Ο βασιλιάς των θηρίων Leo Noble διοργανώνει πάρτι ανάληψης. Μόνο ο απατεώνας Fox δεν τόλμησε να εμφανιστεί στη βασιλική γιορτή. Ο λύκος Isengrin υποβάλλει καταγγελία στο λιοντάρι εναντίον του Fox, του επί μακρόν εχθρού του: ο απατεώνας βίασε τη γυναίκα του λύκου Gryzentu. Ο Noble οργανώνει μια δίκη. Αποφασίζει να δώσει στον Fox την ευκαιρία να βελτιωθεί και, αντί για σκληρή τιμωρία, διατάζει τον Isengrin να συνάψει ειρηνευτική συνθήκη με τον Fox.

Αυτή τη στιγμή, τα ζώα βλέπουν μια πομπή κηδείας: ένας κόκορας και οι κότες μεταφέρουν ένα κοτόπουλο σχισμένο από μια αλεπού σε ένα φορείο. Πέφτουν στα πόδια του Noble, τον παρακαλούν να τιμωρήσει τον κακό. Ένα θυμωμένο λιοντάρι διατάζει την αρκούδα Biryuk να βρει την αλεπού και να την παραδώσει στο παλάτι. Αλλά ο πονηρός απατεώνας καταφέρνει να τον περιβάλει γύρω από το δάχτυλό του: δελεάζει έναν εραστή του μελιού σε μια κυψέλη μελισσών, και ένας αδέξιος Biryuk είναι κολλημένος σε ένα δρύινο κοίλο. Ο δασοφύλακας, βλέποντας μια αρκούδα, συναντά ανθρώπους. Μόνο ζωντανός, φραγμένος με ραβδιά, ο φτωχός συνάδελφος επιστρέφει στο Noble. Το λιοντάρι είναι θυμωμένο. Διδάσκει στη γάτα Τίβερη να παραδώσει τον κακό. Χωρίς τόλμη να παραβεί τη σειρά του άρχοντα, πηγαίνει στο Fox. Αποφασίζει να παρασύρει τον εγκληματία στο παλάτι με πονηρές και κολακευτικές ομιλίες. Αλλά αυτή τη φορά, επίσης, το ευέλικτο γλιστρά διογκώνει τον βασιλικό αγγελιοφόρο. Του προσφέρει να πάει να κυνηγά μαζί - στον αχυρώνα στον ιερέα, όπου υπάρχουν πολλά ποντίκια, και στο κοτέτσι. Η γάτα πέφτει σε παγίδα.

Ένα θυμωμένο λιοντάρι αποφασίζει να πάει σε πόλεμο εναντίον του εγκληματία. Τα ζώα πηγαίνουν κάμπινγκ. Πλησιάζοντας στο φρούριο όπου εξαφανίστηκε η Αλεπού, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπεραστούν οι πέτρινοι τοίχοι. Όμως, καταδικασμένα με δίψα για εκδίκηση, τα ζώα εξακολουθούν να στρατοπεδεύουν γύρω από το κάστρο. Έκαναν επίθεση στο φρούριο για μέρες, αλλά όλες οι προσπάθειές τους είναι μάταιες.

Τα ζώα, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα να πάρουν το φρούριο, πηγαίνουν στο κρεβάτι. Η αλεπού, εν τω μεταξύ, βγήκε αργά από το κάστρο και αποφασίζει να εκδικηθεί τους εχθρούς του. Δένει τις ουρές και τα πόδια των ύπνων δέντρων στους κορμούς των δέντρων και βρίσκεται δίπλα-δίπλα στη βασίλισσα. Αφού ξυπνήσει, μια φοβισμένη λιονταρίνα φωνάζει. Τα ζώα, βλέποντας την αλεπού, προσπαθούν να σηκωθούν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν. Slug Slow, αποφασίζοντας να ελευθερώσουμε όλους, κόβοντας οργισμένα τις ουρές και τα πόδια τους. Η αλεπού είναι έτοιμη να ξεφύγει, αλλά την τελευταία στιγμή ο Lazy καταφέρνει να αρπάξει το σκάνδαλο. Τέλος, η αλεπού είναι σαγηνευτική.

Ο Noble κάνει μια σκληρή, αλλά δίκαιη ποινή - για την εκτέλεση ψεύτη και κακού. Η σύζυγος και οι γιοι της Φοξ, έχοντας μάθει ότι αντιμετωπίζει τον επικείμενο θάνατο, ικέτησαν τον άρχοντα να έλεγε τον εγκληματία, προσφέροντας σε αντάλλαγμα πλούσιο λύτρο. Στο τέλος, το λιοντάρι συμφωνεί να συγχωρήσει την αλεπού, αλλά υπό τον όρο ότι αφήνει τα ακατάπαυστα κόλπα του. Η ευτυχισμένη αλεπού κρύβεται μόλις αφαιρεθεί ένα σχοινί από το λαιμό του. Αλλά αποδεικνύεται ότι στη συντριβή και τη σύγχυση η Φοξ διέπραξε ένα άλλο έγκλημα - συντρίβει ένα ποντίκι. Και το ίχνος του έχει ήδη κρυώσει. Ο Noble διατάζει όλους όσους βλέπουν τον εγκληματία, χωρίς να περιμένουν τη δίκη, να τον αντιμετωπίσουν επί τόπου.

Ήρθαν δύσκολες στιγμές για την αλεπού, αναγκάζεται να περιπλανηθεί, κρυμμένος από όλους. Δεν ήταν τόσο εύκολο να κερδίσεις τα προς το ζην. Αλλά η πονηριά και η επινοητικότητα τον βοηθούν ακόμα. Είτε καταφέρνει να δελεάσει ένα κομμάτι τυρί από το κοράκι με κολακευτικές ομιλίες, τότε φουσκώνει τους ψαράδες που επέστρεφαν στο σπίτι με ένα πλούσιο ψάρι. Αυτή τη φορά, η αλεπού προσποιείται ότι είναι νεκρή και οι απλούστεροι τον βάζουν σε ένα βαγόνι. Εν τω μεταξύ, ο ύπουλος γεμίζει την κοιλιά του στο έπακρο και αρπάζει ακόμη και μερικά από τα λάφυρα μαζί του. Τα μέλη του νοικοκυριού του χαίρονται!

Εν τω μεταξύ, ο Isengrin, που ψάχνει για βρώσιμο, έρχεται στο σπίτι του Fox. Μυρίζοντας τη μυρωδιά των τηγανητών ψαριών, αυτός, ξεχνώντας τη θανάσιμη διαμάχη με την αλεπού και όλα τα εγκλήματά του, ζητά να τον ταΐσει. Αλλά ο πονηρός άνδρας λέει στον λύκο ότι το δείπνο είναι για τους μοναχούς και δέχονται όλους όσους θέλουν στην κοινότητά τους. Το Hungry Isengrin εκφράζει την επιθυμία του να συμμετάσχει στην τάξη του Tyrone. Η αλεπού διαβεβαιώνει τον λύκο ότι για αυτό είναι απαραίτητο να κόψετε τον τόνο. Του λέει να κολλήσει το κεφάλι του στην υποδοχή της πόρτας και να ρίξει βραστό νερό πάνω του. Όταν ο λύκος, εξαντλημένος από αυτά τα βασανιστήρια, του υπενθυμίζει ότι υποσχέθηκε να τον ταΐσει, η αλεπού προσφέρει στον Isengrin να πιάσει ψάρια για τον εαυτό του. Τον πηγαίνει σε μια παγωμένη λίμνη, δένει έναν κάδο στην ουρά του και του λέει να τον κατεβάσει στην τρύπα. Όταν ο πάγος παγώνει και ο λύκος δεν μπορεί πλέον να κινηθεί, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στη λίμνη. Βλέποντας τον λύκο, τον επιτίθενται. Αφήνοντας χωρίς ουρά, ο Isengrin φυσάει μόλις τα πόδια του.

Ο βασιλιάς των ζώων Noble αρρωσταίνει ξαφνικά με μια σοβαρή ασθένεια. Διάσημοι θεραπευτές συρρέουν σε αυτόν από όλο τον κόσμο, αλλά κανένας από αυτούς δεν μπορεί να βοηθήσει το λιοντάρι. Ο Badger Greenber, ο οποίος είναι ξάδελφος του Fox, τον πείθει ότι ο μόνος τρόπος να κερδίσει συγχώρεση και να πάρει την εύνοια του βασιλιά είναι να τον θεραπεύσει. Μαζεύοντας θεραπευτικά βότανα σε έναν υπέροχο κήπο και ληστεύοντας έναν ύπνο προσκυνητή, εμφανίζεται ενώπιον του Noble. Ο βασιλιάς είναι θυμωμένος που η απρόσεκτη αλεπού τόλμησε να εμφανιστεί μπροστά στα μάτια του. αλλά εξηγεί στον Noble τον σκοπό της επίσκεψής του. Λέει ότι για να θεραπεύσει ένα άρρωστο άτομο, θα χρειαστεί το δέρμα ενός λύκου, τα κέρατα ελαφιών και τα μαλλιά της γάτας. Ο βασιλιάς διατάζει τους υπηρέτες να εκπληρώσουν το αίτημά του. Η αλεπού χαίρεται: Ο Isengrin, το ελάφι και η γάτα Tiber - οι παλιοί εχθροί και οι παραβάτες του - είναι πλέον ντροπιασμένοι για πάντα. Με τη βοήθεια των φίλτρων που ετοίμασε η Fox, ο βασιλιάς αναρρώνει. Ο πονηρός άνδρας κερδίζει επιτέλους την αγάπη του βασιλιά.

Ο Λέων πηγαίνει σε πόλεμο με τους Εθνικούς. Διδάσκει στον Φοξ να φυλάξει το παλάτι και τον διορίζει τον βιγκόριό του. Εκμεταλλευόμενος την απουσία Noble, σαγηνεύει τη γυναίκα του και ζει, χωρίς να αρνείται τίποτα. Σύντομα, ένα ύπουλο σχέδιο ωριμάζει: πείθει τον αγγελιοφόρο να ανακοινώσει στα θηρία ότι το λιοντάρι πέθανε στο πεδίο της μάχης. Ο αγγελιοφόρος διαβάζει στα ζώα τη διαθήκη του βασιλιά, που επινοήθηκε από τον απατεώνα Lys: μετά το θάνατο του λιονταριού, ο θρόνος πρέπει να πάει στο Lys και η χήρα του Noble θα γίνει σύζυγος του νεοσύστατου βασιλιά. Η θλίψη για τον αποθανόντα αυτοκράτορα αντικαθίσταται από χαρά: κανείς δεν θέλει να διαφωνήσει με τον νέο βασιλιά.

Σύντομα, το λιοντάρι επιστρέφει σπίτι με νίκη. Καταιγίζει το κάστρο και συλλαμβάνει τον προδότη. Ο κόκορας του Chauntecleer επιτίθεται στον απατεώνα, αλλά προσποιείται ότι είναι νεκρός και ρίχνεται σε μια τάφρο. Τα κοράκια συρρέουν στο καράβι, αλλά δεν μπορούν να τους γιορτάσουν: η αλεπού ανοίγει ένα από τα πόδια τους και τρέχει. Τα κοράκια παραπονιούνται στον βασιλιά και στέλνει τον Badger Greenber στο Fox. Θέλοντας να βοηθήσει έναν ξάδελφο, ο Greenber επιστρέφει και λέει στον Noble ότι αυτή τη φορά ο Fox πέθανε, αν και ήταν ασφαλής και υγιής. Τα ζώα χαίρονται, μόνο το λιοντάρι είναι απογοητευμένο και λυπημένο από τον απροσδόκητο θάνατο του εχθρού.