Αμερική, Τέξας, 1946. Η 36χρονη κόρη του σκοπεύει να πουλήσει τη γη - δεν δημιουργεί εισόδημα και η ζωή στα περίχωρα δεν ταιριάζει αποφασιστικά στην κληρονόμο. Ο δεκαέξιχρονος Τζον Γκράντι προσπαθεί να πείσει τη μητέρα του να μην πουλήσει το αγρόκτημα, στο οποίο οι εκπρόσωποι αυτής της οικογένειας δούλευαν για πολλά χρόνια. Ο ίδιος λατρεύει τα άλογα, και η αγροτική εργασία είναι ο κανόνας για αυτόν. Η μητέρα είναι ανένδοτη. Ο Τζον Γκράντι στρέφεται για βοήθεια στον πατέρα του, ο οποίος ζει από καιρό με την οικογένειά του, αλλά πρόσφατα υπέβαλε επίσημα αίτηση διαζυγίου και αρνήθηκε να διεκδικήσει τη γη.
Ο Τζον Γκράντι αποφασίζει να πάει στο Μεξικό και να προσπαθήσει να βρει εκεί που η μοίρα του αρνήθηκε στο μητρικό του Τέξας. Ο φίλος του, ο 17χρονος Lacey Rawlins, φεύγει μαζί του.
Στο δρόμο, ένας έφηβος τους ενώνει με ένα υπέροχο άλογο κόλπων. Ονομάζεται Jimmy Blevins και αναφέρει ότι είναι δεκαέξι ετών, αν και είναι δύσκολο γι 'αυτόν να φαίνεται περισσότερο από δεκατρία, και το όνομα συμπίπτει ύποπτα με το όνομα του διάσημου ιεροκήρυκα σε αυτά τα μέρη. Οι τρεις από αυτούς συνεχίζουν το ταξίδι τους, αν και ο Τζον Γκράντι και ο Ραβίνς έχουν μια ανησυχητική αίσθηση ότι αυτή η γνωριμία δεν θα φέρει τίποτα άλλο παρά πρόβλημα.
Ο νέος δορυφόρος είναι πεισματάρης, περήφανος, πυροβολεί με ακρίβεια από ένα περίστροφο και δεν είναι ομιλητικός. Αναφέρει ότι δραπέτευσε από το σπίτι, δεν ήθελε να υπακούσει στον πατριό του, αλλά από όπου πήρε το υπέροχο άλογο κόλπων του, παραμένει ένα μυστήριο.
Αυτός ο επιβήτορας προκαλεί σύγκρουση με εκτεταμένες συνέπειες. Το πρώτο πράγμα που βλέπουν όταν βρίσκονται στη μικρή πόλη του Μεξικού Encantada είναι το περίστροφο Blevins που βγαίνει από την πίσω τσέπη ενός κατοίκου της περιοχής που σκάβει στον κινητήρα του αυτοκινήτου. Έχοντας ταξιδέψει γύρω από την πόλη, ο Τζον Γκρέιντι και ο Ραίνινς επιτέλεσαν τελικά τον τόπο του κόλπου. Προκειμένου να μπερδέψει τους διώκτες, το απόσπασμα διαλύεται. Τώρα ο John Grady και ο Rawlins ταξιδεύουν ξανά μαζί.
Σύντομα καταφέρνουν να βρουν δουλειά σε ένα μεγάλο hacienda. Η αγάπη του John Grady στα άλογα δεν γίνεται απαρατήρητη από τον ιδιοκτήτη, Don Hector Roch, ο οποίος ο ίδιος είναι παθιασμένο άλογο. Ο Τζον Γκρέιντι κινείται στο στάβλο και επικεντρώνεται σε θέματα εκτροφής αλόγων. Ο Rawlins παραμένει σε κοινόχρηστο στρατόπεδο με τους βοσκούς vaquero.
Μια φευγαλέα συνάντηση με τη δεκαεπτάχρονη κόρη του ιδιοκτήτη Alejandra αλλάζει δραματικά τη ζωή του John Grady. Ερωτεύεται έναν όμορφο Μεξικάνικο και, προφανώς, επέστησε την προσοχή σε έναν νεαρό Αμερικανό καουμπόη.
Οι ιππασίες τους είναι απαρατήρητες. Η Ντουέτ Αλφόνσο, η θεία του Ντον Ρόχα, φοβάται ότι ένα τέτοιο χόμπι θα φέρει την ανιψιά της πολύ θλίψη. Προσκαλεί τον Τζον Γκρέιντι να παίξει σκάκι στο σπίτι και στη συνέχεια στο τσάι καθιστά πολύ σαφές ότι δεν εγκρίνει τις επαφές του με την Αλεχάντρα.
Δεν είναι γνωστό ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν τα γεγονότα, αλλά εδώ η ίδια η Alejandra αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Προσβεβλημένος από την παρέμβαση της θείας στην προσωπική της ζωή, αυτή, αντίθετα με τα επιχειρήματα της κοινής λογικής και τους κανόνες συμπεριφοράς μιας γυναίκας του Μεξικού, βυθίζεται στο μυαλό του πάθους. Το βράδυ, φτάνει στην ντουλάπα του Τζον Γκρέιντι, και μετά πηγαίνουν ιππασία το βράδυ.
Μόλις ο John Grady και ο Rawlins παρατηρήσουν μια αποσύνδεση αστυνομικών στο δρόμο, οι οποίοι, παρακάμπτοντας την καλύβα, αποστέλλονται στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια φεύγουν, αλλά το αίσθημα επικείμενης καταστροφής παραμένει.
Μια μέρα το πρωί, αστυνομικοί έρχονται στο ντουλάπι του Τζον Γκρέιντι και τον παραλαμβάνουν. Στην αυλή, βλέπει τον Rawlins στη σέλα, με τα χέρια του δεμένα. Τον έδωσαν χειροπέδες και μετά τον έστειλαν υπό φυλάκιση στην Encantada, όπου τον έβαλαν σε τοπική φυλακή. Εκεί συναντιούνται ξανά με τους Blevins. Αποδεικνύεται ότι, αφού δραπέτευσε από το κυνήγι, πήρε δουλειά σε κάποιο ράντσο και, έχοντας κερδίσει κάποια χρήματα, επέστρεψε στην Encantada για να επιστρέψει το περίστροφό του. Ωστόσο, εδώ η επιστροφή του ακινήτου δεν είναι ομαλή. Μόνο αυτή τη φορά, ο Blevins δεν μπορεί να ξεφύγει από το κυνήγι και σκοτώνοντας έναν από τους κατοίκους της περιοχής, τραυματίζοντας δύο ακόμη.
Ο John Grady και ο Rawlins καλούνται για ανάκριση από τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας. Απαιτεί να παραδεχτούν ότι μπήκαν στο Μεξικό για να κλέψουν άλογα και να κλέψουν τους ντόπιους και όλες οι διαβεβαιώσεις των νέων Αμερικανών ότι ήρθαν εδώ για να δουλέψουν με ειλικρίνεια εμφανίζονται στον καπετάνιο ως το πιο ειλικρινές ψέμα: δεν μπορεί να καταλάβει γιατί Οι κάτοικοι του Τέξας προσλαμβάνονται για να εργαστούν σε ένα μεξικάνικο ράντσο, εάν στο σπίτι για την ίδια εργασία θα μπορούσαν να πάρουν αρκετές φορές περισσότερα.
Πέρασαν μερικές ακόμη μέρες, και τρεις φυλακισμένοι τοποθετούνται σε ένα φορτηγό, το οποίο θα τους οδηγήσει στη φυλακή της πόλης του Saltillo. Μόνο ο Τζον Γκράντι και ο Ραβίνς φτάνουν στον προορισμό. Το φορτηγό σταματά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήμα, ο καπετάνιος και ένας συγγενής του αποθανόντος παίρνουν τον Μπλέβινς σε έναν άλσος ευκαλύπτου, δύο πυροβολισμοί προέρχονται από εκεί, μετά από τους οποίους οι Μεξικανοί επιστρέφουν στο αυτοκίνητο μόνοι τους.
Πριν χωρίσει με τους θαλάμους του, ο καπετάνιος καθιστά σαφές ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν σε μια φυλακή του Μεξικού και αν θέλουν να είναι ελεύθεροι, τότε πρέπει να κάνουν μια συμφωνία με βάση τη σιωπή, εκτός από το «υλικό μέρος» εμφανίστηκε σε έναν άλσος ευκαλύπτου. Οι πρώτες μέρες στη φυλακή επιβεβαιώνουν τα λόγια του καπετάνιου. Ο John Grady και ο Rawlins πρέπει να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στη ζωή με τις γροθιές τους. Στη συνέχεια, η τοπική «αρχή» Perez, που ζει σε ξεχωριστό σπίτι και απολαμβάνει όλα τα προνόμια που ένα πουλί μπορεί να πετάει στη φυλακή, τους ενδιαφέρει. Ο Περέζ υπαινίσσεται με διαφάνεια ότι είναι έτοιμος να γίνει διαμεσολαβητής μεταξύ αυτών και των φυλακών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους, φυσικά, όχι δωρεάν. Ο John Grady και ο Rawlins αναφέρουν ότι δεν έχουν χρήματα και δεν υπάρχει λόγος για συναλλαγές.
Λίγο μετά από αυτήν τη συνομιλία, ένας κακοποιός επιτίθεται στον Ρολίν και του προκαλεί αρκετές πληγές. Στέλνεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και ο Τζον Γκράντι συνειδητοποιεί ότι, πιθανότατα, μια νέα προσπάθεια δεν είναι πολύ μακριά. Με τα χρήματα που ο Blevins κατάφερε να του μεταφέρει λίγο πριν από το θάνατό του, αγοράζει ένα μαχαίρι. Όπως αποδείχθηκε, ο προαίσθημα δεν τον εξαπατούσε: την ίδια μέρα στην τραπεζαρία δέχθηκε επίθεση από έναν άντρα που σαφώς προσέλαβε ειδικά. Σε μια απελπισμένη μάχη, ο Τζον Γκρέιντι τραυματίζει θανάσιμα τον αντίπαλό του, αλλά ο ίδιος καταλήγει σε νοσοκομείο φυλακής.
Η ζωή του, ωστόσο, κινδυνεύει και ανακάμπτει γρήγορα. Μόλις ένας ξένος έρχεται στο θάλαμο του και ανακαλύπτει αν είναι σε θέση να κινηθεί ανεξάρτητα. Αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι άλλο από τον επικεφαλής της φυλακής. Σύντομα συναντιούνται ήδη στο γραφείο του, όπου δίνει στον Τζον Γκράντι έναν φάκελο με χρήματα και πληροφορεί ότι αυτός και ο Ραβίνς είναι ελεύθεροι να καθαρίσουν και από τις τέσσερις πλευρές. Ο Τζον Γκρέιντι συνειδητοποιεί ότι αγοράστηκαν από το δίδυμο Alfons. Καταλαβαίνει επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες έκανε αυτό.
Ο Rawlins ανακοινώνει την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Τζον Γκρέιντι, αντίθετα, πρόκειται να επισκεφτεί ξανά το χασιέντα, όπου έζησε και εργάστηκε για να εξηγήσει τον εαυτό του τόσο στο ντουέτο Αλφόνσε όσο και στην Αλεάνδρα.
Όταν επιστρέφει εκεί, αποδεικνύεται ότι η Alejandra είναι τώρα στην Πόλη του Μεξικού, αλλά το ντουέτο του Alfonso συμφωνεί να τον δεχτεί. Ο John Grady προσπαθεί να της εξηγήσει ότι ούτε αυτός ούτε ο Rawlins είχαν καμία σχέση με την «κλοπή αλόγων», ότι βοήθησαν μόνο τον σύντροφό τους να επιστρέψει το άλογο που είχε φύγει από αυτόν, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν ήταν το σημείο. Ο κύριος λόγος για τη σύλληψή τους είναι η εκδίκηση του Don Rochi, ο οποίος πήρε σκληρά το ρομαντισμό της κόρης με τον υπάλληλό του.
Ο Τζον Γκράντι θέλει μια συνάντηση με την Αλεχάντρα και περνούν μια μέρα στην πόλη Ζακατέκας. Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή συνάντηση. Ο Alejandra του λέει ότι τον αγαπά ακόμα, αλλά υποσχέθηκε να μην τον ξαναδεί - μόνο σε αυτήν την τιμή θα μπορούσατε να τον αγοράσετε ελευθερία.
Χωρίζουν. Αυτή τη φορά, φαίνεται, για πάντα. Τώρα ο Τζον Γκρέιντι είναι στο δρόμο του στο Encantad για να επιστρέψει τα άλογα - αυτόν, Rawlins και Blevins. Παίρνει τον καπετάνιο ως όμηρο και παίρνει τον δρόμο του, αλλά σε ένα πυροβολισμό στο ράντσο παίρνει μια σφαίρα στο πόδι του. Παίρνοντας τον καπετάνιο μαζί του, πηγαίνει στα βουνά, ελπίζοντας να μπερδέψει τα ίχνη του και να ξεφύγει από την καταδίωξη. Ένα βράδυ, ένοπλοι άνδρες τον προσπέρασαν, ο οποίος, ωστόσο, δεν είχε καμία σχέση με την αστυνομία. Παίρνουν τον καπετάνιο και αναχωρούν μαζί του σε άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας τον Τζον Γκρέιντι να μαντέψει ποιοι είναι και γιατί χρειάζονται τον καπετάνιο.
Τώρα επιστρέφει στο Τέξας, προσπαθώντας να βρει τον πραγματικό ιδιοκτήτη του επιβήτορα, αλλά δεν τα κατάφερε. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους για το άλογο, αλλά ως αποτέλεσμα της δίκης, οι αξιώσεις τους κηρύσσονται αφερέγγυες και ο κόλπος παραμένει στην κατοχή του Τζον Γκρέιντι.
Γνωρίζει ξανά τον Rawlins και του επιστρέφει το άλογό του. Προσφέρει στον John Grady να μείνει μαζί του, να εργαστεί για την ανάπτυξη του πετρελαίου, όπου πληρώνουν καλά, αλλά ο John Grady αρνείται. Αισθάνεται σαν ξένος στον νέο βιομηχανικό κόσμο, ο δρόμος προς το Μεξικό είναι κλειστός σε αυτόν, το οικογενειακό αγρόκτημα πωλείται. Στον τελικό, οδηγεί δυτικά, στο ηλιοβασίλεμα, ακολουθούμενος από τον επιβήτορα Blevins. Τα περιγράμματα της πεδιάδας του Τέξας γίνονται ασαφή και είναι ήδη δύσκολο να πούμε στον πραγματικό ή μυθολογικό χώρο οι σκιαγραφίες του ιππέα και των αλόγων διαλύονται.
