Το αγόρι Petya ζει στη χώρα με τη μητέρα του, τον αδερφό της μητέρας του, τον θείο Borey, έναν μικρό αδερφό και έναν παππού που πεθαίνει. Μια μέρα, η μπάλα του Petit κυλά στον κήπο κάποιου άλλου. Σε αυτόν τον κήπο σε ένα ξέφωτο λουλουδιών, βλέπει μια ευρύχωρη βεράντα και πάνω της σε μια ταλάντερη καρέκλα Ταμίλ, του οποίου το γέλιο μοιάζει με κραυγή. Πίνει ένα ποτήρι κάτι από ένα μαύρο μπουκάλι και λέει ότι περίμενε την Petya. Θέλει η Petya να την μαγεύει και πίνει "πανάκεια - μια θεραπεία για κάθε κακό και ταλαιπωρία ...". Η Tomila ζητά από την Petya να μαζέψει σπόρους λεμονιού. Φορώντας χάντρες χιλιάδων σπόρων λεμονιού, μπορείτε να πετάξετε μαζί στο σημείο όπου θάβεται ο θησαυρός. Η Petya καταλαβαίνει: αυτή είναι η κοπέλα του για τη ζωή.
Ο θείος Borya χλευάζει τη νέα φίλη του Petit, αποκαλεί τον Tomil «τρελό αλκοολικό». Ο Petya ανησυχεί για τον παππού του και δεν του αρέσει ο θείος του, αγενής και κοροϊδία, ο οποίος «διέλυσε εύθραυστα μυστικά με ένα δυνατό, προσβλητικό γέλιο, έριξε ένα παραμύθι».
Το αγόρι συναντά με την Τομίλα κάθε μέρα. Του λέει για θαύματα, λέει ότι είναι επτά χιλιάδων ετών και είδε το θάνατο της Ατλαντίδας. Ήθελαν να την κάψουν στο πάσσαλο για μαγεία, αλλά δραπέτευσε. Ο δράκος την μετέφερε μακριά από το γυάλινο βουνό, από το γυάλινο παλάτι, και οι χάντρες από λεμονιές έμειναν εκεί. Η Τομίλα ρωτά την Πέτια αν θέλει να την παντρευτεί. Η Petya κοκκινίζει και απαντά: «Θέλω».
Η Ταμίλα προσφέρει στο αγόρι να κοιτάξει στο σωρό βιβλία στη γωνία. Η Petya ανοίγει τυχαία ένα βιβλίο με έγχρωμο σχέδιο ενός θηλυκού πουλιού. Σύμφωνα με την Tamila, αυτό είναι το πουλί του Sirin, το πουλί του θανάτου. Υπάρχει επίσης ένα πουλί Finist. Το Alkonost πουλί γεννά ένα σπάνιο αυγό. Ποιος θα βρει ένα τέτοιο αυγό, για το υπόλοιπο της ζωής του λαχταρά για το αδύνατο. Η Ταμίλα δίνει στην Πέγια ένα τέτοιο μαγικό αυγό. Το αποθηκεύει σε ένα κουτί. Στο σπίτι του Tomila Pete, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε, ακόμη και να περπατήσετε στα παρτέρια και να κόψετε φωτογραφίες από βιβλία.
Όλο αυτό το διάστημα, το πουλί Syrin προσπαθούσε να μπει στο δωμάτιο του παππού του, αλλά η μητέρα του την απομακρύνει με ένα μαύρο και τρομερό μαξιλάρι οξυγόνου. Ένα βράδυ αρχίζει μια καταιγίδα. Η Petya πηδά πάνω, πηγαίνει στο δωμάτιο του παππού του και ανακαλύπτει ότι ο παππούς του είναι νεκρός - το πουλί Sirin τον στραγγαλίζει. Η Petya τρέχει προς τη μάγισσα Tamila, την ξυπνά και τον θείο Borya, ξαπλωμένη κοντά. Ο θείος Μπόρια πήδηξε επάνω, κρύβοντας τα γυμνά πόδια της και αρχίζει να ορκίζεται με τρομερά, απάνθρωπα λόγια. Η Petya πηδά από το σπίτι του Tomilin, τρέχει στη λίμνη, πέφτει κάτω από ένα δέντρο, ουρλιάζει, απομακρύνοντας «τα τρομερά λόγια του θείου Borina, τα τρομερά πόδια του θείου Borina». Στη συνέχεια ηρεμεί, ψέματα, συνηθίζει και πηγαίνει σπίτι.