Ο πολέμαρχος του Τανγκ Τζανγκ Σογκ-γκου στέλνει τον υφιστάμενο του, τον Τούρκο Αν-Λου-σαν, εναντίον του Κιτάν. Ο Ζανγκ τον στέλνει στην πρωτεύουσα. Ο αυτοκράτορας Xuanzong είναι παθιασμένος με τη νεαρή παλλακίδα Yang-guifei και είναι αδιάφορη στις κυβερνητικές υποθέσεις. Παρά τις προειδοποιήσεις του αξιωματούχου Zhang Tszyu-ling, όχι μόνο σώζει τη ζωή του Anyu, αλλά επιτρέπει επίσης στους guifei να τον πάρουν ως «υιοθετημένους γιους» του. Ωστόσο, ο πρώτος υπουργός, ο Yang Guo-chung, ο αδελφός του αγαπημένου, επιδιώκει να στείλει την Anya σε μια από τις φρουρές. Ένας, ο οποίος κατάφερε να έχει σχέση με τον guifei, ορκίζεται εκδίκηση.
Την 7η ημέρα του 7ου φεγγαριού, όταν, σύμφωνα με το μύθο, ο Ουράνιος υφαντής καταλήγει με τον Ποιμένα, οι γκέιτ γιορτάζουν με τον κυρίαρχο στο Παλάτι της Μακροζωίας. Της δίνει μια χρυσή καρφίτσα και ένα πολύτιμο φέρετρο και ορκίζεται αιώνια αγάπη.
Ο An-lu-shan οδηγεί το στρατό του στην πρωτεύουσα, φέρεται να έχει σκοπό να σώσει τον αυτοκράτορα από αντάξια προσωρινά άτομα. Ο αυτοκράτορας με μουσικούς έρχεται στο παλάτι πάρκο - Guifei σκοπεύει να εκτελέσει το χορό των ρούχων Rainbow. Ένας ειδικός αγγελιοφόρος από το Sichuan φέρνει τα αγαπημένα της φρούτα της λίτσι. Ο Guifei χορεύει, ο αυτοκράτορας είναι εκστατικός. Αλλά ο αξιωματούχος Λι Λιν-φου αναφέρει την προσέγγιση των επαναστατών. Η φρουρά της πρωτεύουσας είναι μικρή και ο Λι πείθει τον αυτοκράτορα να φύγει για το Σιτσουάν. Αναγκάζεται να συμφωνήσει.
Ο κυρίαρχος ξεκινά ένα ταξίδι συνοδευόμενο από τους στενούς του συνεργάτες και τον στρατό υπό την διοίκηση του Τσεν Χουάν-λι. Στην πορεία, αρχικά βλέπει πόσο άσχημα ζουν οι άνθρωποι. Κατόπιν αιτήματος των αγροτών, φεύγει για το μέρος προστασίας του στρατού, με επικεφαλής τον κληρονόμο του θρόνου. Ωστόσο, η απόσπαση που συνόδευε τον κυρίαρχο αρνήθηκε να προχωρήσει μέχρι να τελειώσει με άξονες ανθρώπους γύρω από το θρόνο. Το πρώτο θύμα πέφτει Yang Yang Guo-chung. Αλλά οι στρατιώτες δεν είναι ικανοποιημένοι, και μέσω του Τσεν απαιτούν τους αρχηγούς του guifei. Ο αυτοκράτορας αναγκάζεται να υπακούσει - ο ευνούχος Γκάο της δίνει ένα σκοινί και αυτοκτονεί. Ο στρατός σκοντάφτει το πτώμα της και συνεχίζει. Ο αυτοκράτορας είναι θλιμμένος.
Η εξέγερση καταστέλλεται. Αποκηρύσσοντας το θρόνο, ο Xuanzong επιβιώνει μοναχικές μέρες στις αναμνήσεις του Yang-guifei, χωρίς να βγάζει τα μάτια του από το πορτρέτο της. Ξαπλώνει για να ξεκουραστεί - εμφανίζεται σε ένα όνειρο ... Και έξω από το παράθυρο, η βροχή χτυπάει τα φύλλα ενός πλατάνου (αυτό κάτω από το οποίο ορκίστηκε ερωτευμένος), και η πειθώ του ευνούχου Γκάο είναι μάταια - η θλίψη του γέρου αυτοκράτορα είναι ατελείωτη, όπως η φθινοπωρινή βροχή.