: Σε ένα αγόρι από μια πλούσια οικογένεια αρέσει ένα λευκό poodle που παίζουν οι καλλιτέχνες. Ένας μικρός ακροβάτης διασώζει ένα σκυλί.
Ένας μικρός περιπλανώμενος θόλος ταξιδεύει γύρω από την Κριμαία: μύλος οργάνων, ο Martyn Lodyzhkin με ένα παλιό βαρέλι, ένα δώδεκα χρονών αγόρι Sergey και ένα λευκό poodle Artaud.
Αυτή τη μέρα οι καλλιτέχνες δεν είναι τυχεροί. Από εξοχικό σε εξοχικό σπίτι, πηγαίνουν σε όλο το χωριό, αλλά δεν κερδίζουν τίποτα. Στο τελευταίο dacha με την πινακίδα "Dacha Druzhba" ο Martyn ελπίζει για καλή τύχη. Οι καλλιτέχνες είναι έτοιμοι να παίξουν, όταν ξαφνικά ένα αγόρι περίπου οκτώ πηδά έξω από το σπίτι, και μετά από αυτόν άλλα έξι. Το αγόρι χτυπάει, κυλά στο πάτωμα, χτυπά τα χέρια και τα πόδια του, και τα υπόλοιπα τον πείθουν να πάρει φίλτρο. Η μητέρα του αγοριού θέλει να απομακρύνει τους καλλιτέχνες, αλλά το αγόρι εκφράζει την επιθυμία του να δει την παράσταση.
Μετά την παράσταση, το αγόρι απαιτεί να του αγοράσει ένα poodle. Η μητέρα προσφέρει απίστευτα χρήματα για τον Arto, αλλά ο Lodyzhkin αρνείται να πουλήσει έναν φίλο. Η υπηρέτρια οδηγεί τους καλλιτέχνες στο δρόμο.
Μετά από λίγο καιρό, ένας περιπλανώμενος θίασος βρίσκεται από τον θυρωρό του εξοχικού σπιτιού Druzhba. Αναφέρει ότι η κυρία δίνει τριακόσια ρούβλια για ένα poodle και τροφοδοτεί τον Artaud ένα λουκάνικο. Τόσο είναι το πανδοχείο, αλλά ο Lodyzhkin είναι ανένδοτος. Μετά από ένα λιγοστό δείπνο, οι καλλιτέχνες κοιμούνται. Πριν πάτε για ύπνο, ο Lodyzhkin ονειρεύεται να αγοράσει τη Seryozha ένα όμορφο κορμάκι στο οποίο το αγόρι θα παίξει στο τσίρκο.Αφού ξυπνήσουν, ανακαλύπτουν ότι ο Artaud έχει εξαφανιστεί. Ο Lodyzhkin καταλαβαίνει ότι χωρίς ένα σκυλί δεν θα είναι σε θέση να κερδίσουν πολλά, αλλά δεν δηλώνει στην αστυνομία, επειδή ζει στο διαβατήριο κάποιου άλλου.
Ο Seryozha θυμάται τον θυρωρό του θερινού εξοχικού σπιτιού Druzhba και συνειδητοποιεί ότι αυτός που δελεάστηκε τον Arto. Οι καλλιτέχνες σταματούν για μια νύχτα σε μια καφετέρια. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η Seryozha βγαίνει στο δρόμο. Αφού έφτασε στο εξοχικό σπίτι, σκαρφαλώνει πάνω σε έναν κομψό μαντέμι. Σε ένα από τα κτίρια κοντά στο σπίτι, η Seryozha βρίσκει τον Artaud. Βλέποντας το αγόρι, ο Artaud αρχίζει να γαβγίζει δυνατά και ξυπνά τον θυρωρό. Φοβισμένος, η Seryozha φεύγει, και ο Artaud τον ακολουθεί. Διαισθητικά, το αγόρι βρίσκει ένα κενό στο φράχτη. Αρπάζοντας ένα poodle, ένας μικρός ακροβάτης σκαρφαλώνει πάνω από τον τοίχο και πηδά στον δρόμο, και ο θυρωρός μένει στον κήπο.
Στο καφενείο, ο Άρτο ψάχνει τον Λόντζικιν ανάμεσα στους ύπνους καλεσμένους και γλείφει το πρόσωπό του. Ο γέρος δεν έχει χρόνο να ρωτήσει καλά τη Seryozha - κοιμάται ήσυχα.
