Ορεινό γκαζόν με μια μικρή καλύβα κάτω από έναν απότομο βράχο. Στην άκρη του πηγαδιού, η νεαρή Rautendelein, ένα πλάσμα από τις νεράιδες, κάθεται και χτενίζει τα χοντρά κοκκινωπά-χρυσά μαλλιά της. Κλίνοντας πάνω από την άκρη του σπιτιού, καλεί τον Vodyanogo. Βαριέται, η γιαγιά του Wittich έχει πάει στο δάσος, κοίτα, η συνομιλία θα πετάξει πιο γρήγορα. Υδατώδης, κουράστηκε από γελοιοποίηση και χλευασμούς από έναν γοητευτικό φάρσα. Ο Rautendelein παροτρύνει τη Lesha να την διασκεδάσει, αλλά την ενοχλεί γρήγορα με την ενοχλητική ερωτοτροπία του. Το κορίτσι κρύβεται στην καλύβα.

Ο Goblin καυχιέται για το πόσο επιτυχημένη ήταν η τελευταία του διασκέδαση. Πάνω από το βράχο, οι άνθρωποι έχτισαν μια νέα εκκλησία. Οκτώ άλογα της έφεραν ένα κουδούνι σε ένα καροτσάκι, και άρπαξε τον τροχό, το κουδούνι κλιμακώθηκε, έσπευσε κάτω τις πέτρες με ένα χτύπημα και μια βουτιά, και πνίγηκε στη λίμνη. Αν δεν ήταν γι 'αυτόν, Leshy, να ταλαιπωρήσει, το κουδούνι θα τους βασανίζει όλους με την ανυπόφορη κραυγή του.

Ένας κουρασμένος, εξασθενημένος Χένρι, το κουδούνι, εμφανίζεται και πέφτει στο γρασίδι κοντά στην καλύβα. Βύθισε στην άβυσσο, από όπου βγήκε θαυμαστικά και μετά χάθηκε. Ο Old Wittich, επιστρέφοντας από το δάσος, σκοντάφτει στον Henry. Μόνο αυτό δεν ήταν αρκετό, και έτσι δεν υπάρχει ζωή από τον πάστορα και τον μποργόμαστερ, και εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει νεκρός, μπορούν εύκολα να κάψουν την καλύβα. Διδάσκει στον Rautendelein να φέρει μια χούφτα σανό και να κανονίσει πιο άνετα τον ψέμα άνδρα, να του δώσει ένα ποτό. Το ξύπνημα του Χένρι έπληξε την ομορφιά ενός νεαρού κοριτσιού. Ίσως ονειρευόταν ένα όνειρο ή πέθανε. Και αυτή η απαλή, θεϊκή φωνή, σαν να ήθελε να την ρίξει στο χαλκό του κουδουνιού. Ο Χένρι πέφτει στη λήθη. Ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων που πλησιάζουν - αυτό το Goblin τους οδήγησε στο ίχνος ενός δασκάλου. Μια φοβισμένη ηλικιωμένη γυναίκα σβήνει βιαστικά τη φωτιά στο σπίτι και καλεί τον Ραουτετελένιν, διατάχνοντάς τον να φύγει από τον Χένρι - είναι θνητός, ακόμα κι αν το δώσει σε θνητούς. Αλλά το κορίτσι δεν θέλει τους ανθρώπους να πάρουν τον Χένρι καθόλου. Θυμώντας τα μαθήματα της γιαγιάς της, σπάζει ένα ανθισμένο κλαδί και σχεδιάζει έναν κύκλο γύρω από το ψέμα.

Ο πάστορας, ο κουρέας και ο δάσκαλος εμφανίζονται, είναι μπερδεμένοι - ο Χένρι έπεσε στην άβυσσο και για κάποιο λόγο οι κραυγές για βοήθεια ήρθαν από ψηλά, πήγαν εδώ με δυσκολία. Ο πάστορας αποθαρρύνεται: τόσο όμορφες και φωτεινές διακοπές του Θεού, και έτσι τελείωσε. Ο κουρέας, κοιτάζοντας γύρω, καλεί να φύγει γρήγορα από την εκκαθάριση - αυτό είναι ένα καταραμένο μέρος και υπάρχει η καλύβα της παλιάς μάγισσας. Ο δάσκαλος δηλώνει ότι δεν πιστεύει στη μαγεία. Με τους ήχους που κλαίνε, βρίσκουν τον Χένρι ξαπλωμένο, αλλά δεν μπορούν να πλησιάσουν κοντά του, σκοντάφτουν σε έναν μαγικό κύκλο. Και έπειτα ο Ρατεντελέιν, τους φοβίζει, σκουπίζει το παρελθόν με ένα διαβολικό γέλιο. Ο πάστορας αποφασίζει να νικήσει την απάτη του Σατανά και χτυπά αποφασιστικά την πόρτα της καλύβας. Ο Wittich δεν θέλει περιττό πρόβλημα, αφαιρεί το μαγικό ξόρκι, αφήστε τον να πάρει τον αφέντη του, αλλά δεν θα ζήσει πολύ. Ναι, και η κυριαρχία δεν είναι οδυνηρά ισχυρή, ο ήχος του τελευταίου κουδουνιού ήταν κακός, και το γνώριζε μόνος του και βασανίστηκε. Ο Χένρι φορά ένα φορείο και παρασύρεται. Η Rautendelein δεν μπορεί να καταλάβει τι της συμβαίνει. Κλαίει, εξηγεί Watery, αυτά είναι δάκρυα. Προσελκύεται στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά αυτό θα οδηγήσει σε θάνατο. Οι άνθρωποι είναι άθλιοι σκλάβοι, και είναι πριγκίπισσα, την καλεί για άλλη μια φορά στη γυναίκα του. Όμως ο Ραουτετελένιν σπρώχνει στην κοιλάδα, στους ανθρώπους.

Σπίτι του καμπαναριού του πλοιάρχου Heinrich. Η σύζυγός του Μάγκντα ντύνει δύο νέους γιους, συγκεντρώνοντας στην εκκλησία. Ο γείτονας την πείθει να μην βιαστεί, η εκκλησία στα βουνά είναι ορατή από το παράθυρο, αλλά δεν υπάρχει λευκή σημαία που επρόκειτο να σηκώσουν μόλις κρεμαστεί το κουδούνι. Οι φήμες λένε ότι δεν είναι όλα ασφαλή εκεί. Η ανησυχημένη Μάρθα αφήνει τα παιδιά στη φροντίδα της και βιάζεται στον άντρα της.

Φέρνουν τον Χένρι στο σπίτι με φορείο. Ο πάστορας παρηγορεί τη Μάγκντα: ο γιατρός είπε ότι υπάρχει ελπίδα. Έγινε θύμα των ηθών της κόλασης, ο οποίος, φοβούμενος τον ιερό δακτύλιο, προσπάθησε να καταστρέψει τον αφέντη. Η Μάγκντα ζητά από όλους να φύγουν, φέρνει νερό στον άντρα της. Αυτός, που νιώθει κοντά, λέει αντίο στη γυναίκα του, της ζητά συγχώρεση για τα πάντα. Το τελευταίο κουδούνι που απέτυχε, θα ακουγόταν άσχημα στα βουνά. Και θα ήταν κρίμα για τον αφέντη, ο θάνατος είναι καλύτερος. Έτσι έριξε τη ζωή του μετά την άχρηστη δημιουργία. Ο πάστορας συμβουλεύει τη Μάγκντα να πάει στο θεραπευτή Findekla. Ένα Routendelein ντυμένο ως υπηρέτρια εμφανίζεται με ένα καλάθι με άγρια ​​μούρα. Έτσι, το κορίτσι θα καθίσει με τον ασθενή για τώρα. Χωρίς απώλεια χρόνου, ο Rautendelein αρχίζει να δημιουργείται. Το ξύπνημα του Χένρι είναι μπερδεμένο - πού είδε αυτό το θεϊκό πλάσμα; Ποιά είναι αυτή? Αλλά η ίδια η Ραουτετελέιν δεν το γνωρίζει αυτό - η γιαγιά του δάσους την βρήκε στο γρασίδι, την μεγάλωσε. Έχει ένα μαγικό δώρο - θα φιλήσει τα μάτια της και θα ανοίξουν σε όλους τους ουρανούς.

Η Μάγκντα, που επέστρεψε στο σπίτι, είναι ευτυχισμένη: ο σύζυγός της ξυπνάει υγιής, είναι γεμάτος ενέργεια και δίψα για δημιουργία.

Εγκαταλειμμένο χυτήριο στα βουνά. Το νερό και ο Leshii είναι θυμωμένοι και ζηλιάρης: για μέρες, ο Henry μαγειρεύει μέταλλα και περνάει νύχτες στην αγκαλιά του όμορφου Rautendelein. Το Goblin δεν χάνει την ευκαιρία να σπρώξει ένα κορίτσι: αν δεν είχε σπρώξει το καλάθι, το ευγενές γεράκι δεν θα είχε μπει στο δίχτυ της. Ο Πάστορας έρχεται, θέλει να επιστρέψει τα χαμένα πρόβατα πίσω, με μαγεία δελεασμένο ένα ευσεβές πρόσωπο, τον πατέρα της οικογένειας. Βλέποντας τον Χένρι, ο Πάστορας είναι έκπληκτος με το πόσο όμορφο φαίνεται. Ο πλοίαρχος λέει με ενθουσιασμό τι εργάζεται: θέλει να δημιουργήσει ένα παιχνίδι κουδουνιών, θα θέσει τα θεμέλια ενός νέου ναού ψηλά στα βουνά, και το χαρούμενο, θριαμβευτικό χτύπημα θα σηματοδοτήσει τη γέννηση της ημέρας. Ο πάστορας είναι εξοργισμένος από την κακία των σκέψεων του δασκάλου, αυτή είναι όλη η επιρροή της καταραμένης μάγισσας. Αλλά η ημέρα μετάνοιας θα έρθει γι 'αυτόν, τότε θα ακούσει τη φωνή ενός κουδουνιού πνιγμένου σε μια λίμνη.

Ο Χένρι εργάζεται σε ένα χυτήριο, σπρώχνοντας τα μαθητευόμενά του. Από την κούραση, πέφτει σε ένα όνειρο. Το νερό γκρινιάζει - αποφάσισε να ανταγωνιστεί τον Θεό, αλλά ο ίδιος είναι αδύναμος και άθλιος! Ο Χάινριχ βασανίζεται από εφιάλτες, του φαίνεται ότι ένα κουδούνι πνιγμένο στη λίμνη ακούγεται, τρέμει, προσπαθεί να σηκωθεί ξανά. Ζητάει βοήθεια Rautendelein, διαβεβαιώνει με αγάπη τον αφέντη, τίποτα δεν τον απειλεί. Εν τω μεταξύ, ο Γκόμπλιν κάλεσε ανθρώπους, υποκινώντας να βάλει φωτιά στο χυτήριο. Μια πέτρα πέφτει στο Rautendelein, καλεί τον Vodyaniy να ξεπλύνει τους ανθρώπους στην άβυσσο με ρέματα νερού, αλλά αρνείται: ο αφέντης, που σκόπευε να βασιλεύει στον Θεό και τους ανθρώπους, τον μισεί. Ο Χένρι πολεμά το προχωρημένο πλήθος, ρίχνοντας καύσιμα και γρανίτη. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Ο Rautendelein τον ενθαρρύνει, αλλά ο Henry δεν την ακούει, βλέπει πώς δύο αγόρια ανεβαίνουν χωρίς παπούτσια κατά μήκος του στενού ορεινού μονοπατιού, φορώντας μόνο πουκάμισα. Τι υπάρχει στην κανάτα σας; Ρωτά τους γιους. Δάκρυα μητέρας ξαπλωμένη ανάμεσα σε νούφαρα - απαντήστε φαντάσματα. Ο Χένρι ακούει το χτύπημα ενός πνιγμένου κουδουνιού και, κατάρα, απομακρύνει τον Ρατεντελέιν από αυτόν.

Ο χορτοτάπητας με την καλύβα του Wittich. Ο εξαντλημένος και πένθος Rautendelein κατεβαίνει από τα βουνά και σπρώχνει στο πηγάδι με απόγνωση. Ο Goblin λέει στον Vodyany ότι ο Χένρι άφησε το κορίτσι και έκαψε το χυλό του στα βουνά. Ο Waterman είναι ευχαριστημένος, ξέρει ποιος μετακίνησε τη νεκρή γλώσσα του πνιγμένου κουδουνιού - τη πνιγμένη Μάρθα.

Ένας εξαντλημένος, εντελώς άρρωστος Henry εμφανίζεται, στέλνει μια κατάρα στους ανθρώπους που έφεραν τη γυναίκα του σε θάνατο, καλεί τον Rautendelein. Προσπαθεί ανεπιτυχώς να ανέβει ψηλότερα στα βουνά. Ο ίδιος απέσυρε μια φωτεινή ζωή από τον εαυτό του, η γριά γκρινιάζει, προσκλήθηκε, αλλά δεν έγινε η επιλεγμένη, και τώρα κυνηγείται από ανθρώπους και τα φτερά του είναι πάντα σπασμένα. Ο ίδιος ο Χένρι δεν θα καταλάβει γιατί υπακούει τυφλά και χωρίς σκέψη το κουδούνι που δημιούργησε ο ίδιος και τη φωνή που έβαλε ο ίδιος. Ήταν απαραίτητο να σπάσει αυτό το κουδούνι, όχι για να υποδουλωθεί. Ζητά από τη γριά να τον αφήσει να δει τον Ρατεντελέιν πριν από το θάνατό του. Ο Wittich βάζει τρία κύπελλα μπροστά του με λευκό, κόκκινο και κίτρινο κρασί. Θα πιει το πρώτο - θα επιστρέψει στη δύναμή του, θα πιει το δεύτερο - το φωτεινό πνεύμα θα κατέβει, αλλά τότε πρέπει να στραγγίσει το τρίτο κύπελλο. Ο Χένρι πίνει το περιεχόμενο δύο ποτηριών. Εμφανίζεται η Rautendelein - έχει γίνει γοργόνα. Δεν θέλει να αναγνωρίσει τον Χένρι και δεν θέλει να θυμηθεί το παρελθόν. Ζητά από τον Rautendelein να τον βοηθήσει να απελευθερωθεί από τα βασανιστήρια, να υπηρετήσει τον τελευταίο κύπελλο. Ο Ρατεντελέιν αγκαλιάζει τον Χένρι, τον φιλά στα χείλη και μετά αφήνει αργά τον άντρα που πεθαίνει.