Μέχρι το τέλος του XVII αιώνα. μετά το θάνατο του κυρίαρχου Fedor Alekseevich στη Ρωσία, ξεκινά ο αγώνας για εξουσία. Οι τοξότες επαναστατούν, υποκινημένοι από την πριγκίπισσα Σοφία και τον εραστή της, τον φιλόδοξο πρίγκιπα Βασίλι Γκολίτσυν. Στη Μόσχα έγιναν δύο τσάροι - οι ανήλικοι Ιβάν Αλεξέβιτς και Πέτερ Αλεξίβιτς, και πάνω από αυτούς - ο ηγέτης Σόφια. «Και όλα πήγαν με τον παλιό τρόπο. Δεν έγινε τίποτα. Πάνω από τη Μόσχα, πάνω από πόλεις, πάνω από εκατοντάδες νομούς, απλωμένα σε απέραντα εδάφη, ο εικοστός αιώνας έχει γίνει ξινή - φτώχεια, δουλεία, έλλειψη όγκου.
Τα ίδια χρόνια, στο χωριό, στα εδάφη του ευγενή Vasily Volkov, ζει η οικογένεια των αγροτών Brovkin. Ο μεγαλύτερος, η Ivashka Brovkin, παίρνει μαζί του τον γιο του Alyoshka στη Μόσχα. στην πρωτεύουσα, φοβισμένος από την τιμωρία για το χαμένο λουρί, η Alyosha δραπετεύει και, έχοντας συναντήσει τον ομότιμο Aleksashka Menshikov, ξεκινά μια ανεξάρτητη ζωή, συνδέεται με εμπορικά κέικ. Μόλις ο Alexashka Menshikov ψαρεύει στο Yauza κοντά στο νησί Elk και συναντά ένα αγόρι σε ένα πράσινο μη ρωσικό καφτάνι. Η Alexashka δείχνει στον τσάρο τον Πέτρο (και αυτό είναι) το επίκεντρο, χωρίς αίμα, τρυπά το μάγουλο με μια βελόνα. Χωρίζουν αμέσως, μη γνωρίζοντας ότι θα συναντηθούν ξανά και δεν θα χωρίσουν πριν από το θάνατο ...
Στο Preobrazhensky, όπου ζει ο αναπτυσσόμενος Πέτρος και η μητέρα του Natalya Kirillovna, είναι ήσυχο και βαρετό. Ο νεαρός τσάρος μαλακώνει και βρίσκει διέξοδο στο γερμανικό οικισμό, όπου συναντά ξένους που ζουν στη Ρωσία και ανάμεσά τους γοητευτικός καπετάνιος Franz Lefort (στην υπηρεσία του οποίου εκείνη την εποχή ήταν η Alexashka Menshikov) και, επιπλέον, ερωτεύτηκε την Anhen, κόρη ενός πλούσιου vintner Μονς. Για να σταθεροποιήσει την Πετρόσα, η μητέρα Νατάλια Κιρίλοβνα τον παντρεύεται στην Ευδοκία Λοπουκίνα. Στο Preobrazhensky, ο Peter παραδίδεται εντελώς σε ασκήσεις με έναν αστείο στρατό, το πρωτότυπο του μελλοντικού ρωσικού στρατού. Ο καπετάνιος Fedor Sommer και άλλοι ξένοι υποστηρίζουν σθεναρά τις δεσμεύσεις του. Ο βασιλιάς παίρνει τον Alexashka ως φυλακισμένο, και ο έξυπνος, ευκίνητος και κλέφτης Alexashka γίνεται ένας σημαντικός μεσολαβητής μεταξύ του βασιλιά και των ξένων. Τακτοποιεί τη φίλη του Alyosha Brovkin σε έναν «αστείο» στρατό ως ντράμερ και τον βοηθά στο μέλλον. Τυχαία συνάντηση με τον πατέρα του στη Μόσχα, ο Alyosha του δίνει χρήματα. Με αυτό το μικρό κεφάλαιο, η επιχείρηση του οικονομικού αγρότη Ivan Brovkin ανεβαίνει αμέσως, εξαργυρώνεται από τη δουλεία, γίνεται έμπορος, ο ίδιος ο τσάρος τον γνωρίζει μέσω της Alexashka και της Alyosha. Η κόρη του Brovkin, Sanko Peter, εκτείνεται για τον Vasily Volkov, τον πρώην κ. Brovkin. Αυτός είναι ο προάγγελος των μεγάλων αλλαγών στην πολιτεία («Από εδώ και στο εξής, η ευγένεια θεωρείται έγκυρη» - το μελλοντικό σύνθημα του Τσάρου Πέτρου). Ξεκινά μια νέα εξέγερση υπέρ της Σοφίας, αλλά ο Πέτρος και η οικογένειά του και οι φίλοι του αφήνουν τον Πρεομπραζένσκι υπό την προστασία των τειχών της Μονής Τριάδας. Η εξέγερση εξαφανίζεται, τα όπλα του Στραλτσού βασανίζονται και εκτελούνται τρομερά, ο Βασίλι Γκολίτσυν αποστέλλεται με την οικογένειά του στην αιώνια εξορία στην Καρργόπολη, η Σοφία είναι κλειδωμένη στη Μονή Νοβοντέβιτσι. Ο Πέτρος παραδίδεται σε γλέντι, και η έγκυος σύζυγός του Ευδοκία, βασανισμένη από ζήλια, ασχολείται με μαγεία, προσπαθώντας να μαστίξει τον καταραμένο αγαπημένο Monsihu. Ο κληρονόμος του Πέτρου γεννιέται - ο Alexei Petrovich, η μητέρα Natalia Kirillovna πεθαίνει, αλλά η ρωγμή μεταξύ Peter και Evdokia δεν εξαφανίζεται.
Υπάρχουν διάφορες φήμες μεταξύ των ξένων για τον Πέτρο · του έχουν τεθεί μεγάλες ελπίδες. "Η Ρωσία - η bonanza - βρισκόταν κάτω από αιώνες λάσπης ... Αν όχι ένα νέο τσάρο θα αυξήσει τη ζωή, τότε ποιος;" Ο Franz Lefort καθίσταται απαραίτητος για τον Peter, ως έξυπνη μητέρα για ένα παιδί. Ο Πέτρος ξεκινά την εκστρατεία στην Κριμαία (η προηγούμενη - Βασίλι Γκολίτσινα - κατέληξε σε ντροπιαστική αποτυχία). και μέρος του στρατού πηγαίνει στον πόλεμο στο τουρκικό φρούριο Azov. Και αυτή η εκστρατεία έληξε άδοξα, αλλά περνάει ο καιρός, ο Πέτρος πραγματοποιεί τις μεταρρυθμίσεις του, είναι δύσκολο να γεννηθεί ένας νέος, XVIII αιώνας. Από υπερβολικές δυσκολίες, οι άνθρωποι αρχίζουν να ληστεύουν ή να πηγαίνουν στα δάση στα σχισματικά, αλλά ακόμη και κυρίαρχοι υπηρέτες τα προσπερνούν εκεί, και οι άνθρωποι καίγονται σε καλύβες ή εκκλησίες, ώστε να μην πέσουν στα χέρια του Αντίχριστου. «Η δυτική μόλυνση διεισδύθηκε ανεπιθύμητα σε ένα υπνηλία οντότητα… Οι μπογιάροι και οι τοπικοί ευγενείς, οι κληρικοί και οι τοξότες φοβόντουσαν την αλλαγή (νέες πράξεις, νέοι άνθρωποι), μισούσαν την ταχύτητα και τη σκληρότητα όλων των νέων που εισήχθησαν ... Αλλά εκείνοι χωρίς ρίζες, γρήγοροι, που ήθελαν αλλαγή, που γοητεύτηκε από την Ευρώπη ... - αυτοί είπαν ότι δεν έκαναν λάθος στον νεαρό βασιλιά. " Ο Πέτρος αρχίζει να κατασκευάζει πλοία στο Voronezh και, με τη βοήθεια του στόλου, ο Azov συνελήφθη, αλλά αυτό οδηγεί σε σύγκρουση με την ισχυρή τουρκική αυτοκρατορία. Κάποιος πρέπει να αναζητήσει συμμάχους στην Ευρώπη, και ο τσάρος (με το όνομα του διοικητή του συντάγματος Pyotr Mikhailov) ταξιδεύει με την πρεσβεία στο Koenigsberg, στο Βερολίνο και στη συνέχεια στην Ολλανδία, που επιθυμεί η καρδιά του, στην Αγγλία. Εκεί ζει ως απλός τεχνίτης, έχοντας τα απαραίτητα έργα. Στην απουσία του, η ζύμωση ξεκινά στη Ρωσία: ο τσάρος, λένε, πέθανε, αλλοδαποί αντικατέστησαν τον τσάρο. Η αδυσώπητη Σοφία υποκινεί και πάλι τους τοξότες στην εξέγερση, αλλά αυτή η εξέγερση καταστέλλεται και όταν ο Πέτρος επιστρέψει στη Μόσχα, αρχίζουν βασανιστήρια και εκτελέσεις. «Όλη η χώρα καταλήφθηκε με τρόμο. Παλιό φραγμένο σε σκοτεινές γωνίες. Ο Βυζαντινός Ρους τελείωσε. " Η Τσαρίνα Ευδοκία Φοντορόβνα αποστέλλεται στο Σούζνταλ, στο μοναστήρι, και η θέση της καταλαμβάνεται από την παράνομη βασίλισσα Κούκου Άννα Μονς. το σπίτι της ονομάζεται στη Μόσχα - το παλάτι Tsaritsyn. Ο Franz Lefort πεθαίνει, αλλά η δουλειά του συνεχίζεται. Στο Voronezh, όλο και περισσότερα πλοία ετοιμάζονται, και τώρα ένας ολόκληρος στόλος πλέει στην Κριμαία, μετά στον Βόσπορο, και οι Τούρκοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με το νέο, άγνωστο από πού προήλθε η ρωσική ναυτική δύναμη. Ο πλούσιος Ivan Artemich Brovkin ασχολείται με στρατιωτικές προμήθειες, έχει ένα μεγάλο σπίτι, πολλούς επιφανείς εμπόρους στους υπαλλήλους του, γιος Jacob στο ναυτικό, γιος Gavril στις Κάτω Χώρες, ο νεότερος, που έλαβε εξαιρετική εκπαίδευση, Artamon - με τον πατέρα του. Η Αλεξάνδρα, Σάνκα, τώρα ευγενής κυρία και ονειρεύεται το Παρίσι. Και ο Alexey Brovkin ερωτεύεται την πριγκίπισσα Natalya Alekseevna, την αδερφή του Peter, και δεν είναι αδιάφορη γι 'αυτόν.
Το 1700, ο νεαρός και γενναίος Σουηδός βασιλιάς Κάρολος ΧΙΙ νίκησε τα ρωσικά στρατεύματα κοντά στη Νάρβα. έχει ισχυρό στρατό και το κεφάλι του περιστρέφεται ήδη αναμένοντας τη δόξα του δεύτερου Καίσαρα. Ο Καρλ καταλαμβάνει τη Λιβονία και την Πολωνία, θέλει να βιάσει τον Πέτρο στα βάθη του Μουσκόβι, αλλά οι στρατηγοί τον αποθαρρύνουν. Και ο Πέτρος βιάζεται μεταξύ της Μόσχας, του Νόβγκοροντ και του Βορόνεζ, δημιουργώντας ξανά τον στρατό κατασκευάζονται πλοία, ρίχνουν νέα κανόνια (από τις καμπάνες του μοναστηριού). Ο ευγενής παράτυπος στρατός είναι αναξιόπιστος, τώρα όλοι στη θέση τους στρατολογούνται και υπάρχουν πολλοί που θέλουν από τη δουλεία και τη δουλεία των αγροτών. Υπό τη διοίκηση του Μπόρις Πέτροβιτς Σερέμετεφ, τα ρωσικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το φρούριο του Μάριμπουργκ. Μεταξύ των φυλακισμένων και των στρατιωτών, ο Field Marshal παρατηρεί ένα όμορφο κορίτσι με άχυρο στα μαλλιά της ("... προφανώς, το καροτσάκι ήταν ήδη προσκολλημένο στην τρύπα της κάτω από τα καροτσάκια ...") και την παίρνει ως νοικοκυρά, αλλά ο ισχυρός Alexander Menshikov αφαιρεί την όμορφη Κατερίνα. Όταν ο Πέτρος ανακαλύπτει για την προδοσία της Άννας Μονς με τον σαξονικό απεσταλμένο Κένγκισεκ, ο Μένσικοφ τον παλάμη με την Κατερίνα, που είναι στην καρδιά του βασιλιά (αυτή είναι η μελλοντική τσαρίνα Αικατερίνη Ι). «Η σύγχυση κοντά στη Νάρβα μας ωφέλησε πολύ», λέει ο Πέτρος. «Ο σίδηρος δυναμώνει από το χτύπημα, ένας άντρας μεγαλώνει». Ξεκινά την πολιορκία της Νάρβα, ο αμυντικός της στρατηγός Χορν δεν θέλει να παραδώσει την πόλη, η οποία οδηγεί στα παράλογα βάσανα των κατοίκων της. Ο Νάρβα καταλήφθηκε από μια βίαιη επίθεση, στη μέση της μάχης είναι ορατός ο άφοβος Μένσικοφ με σπαθί. Ο στρατηγός Χορν παραδίδεται. Αλλά: «Δεν θα υπάρχει τιμή για μένα από μένα», ακούει από τον Πέτρο. «Πήγαινε στη φυλακή, με τα πόδια, σε όλη την πόλη, για να μπορεί να δει το θλιβερό έργο των χεριών του ...»
