Το 1552, με εντολή της βασίλισσας του Καζάν αυτοκράτειρα Sumbeki, ρέουν ποτάμια χριστιανικού αίματος. Αλλά αυτές οι καταστροφές κρύβονται από τα μάτια του νεαρού βασιλιά Ιωάννη Δ΄, ο οποίος, παραπλανημένος από τη διασκέδαση, δεν λαμβάνει υπόψη τη συμβουλή για να σταματήσει οι φρικαλεότητες της Ορδή. Νικημένος από την κολακεία των αυλών, η πικρή αλήθεια θα παρέμενε άγνωστη στον μονάρχη αν δεν είχε πρόγονο στο όνειρό του και, υπενθυμίζοντας την ευθύνη του κυβερνήτη έναντι του Θεού και του λαού, δεν θα απαιτούσε από τον Ιωάννη να σώσει την πατρίδα από το κακό. Ο ντροπιασμένος βασιλιάς, προσπαθώντας να βρει υποστήριξη, ζητά από τον φίλο του Adashev, ο οποίος πείθει τον John να προσευχηθεί στην εκκλησία που ιδρύθηκε από τον μοναχό Sergius του Radonezh. Η φλογερή προσευχή του βασιλιά φτάνει στον ουρανό, όπου ο Δημιουργός μέτρησε τη μοίρα των δύο βασιλείων: το ρωσικό στέμμα θα ανέβει - η Ορδή θα τελειώσει. Ο ιερέας, γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, λέει στον βασιλιά για αυτό.
Εμπνευσμένος από την προφητεία, ο Ιωάννης συγκαλεί τους μπούαρους και τους ζητά συμβουλές: για να πολεμήσουν εναντίον των απίστων ή όχι. Οι περισσότεροι είναι πρόθυμοι να υπερασπιστούν την ευγενική πατρίδα, και ο Τζον, παρά τις τεχνικές των κολακευτικών του, αποφασίζει να πάει κάμπινγκ αμέσως. Ακόμα και οι προσευχές της συζύγου δεν μπορούν να τον σταματήσουν, γιατί πρώτα απ 'όλα ο τσάρος είναι υποχρεωμένος να υπηρετεί τη Ρωσία και να μην σκέφτεται για τη δική του, αλλά για το κοινό καλό. Ο ρωσικός στρατός πηγαίνει στο πεδίο της μάχης.
Εν τω μεταξύ, η Sumbek, χωρίς να ακούει τα τρομερά οράματα που προφητεύουν την πτώση του Καζάν, σκέφτεται μόνο για ερωτικές υποθέσεις: ερωτεύεται τον πρίγκιπα Osman και δεν θέλει καν να παντρευτεί κανέναν άλλο για χάρη της σωτηρίας του κράτους. Ο Osman δεν ανταποκρίνεται μαζί της, γεγονός που οδηγεί σχεδόν τη αυτοκτονία στη βασίλισσα. Αλλά η εσωτερική φωνή την σταματάει εγκαίρως, συμβουλεύοντας την να αναζητήσει παρηγοριά στον τάφο του συζύγου της.
Τα δάκρυα της συζύγου νικώνουν τον αείμνηστο βασιλιά να σηκωθεί από τον τάφο. Προβλέπει την ειρήνη του Καζάν εάν μόνο η τσαρίνα επιλέξει τον Αλέα, τον βασιλιά του Σβιάζ, ως σύζυγό της. Όμως, έχοντας διεισδύσει στο μυστήριο του μέλλοντος και βλέποντας τη νίκη του χριστιανισμού έναντι του Ισλάμ, ζητά από τον Sumbek να κάψει τους τάφους των βασιλιάδων του Καζάν για να αφήσει τις ψυχές τους να πάνε στην κόλαση και να αποφύγουν την ντροπή να επισκιάσουν τον σταυρό.
Εκπληρώνοντας το αίτημα του συζύγου της, σοκαρισμένος Sumbeka κοιμάται. Εδώ βρέθηκε από τον Αλή, ο οποίος έπινε νερό από μια μαγευτική πηγή, γι 'αυτό έχασε τη θέλησή του και, τραυματισμένος από τον Έρωτα, από έναν γενναίο πολεμιστή μετατράπηκε σε υποτακτικό σκλάβο της βασίλισσας. Ο Alei παρασύρεται από τις ύπουλες ομιλίες του Sumbeka, ο οποίος, θυμάται την πρόβλεψη, κάνει τα πάντα για να τον αποπλανήσει. Έχοντας σχεδόν ξεχάσει τη Ρωσία, ο Αλί ελπίζει να μοιραστεί το θρόνο με τη βασίλισσα και, ειρηνίζοντας την επαναστατική Ορδή, να δημιουργήσει μια γενική ειρήνη. Ο βασιλιάς δεν αντιλαμβάνεται την εξαπάτηση που κρύβεται από την αγάπη: ο Οσμάν κυριαρχεί ακόμα στην καρδιά του Sumbeki, τον οποίο διέταξε να φυλακίσει η ζηλότυπη βασίλισσα. Έχοντας μάθει για αυτό, ο ύπουλος ευγενής Sargun τείνει τον πρίγκιπα να προσποιείται ότι ερωτεύεται τον Sumbek για να αποφύγει την τιμωρία, να εξαλείψει την Αλία και να σώσει την ορδή από την κατάκτηση της Ρωσίας. Ο Sargun επιτυγχάνει τον στόχο του: Ο Sumbek και ο Osman πείθονται να εξοντώσουν τον βασιλιά.
Εν τω μεταξύ, ο ρωσικός στρατός φτάνει στην Kolomna. Έρχονται ξαφνικά τρομερά νέα: ο Κριμαίας Χαν Ισκανάρ κατέστρεψε τον Ριαζάν και πλησίασε την Τούλα. Ο Τζον αποφασίζει ήδη να στείλει στρατό εκεί, αλλά η εμφάνιση της Θείας Σοφίας τον σταματά. Έχοντας λάβει υπόψη τη συμβουλή της, ο βασιλιάς στέλνει τον Πρίγκιπα Κούρμπσκι να πολεμήσει με τον Χαν. Ο γενναίος πρίγκιπας ξεπερνά το Iskanar - οι εχθροί ξεφεύγουν.
Η φήμη της νίκης εκτείνεται στα ίδια τα σύνορα του ρωσικού κράτους. Όλα δείχνουν ένα επιτυχημένο τέλος στην καμπάνια. Αλλά ξαφνικά, ένας γέρος συμβουλεύει τον Τζον να μην βιαστεί, αλλιώς οι στρατιώτες του θα αναγκαστούν να πολεμήσουν όχι με ανθρώπους, αλλά με τέσσερα εχθρικά στοιχεία. Και βλέποντας ότι ο βασιλιάς δεν προσέχει την προειδοποίηση, του δίνει μια μαγική ασπίδα, η επιφάνεια της οποίας θα σκοτεινιάσει μόλις το μυαλό του ιδιοκτήτη σκοτεινιάσει από αμαρτωλές σκέψεις. Η εκστρατεία των Ρώσων, φέρνοντας τη νίκη της Ορθόδοξης πίστης, εξοργίζει τον αθεϊσμό, που καλεί όλους τους ειδωλολατρικούς θεούς να καταστρέψουν τον Ιωάννη αυξάνοντας τις δυνάμεις της φύσης εναντίον του. Το Βόλγα γίνεται θανατηφόρα άβυσσος για ρωσικά πλοία. Τα ράφια των πεζών υποφέρουν από αφόρητη ζέστη, φέρνουν πείνα και δίψα. Ο βασιλιάς υποφέρει από στέρηση μαζί με τους απλούς στρατιώτες, δίνοντας στους τραυματίες νερό και φαγητό.
Ένα βράδυ, ο Τζον, λυπημένος από τη μοίρα των στρατευμάτων, αναχωρεί αρκετά μακριά από το στρατόπεδο. Εκεί βλέπει ένα όραμα που προσπαθεί να κάνει τον βασιλιά να παραιτηθεί από την πίστη και την πατρίδα, δελεάζοντας με δύναμη και πλούτο. Ο Τζον διστάζει, αλλά την ίδια στιγμή βλέπει ότι η ασπίδα του έχει σκουραίνει και βρίσκει τη δύναμη να αντισταθεί. Ο εξοργισμένος αθεϊσμός, η αναχώρηση, προβλέπει ένα φοβερό μέλλον για τον βασιλιά: θα γίνει τύραννος και δολοφόνος. Ο Τζον τρέμει, αλλά ξαφνικά βλέπει μπροστά του ... Alley. Ζητά από τον βασιλιά να τον εμπιστευτεί και, έχοντας λάβει τη συγκατάθεσή του, τον συνοδεύει σε έναν ορισμένο ευσεβή ερημίτη. Στην πορεία, ο Alei λέει ότι ο Sumbeka προσπάθησε να τον σκοτώσει, και μόνο χάρη στην πίστη του φίλου του κατάφερε να δραπετεύσει και να δραπετεύσει από το Kazan - και σύντομα συνάντησε έναν ερημίτη που τον έστειλε στον John.
Ο ερημίτης αποδεικνύεται ο ίδιος γέρος που έδωσε στον βασιλιά μια μαγική ασπίδα. Ο Ιωάννης, λυπημένος από την πρόβλεψη του αθεϊσμού, του ζητά να ανακαλύψει την αλήθεια για το μέλλον, λέγοντας ότι θέλει να αποσυρθεί στην έρημο, επειδή ο ερημίτης είναι πιο ευτυχισμένος από τον μονάρχη. Ο πρεσβύτερος εξηγεί στον τσάρο τη ματαιότητα μιας τέτοιας επιθυμίας, γιατί η μοίρα είναι προορισμένη να φέρει το βάρος της κορώνας. Ο σοφός ερημίτης συμβουλεύει να μην ξεχάσει την απειλή και τιμωρώντας: «Αν θέλετε να γλιτώσετε, γίνετε αληθινός Τσάρος», οδηγεί τον Ιωάννη στην κορυφή ενός υπέροχου βουνού, στον ναό της προφητείας, όπου βλέπει τη μοίρα της Ρωσίας μέχρι τη νέα χρυσή εποχή - τη βασιλεία της Αικατερίνης Β '.
Όταν ο βασιλιάς, μαζί με τον Αλή, που έχει γίνει πιστός φίλος του, επιστρέφει, η ζέστη υποχωρεί και τα συντάγματα συνεχίζονται. Η δύναμη του στρατού αυξάνεται: όλο και περισσότεροι λαοί συρρέουν στα ρωσικά πανό και ο στόλος έφτασε με ασφάλεια στο Sviyazhsk. Αλλά ο ειρηνικός Τζον αποφασίζει πρώτα να στείλει πρεσβευτές στο Καζάν με μια πρόταση για ειρήνη.
Αρχικά, οι ίδιοι οι πολίτες του Καζάν λαχταρούσαν τη συμφιλίωση, ελπίζοντας για τη βοήθεια του Αλή. Όμως, η απροσεξία στέλνει στην πόλη του Discord. Ο Σαγκρούν, ο ίδιος ονειρεύτηκε έναν θρόνο, έπεισε τον Σούμπεκ να σκοτώσει τον Αλί και επαναστάτησε τον λαό εναντίον του. Ο Aleya καταφέρνει να δραπετεύσει και η οργή του πλήθους στρέφεται προς τον φίλο του Girey, ο οποίος σχεδόν εκτελέστηκε, αλλά ο Astalon, ένας από τους διεκδικητές του χεριού του Sumbeki, ελευθερώνει τον Girey, σκοτώνει τον αντίπαλό του Osman και απαιτεί από τη βασίλισσα να είναι γυναίκα του. Ο Σαγκρούν, βλέποντας ότι ο Καζάν φοβάται τον Άσταλον, προσπαθεί να τον σκοτώσει και να πεθάνει μαζί του. Φοβισμένοι από μια τρομερή προγνωστική γνώση, οι κάτοικοι της πόλης αποφασίζουν να εξαπατήσουν τον Τζον και, έχοντας απεικονίσει την ταπεινοφροσύνη, να δώσουν τον Σούμπεκ στους Ρώσους πρεσβευτές που φέρεται ως εγγύηση ειρήνης.
Τα δεινά που προκλήθηκαν από το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου και την εξορία, άλλαξαν την πρώην βασίλισσα. Φτάνοντας στον John με τον γιο της και τον Girei, παραιτείται από το παρελθόν και θέλει να βαφτιστεί. Η στάση της απέναντι στον Αλί άλλαξε επίσης: ερωτεύτηκε ειλικρινά μαζί του. Ο Άλι, χωρίς να χάσει τα προηγούμενα συναισθήματά του για αυτήν, προτιμά ωστόσο τον πόλεμο από τον γάμο: θέλει να εκδικηθεί την ταλαιπωρία του Γκέιρι. Ο γενναιόδωρος Ιωάννης δέχεται τη Σούμπεκα ως αδελφή και σύντομα τον στέλνει στη Μόσχα.
Τρεις μέρες αργότερα, Ρώσοι στρατιώτες φτάνουν στα τείχη του Καζάν. Ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, η επίθεση Horde: ξεκινά μια αιματηρή κάθετο. Οι Ρώσοι καταφέρνουν να οδηγήσουν τους εχθρούς πίσω στην πόλη. Ωστόσο, τη νύχτα, τέσσερις ισχυροί ιππότες, συμπεριλαμβανομένης της όμορφης περσικής γυναίκας Ραμίδα, που κατέστρεψε το απόσπασμα της φρουράς, σχεδόν έπεσαν στο ρωσικό στρατόπεδο. Ο πρίγκιπας Παλέτσκυ καταφέρνει να τραυματίσει τη Ραμίδα. Όμως, έχοντας σπεύσει να κυνηγήσει τους ιππότες που την έφεραν μακριά από το πεδίο της μάχης, συλλαμβάνεται.
Ο νέος Kazan Tsar Ediger, ανίκανος να πείσει τον Paletsky να προδοθεί, τον διέταξε να εκτελεστεί. Ωστόσο, ο Hydromir, ένας από τους τέσσερις ιππότες, σταματά τον κυβερνήτη και προκαλεί τον πρίγκιπα σε μονομαχία υπό τις ακόλουθες συνθήκες: εάν τρεις Ρώσοι στρατιώτες νικήσουν τους τρεις ιππότες, θα φύγουν από τη μάχη και, εάν όχι, θα καταστρέψουν ολόκληρη τη φυλή της Μόσχας. Σε μια μονομαχία, η Kurbsky πληγών Mirced, και η Ramida, σπάζοντας τις συνθήκες, σπεύδουν να βοηθήσουν τον εραστή της. Τότε και τα δύο στρατεύματα μπαίνουν στη μάχη. Ο Κούρμπσκι τραυματίστηκε και οι Ρώσοι στρατιώτες κατασχέθηκαν με δίψα για εκδίκηση, με κόστος τεράστιων απωλειών, αναγκάζοντας τους Τατάρους να υποχωρήσουν υπό την προστασία των τειχών της πόλης.
Οι επιθέσεις του Καζάν μπορούν να απωθηθούν, αλλά για μια επιτυχή επίθεση, οι Ρώσοι αρχίζουν να υπονομεύουν προκειμένου να καταστρέψουν την πόλη ανατινάσσοντάς την από μέσα. Ο ποταμός, ο οποίος τροφοδοτούσε με νερό την πόλη, στεγνώνει ως αποτέλεσμα υπονόμευσης. Και αυτή δεν είναι η μόνη καταστροφή που υπέστη ο Καζάν: οι ιππότες, τυφλωμένοι από την αγάπη για τη Ραμίδα και ζήλια, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον και οι Πέρσες αυτοκτονούν. Τότε ο ισχυρός μάγος, ο πατέρας της Ραμίδα, αποφασίζει να εξοντώσει τους ίδιους τους Ρώσους. Η μαγεία του, ζητά βοήθεια για τον άγριο Χειμώνα με τα χιόνια και τους ανεμοστρόβιλους. Αλλά το ιερό έμβλημα του Σωτήρα ταυτίζει τους άγριους Βορείους.
Ο εμπνευσμένος στρατός του Τζον βιάζεται να επιτεθεί. Τα ιερά σημεία σηματοδοτούν μια γρήγορη νίκη. Ο Καζάν ετοιμάζεται για άμυνα, αλλά ακούγεται μια έκρηξη, και τα τείχη της πόλης μετατρέπονται σε ερείπια. Οι Ρώσοι, με επικεφαλής τον Kurbsky και τον Aley, μπαίνουν στην πόλη. Η αλλόκοτη ορδή αρχίζει να σκοτώνει ο ένας τον άλλον και εκείνους που προσπαθούν να σταματήσουν τη σφαγή. Οι επιζώντες χτύπησαν τους Ρώσους με βέλη και φωτιά. Αλλά έχει ήδη καταληφθεί μεγάλο μέρος της πόλης: οι Kurbsky και Alei πολλαπλασιάζουν τις νίκες, και ο Kazan Tsar Ediger με τις όμορφες συζύγους του «εξαφανίστηκε στο είδωλο». Και εδώ οι Ρώσοι στρατιώτες ξεπερνιούνται όχι από όπλα, αλλά από απληστία: έχοντας ξεχάσει τα πάντα, αρχίζουν να ληστεύουν τον Καζάν. Ο Τζον είναι απελπισμένος. Είναι έτοιμος να τους τιμωρήσει, αλλά η ντροπή που έδωσε ο Πρόβιντενς σταματά τους λεηλατητές.
Απομένει μόνο ένα βήμα για τη νίκη. Η μάχη μεταφέρεται στο βασιλικό δικαστήριο. Οι σωματοφύλακες του Ediger δεν μπορούν να συγκρατήσουν την επίθεση και να σπεύσουν από το τείχος της πόλης. Ο βασιλιάς του Καζάν, αφού είδε ότι ο πόλεμος είχε χαθεί, κατέφυγε στην εξαπάτηση: έστειλε τα πιο όμορφα κορίτσια στους Ρώσους για να τους σαγηνεύσουν με αγάπη. Το κόλπο αποτυγχάνει. Αλλά όταν ο Έντιγκερ, απελπισμένος, προσπαθεί να αυτοκτονήσει, εμφανίζεται το ουράνιο Πνεύμα. Ο σοκαρισμένος βασιλιάς δέχεται τον Χριστιανισμό και γίνεται υποκείμενο του Ιωάννη. Ο επαναστατικός Καζάν, γονατιστής, εκπέμπει μια τελευταία ανάσα.
Νίκη! Η Βέρα χαίρεται, ο αθεϊσμός είναι ντροπιασμένος και ολόκληρος ο κόσμος, γεμάτος θεϊκή χαρά, δοξάζει τις ένδοξες πράξεις των Ρώσων. «Ο άντρας που στέφθηκε από τη Ρωσία έχει υψώσει, από τότε άρχισε να ανθίζει σε δόξα».