: Το κουτάβι και το αρκουδάκι είναι μόνα στο δάσος. Με την έναρξη του χειμώνα, το αρκουδάκι αδρανοποιεί. Αφήνοντας μόνο του, το κουτάβι επιβιώνει και βρίσκει έναν πλοίαρχο.

Η μικρή αρκούδα Neyev γεννιέται στα τέλη Μαρτίου. Η μητέρα του, μια παλιά αρκούδα, διδάσκει στο μωρό πώς να πάρει φαγητό, πώς να αποφύγει τον κίνδυνο. Μη γλιτώνοντας τον εαυτό της, η μητέρα προστατεύει το παιδί της.

Η ήρεμη, ανέμελη ζωή της Neeva διακόπτεται από μια συνάντηση με τον κυνηγό Challoner, ο οποίος σκοτώνει την αρκούδα για χάρη κρέατος και λίπους. Η Μικρή Αρκούδα λαχταρά για τη μητέρα του. Φαίνεται στον Challoner ότι διέπραξε έγκλημα και ο κυνηγός παίρνει μαζί του το θηρίο. Η Neyeva συναντά το αδέξιο κουρντόμυλο του Μίκυ. Ο Challoner προσπαθεί να κάνει φίλους με το αρκουδάκι, αλλά ο Neyev τον βλέπει ως εχθρό. Ο Okhotnk πρόκειται να πάρει τη Miki και τον Neyev στην αδερφή του.

Βάζοντας το αρκουδάκι σε μια σακούλα και δένοντάς το με ένα κουτάβι με σχοινί, ο Challoner έκανε λεωφορείο στη λίμνη. Ενώ κολύμπι, η Μίκη, συμπαθώντας με τη μικρή αρκούδα, προσπαθεί να κάνει φίλους μαζί του, αλλά λαχταρά τη μητέρα του. Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις προσπάθειες, το λεωφορείο κολυμπά σε επικίνδυνο μέρος και το αρκουδάκι με το κουτάβι πέφτει στα ορμητικά σημεία. Ο Challoner δεν μπορεί να τους βοηθήσει με κανέναν τρόπο και είμαι σίγουρος ότι πέθαναν. Αλλά λόγω της μάζας και του λίπους του, ο Neyev είναι αβύθιστος. Γίνεται μια ζώνη ζωής για ένα κουτάβι που συνδέεται με αυτό.Τέλος, η μικρή αρκούδα καταφέρνει να προσκολληθεί στην εμπλοκή, η οποία τις μεταφέρει με ασφάλεια μέσα από τα ορμητικά σημεία.

Έχοντας φτάσει στην ξηρά, η Neyeva και η Miki βρίσκονται στο δάσος, το οποίο είναι το σπίτι του αρκουδάκι. Αλλά ο Mikey φοβάται μια άγνωστη περιοχή, ειδικά επειδή, όπως ένας σκύλος κατοικίας, δεν μπορεί να πάρει τροφή στο δάσος, σε αντίθεση με τον Neyev, ο οποίος τρέφεται με σφήκες και μυρμήγκια. Για τη Μίκα, οι κίνδυνοι κρύβονται στο δάσος σε κάθε στροφή. Κρατώντας μαζί, τα ζώα αλληλοβοηθούνται και αποκτούν εμπειρία επιβίωσης. Τέλος, έχοντας συνηθίσει, ζουν μια γαλήνια ζωή.

Τα κρυολογήματα έρχονται και η Neyeva μπαίνει σε αδρανοποίηση, η Miki μένει μόνη. Υποφέρει από μοναξιά, κυνηγάει κοντά στη σπηλιά όπου κοιμάται ο φίλος του. Χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει, η Μίκη του φέρνει φαγητό, προσπαθώντας να ξυπνήσει το αρκουδάκι. Κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας, το σπήλαιο μπαίνει και η Μίκη χάνεται. Τρώει το δόλωμα σε παγίδες που έθεσε ο Ινδός Jacques Lebo. Για να πιάσει τον κλέφτη, ο Lebo προσθέτει στρυχνίνη στο δόλωμα. Θαυμαστικά επιζώντας μετά το πρώτο κομμάτι δηλητηριασμένου κρέατος, η Μίκη δεν αγγίζει πλέον το δόλωμα στις παγίδες, αλλά τρώει ζωντανά ζώα που συναντώνται εκεί. Ο Λέμπο κυνηγά κλέφτη. Ξεφεύγοντας από το Lebo, η Miki μπαίνει σε μια θανατηφόρα μάχη με τους λύκους.

Εν τω μεταξύ, ο Lebo αγοράζει ένα άγριο σκυλί με το όνομα Neto, που σημαίνει "δολοφόνος". Ο Neto πρέπει να σπάσει τον κλέφτη και να κερδίσει τον αγώνα με τον σκύλο του γείτονα Lebo, τον ψευτοπαλλικαρά Duran. Έχοντας δημιουργήσει μια πονηρή παγίδα, ο Lebo πιάνει τη Miki σε μια παγίδα. Neto, διατάζει να σπεύσει στη Miki, ελπίζοντας ότι ο σκύλος θα αντιμετωπίσει τον μισητό κλέφτη.Όμως, που διδάσκονταν από μια σκληρή δασική ζωή, η Μίκη δαγκώνει το λαιμό της σε ένα τρομερό σκυλί. Τραυματισμένος Neto δραπετεύει στο δάσος και ο Lebo χτυπά βίαια τον Mika με ένα κλαμπ.

Ο τραυματισμένος Miki Lebo οδηγεί στο σπίτι. Η σύζυγος του Lebo, Nanetta, που υποφέρει από τον ξυλοδαρμό του συζύγου της, προσκολλάται στο κουτάβι και τον φροντίζει. Ο Λέμπο την χτύπησε στο στήθος καθώς την έτρωγε τον πρωτότοκο. Το γάλα εξαφανίστηκε από το χτύπημα και το παιδί πέθανε. Η Nanetta δεν μπορεί να συγχωρήσει τον άντρα της και ζητά ασφαλές καταφύγιο για τον εαυτό της και την κόρη της. Ο Lebo εκπαιδεύει τον Miki, προσπαθώντας να τον κάνει να παίζει σκυλί. Κρυφά από τον σύζυγό της, η Nanette χαϊδεύει τη Miki.

Ο Λέμπο φέρνει τον Ντουράν σπίτι για να δείξει ποιο θηρίο μεγάλωσε. Η Νανέττα, βλέποντας ότι ο σύζυγός της ταλαντεύεται τον Μάικ με ένα κλαμπ, σπεύδει σε αυτόν, προσπαθώντας να προστατεύσει το κατοικίδιο της. Βλέποντας ότι ο Λέμπο σηκώνει το χέρι του στη σύζυγό του, η Μίκη στρέφεται προς αυτόν. Ο Λέμπο πέφτει νεκρός, χτυπώντας το κεφάλι του σε ένα κοντινό ημερολόγιο.

Ο Durant θάβει έναν νεκρό αντίπαλο και η Nanetta αισθάνεται ανακουφισμένη για να απαλλαγεί από τον τύραννο. Ο Ντουράν εξαπάτησε να πάρει τον Μίκα μαζί του, σκοπεύοντας να τον εκθέσει ως σκύλο μάχης.

Στο τουρνουά, η Μίκη νικά τον τρομερό αντίπαλο, το μισό σκυλί, το μισό λύκο. Ο Chalonner τον αναγνωρίζει, τραυματίστηκε και μεγάλωσε. Ο σκύλος και ο ιδιοκτήτης σπεύδουν ο ένας στον άλλο, και ο Chalonner μαζεύει τον Miki. Αλλά ο Ντάραντ δεν σκοπεύει να δώσει το σκυλί μάχης που του έφερε μια καλή νίκη. Λέει ότι ο Miki δαγκώνει τον πρώην ιδιοκτήτη του Lebo, και πρέπει να πυροβοληθεί. Ο Chalonner πηγαίνει στη Nanette για να μάθει την αλήθεια. Ο Ντουράν και ο ιδιοκτήτης του χαμένου σκύλου ξαφνιάζουν στο Chalonner, αλλά ο Μίκη διασώζει τον αφέντη του.

Η Μίκη αισθάνεται μια ακαταμάχητη λαχτάρα για την πρώην ερωμένη, ροκανίζει τη ζώνη και τρέχει προς αυτήν. Σύντομα ο Challoner εμφανίζεται στην καλύβα. Η αγάπη αναβοσβήνει ανάμεσα σε αυτόν και τη Νανέττα.

Μια μέρα η Μίκη τρέχει για να κυνηγήσει. Για άλλη μια φορά, γίνεται σκύλος κατοικίας, χάνει την επαγρύπνηση ενός κατοίκου του δάσους και του ατυχήζεται: ένας κορμός πέφτει σε ένα σκυλί και τα πίσω πόδια του αφαιρούνται. Ανακάμπτοντας, τρέχει στο σπίτι, αλλά οι ιδιοκτήτες έφυγαν από την καλύβα τους. Ο Mikey βρίσκει και πάλι μόνος του στο δάσος, αλλά τώρα η μοναξιά του γίνεται πιο θλιβερή από πριν.

Με την έναρξη της άνοιξης, ο Μίκη έρχεται στο σπήλαιο, όπου κοιμάται ο φίλος του Νέβα. Δαγκώνει την αρκούδα από το αυτί και ξυπνά. Τώρα οι φίλοι κυνηγούν ξανά, βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Στο τέλος του καλοκαιριού, μια δασική πυρκαγιά απομακρύνει τους φίλους από ένα οικείο και ζωντανό δάσος. Σε ένα νέο μέρος, η Neeva πέφτει στην παγίδα. Ο ιδιοκτήτης της παγίδας θέλει να δώσει το αρκουδάκι στους νεόνυμφους Nanetta και Chalonner, αλλά όταν βλέπει ότι είναι ήδη ενήλικη αρκούδα, αποφασίζει να τον αφήσει να φύγει. Οι νεόνυμφοι ανοίγουν την παγίδα και βλέπουν δίπλα στη Μίκα, που ήρθε να βοηθήσει τη φίλη της.

Τώρα μια αρκούδα με γιακά περιπλανιέται σε αυτά τα μέρη και ένα σκυλί το συνοδεύει. Το χειμώνα, η αρκούδα κοιμάται σε ένα κελάρι ειδικά σκαμμένο για αυτόν, και τη νύχτα ο Μίκη έρχεται σε αυτόν.