Η Ντόροθι και ο θείος Χένρι ταξιδεύουν στην Αυστραλία. Αφού ξυπνήσει, η Ντόροθι δεν μπορεί να βρει τον θείο Χένρι στην καμπίνα και αποφασίζει ότι πήγε στο κατάστρωμα. Στην πραγματικότητα, ο θείος Χένρι κοιμόταν, καλύπτοντας τον εαυτό του με το κεφάλι του, αλλά ο Ντόροθι δεν τον πρόσεξε. Μόλις έφτασε στο κατάστρωμα, η κοπέλα αρπάζει τις ράβδους ενός μεγάλου κοτέτσι για να μην πέσει στη θάλασσα, αλλά μια άλλη ριπή αέρα ανεβαίνει και το κοτέτσι βρίσκεται στο νερό με την Dorothy. Το καπάκι του κοτέτσι πετάει, οι κότες και οι κοκόρια πνίγονται, αλλά η Ντόροθι, κρατώντας τις ράβδους σφιχτά, αιωρείται στην κοτέτσι, κανείς δεν ξέρει πού. Η καταιγίδα υποχωρεί, και η Ντόροθι, καθισμένος σε μια γωνία, κοιμάται.
Αφού ξύπνησε το πρωί, η κοπέλα συνειδητοποιεί ότι δεν είναι μόνη της στη σχεδία. Σε κοντινή απόσταση, ένα κίτρινο κοτόπουλο που μόλις έβαλε ένα αυγό αδέξια χαρούμενο. Μπορεί να μιλήσει και να ενημερώσει την Dorothy ότι το όνομά της είναι Bill, αλλά το κορίτσι μετονομάζει την Billina, πιστεύοντας ότι ένα τέτοιο όνομα ταιριάζει περισσότερο σε ένα κοτόπουλο.
Σύντομα η σχεδία έφτασε, η Ντόροθι και η Μπιλίνα προσγειώθηκαν. Βρίσκουν το σπήλαιο, και σε αυτό το μηχανικό πρόσωπο Tik-Tok, που ξεκινά με ένα κλειδί και ξέρει πώς να κινείται και να μιλά. Το Tick-Tok ενημερώνει τη Ντόροθι και τη Μπιλίνα ότι έφτασαν στη χώρα του Εβ. Ο βασιλιάς Ewoldo, ο οποίος κυβέρνησε εδώ, κάποτε με την οργή του πούλησε κάποτε τη σύζυγό του και τα δέκα παιδιά του στον βασιλιά νάνων, ο οποίος με τη βοήθεια των μαγικών γοητειών τους μετέτρεψε σε μπιχλιμπίδια για το υπόγειο παλάτι του. Στη συνέχεια, μετανοώντας την πράξη του, ο Ewoldo άρχισε να ικετεύει τον Βασιλιά του Νάνου να του επιστρέψει την οικογένειά του, αλλά έγινε πεισματάρης και στη συνέχεια ο ατυχής Ewoldo πέταξε από ένα βράχο στη θάλασσα και πνίγηκε.
Τώρα, στο βασιλικό παλάτι, ζει η ανιψιά του βασιλιά, η πριγκίπισσα Λάνγκγουερτερ. Οι κρατικές υποθέσεις δεν την ενδιαφέρουν. Καθημερινά γυρίζει μπροστά από έναν καθρέφτη και προσπαθεί το ένα ή το άλλο κεφάλι, από το οποίο έχει τριάντα δύο κομμάτια. Όταν η Ντόροθι φτάνει στο παλάτι, η πριγκίπισσα ζητά από το κορίτσι να της δώσει το κεφάλι της σε αντάλλαγμα για το κεφάλι είκοσι έξι. Η Ντόροθι αρνείται και η θυμωμένη πριγκίπισσα την φυλακίζει.
Αλλά η Ντόροθι δεν έμεινε εκεί πολύ καιρό. Ακριβώς εκείνη την εποχή, η πριγκίπισσα Οζμά, η νεαρή ηγεμόνα του Οζ, αποφάσισε να σώσει τη βασιλική οικογένεια Εύα από τον κάτω κόσμο. Ο Ozma συνοδεύεται από το Scarecrow, τον Lumberjack, το Cowardly Lion, το Hungry Tiger, καθώς και ένα στρατό είκοσι έξι αξιωματικών και έναν στρατιώτη. Απελευθερώνουν την Dorothy και συνεχίζουν την εκστρατεία μαζί.
Καταφέρνουν να βρουν τον δρόμο τους στον υπόκοσμο, αλλά ο Νάνος Βασιλιάς αρνείται να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους. Δεν φοβάται τη δύναμη του Ozma, γιατί ο ίδιος είναι πολύ καλός στη δημιουργία, και ο στρατός του είναι πολυάριθμος και άριστα οπλισμένος. Ωστόσο, ο υπόγειος μονάρχης τους προσκαλεί να παίξουν ένα παιχνίδι. Καθένα από τα μέλη της αποστολής έχει το δικαίωμα να προσπαθήσει να μαντέψει τι ακριβώς έγινε η βασίλισσα της χώρας Ev και τα παιδιά της. Κάποιος που δεν μαντέψει, ακόμη και μια φορά μετατρέπεται σε διακόσμηση στο παλάτι, και ο επόμενος παίρνει μια ακόμη προσπάθεια. Σταδιακά, όλα τα μέλη της αποστολής γίνονται μπιχλιμπίδια, συμπληρώνοντας τη συλλογή του Βασιλιά των Νάνων. Μόνο η Dorothy κατάφερε κατά λάθος να μαντέψει μια φορά, έχοντας αναστήσει τον μικρό πρίγκιπα. Αυτό την σώζει από το να γίνει διακόσμηση, αλλά δεν σώζει τα υπόλοιπα. Αλλά τότε ο Μπιλίν αρχίζει να δουλεύει. Κρυμμένος κάτω από το θρόνο, ακούει τη συνομιλία του Βασιλιά με τον Διαχειριστή Νάνων και ανακαλύπτει σε τι μετατράπηκε ο μονάρχης στους προσκεκλημένους του. Απαιτεί να της επιτραπεί να δοκιμάσει την τύχη της σε ένα «παιχνίδι εικασίας» και ο Βασιλιάς δεν θέλει να ακούσει, αλλά αποδεικνύεται ότι έχει ένα αδύναμο σημείο. Φοβάται τρομερά τα αυγά και η Μπιλίνα κατεδάφισε ένα τέτοιο πράγμα κάτω από το θρόνο. Μόνο όταν δίνει άδεια στο κοτόπουλο να μαντέψει, το σκιάχτρο αφαιρεί το αυγό, κρυμμένο στην τσέπη του παλτού του, όπου έχει ήδη ένα που είχε καθορίσει η Μπιλίνα στο δρόμο. Φυσικά, το Κίτρινο Κοτόπουλο ζωντανεύει όλους, με εξαίρεση τον Ξυλοκόπο.
Ο Νάνος Βασιλιάς, ωστόσο, δεν σκοπεύει να υποχωρήσει τόσο εύκολα. Απειλεί την Ozma και τους φίλους της με τρομερές τιμωρίες, αλλά εδώ το Σκιάχτρο εκτοξεύει αυγά της Billina. Εκμεταλλευόμενος τον πανικό, οι φίλοι του βγάζουν το Magic Belt από τον Βασιλιά, στερώντας τον από την κύρια δύναμή του. Αλλά ακόμη και υπό την απειλή να μετατραπεί σε αυγό, ο Βασιλιάς δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τον Ξυλοκόπο και κρίνοντας από αυτό, δεν λέει ψέματα.
Με ένα μείγμα χαράς και θλίψης, η Όζμα και οι σύντροφοί της ξεκινούν το ταξίδι τους πίσω. Ο βασιλιάς τους στέλνει απεγνωσμένα έναν στρατό από τους συναδέλφους του σε καταδίωξη, αλλά η μαγική ζώνη μετατρέπει τις μπροστινές γραμμές σε αυγά και ο στρατός φεύγει με τρόμο.
Στο δρόμο της επιστροφής, η διορατική Μπιλίνα παρατηρεί ότι ο μικρός πρίγκιπας, που απελευθερώθηκε από την Ντόροθι, έβγαλε ένα μικρό σίδερο από κάπου. Αποδεικνύεται ότι το δανείστηκε αργά στο υπόγειο παλάτι, και αυτό το σφυρίχτρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν μαγικό Iron Lumberjack. Το Magic Belt επιστρέφει στην προηγούμενη εμφάνισή του, και τώρα τίποτα δεν επισκιάζει την καθολική χαρά.
Η χώρα του Ev έχει έναν νέο βασιλιά - τον πρεσβύτερο πρίγκιπα Evardo. Στη συνέχεια, ο Όζμα και οι φίλοι του επιστρέφουν στην πόλη του Σμαραγδένιου. Η Dorothy είναι στην ευχάριστη θέση να επισκεφθεί το παλάτι της νέας της φίλης Ozma, αλλά μια μέρα παρατηρεί μια μαγική εικόνα σε ένα από τα δωμάτια της νεαρής πριγκίπισσας, η οποία δείχνει όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Η Ντόροθι ζητά από τον θείο Χένρι να την δείξει στην Αυστραλία και, βλέποντας το εξαντλημένο, ενθουσιασμένο πρόσωπό του, ζητά από την Οζμά να τη μεταφέρει γρήγορα σε αυτόν. Το Magic Belt εδώ είναι βολικό. Ο θείος Χένρι χαίρεται να βλέπει την Ντόροθι ασφαλή και υγιή. Ωστόσο, πριν από το χωρισμό, η Ozma και η Dorothy συμφώνησαν ότι τα Σάββατα η νεαρή πριγκίπισσα θα καλούσε την εικόνα της Dorothy στην εικόνα και αν έδινε ένα υπό όρους σήμα, θα βρεθεί αμέσως στο Oz.