Ο Βασιλιάς Wu διαβουλεύεται με τους αξιωματούχους του Sun Wu, Wu Zi-shu και Bo Xi σχετικά με τον τρόπο επιστροφής ενός μαγικού σπαθιού που πέταξε στο βασίλειο του Chu. Οι αξιωματούχοι προτείνουν να ξεκινήσετε έναν πόλεμο, βασισμένος σε μια εύκολη νίκη. Ο βασιλιάς Τσου Τζάο διαβουλεύεται επίσης με τον αδερφό του Κιαν-ξουάν, αν θα δώσει το σπαθί. Και αποφασίζει να μην δώσει, γιατί αυτός ο θησαυρός «στέλνεται από τον ουρανό». Ένας αγγελιοφόρος από το U φτάνει με μια δήλωση πολέμου. Ο βασιλιάς στέλνει ένα αξιοπρεπές Shen Bao-syu στο Qin για βοήθεια και διατάζει τον στρατό να προετοιμαστεί για μάχη.
Ο στρατός του Chu ξεκινά μια εκστρατεία με επικεφαλής τον Fei Wu-ji, τον απατεώνα που κατέστρεψε τον πατέρα του Wu Zi-shu. Υπάρχει μια μάχη. Ο U Zi-shu σκοτώνει τον Φέι, σπάζει το στρατό του και σπάει στο Γινγκ - την πρωτεύουσα του Τσου.
Κυνηγημένος από το κυνήγι, ο Βασιλιάς Τσου με τον αδερφό του, τη σύζυγο και τον γιο του φτάνει στις όχθες του Γιαντζέ. Ο πλοιοκτήτης δεν θέλει να τους πάρει - το σκάφος είναι μικρό και αναξιόπιστο. Ωστόσο, όταν έμαθε ότι η οικογένεια του βασιλιά ήταν μπροστά του, συμφώνησε. Παίζεται μια καταιγίδα. Κάποιος πρέπει να αφήσει το υπερφορτωμένο σκάφος. Ο αδελφός του βασιλιά είναι έτοιμος να πηδήξει στο ποτάμι, αλλά ο βασιλιάς δεν τον αφήνει να εισέλθει: είναι ο πλησιέστερος συγγενής και η γυναίκα και τα παιδιά του μπορούν να ανατραφούν ξανά. Τέλος, η γυναίκα ορμά στα κύματα, μετά ο γιος. Αλλά τίποτα δεν τους απειλεί: ο βασιλιάς του δράκου διέταξε το στρατό του να τους φροντίσει.
Κιν Κινγκ Ζάο (σύμφωνα με το έργο - το ομώνυμο του Τσάρ Τσου · στην πραγματικότητα, τότε ο Αϊ-όπλο κυβέρνησε στο Κιν) συγκινημένος από τις εκκλήσεις του Shen Bao-xiu, ο οποίος έκλαιγε για επτά ημέρες χωρίς διάλειμμα, και δίνει στον Τσου ένα στρατό με επικεφαλής τον Ji Nyan για να βοηθήσει. Όταν ο στρατός πλησιάζει, τα στρατεύματα του Wu φεύγουν: το γεγονός είναι ότι ο Wu Zi-shui ήταν φίλος με τον Shen στη νεολαία του και ορκίστηκαν: ένας για να καταστρέψει τον Chu, ο άλλος για να τον σώσει. Τώρα, ο Wu Zi-shu έδωσε σε έναν φίλο την ευκαιρία να εκπληρώσει και τον όρκο του. Ο Τσάρ Ζάο επιστρέφει στην πατρίδα του, παίρνει μια νέα γυναίκα. Αλλά τώρα, στη χαρά όλων, η αγνοούμενη γυναίκα και ο γιος επιστρέφουν. Και τους έξι αυτούς μήνες ζούσαν σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι ενός συγκεκριμένου Shantu. Έφτασε ο πρέσβης του Qin του Boli Xi, προτείνοντας να παντρευτεί τον Qin και τον Chu.
