Ο Άγγλος μηχανικός William Perry, απένειμε γενναιόδωρα τον Ρώσο Τσάρο Πέτρο για το ζήλο του στην κατασκευή κλειδαριών στον ποταμό Voronezh, καλεί τον αδελφό του Bertrand στη Ρωσία σε μια επιστολή για να εκπληρώσει το σχέδιο του νέου τσάρου - για να δημιουργήσει ένα σταθερό πέρασμα πλοίου μεταξύ του Don και του Eye. Έρχονται μεγάλα έργα πύλης και καναλιών, για την προβολή της οποίας ο Γουίλιαμ υποσχέθηκε στον βασιλιά να καλέσει τον αδερφό του, επειδή "ήταν κουρασμένος, και η καρδιά του ήταν στεγνή και το μυαλό του έπεφτε νεκρό."
Την άνοιξη του 1709, ο Bertrand Perry έπλευσε στην Αγία Πετρούπολη. Είναι τριάντα τέταρτο, αλλά ένα θλιβερό, θλιβερό πρόσωπο και γκρι ουίσκι τον κάνουν σαράντα πέντε. Στο λιμάνι του Bertrandu, συναντώνται ο πρέσβης του Ρώσου κυρίαρχου και ο πρόξενος του Άγγλου βασιλιά. Αναπαύοντας μετά από ένα μακρύ ταξίδι στο υπόλοιπο κοντά στο θαλάσσιο οπλοστάσιο, κάτω από το ανησυχητικό ουρλιαχτό μιας καταιγίδας έξω από το παράθυρο, ο Bertrand θυμάται την πατρίδα του New Kestle και τη είκοσι ετών νύφη του Mary. Πριν από τη διάλυση, η Μαίρη είπε στον Μπέρραντ ότι χρειαζόταν έναν σύζυγο "ως περιπλανώμενος Ισκαντέρ, ως αγωνιστής Tamerlan ή αδάμαστη Attilla." Για να αξίζει μια τέτοια γυναίκα, και ο Μπερτράντ ήρθε σε αυτήν τη σκληρή γη. Αλλά μπορεί η Μαίρη να τον περιμένει για πολλά χρόνια; Με τέτοιες σκέψεις, ο Bertrand κοιμάται σε μια σκληρή ανάπαυση.
Για μια εβδομάδα, ο Bertrand εξοικειώνεται με έγγραφα έρευνας που καταρτίζονται από καταρτισμένους ανθρώπους: ο Γάλλος μηχανικός Trousson και ο Πολωνός τεχνικός Tsitskevsky. Με βάση αυτήν την έρευνα, εργάζεται για έξι μήνες στο έργο και τα σχέδια εργασίας, γοητευμένος από το μεγάλο σχέδιο του Πέτρου. Τον Ιούλιο, τα έγγραφα αναφέρθηκαν στον Τσάρο, ο οποίος τα εγκρίνει και δίνει στον Μπερτράντ ανταμοιβή χίλια πεντακόσια ρούβλια σε ασήμι και ορίζει πλέον μισθό χίλια ρούβλια κάθε μήνα. Επιπλέον, ο Bertrand δόθηκε στα δικαιώματα ενός στρατηγού με υποταγή μόνο στον τσάρο και τον αρχηγό, και οι κυβερνήτες και οι κυβερνήτες διατάχτηκαν να δώσουν στον αρχηγό μηχανικό πλήρη διαβεβαίωση - ό, τι δεν απαιτεί. Δίνοντας στον Bertrand όλα τα δικαιώματα, ο Tsar Peter μας υπενθυμίζει ότι ξέρει πώς όχι μόνο να ευχαριστήσει, αλλά και να τιμωρήσει τους αντιπάλους της αυτοκρατορικής βούλησης.
Ο Bertrand, μαζί με πέντε Γερμανούς μηχανικούς και δέκα γραμματείς, ξεκινά για την πόλη Epifan, στη μέση των μελλοντικών εργασιών. Η αναχώρηση επισκιάζεται από μια επιστολή από το Newcastle. Η Μαρία τον κατηγορεί για σκληρότητα - για χάρη του χρυσού, πήγε σε μια μακρινή γη και κατέστρεψε την αγάπη της. Και επέλεξε ένα άλλο - Τόμας, και ήδη το παιδί ανησυχεί κάτω από την καρδιά της. Χωρίς να θυμόμαστε το λόγο, ο Bertrand Perry διαβάζει το γράμμα τρεις φορές στη σειρά και σφίγγει το σωλήνα του με τα δόντια του έτσι ώστε το αίμα να ρέει από τα ούλα του. «Έχει τελειώσει, φίλοι ... Το αίμα έχει τελειώσει και τα ούλα θα επουλωθούν. Πάμε στο Epifan! " - να κυριαρχήσει, λέει στους συναδέλφους του ταξιδιώτες.
Ταξιδεύουν κατά μήκος της οδού της Πρεσβείας για μεγάλο χρονικό διάστημα - μέσω της Μόσχας, μέσα από χώρους που αντηχούν με πλούσια και συγκρατημένη φύση, και ένας ανεμοστρόβιλος φυσά τη θλίψη από το στήθος του Bertrand.Το έργο ξεκινά αμέσως, μόνο σε αυτό προέρχεται ο Bertrand με την ενέργεια της ψυχής του - και οι σύντροφοι τον αποκαλούν διοικητή καταδίκων. Το φθινόπωρο ο Πέτρος φτάνει στο Epifan και παραμένει δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι η δουλειά συνεχίζεται αργά. Πράγματι, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρυμένο Perry, οι αγρότες κατέφυγαν από το καθήκον, και οι τοπικές κακές αρχές επωφελήθηκαν από αιτήματα και αρχές από το θησαυροφυλάκιο. Ο Πέτρος διεξάγει έρευνα, ο κυβερνήτης μαστιγώθηκε και εξορίστηκε στη Μόσχα για μια επιπλέον έρευνα, όπου πεθαίνει.
Με την αναχώρηση του Πέτρου, ανακαλύπτει μια άλλη ατυχία για τη δουλειά του Epiphany. Όχι μόνο οι δάσκαλοι της Βαλτικής και οι Γερμανοί τεχνικοί αρρωσταίνουν και πεθαίνουν, αλλά τρέχουν επίσης κατά μήκος μυστικών δρόμων προς την πατρίδα τους και χωρίς αυτούς, οι αγρότες δεν βγαίνουν για υπηρεσία σε ολόκληρα χωριά. Φοβούμενος τη θανατική ποινή, διατάζει τον Μπερτράντ Πέρι να μην αφήσει αλλοδαπούς να πάνε οπουδήποτε στο δρόμο της επιστροφής, αλλά αυτό επίσης δεν λειτουργεί για να μειώσει το αντιληπτό κακό.
Ο Bertrand συνειδητοποιεί ότι μάταια ξεκίνησε μια τέτοια επίθεση στη δουλειά. Ήταν απαραίτητο να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να συνηθίσουν στη δουλειά, και τώρα ο φόβος της «υπερβολικής εξουσίας» έχει εγκατασταθεί στους ανθρώπους… Ο νέος κυβερνήτης παρεμποδίζει τις αναφορές στον τσάρο και εξηγεί στον Bertrand ότι οι άνθρωποι εδώ είναι κυνηγός και άτακτος άνθρωπος και προσπαθούν μόνο να καταγγείλουν και να μην δουλέψουν. Ο Bertrand πιστεύει ότι ο νέος κυβερνήτης δεν είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Στέλνει στον Πέτρο μια έκθεση που περιγράφει ολόκληρη την ιστορία του έργου. Ο βασιλιάς κηρύσσει τη φωνή των Θεοφανίων σε κατάσταση πολέμου, στέλνει έναν νέο κυβερνήτη, αλλά επίσης απειλεί τον Μπερτράντ Πέρι με αντίποινα για την αμέλεια του έργου του: «Ότι είστε Βρετανοί, δεν θα είστε ευχαριστημένοι».
Ο Bertrand λαμβάνει επίσης μια επιστολή από τη Mary.Γράφει ότι ο πρωτότοκος πέθανε, ότι ο σύζυγός της έγινε εντελώς ξένος και ότι θυμάται τον Μπερτράντ, κατανοώντας το θάρρος και τη σεμνότητα της φύσης του. Ο Bertrand δεν απαντά στη Mary.
Η πηγή εκφορτώνεται και οι κοίλες του ποταμού δεν γεμίζουν με νερό στο επιθυμητό επίπεδο. Αποδεικνύεται ότι το έτος που διεξήχθησαν οι έρευνες ήταν ασυνήθιστα άφθονο στο νερό και για το συνηθισμένο έτος οι υπολογισμοί ήταν λανθασμένοι. Για να αντλήσει νερό στα κανάλια, ο Bertrand παραγγέλνει να επεκτείνει το ανακαλυμμένο υποβρύχιο πηγάδι στη λίμνη Ivan. Αλλά κατά τη διάρκεια της εργασίας, το στρώμα αργίλου που περιέχει νερό καταστρέφεται και το νερό μειώνεται ακόμη περισσότερο.
Η καρδιά του Bertrand σκληραίνει. Έχασε την πατρίδα του, τη Μαίρη, ελπίζοντας να βρει διαβεβαίωση στο έργο του, αλλά εδώ ξεπεράστηκε από ένα αδίστακτο χτύπημα μοίρας. Ξέρει ότι δεν θα βγει ζωντανός από αυτούς τους ανοιχτούς χώρους και δεν θα δει πια την πατρίδα του Νιούκασλ. Αλλά το έργο συνεχίζεται.
Ένα χρόνο αργότερα, μια επιτροπή με επικεφαλής τον ίδιο Truzson φτάνει να δοκιμάσει τις κλειδαριές και τα κανάλια, σύμφωνα με την έρευνα για την οποία έγινε ένα έργο εργασίας. Το νερό που εκτοξεύεται μέσω των καναλιών υψώνεται τόσο ελαφρά που σε άλλα μέρη η σχεδία δεν μπορεί να περάσει, όχι σαν πλοίο. «Ότι δεν θα υπήρχε αρκετό νερό, όλες οι γυναίκες στο Epifani το ήξεραν ήδη πριν από ένα χρόνο, επομένως, όλοι οι κάτοικοι έβλεπαν τη δουλειά ως παιχνίδι τσαρ και ξένη ιδέα ...» Η επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος και η εργασία πρέπει να θεωρούνται μάταια.
Ο Πέρι δεν προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του. Περιπλανιέται στις στέπες και τα βράδια διαβάζει αγγλικές ιστορίες αγάπης. Οι Γερμανοί μηχανικοί φεύγουν, φεύγοντας από τη βασιλική τιμωρία. Δύο μήνες αργότερα, ο Peter στέλνει έναν αγγελιαφόρο με το μήνυμα: Ο Bertrand Perry, ως εγκληματίας του κράτους, οδηγείται στη Μόσχα με πεζούς με φρουρούς. Ο δρόμος είναι τόσο μακριά που ο Perry ξεχνάει πού πηγαίνει και θέλει να μεταφερθεί και να σκοτωθεί το συντομότερο δυνατό.
Ο Bertrand κάθεται στη φυλακή πύργων του Κρεμλίνου και βλέπει μέσα από ένα στενό παράθυρο καθώς τα αστέρια καίγονται στον ουρανό στο ύψος και την ανομία τους. Ξυπνά από τους ανθρώπους που στέκονται πάνω του. Αυτός είναι ένας υπάλληλος που διαβάζει μια πρόταση και ένας τεράστιος εκτελεστής-σαδιστής χωρίς τσεκούρι. Για περισσότερο από μία ώρα, λείανση και ρουθούνισμα, ο εκτελεστής βγήκε έντονα στη ζωή του Bertrand Perry που εξασθενεί. Μυρίζοντας ένα άρωμα, ένα γράμμα από την Αγγλία, που φτάνει στο Epifan στο όνομα ενός νεκρού, ο κυβερνήτης Saltykov βάζει από την αμαρτία για τη θεά - στον αιώνιο οικισμό των αραχνών.