XVII αιώνα, η εποχή της βασιλείας του Louis XIII. Στο Gascony, σε ένα ερειπωμένο κάστρο, η άθλια ύπαρξη του Βαρόνου de Sigonyak, του τελευταίου απογόνου μιας κάποτε ευγενούς και ισχυρής οικογένειας, ενός νεαρού άνδρα περίπου είκοσι πέντε ετών, "που θα ήταν εύκολα γνωστός ως όμορφος αν δεν είχε εγκαταλείψει εντελώς την επιθυμία να του αρέσει", σβήνει την άθλια ύπαρξη. Μαζί μαζί του, η δυστυχία του μοιράζεται ο πιστός υπηρέτης Pierre, η γάτα Beelzebub, ο σκύλος Miro και το άλογο Bayard.
Σε ένα βροχερό φθινόπωρο βράδυ, οι ηθοποιοί ενός θλιβερού θεάτρου χτυπούν την πόρτα του κάστρου, «αυτό το φρούριο της Σαρακοστής» και το «καταφύγιο της φτώχειας» και ζητούν καταφύγιο. Όπως είναι συνηθισμένο, κάθε κωμικός έχει τον δικό του σταθερό ρόλο, γι 'αυτό στη ζωή συμπεριφέρεται συχνά το ίδιο όπως στη σκηνή. Ο Blasius είναι επιδέξιος παντού και σε όλα. Ο πρώτος εραστής του Leander - όμορφος και πέπλο. Ο γοργός υπηρέτης του Skapen θυμίζει αλεπού. ο καυχημένος πολεμιστής Ματαμόρ, όπως θα έπρεπε, «είναι λεπτός, οστός και στεγνός, σαν κρεμάστρας το καλοκαίρι». Η κοκκινωπή και περήφανη Σεραφίνα παίζει ρόλο ηρωίδων. η σεβάσμια θεία του Λεονάρντ - «ευγενής μητέρα» και ταυτόχρονα ένα ντουέτο · η ακαταμάχητη κοκτέιλ subretka της Zorbin για άντρες «σαν να φτιάχνεται από ζύμη αρωματισμένη με αλάτι, πιπέρι και μπαχαρικά» · η ντροπαλή και γοητευτική νεαρή Isabella παίζει το ρόλο των απλών και, σε αντίθεση με τους φίλους της, δεν προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή. Η Isabella "δεν τυφλώθηκε - γοητεύτηκε, πράγμα που είναι σίγουρα πιο πολύτιμο." Επικεφαλής του συγκροτήματος είναι ο Τίραν, ένας σπουδαίος άνθρωπος προικισμένος με τη φύση "με όλα τα εξωτερικά σημάδια αγριότητας", γι 'αυτό προορίζεται να παίξει τον Ηρώδη και άλλους τρομερούς βασιλιάδες.
Με την άφιξη αυτής της πολύχρωμης παρέας, το κάστρο ζωντανεύει: καυσόξυλα τσακίζει στο τζάκι, φαγητό εμφανίζεται στο τραπέζι. Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, ο νεαρός Βαρόνος αισθάνεται ευτυχισμένος. Ακούγοντας τη φλυαρία των ηθοποιών, ρίχνει συνεχώς τα μάτια του προς την Isabella: ο βαρώνος ερωτεύτηκε ...
Το πρωί οι κωμικοί μαζεύονται στο δρόμο. Η Isabella, της οποίας τα ψυχικά τρυφερά συναισθήματα για τον Sigonyak έχουν επίσης ξυπνήσει, τον καλεί να πάει μαζί τους - αναζητώντας φήμη και περιπέτεια. Ο ιππότης ερωτευμένος με χαρά αφήνει τα θαμπά τείχη της φωλιάς της φυλής και, στο βαγόνι του Θεσπί, ακολουθεί την όμορφη κοπέλα του.
Σε μια ταβέρνα δίπλα στο δρόμο, οι ηθοποιοί συναντούν τον γείτονα του Sigonyak, τον Marquis de Bruyere. Ο Marquis αναγνωρίζει τον βαρόνο, αλλά, συνειδητοποιώντας ότι ήταν στο θρόνο λόγω της αγάπης του για την Isabella, τον ενημερώνει ότι δεν πρόκειται να το ανοίξει ανώνυμο. Επιπλέον, ο ίδιος ο marquis γοητεύεται από μια φλερτ subretka και, επιθυμώντας να συνεχίσει την ερωτική του σχέση, καλεί τον θίασο να δώσει μια παράσταση στο κάστρο του.
Στο δρόμο προς το μαρκήσιο, οι ηθοποιοί δέχονται επίθεση από έναν πρώην ηγέτη συμμοριών, και τώρα ένας μοναχικός ληστής Agosten, τον οποίο βοηθά ένας μικρός κλέφτης και ληστής Chiquita. Για να εκφοβίσει τους ταξιδιώτες, ο Agosten τοποθετεί τα πτώματα των πρώην συνεργατών του κατά μήκος του δρόμου, οπλίζοντας τα με μοσχάτα. Ωστόσο, ο γενναίος Σιγκονιάκ δεν φοβάται κακοποιούς, αφοπλίζει εύκολα τον Agosten και αποκαλύπτει την εξαπάτησή του. Έχοντας εκτιμήσει τη μυθοπλασία, οι ηθοποιοί ανταμείβουν τον εφευρέτη ληστή με ένα ζευγάρι πιστόλια και η Isabella δίνει στο Chiquita το μαργαριτάρι κολιέ της, κερδίζοντας έτσι την συγκινητική εκτίμηση του μικρού κλέφτη: το κορίτσι υπόσχεται να μην τη σκοτώσει ποτέ.
Το έργο που έπαιξε ο θίασος των Τιράνων στο κάστρο του Bruyer είναι τεράστια επιτυχία. Η μαρκίζα ερωτεύεται ένα γοητευτικό υπόστρωμα, και ο Leandre καταφέρνει να κερδίσει την καρδιά του όμορφου marquise de Bruyeres. Ωστόσο - δυστυχώς! - η ένθερμη επιστολή του στο μαρκήσιο αναχαιτίστηκε από τον σύζυγό της και διέταξε τους υπηρέτες να κτυπήσουν τη φτωχή διοργάνωση με ραβδιά. Το Marquis de Bruyère διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αποκλειστικά το συζυγικό καθήκον.
Αναπληρώθηκαν δίκαια το ταμείο τους, οι ηθοποιοί εγκαταλείπουν το κάστρο. Ο Λεάνδρος τρίβει τις μώλωπες πλευρές του. Στο δρόμο, το βαγόνι τους προφθάνει με ένα πλούσιο βαγόνι στολισμένο με τα χέρια του Marquis de Bruyeres. Οι υπηρέτες στο χρώμα του μαρκίζα αφαιρούν μια όμορφη υποκρισία - φυσικά, με την πλήρη συγκατάθεσή της - σε έναν ένθερμο θαυμαστή. Στο δρόμο, η Isabella λέει στον Sigonyak τη θλιβερή ιστορία της ζωής της. Η μητέρα της, ηθοποιός που έπαιξε στις τραγωδίες των βασίλισσες, δεν ήταν μόνο πολύ όμορφη, αλλά και περήφανη και πάντα πολεμούσε με τους ενοχλητικούς φίλους της. Μόνο όταν η καρδιά της έτρεμε, και έδωσε τη θέση της σε έναν ισχυρό και ευγενή ευγενή. Ο καρπός αυτής της αγάπης ήταν η Isabella. Τα κρατικά συμφέροντα δεν επέτρεψαν στον ευγενή να παντρευτεί ηθοποιό. Η μητέρα της Isabella, που δεν ήθελε να είναι υποχρεωμένη με τον προδοτικό εραστή, έφυγε με τη μικρή της κόρη και συνέχισε να παίζει στη σκηνή. Σύντομα πέθανε - μαραμένη από τη λαχτάρα, και η μικρή Ισαμπέλα παρέμεινε στο θόλο των Τιράνων, όπου μεγάλωσε. Δεν ξέρει το όνομα του πατέρα της · σώζεται μόνο το δαχτυλίδι με το οικογενειακό εθνόσημο.
Μια χιονοθύελλα πιάνει στο μονοπάτι των ηθοποιών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Matamor πεθαίνει. Το συγκρότημα είναι σε απόγνωση - χωρίς καπετάνιο κόμικς είναι αδύνατο να παίξει ένα κομμάτι από το ρεπερτόριό τους! Θέλοντας να ευχαριστήσει τους νέους φίλους του, ο Sigonyak αποφασίζει να πάρει τη θέση του Matamor στη σκηνή. Δηλώνει ότι ρίχνει τον αποικιακό τίτλο του, «τον κρύβει στο στυλ, σαν ένα περιττό φόρεμα» και παίρνει το όνομα του Captain Frakass!
Στο αγρόκτημα του ηθοποιού Bellombra, ο Sigonyak έκανε επιτυχώς το ντεμπούτο του στο ρόλο του Θράκασου μπροστά στους αγρότες. Αλλά μια σοβαρή δοκιμασία τον περιμένει: στο Πουατιέ θα πρέπει να πάει στη σκηνή μπροστά σε ένα ευγενικό κοινό, δηλαδή, να μοιάζει, να παίζει τον δειλό και τον φαναρόν, να υποφέρει τα χτυπήματα με ένα ραβδί από τον μοιραίο Leander μπροστά από το ίδιο του. Για να ξεπεράσει την ντροπή, ο Sigonyak φοράει μάσκα από χαρτόνι με κόκκινη μύτη, η οποία είναι αρκετά κατάλληλη για την εικόνα του.
Η τρυφερή συμμετοχή της όμορφης Isabella βοηθά τον Sigonyak να διαδραματίσει λαμπρά τον ρόλο του. Η παράσταση είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Επιπλέον, η Zerbina επιστρέφει στο θίασο, που βαριέται με το ρόλο του εραστή της. Ωστόσο, η μαρκίζα την ακολουθεί επίσης: δεν μπορεί να αρνηθεί στον εαυτό του τη χαρά να βλέπει τον εκκεντρικό εραστή του στη σκηνή.
Μια μετριοπαθή Isabella εμφανίζεται ξαφνικά ένας ευγενής θαυμαστής - ο νεαρός Duke de Vallombrez, αλαζονικός όμορφος, χαλασμένος από εύκολες νίκες έναντι των γυναικών, πυροδότησε με πάθος γι 'αυτήν. Έχοντας λάβει μια άξια επίθεση, ο Δούκας γίνεται εξοργισμένος. Έχοντας διεισδύσει στο καμαρίνι, αυτός με μια απρόσεκτη χειρονομία θέλει να κολλήσει τη μύγα στο στήθος της νεαρής ηθοποιού. Το σιδερένιο χέρι του Sigonyak σταματά τον αηδιαστικό. Χωρίς να αφαιρέσει τη μάσκα του, ο βαρώνος προκαλεί τον δούκα σε μονομαχία.
Ο δούκας δεν πιστεύει ότι με το πρόσχημα του Θρακάσου κρύβεται ένας ευγενής, και στέλνει τους στρατιώτες στην υπηρεσία του για να νικήσει τον αδιάφορο κωμικό. Αλλά ο Σιγκονιάκ, μαζί με τους συναδέλφους ηθοποιούς, διαλύουν τους υπηρέτες του δούκα. Και το πρωί ο Marquis de Bruyere έρχεται στον Δούκα και του φέρνει μια πρόκληση από τον βαρόνο de Sigognac. Ο Marquis επιβεβαιώνει την ευγένεια της φυλής του Βαρόνου και υπαινίσσεται ότι ο νεαρός άνδρας μόνο λόγω της Isabella εντάχθηκε στους αδέσποτους ηθοποιούς. Ο Vallombrez αποδέχεται την πρόκληση.
Ο Σιγκονιάκ, του οποίου ο δάσκαλος ήταν μόνο πιστός Πιέρ, ο οποίος κάποτε εργαζόταν στον τομέα ενός δασκάλου περίφραξης, χωρίς να το γνώριζε, μελέτησε την ευγενή τέχνη της κατοχής ενός σπαθιού στο σημείο. Κερδίζει εύκολα τον δούκα - τον πληγώνει στο χέρι, στερώντας του έτσι την ευκαιρία να συνεχίσει τον αγώνα.
Με την εκμάθηση της μονομαχίας, η Isabella φοβόταν και κινήθηκε ταυτόχρονα - εξαιτίας της, ο ευγενής Sigonyak διακινδύνευσε τη ζωή του! Υπάρχει μια εξήγηση των εραστών. Ο Baron προσφέρει στην Isabella ένα χέρι και μια καρδιά. Αλλά τον απορρίπτει: μια ηθοποιός χωρίς ρίζες δεν έχει δικαίωμα στο χέρι του ευγενή και η τιμή δεν της επιτρέπει να γίνει ερωμένη του. Όπως και ο αγαπημένος του, ο Sigonyak είναι απελπισμένος και χαρούμενος, ωστόσο, δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει να ακολουθεί τον θίασο, προστατεύοντας την Isabella από τις μηχανορραφίες του Vallombrez.
Σε μια προσπάθεια να κρύψουν από τη δίωξη του δούκα, οι ηθοποιοί ταξιδεύουν στο Παρίσι, ελπίζοντας να χαθούν στη γεμάτη ζωή του. Αλλά ο εκδικητικός ευγενής τους παρακολουθεί. Στο Παρίσι, μισθώνει έναν πρώτης τάξεως ξιφομάχο και καθηγητή, Jacqueman Lampourd, για να σκοτώσει τον Sigognac. Ωστόσο, ο βαρώνος κρατάει ένα σπαθί καλύτερα από έναν μισθωμένο δολοφόνο και τον αφοπλίζει. Ο Λάμπουρντ, θαυμασμένος από την ικανότητα περίφραξης του νεαρού, ορκίζεται αιώνια αφοσίωση σε αυτόν. Ένας ειλικρινής απολυτής υπόσχεται ακόμη και να επιστρέψει στον πελάτη τα χρήματα που του πληρώθηκαν για τη δολοφονία του Sigonyak.
Ο Vallombrez προσπαθεί να κλέψει την Isabella από το ξενοδοχείο όπου έμειναν οι ηθοποιοί, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο εξαγριωμένος Δούκας πηγαίνει στο κόλπο. Στέλνει τον υπηρέτη του στον Tiran και αυτός, για λογαριασμό ενός συγκεκριμένου αριθμού, προσκαλεί ηθοποιούς στο κάστρο που δεν απέχει πολύ από το Παρίσι, υπόσχεται να πληρώσει καλά. Μόλις το φορτηγό εγκαταλείψει τα όρια της πόλης, οι υπηρέτες του δούκα απήγαγαν την Isabella: την επιτίθενται όταν αυτή και η Sigonyak πηγαίνουν αργά πίσω από το βαγόνι. Για να μην μπορέσει ο Σιγκονιάκ να αποκρούσει το κορίτσι, ρίχνεται πάνω του ένας πλατύς μανδύας με μολύβι ραμμένο στις άκρες, στον οποίο μπλέκεται, σαν σε ένα δίκτυο. Όταν ο βαρώνος καταφέρνει να απελευθερωθεί, οι απαγωγείς είναι ήδη πολύ μακριά. Οι ηθοποιοί καταλαβαίνουν ότι εξαπατήθηκαν. Ο Sigonyak ορκίζεται να σκοτώσει τον Δούκα.
Οι απαγωγείς φέρνουν την Isabella στο κάστρο της Vallombreza. Σε αυτό, το κορίτσι ανακαλύπτει τον Chiquita: ένας μικρός κλέφτης συνοδεύει τον Agosten, προσλήφθηκε μαζί με άλλους ιμάντες ώμων για να φρουρήσει το κάστρο. Η Isabella ζητά από το κορίτσι να πει στον Sigonyak πού είναι.
Ο Duke de Vallombrez προσπαθεί να καταλάβει την Isabella, αλλά ο Sigonyak και οι συνεργάτες του που έφτασαν εγκαίρως απογοητεύουν τα σχέδιά του. Μεταξύ Sigonyak και Vallombrezom ξεκινά μια σκληρή μονομαχία, και ο Βαρώνος τραυματίζει θανάσιμα τον αντίπαλό του. Ξαφνικά, εμφανίζεται ο πατέρας του δούκα - ο μεγαλοπρεπής πρίγκιπας de Vallombrez. Με την εκμάθηση της ανέντιμης πράξης του γιου του, φάνηκε να τιμωρεί τους ένοχους και να αποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Παρατηρώντας στο χέρι της Isabella ένα δαχτυλίδι που πήρε από τη μητέρα της, τον αναγνωρίζει και καταλαβαίνει ότι το κορίτσι που απήχθη από τον γιο του είναι η κόρη του.
Ηθοποιοί με τον Σιγκονιάκ φεύγουν από το κάστρο. Ο πρίγκιπας αφήνει μαζί του τη νέα του κόρη. Ο Δούκας της Wallombrez, ο οποίος αποδείχθηκε αδελφός της Isabella, είναι κοντά στο θάνατο.
Ο Σιγκονιάκ, τον οποίο δεν κρατάει τίποτα άλλο στο θόλο των αδέσποτων κωμικών, τους αφήνει και, πενώντας την αγάπη του, επιστρέφει στο πατρικό του κάστρο, σκοπεύοντας να περάσει τις υπόλοιπες μέρες του στα θαμπά τείχη του.
Μέσα από τις προσπάθειες των γιατρών και τη φροντίδα της Isabella, ο δούκας αναρρώνει. Επιθυμώντας να εξιλεώσει την αδερφή του, πηγαίνει στο Sigognac για να κάνει ειρήνη μαζί του και να του προσφέρει το χέρι της Isabella, το οποίο ο πρίγκιπας de Vallombrez αναγνώρισε ως κόρη του.
Η Isabella παντρεύεται τον Sigonyak. Παίρνει στην υπηρεσία τους φίλους-ηθοποιούς της, καθώς και την Chikita, που έχασε τον προστάτη της: ο ληστής Agosten καταδικάστηκε σε τροχοφόρο και ο μικρός κλέφτης, σώζοντας τη φίλη της από την επαίσχυντη εκτέλεση, τον μαχαίρωσε με το στιλέτο της.
Έτσι, τα όνειρα του βαρόνου έγιναν πραγματικότητα: το οικογενειακό κάστρο αποκαταστάθηκε, το οικόσημο του Sigonyak λάμπει - τρεις πελαργοί στο γαλάζιο πεδίο, οι πιστοί Bayard και Miro βρήκαν ένα ζεστό πάγκο και ο Pierre - μια πλούσια στολή. Είναι αλήθεια ότι ο Beelzebub πεθαίνει, αλλά μέσω του θανάτου του ο Sigonyak γίνεται πλούσιος - πρόκειται να θάψει τη γάτα, βρίσκει έναν θησαυρό.
Οι εραστές ενώθηκαν, η κατοικία της θλίψης έγινε η κατοικία της ευτυχίας. «Αλήθεια, η μοίρα ξέρει τι κάνει!»
