Απέναντι από τους οικισμούς Semenov βρίσκεται το σπίτι κατανάλωσης Zvezda, το οποίο βρίσκεται υπό την ειδική φροντίδα και την προστασία του Bacchus. Ο κάδος και το άρμα του αποθηκεύονται επίσης εδώ. Όμως οι θυμωμένοι και άπληστοι αγρότες, επειδή ήταν πολύ περήφανοι, αύξησαν την τιμή του αλκοόλ, έτσι ώστε ο ίδιος ο Βάκχος να χορεύει ανάλογα. Αυτός, εξαγριωμένος ότι λόγω του υψηλού κόστους του κρασιού, της μπύρας και του μελιού, οι άνθρωποι θα πίνουν λιγότερο και θα χάσει την «αγαπητή κληρονομιά» του, πρόκειται να εκδικηθεί τους αλαζονικούς αγρότες. Ο Βάκχος πηγαίνει στο σπίτι κατανάλωσης Zvezda και βλέπει, μεταξύ άλλων μεθυσμένων, έναν κάτοικο του Yamskaya Sloboda, τη νέα Ελισσά, έναν μαχητή γροθιάς, έναν Μπουγάν, έναν τζογαδόρο και έναν μεθυσμένο, που προσελκύει αμέσως την προσοχή του. Αφού έπινε το φλιτζάνι μπύρας με γλυκάνισο, η Elisha το σπάει στο μέτωπο του Chumak (μια καμπίνα, ο ιδιοκτήτης μιας μονάδας κατανάλωσης αλκοόλ), έτσι ώστε οι κουτάλες, τα μπουκάλια και τα φλιτζάνια να πέφτουν από τα ράφια και το διάδρομο να σπάει μεταξύ του πάγκου και του παραθύρου. Ο Βάκχος παρακολουθεί χαρούμενα τα κατορθώματα ενός μεγάλου νεαρού άνδρα και θέλει να τον κάνει το όργανο της εκδίκησής του.
Ένας τροχαίος με δράκο έρχεται στο θόρυβο, ακούει μια καταγγελία από τον Τσουμάκ και συλλαμβάνει την Ελισέα, η οποία δεν τολμά να διαφωνήσει με την αστυνομία. Ανησυχώντας για τη μοίρα του Ελισέα, ο Βάκχος με φτερωτές τίγρεις πετά στον πατέρα του, τον Δία. Κοιμάται μεθυσμένος μεθυσμένος με νέκταρ. Ο Juno, η σύζυγος του Δία, τον ξυπνά, και ο Βάκχος, κλαίγοντας, ρωτά τον γονέα του γιατί έδωσε το κρασί στα χέρια των κακών και τσιγκάνων αγροτών, και του υπενθυμίζει την υπόσχεση που κάποτε έκανε στον Βάκχο: να τραγουδήσει όλους σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ο Δίας σπάει τον όρκο του τώρα; Απαντά στον γιο του ότι έλαβε ένα αίτημα από τον Ceres: παραπονιέται ότι οι αγρότες ήταν εντελώς μεθυσμένοι και σταμάτησαν να καλλιεργούν. Ο Βάκχος πείθει τον Δία να συγκαλέσει όλους τους θεούς για συμβουλές για να τους κρίνει με τον Ceres και ζητά από τον πατέρα του να βοηθήσει να απελευθερώσει την Ελισάα από τη φυλακή. Ο Δίας καλεί την Ερμία (Ερμής - A.V.), τον διατάζει να συγκεντρώσει όλους τους κατοίκους του Ολύμπου και μετά από αυτό - να ελευθερώσει την Ελισά.
Το βράδυ, ο Γερμίυ, με το πρόσχημα ενός σωματικού σώματος, μπαίνει σε μια αστυνομική φυλακή και προσπαθεί ανεπιτυχώς να ξυπνήσει μια μεθυσμένη Ελισσάα, δίπλα στην οποία ένας αναστατωμένος νεαρός με ένα ξεκούμπωτο φόρεμα κοιμάται με έναν εξίσου υγιή ύπνο. Στη συνέχεια, η Γέρμι γδύνεται και τους δύο, ντύνεται το κορίτσι με τα ρούχα της Ελισάς και το φόρεμα της γυναίκας του, πετάει έξω με την αίσθηση της Ελισσάς έξω από το παράθυρο και τον μεταφέρει στο σπίτι του Καλίνιν, όπου οι διαλυμένες γυναίκες επιρρεπείς.
Το πρωί, το αφεντικό ξυπνά τους θαλάμους της και εμπιστεύεται σε όλους με κάποιο είδος εργασίας. Ο Ελισά, έχοντας ξανακερδίσει τις αισθήσεις του, πιστεύει ότι με κάποιο θαύμα κατέληξε σε μοναστήρι και πήρε το σκληρό ηλικιωμένο αφεντικό για την μονή. Υποθέτει αμέσως ότι το φανταστικό κορίτσι είναι ο καλύτερος φίλος. Φλεγμένος με πάθος γι 'αυτόν, τον πηγαίνει στα δωμάτιά της και ζητά να του αποκαλυφθεί ο νεαρός σε όλα.
Της λέει λεπτομερώς την ιστορία της ζωής του: πριν γίνει προπονητής στην Αγία Πετρούπολη, ζούσε στο Zimogorye με τον αδελφό, τη σύζυγο και τη μητέρα του. Οι Zimogorskites και οι Valdai διαμάχη για το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να τραβήξουν μια γραμμή μεταξύ των βοσκοτόπων τους. Το ζήτημα έφτασε σε μια αιματηρή μάχη: Ο αδελφός Ilyukha δαγκώθηκε εντελώς από ένα αυτί, και η μητέρα, που έμεινε στο σπίτι και προσευχόταν τα παιδιά της να επιστρέψουν ζωντανά, ήταν τόσο διάρροια με φόβο που έδωσαν ψυχή στον Θεό. Η Ελισάα στάλθηκε στην Αγία Πετρούπολη και αναγνωρίστηκε ως προπονητής στο σταθμό.
Αφού άκουσε την ιστορία της Ελισαίας, το αφεντικό τον καλεί να μοιραστεί ένα κρεβάτι μαζί της και τότε δεν θα έχει έλλειψη. Ταυτόχρονα, ζητά να είναι προσεκτικός και να μην μιλήσει σε καμία από τις συλλαμβανόμενες ελευθερίες.
Εν τω μεταξύ, με εντολή του Δία, οι θεοί συγκεντρώνονται για συμβουλές για να κρίνουν τη διαμάχη μεταξύ του Βάκχου και του Σέρρες. Ο Ceres εκθέτει τους λόγους για τη δυσαρέσκειά του για την μεθυσία των οργωτών. Ο Βάκχος δικαιολογείται από το γεγονός ότι το κρασί διασκεδάζει την καρδιά ενός ατόμου: ακόμη και ο πιο άθλιος, έχοντας πιει ένα ποτήρι, ξεχνάει τα προβλήματά του και ένας πολεμιστής σε ένα λυκίσκο γίνεται πιο γενναίος. Ο Δίας, αφού άκουσε τον Ceres και τον Bacchus, εκθέτει τα εξής: αυτός, ο Δίας, απέθεσε την Τροία για να χτίσει τη Ρώμη, θα ανεβάσει τη Σοφία στο θρόνο. Θα παράγει έναν «πιο χρήσιμο νόμο» που θα ηρεμήσει τους αγρότες και, στη συνέχεια, οι αγρότες και οι οργωτές δεν θα παρεμβαίνουν μεταξύ τους.
Το αφεντικό, αφού έστειλε τους θαλάμους της στο κρεβάτι, ντύνεται και πρεσβεύει, ελπίζοντας με τη βοήθεια του ασβεστίου και του ρουζ για να «ξυπνήσει τη διασκέδαση» της Ελισσάς που της άρεσε. Δεν εξαπατά τις προσδοκίες της. Αλλά αποτυγχάνουν να κοιμηθούν: ο επικεφαλής της φρουράς, ήδη ένας ηλικιωμένος άνδρας, κρυφά ερωτευμένος με το αφεντικό, περπατά γύρω από το ρολόι σε όλα τα δωμάτια και ανακαλύπτει την Ελισά, που μόλις δεν έχει χρόνο να φορέσει ένα φόρεμα γυναίκας. Βλέποντας το κορίτσι που δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο του, ο επικεφαλής του φύλακα είναι θυμωμένος και, παρά την πειθώ του κεφαλιού, διατάσσει να συλληφθεί το άγνωστο άτομο.
Ο Yermy, αυτή τη φορά παίρνοντας τη μορφή ενός πετιμέτρου (dandy, fashionista. - A.V.), βοηθά και πάλι την Elisha: του δίνει ένα αόρατο καπέλο, στο οποίο διεισδύει ξανά στο δωμάτιο του αφεντικού και περνά το υπόλοιπο της νύχτας μαζί της με ερωτικές χαρές. Το πρωί, ο επικεφαλής της φρουράς, ανακαλύπτοντας την απώλεια των συλληφθέντων, τιμωρεί τον λοχίας που έχασε τον φυγά. Η Ελισσά ζει ευτυχώς ποτέ, χωρίς να ξέρει τίποτα που έχει ανάγκη, και χαροποιεί τη γριά με αγάπη, χωρίς να βγάλει το αόρατο καπέλο της. Ωστόσο, μετά από λίγους μήνες, ο Βάκχος εμπνέει την Ελισάα να εγκαταλείψει το Kalinkin στο σπίτι για να σφαγιάσει τους αγρότες. Ένα πρωί, όταν το αφεντικό κοιμάται, η Ελισά, με ένα αόρατο καπέλο, φεύγει, αφήνοντάς την με το παντελόνι και την καμήλα της. Ο επικεφαλής της φρουράς ανακαλύπτει ανδρικά ρούχα στο δωμάτιό της και πρόκειται να χαράξει μια ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά αναζητά με αγάπη τη συγχώρεση.
Η Ελισέα πηγαίνει στον Πέτρο μέσα από το δάσος και, κουρασμένη, κοιμάται. Ξυπνά από τις κραυγές μιας γυναίκας που κυνηγείται από δύο κακούς. Η Ελισάα με ένα αόρατο καπέλο χτυπά τους κακούς, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει: αφού όλοι πιστεύουν ότι ένας από αυτούς ξεκίνησε τον αγώνα, αρχίζουν να έχουν τη δύναμη να τραβούν ο ένας τον άλλον έως ότου ξαπλώνουν χωρίς συναισθήματα. Η γυναίκα είναι σύζυγος της Ελισσάς. Της λέει για τις περιπέτειες της: αφού ο Ελισσάς χωρίστηκε από αυτήν, τον πήγε στον Πέτρο. Έχοντας επείγουσα ανάγκη για χρήματα, πήρε δουλειά ως εργάτης σε ένα εργοστάσιο τούβλων με έναν Γερμανό, αλλά μια νύχτα η σύζυγος του ιδιοκτήτη βρήκε τον άντρα της στο κρεβάτι της και την φλόγισε με τόσο έντονο μίσος που έπρεπε να φύγει, υποφέροντας από έναν ζηλιάρη Γερμανό που ξυλοκοπήθηκε σοβαρά.
Η σύζυγος της Ελισά μπήκε στην αστυνομία, όπου πέρασε τη νύχτα, και το πρωί ανακάλυψε ότι κάποιος άλλαξε τα ρούχα της για άντρες. Όταν απελευθερώθηκε, πήγε να ζήσει με έναν γραμματέα που έκλεψε κυβερνητικά χρήματα. Όμως, φοβούμενος ότι θα εκτεθεί, αποφάσισε να φύγει, και έπρεπε και πάλι να ψάξει ένα μέρος για τον εαυτό της. Η Ελισέα δεν επιπλήττει τη σύζυγό του επειδή δεν είναι σεμνή συμπεριφορά και την στέλνει στο Yamskaya Sloboda για να τον περιμένει εκεί.
Ο ίδιος η Ελισέα παραμένει στο δάσος. Εδώ είναι ο Silenus, ο οποίος τον παίρνει στο σπίτι ενός πλούσιου αγρότη από σχισματικούς. Ο Ελισάς ψάχνει για τις κάβες του κρασιού και μπαίνει στο λουτρό, όπου ο γέρος αγρότης μαγειρεύεται με τη νεαρή του γυναίκα. Η Ελισά, φορώντας ένα αόρατο καπέλο, είναι τόσο ζεστή στο λουτρό που ο αγρότης και η σύζυγός του φεύγουν, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Και η Ελισσάα ανεβαίνει για χαρά, μετά την οποία έρχεται στα δωμάτια του αγρότη και κρύβεται κάτω από το κρεβάτι του.
Ξεκινά μια δυνατή καταιγίδα και ένας φοβισμένος αγρότης σηκώνεται από το κρεβάτι για να ανάψει ένα κερί και να προσευχηθεί στον Θεό. Ο Ελισσα, με το αόρατο καπέλο του, ξαπλώνει στη θέση του και καταλαμβάνει τη γυναίκα του που κοιμάται. Ο αγρότης πηγαίνει στο κρεβάτι και παρατηρεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γυναίκα του. Αλλά η Ελισά καταφέρνει να πηδήξει από το κρεβάτι. Ένας ανησυχημένος αγρότης ξυπνά τη γυναίκα του και του λέει ότι σε ένα όνειρο φαντάστηκε ότι κάποιος ξαπλώνει πάνω της. Ο αγρότης πιστεύει ότι οι διάβολοι είναι τυλιγμένοι στο σπίτι του και πρόκειται να καλέσουν έναν αγγελιοφόρο.
Ο Ελισάς βρίσκει ένα κελάρι κρασιού, χτυπά τις κλειδαριές με τη γροθιά του και ποτά για την ευχαρίστησή του. Η παλιά τύχη έρχεται στον αγρότη και καυχιέται μπροστά του: λένε ότι είναι εξειδικευμένη εργαζόμενη σε διάφορα τμήματα και συνωμοσίες και μπορεί εύκολα να απομακρύνει τον εθισμό στο κρασί από κάθε μεθυσμένο. Η αγρότης ανησυχεί για την τελευταία της δήλωση και απαιτεί να μην απογαλακτιστεί από το κρασί, αλλά, αντίθετα, να γοητεύσει τους ανθρώπους στο αλκοόλ. Αρνείται και την απομακρύνει. Η Ελισα χάνει όλο αυτό το διάστημα. Αρχίζει να του φαίνεται ότι ο ίδιος ο Βάκχος και ο υπάλληλός του έρχονται να τον βοηθήσουν και προκαλούν καταστροφή στο κελάρι, μετά το οποίο πηγαίνουν να αδειάσουν τα κελάρια άλλων πωλητών.
Ο Δίας από τον Όλυμπο παρατηρεί τις πράξεις της Ελισαίας και αποφασίζει να συγκαλέσει τους θεούς, ώστε να του συμβουλέψουν τι να κάνει με έναν τόσο τολμηρό και τολμηρό μεθυσμένο. Οι θεοί είναι διχασμένοι, αλλά οι περισσότεροι θέλουν να εκτελέσουν τον Ελισσα. Ο Δίας, αφού άκουσε τη γνώμη τους, ανακοινώνει στην εκκλησία ότι βρήκε τη σωστή λύση. Ενημερώνει τους θεούς ότι σύντομα οι άνθρωποι θα μαζευτούν για γροθιά στο σπίτι κατανάλωσης «Ruka». Εκεί, η Ελισά θα δείξει τα θαύματα της νεανικής συνταξιοδότησης, μετά την οποία θα αποφασιστεί η μοίρα του: ένας ορμητικός μαχητής γροθιάς πρέπει να κάνει έναν εξαιρετικό πολεμιστή.
Την καθορισμένη ημέρα, έμποροι με προπονητές πηγαίνουν από τοίχο σε τοίχο, και η Ελισά, με το αόρατο καπέλο του, οργανώνει μια καταστροφή στο στρατόπεδο του εχθρού, αλλά κάποιος τον χτυπά από το μαγικό του καπέλο, αρπάζει τους εκφοβιστές και τους βάζει σε στρατιώτες.
