Η ποιητική διάταξη του «The Adventures of Telemachus» του Fenelon σε 24 βιβλία.
Ένας αρχαίος στίχος μεγέθους που τραγουδά τον ευνοϊκό γιο,
Coy, από τις φυσικές ακτές που επιπλέουν, και περιπλανιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα,
Ήμασταν παντού με τον Pallas Mentor με τη μορφή:
Λοιπόν, αφού υπέφερε από την θυμωμένη Αφροδίτη,
Για ηθική σπορά, ανακουφίστε μια ντροπή με αηδία.
Αλλά η Σοφία μαζί του ήταν κρυμμένη από αυτόν.
Και η επιστροφή στο σπίτι γέννησε να δει.
Το πλοίο του Τηλέμαχου ηττήθηκε και προσγειώνεται στο νησί της θεάς Καλύψας. Ο Calypse δέχεται ευνοϊκά τον νεαρό άνδρα. Βλέποντας την ομοιότητά του με τον Οδυσσέα, για τον οποίο λαχταρά, συνειδητοποιεί ότι μπροστά του είναι ο γιος του. Ο Calypse ρωτά τον Tilemach για τις περιπέτειες του και μιλά για το ταξίδι του στο νησί Pilon (Pylos) και Lacedaemon, για το πώς κάηκε το πλοίο του στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας (Σικελίας), για το πώς αυτός, μαζί με τον Mentor, βοήθησε τον βασιλιά Akestiy , που με ευγνωμοσύνη εξόπλισε το πλοίο για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ο Acestius έστειλε μαζί τους τους Φοίνικους εμπόρους που έπρεπε να προσγειώσουν τον Tilemachus στην Ιθάκη και να επιστρέψουν το πλοίο στον Acestius. Όμως οι ναυτικοί του Βασιλιά Σησόστριου, «στη συνέχεια βασίλευσε στο Νηλότονο και γόνιμη Αίγυπτο», κατέλαβαν το πλοίο και πήραν τους αιχμαλώτους στην Αίγυπτο.
Ο Tilemachus περιγράφει την ομορφιά της Αιγυπτιακής γης και τη σοφία του βασιλιά της. Ο μέντορας πωλήθηκε από σκλάβο στην Αιθιοπία και ο ίδιος ο Τίλεμαχ αναγκάστηκε να βόσκει ένα κοπάδι στην έρημο της Οίας. Μαθαίνοντας για τις εκπληκτικές υποθέσεις του Tilemach και βεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε σφάλμα για τον νεαρό άνδρα, ο Σεσίστριος υποσχέθηκε να τον αφήσει να πάει στην Ιθάκη, αλλά ο θάνατος του βασιλιά έβαλε τον Tilemach σε νέες κακές παρεμβάσεις. Φυλακίστηκε σε έναν πύργο στην παραλία. από εκεί είδε μια αιματηρή μάχη στην οποία ο νέος βασιλιάς της Αιγύπτου - ο Βόκορ - σκοτώθηκε από τους υπηκόους του, εξεγέρθηκε και υποστηρίχθηκε από τους τυράννους. Όταν ο διάδοχος του Vokhory έδωσε αιχμάλωτους στους Τυράνους, ο Tilemach μαζί τους παραδόθηκε με πλοίο στην Τύρο. Στο δρόμο, ο Ναάρβαλ, διοικητής του στόλου Tyr, είπε στον Tilemach για τη δύναμη και τη δύναμη των Φοίνικων και τη σημερινή θλιβερή μοίρα τους. Προειδοποίησε τον Τηλέμαχο για τον σκληρό και εκβιασμένο βασιλιά του Τυρρηνίου Πυγμαλίων:
Αλλά εσύ! Tilemach, μην του πεις τίποτα,
Τι είσαι ο Τσαρέβιτς και ο γιος του Τσάρου Οδυσσέα:
Θα ελπίζει ότι ο Πατέρας, αφού επέστρεψε στην Ιθάκη,
Πολύς χρυσός θα τον πληρώσει εξιλεωμένο για σένα,
Εν τω μεταξύ, θα σας φυλακίσει σε ένα φρικτό μπουντρούμι.
Ο Tilemach ετοιμαζόταν ήδη να πλεύσει στην Κύπρο, όταν το Πυγμαλίον, έχοντας μάθει ότι ο νεαρός δεν ήταν από την Κύπρο, τον διέταξε να συλληφθεί. Αν δεν υπήρχε η μεσολάβηση της παλλακίδας του Τσάρ Ασταρβέι, ο οποίος είχε στείλει το όμορφο Μαλακωνία, που είχε παραμελήσει την αγάπη της, σε θάνατο αντί αυτού, ο Τίλεμαχ θα είχε πεθάνει.
Με δάκρυα λέγοντας αντίο στο καλό Ναάρβαλ, ο Τηλέμαχος έπλευσε στην Κύπρο για να επιστρέψει στην Ιθάκη από εκεί. Στο δρόμο από την Τύρο προς την Κύπρο, ο Tilemach ονειρεύτηκε την Αφροδίτη και τον Έρωτα, από το βέλος του οποίου προστατεύθηκε από τον Παλλά, και ονειρεύτηκε έναν μέντορα που τον έπεισε να φύγει από την Κύπρο. Οι σύντροφοι του Tilemach μεθυσμένοι. μια καταιγίδα ήρθε και αν η Tilemach δεν είχε σταθεί στο τιμόνι, θα βυθίστηκε το πλοίο. Φτάνοντας στην Κύπρο, ο Τηλέμαχος συναντήθηκε εκεί με έναν μέντορα, που πουλήθηκε ως σκλάβος στο Συριακό Χαζέλ. Ο Χαζέλ έβαλε και τους δύο Έλληνες στο πλοίο του και οδήγησε στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, είδαν τη θεά της θάλασσας Αμφιτρίτη σε ένα άρμα κατασκευασμένο από conha (μητέρα με κέλυφος από μαργαριτάρι) και αξιοποιήθηκε από λευκά άλογα της θάλασσας.
Φτάνοντας στην Κρήτη, ο Tilemach ανακάλυψε ότι ο Κρητικός βασιλιάς του Ιδομενεού ορκίστηκε να θυσιάσει στον θεό Ποσειδώνα το πρώτο πρόσωπο που θα συναντούσε στην ακτή για τη σωτηρία του από την καταιγίδα. Αυτός ο άντρας ήταν ο γιος του. Ο Ιδομενό εκπλήρωσε τον όρκο και σκότωσε τον νεαρό άνδρα, για τον οποίο οι Κρητικοί τον απέλασαν από το νησί. Ήθελαν να εκλέξουν τον Tielemach ως βασιλιά τους, αλλά αρνήθηκε να επιστρέψει στην Ιθάκη. Ο μέντορας εγκατέλειψε επίσης το διάδημα και συμβούλεψε τους Κρητικούς να εκλέξουν τον Αριστόδη ως βασιλιά. Όταν ο Τηλέμαχος και ο Μέντορ επιβιβάστηκαν στο πλοίο και έπλευαν από την ακτή της Κρήτης, η εχθρική Αφροδίτη ήταν θυμωμένη με τον Τηλέμαχο και ο Ποσειδώνας της έστειλε μια καταιγίδα άνεσης. Το πλοίο βυθίστηκε, και ο Tilemach και ο Mentor, προσκολλημένοι σε ένα κομμάτι του ιστού, διέφυγαν και κατέληξαν στο νησί της Καλύψας.
Αφού άκουσε την ιστορία του Tilemach για τις περιπέτειες του, ο Calypse προσπαθεί να τον κρατήσει στο νησί του και να ξυπνήσει την αγάπη του. Ωστόσο, ο Τιλέμαχος είναι γεμάτος αγάπη για τη νύμφη Ευκαρίτη, η οποία προκαλεί αρχικά ζήλια και μετά την οργή της Καλύψας. Κατόπιν συμβουλής του Έρωτα, οι νύμφες καίνε ένα πλοίο που χτίστηκε από τον Μέντορα για να πλεύσει στην Ιθάκη, και η Τίλημα χαίρεται κρυφά σε αυτό. Βλέποντας αυτό, ο Mentor σπρώχνει τον Thielemach από ένα βράχο στη θάλασσα και πηδά μετά από αυτόν για να φτάσει στην κολύμβηση ενός άλλου πλοίου, στέκεται κοντά στην ακτή. Ο Tilemach καταλαβαίνει τελικά:
Ο αντιπρόεδρος νίκησε το tokmo
Ξεφεύγοντας από τον έναν, και ο άλλος δεν θα νικήσουμε τον καθένα.
Αυτος λεει:
Δεν φοβάμαι πλέον τη θάλασσα, τους ανέμους ή τη θύελλα:
Τα μόνα μου πάθη είναι τρομερά για μένα.
Για αγάπη και ένα, αγάπη που είναι ανέντιμη,
Υπάρχουν χειρότερα από όλους τους σωρευτικούς πνιγμούς στη θάλασσα.
Ο Τίλεμαχος και ο μέντορας πηγαίνουν στην ξηρά του Φοινικικού πλοίου με εντολή του αδελφού του Ναάρβαλ Αντόαμ. Το πλοίο κατευθύνεται προς την Ypir. Ο Adoam λέει στον Tilemach για τον τραγικό θάνατο του Pygmalion και του Astarvey και την ένταξη στο θρόνο του γιου του Pygmalion Valeazar, τον οποίο ο πατέρας του εκδίωξε με την υποκίνηση της συζύγου του. Η Βαλεαζάρ κυβερνά με σύνεση τον Τύρο και ζητά συμβουλές από τον Ναάρβαλ σε όλα. Ο Adoam δίνει μια γιορτή προς τιμήν του Tilemach και του Mentor, κατά τη διάρκεια του οποίου, με το τραγούδι του, ο Achita τραβάει τρίτωνες, Nereids και άλλη θεϊκή υπακοή στον Ποσειδώνα. Ο μέντορας παίρνει επίσης τη λύρα και αρχίζει να παίζει «τρυπώντας μόνο τρυφερά και γλυκά» που η Αχίτο πέφτει τη λύρα της με φθόνο. Ο Adoam μιλά για τις ομορφιές του Βέτικα (Betika) και των ανθρώπων του, και ο Tilemach χαίρεται ότι "υπάρχει ένας Άνθρωπος ακόμα στο Σύμπαν, / ο Coy, από τη Φύση σωστά, ήταν μόνο ευγενικός και χαρούμενος." Η Αφροδίτη, ενοχλημένη στο Tilemach, ζητά από τον Δία να του στείλει θάνατο, αλλά ο Δίας συμφωνεί μόνο να επεκτείνει τη δύσκολη δουλειά του Tilemach και να τον κρατήσει μακριά από το σπίτι του.
Ο Ποσειδώνας στέλνει γοητεία στον πηδάλιο του Φοινικικού πλοίου, και αντί της Ιθάκης κολυμπά στο πανί του Σαλαντίν. Ο βασιλιάς τους Ιδομήνος, ο οποίος βρίσκεται σε πόλεμο με τους Μαντουριανούς, κάνει θυσία στον Δία. Ο ιερέας, αφού εξέτασε τη μήτρα των σφαγέντων ζώων, προβλέπει στον Ιδομενό ότι, χάρη στον Τιλέμαχο και τον μέντορα, οι φιλοδοξίες του θα γίνουν πραγματικότητα. Ανακαλύπτοντας τους λόγους της διαμάχης μεταξύ των Salantins και των Manturians, ο Tilemachus και ο Mentor απελευθερώνουν το φοινικικό πλοίο και παραμένουν στη Salanta. Όταν οι Μαντούριοι και οι σύμμαχοί τους Νέστορ, Φιλόκτιστος και Φάλαντ μπαίνουν κάτω από τα τείχη της πόλης, ο Μεντόρ τον αφήνει και τους πηγαίνει με μια πρόταση ειρήνης. Ο Tilemach τον ενώνει και βοηθάει να πείσει τους Μαντουριανούς να κάνουν ειρήνη με τους Salantis. Μετά το τέλος της ειρήνης, οι πρώην εχθροί εισέρχονται στο Σαλάνθ και προσφέρουν μια κοινή θυσία με τον Ιδομενό για να επιβεβαιώσουν την ένωση.
Ο Νέστορ, εξ ονόματος των συμμάχων, ζητά βοήθεια από τον Ιδομενό στον πόλεμο ενάντια στους παλιούς. Ο μέντορας, που θέλει να βελτιώσει το Salant και να φέρει τους ανθρώπους στη γεωργία, πείθει τον Idomeneo να στείλει εκατό νέους Κρητικούς για να τους βοηθήσει και να βάλει το Tilemach στο κεφάλι τους.
"Όλοι οι Συμμαχικοί Βασιλιάδες πήγαν από τον Salant σε αυτό / είναι ικανοποιημένοι με τον Idomeneo και είναι συγκλονισμένοι με τον Mentor." Φεύγοντας από την Tilemaha, ο Mentor αναγκάζει τον Idomeneo να θεσπίσει νέους κανονισμούς για τους εμπόρους και για την αστική τάξη, χωρίζοντας τους ανθρώπους σε επτά μέρη, τα οποία πρέπει να φορούν διαφορετικά ρούχα ανάλογα με το φύλο και το βαθμό και τελικά να απαγορεύουν την πολυτέλεια και την άχρηστη τέχνη. Με τη συμβουλή του, ο Ιδομενό μοιράζεται όλα τα αδρανή εδάφη μεταξύ άχρηστων καλλιτεχνών, έτσι ώστε να ασχολούνται με τη γεωργία. Ο Ιδομενεί λέει στον Μέντορα πώς ο Πρωτεσίλαος εξαπάτησε την εμπιστοσύνη του και, με τις ίντριγκες του, τον απέστρεψε από τους σοφούς και ενάρετους Φιλόκλους, οι οποίοι είχαν φύγει για τη Σάμο (Σάμος) και ζουν εκεί μια μοναχική και άθλια ζωή. Ο μέντορας αναγκάζει τον Ιδομενό να απαγορεύσει τον Πρωτεσίλαο και τη δυσφήμησή του, τον Τιμοκράτη, στον Σαμόν, και να επιστρέψει τον Φιλόκλους στον Σαλαντ. Ο φίλος Philocles Igesippus τον ακολουθεί ευτυχώς, αλλά ο Philocles δεν θέλει να επιστρέψει. Μόνο αφού έμαθε ότι αυτό είναι το θέλημα των θεών, επιβιβάστηκε στο πλοίο και έπλευσε στο Salant, όπου τον συνάντησε ο Ιδομήνος. Ο Philocles γίνεται στενός φίλος του Mentor.
Ο Tilemach από την ανδρεία του ζητά τη χάρη των ηλικιωμένων ηγετών. Ο Νέστορ, που τον γνώριζε πριν και πάντα αγαπούσε τον πατέρα του Οδυσσέα, τον αντιμετωπίζει σαν γιο. Ακόμη και ο Φιλοκτίτης, που μισεί τον Οδυσσέα, σταδιακά εμποτίζεται με αυτοπεποίθηση στον Θηελέμαχο. Ο Filoctitus λέει στον νεαρό άνδρα για τις καταστροφικές συνέπειες της αγάπης από το παράδειγμα του τραγικού θανάτου του Ηρακλείου (Ηρακλής) από το δηλητηριασμένο πουκάμισο που έδωσε ο Κένταυρος Niss στη Diyyanira. Λέει πώς έλαβε θανατηφόρα βέλη από αυτόν τον ήρωα, χωρίς το οποίο ήταν αδύνατο να πάρει την Τροία, πώς τιμωρήθηκε για την αποκάλυψη του μυστηρίου του θανάτου του Ηρακλείου από κακές παρεμβάσεις στο νησί της Λήμνας, τελικά, πώς ο Οδυσσέας έστειλε τον Νεοπτόλεμο στον Φιλοκτήτη και τον έπεισε να πάει κάτω από την πολιορκημένη Τροία, όπου οι γιοι του Οι Ασκληπιές τον θεράπευσε από τις πληγές του.
Ο Tilemachus μπαίνει σε διαμάχη με τον διοικητή του Lacedaemon Phantom λόγω των παλαιών κρατουμένων. Ο αδελφός του Φάλλαντ Υππίου παίρνει αυταρχικά τους αιχμάλωτους, ο Τίλεμαχος πολεμά μαζί του και κερδίζει. Έχοντας μάθει ότι οι συμμαχικοί βασιλιάδες είναι απασχολημένοι μόνο με τη συμφιλίωση του Tilemach με τον Hyppius, ο μακροχρόνιος βασιλιάς Adrasg τους επιτίθεται ξαφνικά. Καταλαμβάνει τα εκατό από τα πλοία τους και φέρνει το στρατό του στο στρατόπεδο τους, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι σύμμαχοι αρχικά παίρνουν τον εχθρικό στρατό για ενισχύσεις. Έχοντας έρθει στην ξηρά, οι πολεμιστές του Adrasg έβαλαν φωτιά στο στρατόπεδο των συμμάχων και επιτέθηκαν στους πολεμιστές του Falant. Τα συντάγματα του Φάλαντ φεύγουν, ο Ιππίας χάνεται από τα βέλη που πυροβολήθηκαν από τον Άτρασγκ, ο ίδιος ο Φάλαντ τραυματίζεται σοβαρά. Μαθαίνοντας γι 'αυτό, η Τίλιμα, φορώντας την πανοπλία που του έδωσε ο Παλλάς, και παίρνοντας αντί της συνηθισμένης ασπίδας Egid, βιάζεται να βοηθήσει το Φάντασμα. Έχοντας επιτεθεί στους Νταβιανούς από πίσω, μαζεύει τους εχθρούς, σκοτώνει τον μικρότερο γιο του Adrasg Iphicius και μόνο μια καταιγίδα τον εμποδίζει να κερδίσει αποφασιστική νίκη επί των Νταβιανών. Ο Tilemach φροντίζει τους τραυματίες, ειδικά τους Phalantes, καίει επίσημα το σώμα του Hippias και φέρνει τις στάχτες του αδελφού του στο Phalant σε ένα χρυσό δοχείο.
Ο Tilemach είδε πολλές φορές σε ένα όνειρο ότι ο Οδυσσέας δεν ήταν πλέον στη γη. Αποφασίζει να πάει στο υπόγειο Τάρταρο για να ψάξει τον πατέρα του εκεί. Ο Tilemach φεύγει από το στρατόπεδο και πηγαίνει στο σπήλαιο, από όπου πέφτει στην ακτή του Acheront. Ο Charon τον βάζει στη βάρκα του και τον φέρνει στον Πλούτωνα. Ο Tilemach παρακάμπτει ολόκληρο τον Τάρταρο, όπου βλέπει το μαρτύριο των αχάριστων ανθρώπων, των εγκληματιών όρκου, των υποκριτών και των κακών βασιλιάδων. Ο Tilemachus έρχεται στα Ιλίσια χωράφια, όπου συναντά τον παππού του Αρκίσιο, ο οποίος του λέει ότι ο Οδυσσέας είναι ζωντανός και ότι ο Tilemachus θα τον δει στην Ιθάκη. Ο Αρκίσιος του περιγράφει την ευδαιμονία που απολαμβάνουν οι δίκαιοι, ειδικά οι καλοί βασιλιάδες. Διδάσκει στον Tilemach και του λέει ότι η ενάρετη ζωή είναι πιο ευχάριστη για τους θεούς παρά στρατιωτική δόξα.
Ο Tilemach αποχαιρετά τον Αρκίσιο και επιστρέφει στο στρατόπεδο των Συμμάχων. Οι ηγέτες συγκεντρώνονται για συμβουλές και ο Tilemach τους πείθει να μην επιτεθούν στην πόλη της Βενετίας, την οποία δεσμεύονται από τους Λουκανούς, και να μην απαντήσουν στον Adrast με προδοσία σε προδοσία. Στη μάχη με το στρατό των Old Ones, ο Tilemach ψάχνει παντού τον Adrasg, «Αλλά ψάχνοντας για έναν, στέλνει πολλούς θνητούς στη σκιά», ο Adrast αναζητά επίσης τον Tilemach. Συναντά τον Νέστορ και θέλει να σκοτώσει τον πρεσβύτερο, αλλά σκοτώνει τον γιο του Πισιστράτου, "Ο Κόι, από την πλευρά του, στάθηκε γενναία στη μάχη, / Ναι, για να απομακρύνει τη δική του από την ακραία αγωνία του Γονέα." Τέλος, ο Tilemachus μπαίνει στη μάχη με τον Adrasg και τον νικά, αλλά ο Adrast «κάνει ό, τι μπορεί για να κάνει τον Tilemach να λυπάται για την καρδιά» και ο Tilemakh σώζει τη ζωή του, αλλά ο πονηρός Adrast ρίχνει ένα κλαμπ κρυμμένο κάτω από το φόρεμα στο Tilemakh. Η θεία πανοπλία προστατεύει τον Tilemach από το θάνατο και διαπερνά τον Adrast με ένα σπαθί.
Μετά το θάνατο του Adrast, οι Old Ones απλώνουν τα χέρια τους στους Συμμάχους ειρηνικά, ζητώντας μόνο να τους επιτραπεί να επιλέξουν έναν βασιλιά από τον λαό τους. Οι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν για συμβουλές θέλουν να διαιρέσουν τα εδάφη των Παλαιών και να προσφέρουν στην Τίλεμαχ γόνιμη γη της Αρπίας, αλλά ο Τίλεμαχ το αρνείται και συμβουλεύει να το δώσει στον ατυχή βασιλιά Αιτωλίου Διομήδη, ο οποίος παντού κυνηγείται από την εκδίκηση της Αφροδίτης. Ο Tilemachus πείθει τους Συμμάχους να αφήσουν τη γη τους στους Toilers και να τους κάνουν βασιλιάς του γενναίου και σοφού πολυετούς Πολυδάμδου. Οι διαμάχες τελείωσαν και όλοι επιστρέφουν στη χώρα τους.
Ο Tilemach φτάνει στο Salant. Είναι αναστατωμένος όταν βλέπει ότι τα χωράφια και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καλλιεργούνται, αλλά στην πόλη υπάρχουν λιγότεροι καλλιτέχνες και λιγότερο «Velepia». Ο Idomeneo συναντά τον Tilemach ως γιο. Ο μέντορας εξηγεί στον νεαρό άνδρα τους λόγους για τις αλλαγές στην κατάσταση και τον διδάσκει:
Θυμηθείτε για το Tilem! τι είναι αυτό καθαρά Τόκμο
Είναι ολέθριο στην κυβέρνηση έναντι των λαών στον κόσμο,
Γιατί να διαβάσετε και να μην προσπαθήσετε να διορθώσετε πολλά.
Πρώτον: Η δύναμη στους Βασιλείς είναι άδικη και η πρώτη:
Αυτό το δεύτερο, ότι η πολυτέλεια βλάπτει τα καλά ήθη.
Ο Tilemach λέει στον Mentor ότι αγαπά την κόρη του βασιλιά Idomeneo Antiope και θα ήθελε να την παντρευτεί, αλλά ξέρει ότι πρέπει να βιαστεί στην Ιθάκη, οπότε δεν είπε τίποτα για την τάση του είτε για την Antiope είτε για τον γονέα της. Ο μέντορας εγκρίνει την επιλογή του Tilemach και λέει ότι η Αντίοπα του προορίζεται από τους θεούς, αλλά πρέπει να περιμένει και να κολυμπήσει το συντομότερο δυνατό στην Ιθάκη για να δει τον Οδυσσέα.
Ο Ιδομενεί προσπαθεί να κρατήσει τον Μέντορ και τον Τηλέμαχο. Ζητά από τον μέντορα να τον βοηθήσει στην επίλυση δύσκολων περιπτώσεων, αλλά ο μέντορας του δίνει συμβουλές για το τι πρέπει να κάνει, και ο ίδιος ετοιμάζεται να φύγει με τον Tilemakh. Ο Idomeney, βλέποντας την τάση του Tilemach για την Antiope, οργανώνει την αλιεία ζώων, όπου ο Tilemach διασώζει την Antiope από τον αγριογούρουνο. Ο Tilemachus λυπάται που χώρισε με τον Angiope και τον Idomeneo, αλλά ξεπερνά τον εαυτό του και, μαζί με τον Mentor, μπαίνει στο πλοίο και πλέει για την Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο μέντορας εξηγεί στον Tilemach τις αρχές της σοφής κυβέρνησης, τον διδάσκει να κατανοεί τους ανθρώπους. Ο άνεμος υποχωρεί, και προσκολλώνται σε ένα συγκεκριμένο νησί, στα ανοικτά των ακτών του οποίου υπάρχει ένα θεατρικό πλοίο. Ο Tilemach συναντά έναν μοναχικό γέρο στο νησί, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο Οδυσσέας. Ο Tilemach ρωτά για τον ξένο των θεάκων ναυτικών, και λένε ότι το όνομα του γέροντα είναι Κλεομένη. Όταν ένας άγνωστος πλέει σε ένα πλοίο από τη Θάκη, ο Tilemach δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο μέντορας εξηγεί στον νεαρό άντρα ότι η φωνή της φύσης μιλά μέσα του: αυτός ο ξένος δεν είναι άλλος από τον Οδυσσέα. Ο Tilemach είναι αναστατωμένος που ο μέντορας δεν το έχει πει αυτό στο παρελθόν. Ο μέντορας απαντά ότι οι θεοί διδάσκουν τη νεολαία της υπομονής - "όλη την αντοχή / Από τις αρετές όλων αυτών των αρετών, οι οποίες / Πρέπει να είναι η ουσία των κάποτε κυρίων κυρίων." Λίγο πριν την αναχώρηση, ο μέντορας, προκειμένου να δοκιμάσει την υπομονή του Tilemach, του λέει να καθυστερήσει και να προσφέρει θυσία στον Παλλά. Ο Tilemach υπακούει υπάκουα στην εντολή του Μέντορα. Ο Παλλάς εμφανίζεται στον Τίλεμμα για τη θεϊκή του μορφή, του δίνει τις τελευταίες οδηγίες και ανεβαίνει στον ουρανό. Ο Tilemach προτρέπει τους συντρόφους του να ταξιδέψουν για την Ιθάκη το συντομότερο δυνατό. Φτάνοντας εκεί, «είδε τον Πατέρα του εκεί με πιστή Eumea».
