: Ο αφηγητής οδηγεί έναν γεωργιανό πρίγκιπα που αντιμετωπίζει προβλήματα στον Τυφλή. Ο σύντροφός του δεν εργάζεται, ζει από τον συνάδελφό του και υπόσχεται μια καλή ζωή κατά την άφιξη. Φτάνοντας στην πόλη, εξαφανίζεται χωρίς ίχνος.
Στο λιμάνι της Οδησσού, ο αφηγητής γνωρίζει τον πρίγκιπα της Γεωργίας Shakro Ptadze. Παραπλανημένος από έναν σύντροφο, έμεινε χωρίς τα προς το ζην. Ο αφηγητής καλεί τον Γεωργιανό να πάει μαζί του στην Κριμαία με τα πόδια. Υπόσχεται στον Shakro ότι είτε θα βρει έναν σύντροφό του στον Tiflis, είτε θα πάει προσωπικά μαζί του.
Στο δρόμο, γνωρίζονται πιο κοντά. Ο Sharko Ptadze λέει στον αφηγητή για τη ζωή στον Καύκασο, για τα έθιμα. Αυτές οι ιστορίες είναι ενδιαφέρουσες, αλλά εκπλήσσουν τον αφηγητή με τη βαρβαρότητα και τη βαρβαρότητα των Καυκάσιων. Οι ιστορίες ενός Γεωργιανού τον ζωγραφίζουν με άσχημο φως.
Ο αφηγητής και ο Ptadze φτάνουν στην Κριμαία. Ο αφηγητής εργάζεται, τροφοδοτεί τον εαυτό του και τον σύντροφό του, ενώ ο Γεωργιανός αποφεύγεται από τη δουλειά, αλλά τον ωθεί συνεχώς ως σύντροφο. Η Charcot κερδίζει μόνο συλλέγοντας ελεημοσύνη.
Ο αφηγητής αντέχει τα πάντα και συγχωρεί τον σύντροφό του, αλλά όταν οι Γεωργιανοί του προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια. Ένα βράδυ, καθισμένος στη φωτιά, ένας Γεωργιανός αρχίζει να γελάει με την εμφάνιση του αφηγητή, ισχυριζόμενος ότι η κούπα του είναι ηλίθια σαν κριάρι. Ο προσβεβλημένος αφηγητής αφήνει τον σύντροφό του, αλλά συγκρίνεται μαζί του και του ζητά συγγνώμη.Ο αφηγητής συγχωρεί και πάλι τον Γεωργιανό.
Ο Θεοδόσιος εξαπατά τις προσδοκίες τους, οι ταξιδιώτες πηγαίνουν στο Κερτς, όπου επίσης δεν υπάρχει ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα για να φτάσουν στην Τυφλή. Τότε ο αφηγητής έχει ένα σχέδιο που εφαρμόζει με την έναρξη του σκοταδιού.
Τη νύχτα, οι ταξιδιώτες κλέβουν μια βάρκα και έπλεαν. Πεθαίνουν σχεδόν στα βάθη της θάλασσας, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν στο έδαφος. Μόλις προσγειωθούν, οι δορυφόροι φεύγουν στη φωτιά, η οποία λάμπει μπροστά.
Τα σκυλιά επιτίθενται στους ταξιδιώτες, αλλά οι βοσκοί τους απομακρύνουν, φέρνουν τους ταξιδιώτες στη φωτιά, τους ταΐζουν και αποφασίζουν τι να κάνουν. Υπάρχουν προτάσεις για τη μείωση τους στον αρχηγό ή στα έθιμα. Ο μεγαλύτερος από τους βοσκούς αποφασίζει να απελευθερώσει τον Γεωργιανό και τον αφηγητή, και να στείλει τη βάρκα το πρωί πίσω στο Κερτς.
Ο αφηγητής παίρνει ψωμί και λαρδί από τους βοσκούς στο δρόμο, τους ευχαριστεί, κάτι που εκπλήσσει τον γέρο, και μαζί με τον Πτάντζε ξεκινά στο δρόμο προς την Ανάπα. Στο δρόμο, οι Γεωργιανοί γελούν, ο αφηγητής ενδιαφέρεται για τον λόγο της διασκέδασης του. Ο Shakro απαντά: «Ξέρεις τι θα έκανα όταν ήμασταν σε αυτό το έθιμο ataman; Γνωρίζεις? Θα έλεγα για σένα: πνίγηκε τους άντρες στο ξενοδοχείο! Και θα έκλαιγα. Τότε θα είχαν σώσει άντρες και δεν θα είχαν σταλεί στην Turma. "
Εξοργισμένος από τον κυνισμό του συντρόφου του, ο αφηγητής προσπαθεί να του αποδείξει την ανακρίβεια των κρίσεών του, αλλά δεν επιτυγχάνει επιτυχία σε αυτό το θέμα. Ο Σακρό δεν καταλαβαίνει τους απλούς ανθρώπινους νόμους της ηθικής. Ένας Γεωργιανός χρησιμοποιεί όλα τα οφέλη που προέρχονται από τον αφηγητή, του υπόσχεται παράδεισο στην Τυφλή
Φτάνουν στην περιοχή Terek.Τα ρούχα και τα παπούτσια του Shakro φαίνονται αξιοθρήνητα, αλλά η ακαταμάχητη όρεξή του δεν επιτρέπει στον αφηγητή να εξοικονομήσει χρήματα για νέα ρούχα για τον Γεωργιανό. Μόλις σε ένα χωριό βγάζει πέντε ρούβλια από την τσάντα ενός αφηγητή, τα πίνει και φέρνει μια γυναίκα. Αρχίζει να κατηγορεί τον αφηγητή, απαιτεί χρήματα από αυτόν, τα οποία φέρεται να πήρε από έναν Γεωργιανό στην Οδησσό, και απειλεί να τα μειώσει στο στρατό. Με τη βοήθεια τριών μπουκαλιών κρασιού, ο νεαρός καταφέρνει να αποφύγει το σκάνδαλο.
Νωρίς το πρωί, ο αφηγητής και οι Γεωργιανοί εγκαταλείπουν το χωριό. Στο δρόμο τους, πέφτει βροχή. Ο αφηγητής παραδίδει τη διάθεση και αρχίζει να τραγουδά, αλλά ο Πτάντσε τον απαγορεύει να συνεχίσει. Ο Γεωργιανός λέει στον σύντροφό του ότι αυτός, ο Shakro, είναι άντρας και ο αφηγητής δεν είναι κανένας. Υπόσχεται να ανταμείψει αν θα συνεχίσει να τον υπηρετεί.
Όχι μακριά από το Vladikavkaz, οι ταξιδιώτες προσλαμβάνονται από τους Circassians για να μαζέψουν καλαμπόκι. Σε αυτό το aul, ο Shakro κλέβει το kisei του Lezgin. Αυτό έχει ήδη βρεθεί στο δρόμο για την Τυφλή. Ο αφηγητής, αφού άκουσε για την εκδίκηση των Circassians, παίρνει το μύδι από τον Γεωργιανό και το πετά στο δρόμο. Προσπαθεί πάλι να εξηγήσει στον Ptadze ότι η πράξη του είναι κακή. Πρώτα ακούει σιωπηλά και μετά επιτίθεται στον αφηγητή. Ανάμεσά τους υπάρχει ένας σύντομος αγώνας. Ο Σακρό την σταματά. Σηκώθηκαν, ξεκουράστηκαν και ξεκίνησαν ξανά.
Οι ταξιδιώτες φτάνουν στην Τυφλή, αλλά δεν μπαίνουν στην πόλη - ο Σακρό πείθει τον αφηγητή να περιμένει μέχρι το βράδυ, ντρέπεται ότι αυτός, ο πρίγκιπας, είναι κουρέλια. Ο Γεωργιανός βγάζει ένα καπάκι από έναν φίλο για να μην αναγνωριστεί και ζητά να περιμένει μια παράσταση που πηδά στο σταθμό γέφυρας Verii.Ο πρίγκιπας της Γεωργίας Shakro Ptadze φεύγει, ο αφηγητής δεν τον συναντά πλέον.