Σε μια μικρή αμερικανική πόλη, ζει ο κτηνίατρος Andrew McDewey. Αντιμετωπίζει όχι μόνο σκύλους και γάτες, αλλά και ζώα από τα γύρω αγροκτήματα, και είναι επίσης κτηνίατρος στην περιοχή. Ο Δρ McDewey είναι γνωστός ως ένα έντιμο αλλά σκληρό άτομο: κάνει ευθανασία με αδίστακτα παλαιά ζώα και αρνείται να αντιμετωπίσει μη κατοικίδια ζώα.
Πριν από έξι χρόνια, η σύζυγός του, η Άννα, πέθανε, χαρούμενη, κόκκινη σαν χάλκινο ταψί και τραγουδούσε όλη την ώρα. Έπαθε μια ασθένεια από έναν παπαγάλο και πέθανε. Από τότε, η καρδιά του γιατρού έχει απολιθωθεί και ορκίστηκε ότι δεν θα υπάρχουν άλλα ζώα στο σπίτι του.
Μόνο η αγάπη για την επτάχρονη κόρη Μαίρη ζει σε αυτόν. Έχοντας χάσει τη μητέρα του, δεν αφήνει τη γάτα της να πάρει τη Thomasina από τα χέρια της. Εκτοξεύει την ψυχή της, την πηγαίνει στο σχολείο μαζί της, την βάζει στο τραπέζι δίπλα της. Η Thomasina δεν του αρέσει πολύ. Η γάτα ονομάστηκε πρώτα Thomas, αλλά τότε συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν γάτα και ονομάστηκε Thomasina. Ο Άντριου δεν του αρέσει η Θωμάνα και ζηλεύει πολύ την κόρη της. Η Thomasina είναι βρώμικη όσο καλύτερα μπορεί, αλλά ο κτηνίατρος υποφέρει.
Μια μέρα, ένα αγόρι, ο Τζόρντι ΜακΝάμπ, φέρνει ένα βάτραχο με σπασμένο πόδι στον γιατρό, αλλά αρνείται κατηγορηματικά να το αντιμετωπίσει. Στη συνέχεια, ο Τζόρντι μεταφέρει τον βάτραχο στην Κόκκινη Μάγισσα, με το παρατσούκλι Mad Lori. Η μάγισσα ζει σε ένα σκοτεινό δάσος και θεραπεύει ζώα. Ξεπερνώντας τον φόβο, ο Τζόρντι έρχεται για βοήθεια. Στο σπίτι της μάγισσας, βλέπει ένα όμορφο κορίτσι που τραγουδά δυνατά. Ελάφια, γάτες και σκύλοι έρχονται σε αυτήν, και τα ταΐζει. Το κορίτσι συμφωνεί να θεραπεύσει τον βάτραχο.
Ο φίλος του Δρ McDewey, ο ιερέας Angus Peddy, αγαπάει πολύ το πατημασιά του και το τροφοδοτεί με γλυκά. Μεταξύ φίλων προκύπτει μια διαφωνία. Ο γιατρός αγαπούσε τη σύζυγό του, που πέθανε, και για να αγαπήσει τα ζώα, αυτούς τους φραντζόλες, πρέπει να ξοδέψει την καρδιά του πάνω τους, κάτι που σύντομα δεν θα είναι αρκετό. Ο ιερέας δεν συμφωνεί: πρέπει να αγαπάς όλα τα ζωντανά πλάσματα.
Κάποτε, στον ώμο της Μαρίας, η Thomasina πηδά ανεπιτυχώς και χτυπά το κεφάλι της. Βλέποντας ότι η γάτα κινείται μόλις στα πόδια της, η Μαρία την φέρνει στον πατέρα της στο νοσοκομείο, όπου απαγορεύεται να εμφανιστεί: μετά το θάνατο της γυναίκας του, ο γιατρός φοβάται ότι η Μαρία θα μολυνθεί από ζώα. Αυτή τη στιγμή, ο ιερέας Peddy φτάνει με έναν τυφλό, του οποίου το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας σκύλος-οδηγός. Ο σκύλος χρειάζεται επείγουσα επέμβαση. Ο γιατρός, που δεν πιστεύει στην επιτυχία, θέλει να ευθανατώσει το ζώο. Αλλά ο ιερέας επιμένει ότι είναι απαραίτητο να σωθούν τα μάτια του, αναφέροντας τις εντολές του Θεού ως απόδειξη. Παρά τις κραυγές και τις απειλές της Μαίρη ότι θα σταματούσε να μιλάει στον πατέρα της, ο Μακ Ντιέι θα ευθανατοποιεί την Τομάσινα και κάνει τη χειρουργική επέμβαση για το σκύλο.
Ενώ ο πατέρας και ο βοηθός του είναι απασχολημένοι με το σκύλο, η Μαρία αφαιρεί κρυφά το θερμό σώμα του Thomasina. Οι φίλοι της Μαρίας διοργανώνουν κηδεία για τη γάτα. Σε μια πομπή πένθους, περπατούν γύρω από την πόλη και θάβουν τον Τομασίν στο δάσος, βάζοντας στον τάφο της μια πινακίδα με την επιγραφή "Σκοτώνουν βάναυσα". Αυτό το βλέπει η τρελή Λόρι.
Η επέμβαση είναι επιτυχής και οι McDewey και Peddy αποστέλλονται για να ευχαριστήσουν τον τυφλό, αλλά είναι πολύ αργά: πέθανε. Ο κτηνίατρος ρίχνει μια επίπληξη στον ιερέα: έσωσε τα τυφλά μάτια και ο Θεός τον πήρε. Ο ιερέας, με τη σειρά του, κατηγορεί τον γιατρό επειδή δεν προσπάθησε να σώσει τη Θωμάνα.
Η Μαίρη αρνείται να μιλήσει με τον πατέρα της και περπατάει με ρούχα πένθους. Ο γιατρός της φέρνει μια άλλη γάτα, αλλά με τη Merry ξεκινά ένα ξέσπασμα έως ότου ο πατέρας της πάρει τη γάτα πίσω. Ο ιερέας Πέντυ προσπαθεί να συμφιλιώσει τον πατέρα και την κόρη της, αλλά το κορίτσι ισχυρίζεται ότι ο πατέρας της πέθανε.
Στην πόλη, οι άνθρωποι δεν εγκρίνουν την πράξη του McDewey και αρχίζουν να φοβούνται να του φέρονται τα ζώα του, φοβούμενοι ότι θα τα θέσει σε ύπνο. Επίσης, κυκλοφορούν φήμες γύρω από την πόλη ότι μια γυναίκα ζει σε ένα ύπνο στο δάσος, που μιλάει με αγγέλους και δαίμονες, κατανοεί τη γλώσσα των πουλιών και μεταχειρίζεται τα ζώα. Ο γιατρός έχει έναν μυστηριώδη ανταγωνιστή. Αποφασίζει να αναφέρει στην αστυνομία ότι ένας αναλφάβητος γιατρός μάγισσας παίρνει ψωμί από πτυχιούχο. Ο Πάντυ αποτρέπει τους φίλους να μην αγγίξουν τους ευλογημένους.
Η Thomasina, με το όνομα της θεάς Bast, μπαίνει στο ναό, ένα μικρό σπίτι, όπου η ιέρεια Mad Mad Lory. Τώρα ο πατέρας της είναι η Ra-Sun και η μητέρα της είναι η Huntor-Moon. Τα ζώα και τα πουλιά στο ναό δεν δέχονται τον νέο κάτοικο.
Ένας τραυματισμένος ασβός έρχεται στη Λόρι. Ενώ η Λόρι πλένει τις πληγές του και σκέφτεται πώς να βοηθήσει, και η Θωμάνα προσεύχεται για την ανάρρωσή του, έρχεται ο Μακ Ντιούι. Η Thomasina, τώρα θεά, φοβάται θανάσιμα έναν θνητό και τρέχει μακριά από το σπίτι.
Ο McDewey δεν περίμενε ότι η μάγισσα θα ήταν τόσο τρυφερή και νεαρή, αλλά ανακοινώνει απειλητικά ποιος είναι. Με χαρά, ο Λόρι τον οδηγεί στο ασβού. Ο γιατρός προσφέρει να ευθανατώσει το ατυχές ζώο, στο οποίο ο Λόρι απαντά ότι αν ο Θεός τον έστειλε εδώ, τότε πιστεύει στον γιατρό, και το ζώο πρέπει να επιβιώσει. Η μάγισσα δίνει στον γιατρό εργαλεία και κάνει την ασβική επέμβαση, αντί να χρησιμοποιεί αναισθησία, χρησιμοποιώντας την εμπιστοσύνη του ζώου Lori. Ο Lori οδηγεί τον McDewey στο νοσοκομείο του, όπου οι κάτοικοι του δάσους περιμένουν βοήθεια.
Αντί για αμοιβή θεραπείας, η Lori δίνει ένα μαλακό μαντήλι: όταν φυσάει ο άνεμος, ο γιατρός θα είναι ζεστός. Ο μετακινούμενος κτηνίατρος υπόσχεται να επιστρέψει αύριο για να επισκεφθεί τον ασβού. Στο δρόμο για το σπίτι, ο McDewey αντανακλά τον Θεό, την αγάπη του. Στο σπίτι, έχει δείπνο με την κόρη του, την βάζει στο κρεβάτι, μιλάει για τον ασβέστη και τη Λόρι. Του φαίνεται ότι η στάση της κόρης του απέναντί του έχει βελτιωθεί, αν και δεν του μιλάει.
Η Thomasina ορκίζεται εκδίκηση στον McDewey. Σε μια βροχερή νύχτα, όταν ξέσπασε μια καταιγίδα, η Tomasina έρχεται και νύχια στο γυαλί στο παράθυρο του γιατρού. Τρομαγμένος με φόβο, βλέπει σε κάθε παράθυρο, σε κάθε πόρτα με γάτες. Καλώντας το αγαπημένο του, η Μαίρη σε μια από τις πιτζάμες του τρέχει στο δρόμο.
Ο McDewey ζητά βοήθεια από τον Dr. Stratsi. Εδώ και ένα μήνα το κορίτσι δεν μιλούσε με τον πατέρα της, και αφού έτρεξε έξω από την καταιγίδα, το δέρμα της βρέθηκε. Αφού εξέτασε το κορίτσι, η Στράτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι σοβαρά άρρωστη και πρέπει να προστατεύεται από σοκ. Ο McDewey αρχίζει να λυπάται που σκότωσε τη γάτα, θα ήταν καλύτερα αν πέθανε ο θάνατός της.
Για να παρηγορήσει τον εαυτό του, ο McDewey έρχεται στη Lori. Παρά το γεγονός ότι η Τομασίνα είναι τώρα η θεά του Ταλιφ, φοβάται θανάσιμα τον δολοφόνο της. Αλλά η Laurie και η McDewey αντιμετωπίζουν τώρα τα ζώα μαζί.
Ο Στράτσι πιστεύει ότι η Μαρία χρειάζεται αγάπη, τότε το κορίτσι θα ανακάμψει. Ο McDewey αγαπά τόσο τη Mary όσο και τη Laurie, αλλά για τη Mary δεν έχει αρκετή τρυφερότητα και η Laurie είναι κατώτερη, μιλά με πνεύματα και στολίδια. Πηγαίνει στον ιερέα για συμβουλές σχετικά με το τι να κάνει με τη Λόρι, η οποία εξυπηρετεί ζώα. Ο ιερέας συμβουλεύει τον McDewey να πλησιάσει τη Laurie και να κατανοήσει ο ένας τον άλλον.
Οι φίλοι της Μαρίας ζητούν τη McDewey. Οι τσιγγάνοι έδειξαν μια παράσταση και χτύπησαν βάναυσα την αρκούδα. Τα αγόρια καλούνται να αναφέρουν την σκληρότητα των ζώων στην αστυνομία. Ένα από τα αγόρια ζητά επίσης βοήθεια από τη Λόρι. Η ζήλια περιλαμβάνει το Thomasinu.
Σε μια κατασκήνωση τσιγγάνων, ο McDewey συναντά τη Laurie. Υπάρχει ένας αγώνας μεταξύ του γιατρού και των τσιγγάνων κατά τη διάρκεια του οποίου η Λόρι βοηθάει τον Μακντοέι. Αντιμετωπίζοντας τις πληγές του, η Λόρι φιλά τον κτηνίατρο.
Μια Mary που πεθαίνει περιμένει τον McDewey στο σπίτι - δεν θέλει να ζήσει πια. Αφού πέρασε τη νύχτα κοντά στην κόρη της, το πρωί η McDewey πηγαίνει στη Λόρι για βοήθεια. Χτυπάει την πόρτα της, χτυπά, φωνάζει ότι την αγαπά και είναι έτοιμη να την παντρευτεί, αλλά η Λόρι δεν ανοίγει. Σε απόγνωση, ο γιατρός επιστρέφει στο σπίτι της ακόμα ζωντανής κόρης του. Στο δρόμο, βλέπει ένα δισκίο στον τάφο της Θωμάνας. Πέφτοντας στα γόνατά του, ο MacDewey ζητά συγχώρεση από τον Θεό. Βλέποντας αυτό, η Thomasina τον συγχωρεί.
Το βράδυ, στην καταιγίδα, ο Δρ Laurie έρχεται στον Dr. McDewey. Παίρνοντας τη Μαρία στην αγκαλιά της, της τραγουδά ένα νανούρισμα. Κλειδωμένη στο σπίτι της Thomasina, αισθάνεται ότι η Μαρία έχει πρόβλημα. Τρέχει μακριά από το σπίτι της Λόρι και έρχεται κάτω από το παράθυρο του κοριτσιού, παρά τον καιρό. Ο πατέρας παίρνει τη βρεγμένη γάτα και βάζει τη Μαρία στην αγκαλιά του. Η Μαρία συγχωρεί τον πατέρα της. Η Λόρι εξηγεί στον έκπληκτο McDewey ότι τράβηξε τη γάτα από το κουτί και έκλαιγε. Τα δάκρυα έπεσαν στην Thomasina και ξύπνησε, ήταν ζωντανή. Χάρη στην αναισθησία, η παράλυση εξαφανίστηκε.
Η Λόρι πηγαίνει στην κουζίνα και βροντάει σε γλάστρες. Αυτή είναι η παραγγελία στο σπίτι όταν μένουν για πάντα.