Ο Αντζού Κινγκ πέθανε στο πεδίο της μάχης. Σύμφωνα με την αρχαία συνήθεια, ο θρόνος περνά στον μεγαλύτερο γιο. Αλλά προσφέρει με ευγένεια τον μικρότερο αδερφό του Χαμουρέτ να μοιράσει την κληρονομιά εξίσου. Ο Gamuret παραιτείται από τον πλούτο και πηγαίνει σε ξένα εδάφη για να δοξάσει το όνομα του βασιλιά με ιπποτικές πράξεις. Ο Gamuret προσφέρει τη βοήθειά του στον κυβερνήτη της Βαγδάτης Μπαρόκ και κερδίζει νίκη μετά τη νίκη. Μετά από πολλές περιπέτειες, κύματα της θάλασσας χτύπησαν το πλοίο του Hamuret προς τις ακτές του Βασιλείου των Μαυριτανών που ονομάζεται Zazamanka. Παντού ο νεαρός βλέπει σημάδια στρατιωτικής ήττας. Η μαύρη βασίλισσα του Ζαζαμάνκα, το όμορφο Belakan, ζητά τη βοήθειά του. Ο ιππότης πολεμά με γενναία τους εχθρούς των Μαυριτανών, κερδίζει, επιτυγχάνει την αγάπη του Μπελακάνα και γίνεται βασιλιάς της Ζαζαμάνκα. Αλλά σύντομα η δίψα για στρατιωτικές εκμεταλλεύσεις ξυπνά ξανά μέσα του και φεύγει κρυφά από τη γυναίκα του. Στην απουσία του, ο Belakana γεννιέται ο γιος του Feirefitz, του οποίου το σώμα είναι μισό μαύρο και μισό λευκό. Ο Gamuret φτάνει στην Ισπανία. Η βασίλισσα Ερζελούδα, επιθυμώντας να επιλέξει έναν άξιο σύζυγο, παρακολουθεί ένα τουρνουά ιπποτών. Ο Χάμουρετ κερδίζει. Μετά από μακρά και οδυνηρή δισταξία, συμφωνεί να παντρευτεί την Ερζελοειδή, αρκεί να μην τον κρατήσει στο βασίλειο. Πηγαίνει σε μια τακτική εκστρατεία και πεθαίνει.
Η Βασίλισσα γεννιέται ο γιος του Παρτζιφίλ. Μαζί μαζί του και πολλών υποκειμένων, ο απαράδεκτος Ηρακελοειδής φεύγει από το βασίλειο και αποσύρεται στο δάσος. Προσπαθώντας να προστατεύσει την Partzifal από τη μοίρα του πατέρα της, απαγορεύει στους υπηρέτες να αναφέρουν το όνομα του πατέρα του και όλα όσα σχετίζονται με την καταγωγή του, τους πολέμους και τα ιπποτικά του. Το αγόρι μεγαλώνει στην αγκαλιά της φύσης, περνώντας χρόνο με αθώα διασκέδαση. Τα χρόνια περνούν απαρατήρητα. Μια φορά κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού, η Partzifal συναντά τρεις ιππείς σε ένα δάσος. Χαρούμενος με τον υπέροχο εξοπλισμό των ιπποτών, ο νεαρός τους παίρνει για τους θεούς και πέφτει στα γόνατά του. Αυτοί τον γελούν και κρύβονται. Σύντομα εμφανίζεται ένα άλλο μέρος του Ιππότη. είναι τόσο όμορφος που ο νεαρός τον παίρνει για θεότητα. Ο Count Ulterek λέει στον Partzival ότι κυνηγά τρεις επιτιθέμενους. Απήγαγαν το κορίτσι και, περιφρονώντας την ιπποτική τιμή, εξαφανίστηκαν. Ο νεαρός τον δείχνει σε ποια κατεύθυνση οδήγησαν οι αναβάτες. Η καταμέτρηση γοητεύει τον απλό μυαλό νεαρό άνδρα με ιστορίες για ιπποτικές πράξεις και για τη ζωή στην αυλή του Βασιλιά Αρθούρου και λέει ότι ο Παρτζιφίλ μπορεί επίσης να πάει στην υπηρεσία του βασιλιά. Ο νεαρός έρχεται στη μητέρα του και χρειάζεται ένα άλογο και πανοπλία για να πάει στη Νάντη, στον Βασιλιά Αρθούρο. Ο Ξυπνημένος Ηρακελοειδής επιλέγει ένα παλιό γούνα και ένα κλόουν στολή για τον γιο της με την ελπίδα ότι σε αυτή τη μορφή το πεισματάρικο και άκαρδο αγόρι δεν θα επιτρέπεται να πάει στο δικαστήριο. Στο χωρισμό, του δίνει την εντολή: να βοηθήσει το καλό, να μην ξέρει το κακό, και αν αγαπά το κορίτσι, τότε αφήστε τον να πάρει το δαχτυλίδι από αυτήν. Και πρέπει να θυμάται το όνομα του άγριου εχθρού τους, του κακού Leelin, που κατέστρεψε το βασίλειό της. Η ευτυχισμένη Partzifal φεύγει και η αφόρητη μητέρα πεθαίνει σύντομα από θλίψη.
Στο δάσος, ένας νεαρός άνδρας βλέπει μια σκηνή, και σε αυτήν - ένα όμορφο κορίτσι ύπνου. Χωρίς να σκέφτεται δύο φορές, αφαιρεί το δαχτυλίδι από αυτήν και τη φιλά στα χείλη. Ξυπνά με τρόμο και απομακρύνει την απρόσεκτη νεολαία. Σύντομα, ο σύζυγός της, ο Όριλος, επιστρέφει, βλέπει τα ίχνη ενός ξένου και την κατηγορεί για προδοσία με θυμό. Ο Partzilf βιάζεται. Γνωρίζει ένα κορίτσι που λυγίζει πάνω από έναν δολοφονημένο γαμπρό, και ορκίζεται να σπάσει τον δολοφόνο, τον Δούκα Ορίλο. Από την ιστορία του Partzifal, το κορίτσι μαντέψει ποιος είναι και του αποκαλύπτει το μυστικό της καταγωγής του. Αποδεικνύεται ότι είναι ο ξάδερφος του, Σιγκούνα. Ο νεαρός απογειώνεται ξανά και συναντά την Ιτέρα τον Κόκκινο, ξάδελφο του Βασιλιά Αρθούρου. Του λέει ότι ο βασιλιάς τον ληστεύει από τα υπάρχοντά του. Ο Ιτέρ, από την άλλη πλευρά, πήρε το χρυσό κύπελλο του βασιλιά και θα το επέστρεφε μόνο υπό μία προϋπόθεση: θα πολεμούσε οποιονδήποτε ιππότη από τη βασιλιά του βασιλιά για να ανακτήσει το δικαίωμά του στα εδάφη του. Ο νεαρός υπόσχεται τον ιππότη να μεταφέρει το αίτημά του στον Βασιλιά Αρθούρο.
Παρουσιάζοντας τον εαυτό του μπροστά στον βασιλιά με την κλόουνη ενδυμασία του, ο Παρτζιφάλ ζητά να γίνει δεκτός στο βασιλικό μέλος, θεωρώντας αφελώς τον εαυτό του έτοιμο για ιπποτική θητεία. Μιλά για μια συνάντηση με τον Ιτέρα τον Κόκκινο και λέει στον βασιλιά ότι λαχταρά τις έντιμες πολεμικές τέχνες. Για να απαλλαγούμε από τον ενοχλητικό εκκεντρικό, ο σύμβουλος του βασιλιά προτείνει να σταλεί σε μονομαχία. Φοβούμενος για τη ζωή του και ταυτόχρονα δεν θέλει να προσβάλει το φιλόδοξο Partzifal, ο βασιλιάς συμφωνεί απρόθυμα. Ο νεαρός μπαίνει σε μονομαχία και κερδίζει θαυμαστικά. Φορώντας την πανοπλία του δολοφονημένου ιππότη, ο νεαρός ξεκινά.
Ο Partzifal φτάνει στην πόλη, όπου ο πρίγκιπας Gurnemanz τον καλωσορίζει θερμά. Έχοντας μάθει την ιστορία του, αποφασίζει να διδάξει στους άπειρους νέους τους κανόνες της ιπποτικής συμπεριφοράς. Εξηγεί στον Partzifal ότι ένας ιππότης δεν πρέπει να αφήνει τον εαυτό του ανόητο αντίκα και να υποβάλλει ατέλειωτα άχρηστες ερωτήσεις. Έχοντας μάθει αυτές τις χρήσιμες συμβουλές, το Partzifal προχωρά περαιτέρω. Οδηγήσει μέχρι την πολιορκημένη πόλη, που κυβερνάται από την ανιψιά της Γκάρνεμαντζα, τη βασίλισσα Κοντιβιράμ. Η Partzifal νικά τους εχθρούς της και τους δίνει ζωή, υπό την προϋπόθεση ότι από τώρα και στο εξής θα υπηρετήσουν τον βασιλιά Arthur. Έχοντας επιτύχει την αγάπη της Βασίλισσας, η Παρτζιπάλ την παντρεύεται. Έχοντας γίνει βασιλιάς, ζει με ευτυχία και ευημερία, αλλά η λαχτάρα για τη μητέρα του τον κάνει να ξεκινά ξανά.
Βρίσκοντας τον εαυτό του σε ένα δάσος, στην όχθη της λίμνης, ο Παρτζιφίλ βλέπει έναν άνδρα που περιβάλλεται από ψαράδες σε μια βασιλική κεντημένη χρυσή ρόμπα και τον καλεί να περάσει τη νύχτα στο κάστρο του. Προς έκπληξη του Partzifal, οι κάτοικοι τον χαιρετούν με χαρούμενες κραυγές. Στην πολυτελή αίθουσα, βλέπει τον ιδιοκτήτη του κάστρου, Άνφορτα. Με την εμφάνισή του, ο Partzifal συνειδητοποιεί ότι είναι σοβαρά άρρωστος. Ξαφνικά, ανεξήγητα πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν. Ένας αιματηρός με αιματηρό δόρυ τρέχει στην αίθουσα και όλοι αρχίζουν να κλαίνε και να κλαίνε. Στη συνέχεια, οι όμορφες παρθένες εμφανίζονται με λαμπτήρες, και πίσω τους - η βασίλισσα, που φέρνει την ιερή πέτρα του Δισκοπότηρου, από την οποία εκπέμπει μια υπέροχη λάμψη. Όταν το βάζει μπροστά από την Άνφορτα, τα υπέροχα πιάτα ξαφνικά εμφανίζονται στα τραπέζια. Ο Partzifal είναι σοκαρισμένος από όλα όσα συμβαίνουν, αλλά δεν τολμά να κάνει ερωτήσεις, θυμόμαστε τις διδασκαλίες του Gurnemanets. Το επόμενο πρωί, ανακαλύπτει ότι το κάστρο είναι άδειο και συνεχίζει.
Στο δάσος, συναντά ένα κορίτσι και αναγνωρίζει στην ξαδέρφη του τον Σιγκούνα. Ακούγοντας ότι επισκέφτηκε τους Munsalves - το όνομα του κάστρου - και όταν όλα τα θαύματα δεν έθεσαν τίποτα στον βασιλιά, έβαλε κατάρα στο Partzifal. Αποδεικνύεται ότι με μια ερώτηση θα μπορούσε να θεραπεύσει τον Ανφόρτα και να αποκαταστήσει την πρώην ευημερία στο βασίλειο. Ο Παρτζιπάλ, απελπισμένος, συνεχίζει την πορεία του και συναντά την ομορφιά, από το χέρι του οποίου κάποτε έβγαλε τολμηρά. Ένας ζηλότυπος σύζυγος την κατάρασε και περιπλανιέται σε όλο τον κόσμο, φτωχή και ντυμένη με κουρέλια. Η Partzifal επιστρέφει το δαχτυλίδι και αποδεικνύει την αθωότητα του κοριτσιού.
Εν τω μεταξύ, ο Βασιλιάς Αρθούρος προχωρά σε μια εκστρατεία και στην πορεία ζητά από όλους για τον γενναίο ιππότη Παρτζιφίλ, να τον κατατάξει στους ήρωες της Στρογγυλής Τράπεζας. Όταν ο Παρτζιφίλ φέρνει τον ανιψιό του Άρθουρ Χάβαν στον βασιλιά, εμφανίζεται ξαφνικά η μάγισσα Κουντρί. Λέει σε όλους ότι ο Partzilf δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να θεραπεύσει τον Anfortas. Τώρα για το Parcifal, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να σωθεί ο Anfortas: να εξιλεώσει τις πράξεις του με εκμεταλλεύσεις. Ο Kundry μιλά για το κάστρο Chatel Marveille, όπου τετρακόσιες όμορφες κοπέλες λιποθυμούν, που αιχμαλωτίζονται από τον εχθρό του Anfortas, του κακού Klingsor.
Ντροπιασμένος και λυπημένος, ο Partzipal φεύγει από τον King Arthur. Στο δρόμο για το Munsalves, συναντά προσκυνητές. Σε αυτή την ιερή ημέρα - Μεγάλη Παρασκευή - προτρέπουν τον νεαρό ιππότη να συμμετάσχει. Αλλά αρνείται, έχοντας χάσει την πίστη του στον Θεό μετά από τόσες ατυχίες και αποτυχίες. Αλλά σύντομα μετανοεί και ομολογεί τις αμαρτίες του στον ερημίτη Τρεβρίντ. Αποδεικνύεται ότι αυτός ο ερημίτης είναι ο αδελφός του Ανφόρτα και του Ηρακελοειδούς. Λέει στην Παρτζιφίλ την ιστορία του Anfortas. Κληρονομώντας την υπέροχη πέτρα Grail, λαχταρούσε για ακόμη μεγαλύτερη δόξα, αλλά σε μια μονομαχία έλαβε μια πληγή που δεν έχει επουλωθεί από τότε. Κάποτε, μια επιγραφή εμφανίστηκε σε μια ιερή πέτρα: ένας ιππότης μπορεί να θεραπεύσει τον Άνφορτα, ο οποίος, γεμάτος με συμπόνια, θα του θέσει μια ερώτηση σχετικά με την αιτία του βασανισμού του. Ο Partzilf μαθαίνει ότι μετά τη θεραπεία του Anfortas, ο φύλακας του Grail θα είναι αυτός που το όνομά του εμφανίζεται στην πέτρα.
Εν τω μεταξύ, μετά από πολλές περιπέτειες, η Αβάνα φτάνει στο κάστρο Chatel Marveil. Η μάγισσα Κουντρί είπε στους ιππότες για αυτό το κάστρο. Αφού πέρασε όλες τις δοκιμές που ο ιδιοκτήτης του κάστρου Klingsor οργανώνει για αυτόν, απελευθερώνει τις αιχμαλωτισμένες ομορφιές. Τώρα η Αβάνα θα έχει μια μάχη με τον εχθρό του Gramoflans. Κατά λάθος, παίρνει τον φίλο του Parcifal για αυτόν, και πολεμούν. Ο Partzifal αρχίζει να νικά τον άγνωστο ιππότη, αλλά ξαφνικά ανακαλύπτει ότι αυτός είναι ο φίλος του Havan, αύριο ο Havan πρέπει να πολεμήσει με τον Gramoflans, αλλά εξαντλείται από μια μονομαχία με τον Partzifal. Με το πρόσχημα της Αβάνας, ο Partzifal πολεμά κρυφά εναντίον του και κερδίζει.
Το Partzifal ξεκινά ξανά. Σε ξένα εδάφη, μπαίνει σε μια μάχη με τον άρχοντα του Moors Feirefitz. Χωρίς να γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο αδελφός του, ο γιος του Hamuret, ο Partzipal πολεμά μαζί του όχι για ζωή, αλλά για θάνατο. Αλλά οι δυνάμεις των αντιπάλων είναι ίσες. Μόλις μάθουν ότι είναι αδέλφια, σπεύδουν ο ένας τον άλλον και πηγαίνουν μαζί στον Βασιλιά Αρθούρο. Εκεί, η Partzilf βλέπει και πάλι τη μάγισσα Kundri, και ανακοινώνει επίσημα σε όλους ότι ο νεαρός ιππότης έχει περάσει όλες τις δοκιμές και έχει εξιλεώσει την ενοχή του. Το όνομά του εμφανίστηκε στο δισκοπότηρο. Ο Παράδεισος επέλεξε το Partzimal: από τώρα και στο εξής γίνεται ο φύλακας του Grail. Ο Partzifal και ο Feirefitz φτάνουν στο Munsalves και ο Partzifal θέτει επιτέλους στον Anfortas την ερώτηση που όλοι περίμεναν. Το Anfortas θεραπεύεται. Αυτή τη στιγμή, η γυναίκα του Partzifal, Kondwiramur, με δύο γιους φτάνει στο κάστρο. Ο Feirefitz δέχεται ιερό βάπτισμα και παντρεύεται την αδερφή του Anfortas. Όλοι στο κάστρο γιορτάζουν την απελευθέρωση από τις καταστροφές που κάποτε έπληξαν το βασίλειο.