: Ο χαμένος σκύλος διατηρείται από τον ερμηνευτή του τσίρκου. Αρχίζει να εκπαιδεύει το σκυλί, αλλά στην πρώτη του παράσταση ο Kashtanka συναντά τους πρώην ιδιοκτήτες και φεύγει μαζί τους.
Ο Kashtanka - ένας νεαρός κόκκινος σκύλος, ένας σταυρός ανάμεσα σε ένα είδος γερμανικού κυνηγετικού σκύλου και έναν μιγάς - περιπλανιέται στο δρόμο και προσπαθεί να βρει τον αφέντη του. Ο ιδιοκτήτης του, ο ξυλουργός Λούκα Αλεξάντροβιτς, εξαφανίστηκε και το ζώο δεν μπορεί να επιτεθεί στο ίχνος του.
Όταν γίνεται εντελώς σκοτεινό, το κλάμα Kashtanka κοιμάται κοντά στην είσοδο. Ξυπνά από το χτύπημα της ανοιχτής πόρτας. Το άτομο που άνοιξε την πόρτα καλεί το σκυλί στο σπίτι του, όπου τον ταΐζει και δίνει ένα μικρό στρώμα για διανυκτέρευση. Έτσι η Kashtanka έχει νέο ιδιοκτήτη.
Αφού ξυπνήσει, ο Καστάνκα αρχίζει να εξερευνά το νέο του σπίτι. Μία από τις πόρτες αποκαλύπτει ένα μικρό δωμάτιο με βρώμικη ταπετσαρία. Σε αυτό το δωμάτιο, ο σκύλος συναντά μια χήνα και μια γάτα. Αρχίζουν να της σφυρίζουν. Υπάρχει μια μικρή φιλονικία, ως αποτέλεσμα της οποίας η Kashtanka δέχεται ένα πόδι στο κεφάλι από τη γάτα και ένα ράμφος από τη χήνα με ράμφος στην πλάτη. Η διαταραχή τερματίζεται από ξαφνικά εμφανιζόμενο ξενιστή. Με εντολή του, τα ζώα ηρεμούν και παίρνουν τη θέση τους.
Λίγο αργότερα, ένας άντρας επιστρέφει και φέρνει ένα παράξενο πράγμα με τη μορφή του γράμματος P, στην εγκάρσια ράβδο του οποίου κρέμεται ένα κουδούνι και ένα όπλο είναι δεμένο.Με εντολή ενός άνδρα, μια χήνα Ιβάν Ιβάνοβιτς αρχίζει να εκτελεί διάφορα κόλπα, από τα οποία ο σκύλος γοητεύεται. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης καλεί τον Khavronya Ivanovna και ένας μαύρος, πολύ άσχημος και πολύ καλός χοίρος εμφανίζεται στο δωμάτιο. Το επόμενο τέχνασμα που ονομάζεται «Αιγυπτιακή πυραμίδα» εκτελείται από τη χήνα μαζί με τον χοίρο και τη γάτα Fedor Timofeevich. Από αυτή τη στιγμή, η Kashtanka αρχίζει να ζει σε αυτό το δωμάτιο μαζί με τον Ivan Ivanovich και τον Fedor Timofeevich, ενώ ο ίδιος ο σκύλος λαμβάνει ένα νέο όνομα - θεία.
Ένας μήνας περνά. Ο ιδιοκτήτης λέει ότι είναι καιρός να μάθουμε από αυτήν. Θέλει να κάνει έναν καλλιτέχνη από ένα σκυλί. Τα μαθήματα είναι επιτυχημένα, η Kashtanka κάνει εύκολα ό, τι θέλει από αυτήν. Ένα ικανοποιημένο άτομο γιορτάζει το ταλέντο του νέου του θαλάμου.
Ένα βράδυ, ο Καστάνκα προσπαθεί να κοιμηθεί, αλλά τότε μια χήνα κλαίει. Ο ιδιοκτήτης έρχεται και αποδεικνύεται ότι ένα άλογο πατούσε μια χήνα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς πεθαίνει. Ο θάνατος μιας χήνας είναι πολύ απογοητευτικός για ένα άτομο και δάκρυα έρχονται στα μάτια του. Η θεία και ο Fyodor Timofeevich, χωρίς να καταλάβουν τίποτα, προσκολλήθηκαν στον άντρα.
Ένα ωραίο βράδυ, ο ιδιοκτήτης παίρνει μαζί του ένα σκύλο και μια γάτα. Καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν είναι πρόβα, και είναι έτοιμος εκ των προτέρων για αποτυχία. Ένας άντρας φέρνει ζώα στο τσίρκο, όπου ο ίδιος εργάζεται ως κλόουν με το ψευδώνυμο κ. Georges. Στην γκαρνταρόμπα, αλλάζει σε ένα κλόουν, βάζει τη γάτα και το σκύλο σε μια βαλίτσα και μπαίνει στην αρένα. Η παρουσίαση ξεκινά.
Ο κ. Georges δίνει εντολή στον σκύλο να καθίσει, κάτι που κάνει και καλεί τον Fyodor Timofeyevich να χορέψει, τότε ο κλόουν αρχίζει να παίζει το σωλήνα και ο σκύλος έχει τον ρόλο μιας τραγουδίστριας που ουρλιάζει στη συνοδεία της. Κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα υψηλής νότας μεταξύ του κοινού, κάποιος έκπληκτος έκπληκτος. Αυτός είναι ο πρώην ιδιοκτήτης του Λούκα Αλεξάντροβιτς με τον γιο του Fedyushka.Αρχίζουν να αποκαλούν Kashtanka ένα παλιό όνομα και τους τρέχει.
Μετά από μισή ώρα, η Kashtanka περπατά στο δρόμο για τους παλιούς κυρίους της, από τους οποίους μυρίζει σαν κόλλα και βερνίκι.