα, οπότε στο τέλος ο Τόνι αρνείται να δώσει διαζύγιο στη Μπρέντα. Δεν μπορεί να το απαιτήσει, αφού οι μαρτυρίες των μαρτύρων του Μπράιτον δεν αξίζουν ούτε δεκάρα, γιατί υπήρχε ένα παιδί στο δωμάτιο όλη την ώρα και το κορίτσι κοιμόταν στο δωμάτιο που ο Τόνι έπρεπε να καταλάβει και τις δύο νύχτες. Αντί για διαζύγιο, ο Τόνι αποφασίζει να φύγει για λίγο και να κάνει μια αποστολή στη Βραζιλία για να αναζητήσει κάποια χαμένη Πόλη.
Ο Τόνι συνοδεύεται από τον Δρ Messinger, έναν έμπειρο ερευνητή, αν και εξακολουθεί να είναι αρκετά νέος. Ενώ ταξιδεύει στις ακτές της Νότιας Αμερικής, ο Τόνι συναντά μια κοπέλα που ονομάζεται Theresa de Vitreux, μετά από δύο χρόνια σπουδών σε έναν ξενώνα του Παρισιού που επιστρέφει στο Τρινιντάντ. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα φευγαλέο ενδιαφέρον, το οποίο εξαφανίστηκε με τη Miss de Vitreux αμέσως μόλις ανακαλύψει ότι ο Tony είναι παντρεμένος. Έχοντας προσγειωθεί στη Βραζιλία, ο Τόνι και ο Δρ. Μέσινγκρ έρθουν σε επαφή με τους ντόπιους Ινδιάνους και για κάποιο διάστημα ζουν κοντά στον οικισμό τους, πάσχουν τρομερά από ενοχλητικά έντομα, αλλά ελπίζοντας ότι οι Ινδοί θα τους βοηθήσουν να φτάσουν στη φυλή Paivai, η οποία, παρόλο που θεωρείται πολύ σκληρή, αλλά, Προφανώς, κατέχει ορισμένες οδηγίες για το πώς να βρει το Κάστρο. Οι Ινδοί κατασκευάζουν σκάφη για ταξιδιώτες και τα μεταφέρουν κατά μήκος του ποταμού στη γη της γης, και οι ίδιοι εξαφανίζονται χωρίς ίχνος τη νύχτα. Περαιτέρω ο Τόνι και ο γιατρός κινούνται μόνοι τους. Στο δρόμο, ο Τόνι αρρωσταίνει, είναι πυρετός, πυρετός αυξάνεται και περνά πολλές μέρες και νύχτες σε ασυνείδητη κατάσταση. Ο Δρ Messinger, μόνος του, ξεκινά ένα ταξίδι για να φέρει κάποιον να βοηθήσει τον Τόνι το συντομότερο δυνατό. Στο τζακούζι, ο γιατρός πνίγεται και ο Τόνι, μόλις αναρρώνει, σε μια παραληρητική κατάσταση περνάει μέσα από τη ζούγκλα του δάσους και βγαίνει στο ινδικό χωριό. Εκεί συναντά με τον παλιό κ. Todd, ο οποίος δεν ξέρει να διαβάζει, αλλά λατρεύει να ακούει όταν διαβάζουν βιβλία, σε μεγάλο αριθμό που του άφησε ο πατέρας του, ο οποίος κάποτε εργάστηκε ως ιεραπόστολος εδώ. Θεραπεύει τον Τόνι, αλλά δεν του επιτρέπει να φύγει, αναγκάζοντάς τον να διαβάζει συνεχώς και να ξαναδιαβάζει δυνατά όλα τα βιβλία. Ο Τόνι ζει στην καλύβα του για σχεδόν ένα χρόνο. Κάποτε, ο κύριος Todd τον κοιμάται για δύο ημέρες, και όταν ξυπνάει ο Τόνι, τον ενημερώνει ότι μερικοί Ευρωπαίοι έψαχναν τον Τόνι και τους έδωσε το ρολόι του, διαβεβαιώνοντας ότι ο Τόνι ήταν νεκρός. Τώρα κανείς δεν θα τον ψάξει ξανά, και ο Τόνι θα πρέπει να περάσει όλη του τη ζωή σε ένα ινδικό χωριό.
Η Brenda, έχοντας μάθει ότι ήταν χήρα, παντρεύεται τον Jock Grant-Menzies και ο Hetton, σύμφωνα με τη διαθήκη του Tony, φεύγει στους συγγενείς του Lastas.