Ο ταλαντούχος φτωχός Zhang Hao διδάσκει παιδιά στο αγρόκτημα ενός πλούσιου αγρότη, του οποίου το όνομα ακούγεται ίδιο με το δικό του, αν και είναι γραμμένο λίγο διαφορετικά. Εκεί βρίσκεται η Ζάνα από έναν φίλο, έναν αξιοπρεπές Φαντ Ζονγκ-Γιαν. Τον πείθει να αναζητήσει ευτυχία στην πρωτεύουσα και του δίνει τρεις συστατικές επιστολές - σε έναν έμπορο στο Λουογιάνγκ, σε έναν αξιωματούχο στο Χουανγκζού και στον Σαν, τον δήμαρχο της Γιανγκζού, ζητώντας του να βοηθήσει τον Ζανγκ. Δεν πιστεύει στην επιτυχία - παντού ψέματα, ειλικρινείς άνθρωποι στο στυλό - ωστόσο φεύγει.
Πριν φτάσει ο Ζανγκ Χάο στο Λουογιάνγκ, ο έμπορος στον οποίο κατευθύνεται ξαφνικά πεθαίνει. Συνοδευόμενη από τις κατάρες της χήρας, ο Ζανγκ προχωρά.
Ο Φαν έδειξε στον αυτοκράτορα τη σύνθεση του Ζανγκ και εξασφάλισε μια θέση για αυτόν. Ο αγγελιοφόρος, με ομοιότητα ονομάτων, παίρνει τον Ζανγκ έναν αγρότη από το αγρόκτημα και πηγαίνει στον τόπο υπηρεσίας. Εν τω μεταξύ, ο Zhang Hao, πριν φτάσει στο Huangzhou, μαθαίνει από τον μοναχό για το θάνατο του δεύτερου φερόμενου ευεργέτη. Δάκρυσε το τρίτο γράμμα για να μην φέρει δυστυχία στον παραλήπτη και επιστρέφει. Στο δρόμο, αρχίζει να βρέχει. Καταφεύγει στο Ναό του Δράκου, όπου αναπαύεται η ίδια η θεότητα. Ο Ζανγκ αναρωτιέται για τη μοίρα του, η απάντηση είναι απογοητευτική. Σε θυμό, γράφει γραμμές που δεν σέβονται τον Δράκο στον τοίχο του ναού. Απειλεί να εκδικηθεί.Συνεχίζοντας το ταξίδι του, ο Ζανγκ αντιμετωπίζει το επίθετο του χωρικού του. Ο χωρικός πείθει τον φρουρό να σκοτώσει έναν επικίνδυνο μάρτυρα γι 'αυτόν. Ο Ζανγκ Χάο λέει στον φύλακα την ιστορία του και έτσι σώζει τη ζωή του. Ο αγρότης θέλει επίσης να απαλλαγεί από τη φρουρά. Ο δήμαρχος, ο οποίος έχει φτάσει εγκαίρως, τους παίρνει και τους μεταφέρει στην πρωτεύουσα.
Ανησυχημένος από την έλλειψη ειδήσεων από έναν φίλο, ο Fan Zhong-yan αρχίζει να αναζητά τον Zhang Hao. Και ο Ζανγκ ζει στο μοναστήρι Jianfu, του οποίου ο ηγούμενος είναι έτοιμος να τον βοηθήσει να φτάσει στην πρωτεύουσα. Υπόσχεται να πάρει χίλιες εκτυπώσεις από τη στήλη, η επιγραφή στην οποία ανήκει ο διάσημος καλλιγράφος Yan Zhen-qing, έτσι ώστε ο Zhang να τα πουλήσει στην πορεία. Την ίδια νύχτα, ο Δράκος εκδικείται - χτυπά τη στέλα με ένα κεραυνό. Σε απόγνωση, ο Ζανγκ Χάο θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά συγκρατείται από τον Φαν Ζονγκ-γαν, ο οποίος εμφανίστηκε και πάλι επί τόπου. Πηγαίνουν στην πρωτεύουσα.
Ο Ζανγκ Χάο έχει υψηλότερο πτυχίο. Ο Fan φιλοξενεί μια γιορτή προς τιμήν του. Εμφανίζεται ο δήμαρχος τραγούδι. Ο κακός αγρότης λαμβάνει τιμωρία, έναν έντιμο φύλακα - τη θέση του κυβερνήτη του νομού. Τέλος, ο Ζανγκ Χάο παντρεύεται την Κόρη Τραγούδι.