: Την παραμονή του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σέρλοκ Χολμς πιάνει και παραδίδει έναν πράκτορα Kaiser στη Scotland Yard.
Η δράση πραγματοποιείται τον Αύγουστο του 1914.
Ένας πράκτορας του Kaiser von Bork συνομιλεί με τον βαρόνο von Herling, τον πρώτο γραμματέα της πρεσβείας. Ο γραμματέας λέει ότι ο von Bork θα φτάσει σύντομα στο Βερολίνο, όπου θα έχει μια καταπληκτική δεξίωση, καθώς οι δραστηριότητές του στην Αγγλία θεωρούνται ιδιαίτερα. Ποτέ δεν ξεπέρασε κανείς το μυαλό ότι ένας αθλητής, ένας μεθυσμένος, ένας κανονικός σε νυχτερινά κέντρα, μια ανυπόφορη φραντζόλα, όπως φαίνεται να είναι ο von Bork, είναι ένας έξυπνος πράκτορας.
Συγκινημένος από τον θαυμασμό του γραμματέα, ο von Bork δείχνει την κρυφή μνήμη του όπου φυλάσσονται σημαντικά έγγραφα που θέτουν σε κίνδυνο την Αγγλία. Σύντομα θα συμμετάσχει το κύριο έγγραφο. Επίσης, ο von Bork λέει ποιος πρέπει να το φέρει και με ποιον κωδικό πρόσβασης.
Ο βαρώνος φεύγει, και ο φον Μπόρκ, έχοντας μεταφέρει τα απαραίτητα έγγραφα στη βαλίτσα του, συναντά ένα αυτοκίνητο που πλησίασε το σπίτι. Ο άντρας που έφτασε σε αυτό, ένας Αμερικανός, μπαίνει στο σπίτι και βλέπει ένα χρηματοκιβώτιο που του φαίνεται αναξιόπιστο. Αλλά ο von Bork διαλύει τις αμφιβολίες του.
Ο Αμερικανός πιστεύει ότι ο λαός του συνελήφθη λόγω του φθορίου του von Bork. Για το πακέτο που έφερε, απαιτεί χρήματα εκ των προτέρων. Αφού έδωσε την επιταγή, ο von Bork ανοίγει το πακέτο και βρίσκει σε αυτόν έναν "Πρακτικό οδηγό για την αναπαραγωγή μελισσών". Ο Αμερικανός, που αποδείχθηκε Sherlock Holmes, με τη βοήθεια του Δρ Watson, ο οποίος οδηγούσε ένα αυτοκίνητο, έβαλε τον έκπληκτο Γερμανό να κοιμηθεί με χλωροφόρμιο.
Ενώ ο von Bork κοιμάται στον καναπέ, ο μεγάλος ντετέκτιβ λέει στον πιστό του φίλο ότι στράφηκαν σε αυτόν για βοήθεια από την αγγλική αντιπληροφορία. Μετά από δύο χρόνια εργασίας, πήγε στο von Bork. Τώρα θα παραδώσει τον πράκτορα στη Scotland Yard.