Οι εκδηλώσεις μας οδηγούν στο Κονέκτικατ, το σπίτι του αγρότη Phil Hogen. Η δράση πραγματοποιείται στις αρχές Σεπτεμβρίου 1923 και την αυγή της επόμενης ημέρας.

Οι τρεις γιοι του Χόγκεν έφυγαν ένα-ένα από το σπίτι - η πολύ βαριά διάθεση του πατέρα του και το χέρι του δεν είναι πιο εύκολο. Μόνο η είκοσι οκτώχρονη κόρη Χοσέ παίρνει μαζί του, είναι μια μεγάλη, ισχυρή κόρη που ταιριάζει με τον πατέρα της και «οργώνει» για δύο στη δουλειά. Ο πατέρας δεν μπορεί να την πλησιάσει: και μπορεί να δώσει αλλαγή. Η φήμη της Josie δεν είναι η καλύτερη: λένε ότι πολλοί από τους ντόπιους άντρες μπορούν να καυχηθούν ότι απολάμβαναν την επιτυχία της. Ο μικρότερος αδερφός της, ο Mike, αφήνοντας το σπίτι του πατέρα της, συμβουλεύει την αδερφή της να φέρει μερικούς ανθρώπους γύρω, ήρθε η ώρα να ηρεμήσει. Το καλύτερο από όλα, Jim Tyrone - παρόλο που είναι μεθυσμένος, προέρχεται από μια καλή οικογένεια (έχει τον Hogen και νοικιάζει ένα αγρόκτημα) και όταν λαμβάνει την κληρονομιά, θα έχει γενικά πολλά χρήματα. Ο Μάικ παρατήρησε ότι ο Τζόσι κοίταξε τον Τζιμ πιο απαλά από ό, τι στους άλλους. Συμβουλεύει να τον λάσο όταν μεθύνεται στην εσωτερική σόλα.

Ο Phil Hogen είχε επίσης μια παρόμοια σκέψη στο κεφάλι του. Η ίδια η Τζόσι, ωστόσο, απέφευγε την ιδέα της εξαπάτησης. Αλλά όταν ο πατέρας της της υπενθυμίζει ότι είναι μόνο ενοικιαστές εδώ, και ο ίδιος ο Jim, αφού χύθηκε, μπορεί να πουλήσει το αγρόκτημα στο πρώτο άτομο που βλέπει με μεθυσμένα μάτια, σκέφτεται η Josie. Ο Τζιμ έχει ήδη κάνει μια προσφορά, ο πατέρας συνεχίζει, φαίνεται, από τον γείτονά τους Harder, ότι η μεγάλη περούκα από την Standard Oil, - η Tyrone αρνήθηκε μέχρι στιγμής, αλλά ποιος ξέρει ...

Η συνομιλία μεταξύ πατέρα και κόρης διακόπτεται από τον Jim Tyrone. Παραδόξως, είναι νηφάλιος, αλλά υποφέρει από πονοκέφαλο και ζητά από τον Hogen ένα ποτήρι ουίσκι. Πιπίνοντας αλκοόλ, αναφέρει ότι ο ίδιος ο Χάρντερ θα τους επισκεφτεί σήμερα, στη λίμνη του, που βρίσκεται δίπλα στο αγρόκτημα, οι χοίροι Χόγκεν μπήκαν στη συνήθεια να περπατούν. Ο Harder προτείνει ότι οι γείτονες σπάνε τακτικά το φράκτη χωρίζοντας τα εδάφη τους για να ποτίζουν τα γουρούνια τους κοντά.

Ο Harder ήρθε στο αγρόκτημα Hogen, και ο Tyrone, που έκρυψε στο σπίτι, πνιγεί με γέλιο, ακούγοντας το έργο, το οποίο οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό από τον πατέρα και την κόρη του. Χωρίς να δείξει στον επισκέπτη τον σεβασμό που αναμένει, τον πέφτουν με αντίθετες κατηγορίες: λένε ότι σκόπιμα έσπασε το φράχτη για να δελεάσει τους ατυχούς χοίρους σε παγωμένο νερό - τα φτωχά ζώα μαζεύουν βρογχίτιδα, πνευμονία και πεθαίνουν σαν μύγες, και μερικά απλά δηλητηριασμένο από βρώμικο και μολυσμένο με βακίλο νερό.

Ένας έκπληκτος Harder δεν ξέρει πώς να πάρει τα πόδια του, και ο Jim και ο Hogen γελούν για πολύ καιρό μετά από αυτόν. Ο διασκεδασμένος Jim υπόσχεται στη Josie να μην μείνει στην ταβέρνα απόψε, αλλά να έρθει στη θέση της και να περάσει τη νύχτα θαυμάζοντας το φεγγάρι και τον νυχτερινό ουρανό. Όπως και εκείνη, δεν υπάρχει πλέον κορίτσι στον κόσμο.

Μερικές ώρες αργότερα. Είναι σχεδόν δώδεκα, αλλά ο Jim έχει φύγει. Ακούγεται ένα μεθυσμένο τραγούδι - αυτός είναι ο πατέρας που επιστρέφει στο σπίτι. Φέρνει δυσάρεστα νέα στον Josie, ο οποίος είναι ήδη αναστατωμένος: αποδεικνύεται ότι ο Jim Tyrone συμφώνησε με την πρόταση του Harder. Αυτός, θέλοντας να απαλλαγεί γρήγορα από τους δυσάρεστους γείτονες, υποσχέθηκε να πληρώσει τον Tyrone για το αγρόκτημα έως και δέκα χιλιάδες δολάρια. Ο Tyrone συμφώνησε, αν και είχε προηγουμένως υποσχεθεί να την παραχωρήσει στον Hogen σε δύο.

Η προδοσία του Jim πονάει την Josie στην καρδιά και δέχεται το σχέδιο του πατέρα της να πάρει τον άνδρα στο κρεβάτι, ώστε ο Hogen και οι μάρτυρες να τους πιάσουν νωρίς το πρωί. Τότε θα είναι δυνατό να κάνει τον Tyrone να παντρευτεί ή τουλάχιστον να αποδώσει.

Είναι ήδη τα μεσάνυχτα. Ο Τζιμ εμφανίζεται τελικά στο αγρόκτημα. Προς έκπληξη του Josie, δεν είναι καθόλου μεθυσμένος και το κορίτσι πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να τον ανεβάσει σωστά. Και τότε ο μεθυσμένος Jim γελάει ότι ο προσβεβλημένος Harder είναι έτοιμος να πληρώσει δέκα χιλιάδες δολάρια για τη φάρμα τους. Προσποιήθηκε ότι συμφωνεί, αλλά αύριο θα τραβήξει τη μύτη του σε αυτόν τον ναρκισσιστικό επιχειρηματία και, φυσικά, θα αρνηθεί. Αλλά είναι αύριο. Και σήμερα τους περιμένει μια ειδική βραδιά: θα κάθονται έτσι στη βεράντα και ο Τζιμ, αν το επιτρέπει η Χοσέ, στηρίζεται το κεφάλι της στο στήθος της και κοιμάται. Εξάλλου, ξέρει: είναι ανέγγιχτη - απλώς διαδίδει φήμες για τη δήθεν ελεύθερη συμπεριφορά της. Από αυτό, ο Τζόσι είναι αγαπητός σε αυτόν - αγνότητα, φυσικότητα, ανιδιοτέλεια.

Η Josie συνειδητοποιεί ότι ο πατέρας της την εξαπάτησε. Είναι καλό που ανακάλυψε την αλήθεια εγκαίρως - είναι τρομακτικό να σκεφτεί τι θα μπορούσε να κάνει. Ο Τζιμ θα την περιφρονούσε. Ο Τζιμ λαμβάνει μια κληρονομιά τις προάλλες - αυτό είναι που ο πατέρας του, ο γέρος αμαρτωλός, έχει θέσει τα βλέμματά του. Έτσι, ο Τζιμ θα φύγει σύντομα εδώ, θα ζήσει στο Μπρόντγουεϊ και δεν θα τον δει ξανά.

Αυτή τη νύχτα, ο Jim είναι περισσότερο από ποτέ ειλικρινής με τον Josie. Από καιρό αισθανόταν τον εαυτό του να είναι ο «γιος της μοίρας», πάντα μισούσε τον πατέρα του - τον υποκριτή και τσιγκούνη - τον έσπασε πάντα και ο θάνατος της αγαπημένης του μητέρας ολοκλήρωσε τη δουλειά. Είναι τώρα νεκρός. Η καρδιά του Josie σπάει με αγάπη και οίκτο για τον Jim: η κοπέλα συνειδητοποίησε ότι αυτό που της είπε ήταν αλήθεια: Ο Tyrone είναι πραγματικά ένας ζωντανός νεκρός. Ούτε αυτή ούτε κανένας άλλος μπορεί να τον βοηθήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει για αυτόν είναι να δώσει μια αθώα νύχτα αγάπης - να καθίσει στη βεράντα μέχρι το πρωί το πρωί, κρατώντας το κεφάλι του στον εαυτό του, για να τον κάνει να νιώσει σαν παιδί ξανά.

Την αυγή, ο Χόγκεν επιστρέφει - μόνος του, χωρίς μάρτυρες. Βλέπει ένα ζευγάρι να κάθεται στα σκαλοπάτια, και για πολύ καιρό, ψάχνει να κοιτάζει στο πρόσωπο του Τζόσι, φοβούμενοι ότι θα δυσκολευτεί να πει ψέματα. Ο Josie δεν κάνει σκάνδαλο, αλλά δυστυχώς λέει ότι κατανοεί τον υπολογισμό του. Τώρα θα φύγει από το αγρόκτημα - αφήστε τον, όπως είχαν κάνει τα αδέρφια στο παρελθόν. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ο Χότζεν διαμαρτύρεται ξεκάθαρα, απλά ήθελε να είναι χαρούμενοι, γιατί από έξω είναι σαφές ότι αγαπούν ο ένας τον άλλον.

Ο Tyrone ξυπνά, είναι πολύ ντροπιασμένος που δεν άφησε το κορίτσι να κοιμηθεί καθόλου. Τίποτα, ο Τζόσι τον καθησυχάζει, γιατί ήθελε αυτή τη νύχτα να μην είναι όπως όλες τις άλλες νύχτες που πέρασε με τις γυναίκες. Τώρα είναι καιρός να φύγει, και γενικά πρέπει να αποχαιρετήσουν - φεύγει και είναι απίθανο να συναντηθούν ξανά.

Αφήνοντας μόνος του, ο Josie καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια του και κλαίει. Από το πάνω σκαλοπάτι, ο Tyrone ακολουθεί τον Hogen, το πρόσωπό του γεμάτο πικρία. Ο Josie κοιτάζει τον πατέρα του: μετά από όλα, ο παλιός απατεώνας, αποφάσισε να παίξει Έρως. Εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν θα φύγει πουθενά και δεν θα τον αφήσει ποτέ. Κανείς δεν φταίει για τίποτα, είναι απλώς μια καταραμένη ζωή. Και ο Τυρόνος, λοιπόν, ο Θεός απαγορεύει να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του και να βρει ειρήνη.