Ο γραμματέας του αραβικού μάγου Malikulmulk, ο οποίος έγραψε την αλληλογραφία του με τα πνεύματα, μας διαβεβαιώνει ότι αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ως επί το πλείστον, τα πνεύματα είναι πολύ ευγενικά πλάσματα, απλώς δεν τους αρέσουν οι πόρνες, οι δανειστές χρημάτων και οι υποκριτές, και δεν προτιμούν τον μπαμπά, τη γραφειοκρατία και το γλέντι, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ταιριάξουν στο παρόν φως και προτιμούν να είναι αόρατα. Αυτό τους επιτρέπει να μάθουν τα μεγαλύτερα μυστικά, να κλέψουν τα πιο σημαντικά χαρτιά και να ξεσκίσουν τις μάσκες από τους υποκριτές, γι 'αυτό οι σκιές που έρχονται στον άλλο κόσμο τους τροφοδοτούν με αναφορά στον Πλούτωνα. Ο γραμματέας Malikulmulka ειδοποιεί ότι εκτύπωσε αυτές τις επιστολές με χρέος, διότι η θέση του γραμματέα σε εκπαιδευμένο άτομο δεν είναι επικερδής. Όσοι επιθυμούν να διαβάσουν και να διαβάσουν αυτά τα γράμματα πρέπει να στείλουν χρήματα στο βιβλιοπωλείο Sveshnikov στην Αγία Πετρούπολη.
Ο γραμματέας Malikulmulka αφηγείται την ιστορία της γνωριμίας του με τον Άραβο φιλόσοφο. Μια μέρα επέστρεφε από τον κ. Pustolob, ο οποίος, για εκατόν δέκατη πέμπτη φορά, του είπε ευγενικά να του παραδώσει αύριο. Ο φτωχός ήταν τόσο ενοχλημένος που θα προτιμούσε να αντιμετωπίσει τους διαβόλους και τους μάγους, αλλά όχι με τους ανόητους ευγενείς. Ξαφνικά άκουσε μια φωνή που ανήκε σε έναν γκρι-γενειοφόρο γέρο που ονομαζόταν μάγος Malikulmulk. Ο γέρος του πρόσφερε τη θέση του γραμματέα του και τον προσκάλεσε στα υπάρχοντά του, που βρίσκεται κάτω από το όρος Αίτνα. Ο φτωχός συνεργάτης συμφώνησε να γίνει γραμματέας του μάγου, αλλά με την προϋπόθεση να μην φύγει από την πατρίδα του. Ζήτησε από τον Malikulmulk να τον εγκαταστήσει σε ένα καλό σπίτι. Σε απάντηση, ο μάγος τρίβει τα μάτια του με μια κοίλη επάννα - και ο παλιός σπυράκι φάνηκε στον γραμματέα ως παλάτι. Αλλά όταν ο γραμματέας ήθελε να προσκαλέσει τους πλούσιους και αλαζονικούς του γνωστούς στο δείπνο, ο μάγος είπε ότι στην τύφλωσή τους θα βλέπουν μόνο ένα άθλιο σπίτι και ότι ο γραμματέας θα πρέπει να απολαμβάνει τον πλούτο του μόνο του. Ο Malikulmulk είπε ότι έχει πολλούς φίλους που ζουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Είναι ήδη μεγάλος και ο γραμματέας θα πρέπει να του διαβάσει τα γράμματα και να γράψει υπαγορευμένες απαντήσεις. Ο μάγος επέτρεψε στον γραμματέα να γράψει επιστολές που του άρεσε και να τις δημοσιεύσει, τις οποίες εκμεταλλεύτηκε.
Ο Gnome Zor γράφει τον Malikulmulk από την κόλαση, όπου μετά από εξάμηνη απουσία επέστρεψε η Proserpine. Ο Πλούτωνας, που περιμένει ανυπόμονα την επιστροφή της γυναίκας του, χτυπήθηκε από την εμφάνισή της: εμφανίστηκε σε ένα καπέλο με φτερά, ψηλοτάκουνα παπούτσια και ένα μοντέρνο γαλλικό φόρεμα. Οι κάτοικοι της κόλασης βρήκαν τρελό τον Proserpine. Ήθελε να ξυρίσει τη γενειάδα του Πλούτωνα και να τον ντύσει σε ένα γαλλικό καφτάνι, και ζήτησε επίσης να παραγγελθεί κομμωτής, ράφτης και έμπορος ψιλικών. Ο Gnome Zor έστειλε στη γη με την εντολή να προσλάβει τους καλύτερους τεχνίτες.
Ο Sylph Dalnovid, που πετάει μέσω του Παρισιού, γράφει τον Malikulmulk για την απληστία των εμπόρων, για την απροσεξία του κυρίαρχου, για να διασκεδάζει και να καταστρέφει τη χώρα, για τις μάταιες φιλοδοξίες των αυτιών, για τη φιλοδοξία και την πικρία των πνευματικών προσώπων. Οι άνθρωποι αναζητούν την ευχαρίστησή τους σε πράγματα που είναι μάταια, παράλογα και παροδικά · επομένως, αντί της αληθινής ευδαιμονίας, που συνίστανται στην αγάπη για την αρετή και την ειρήνη του νου, βρίσκουν μόνο ασυνέπεια, πλήξη, φθόνο, έγκλημα και τύψεις που τους κάνουν δυστυχισμένους. Στην επόμενη επιστολή, ο Sylph Dalnovid παραδέχεται ότι όχι μόνο δικαιολογεί, αλλά εγκρίνει ακόμη και τις πράξεις και τον τρόπο σκέψης των μισανθρώπων, επειδή απεικονίζουν τη χυδαιότητα των ανθρώπινων κακών και τους χλευάζουν, συμβάλλοντας έτσι στη διόρθωσή τους και ωφελώντας την κοινωνία.
Ο Gnome Burisgon λέει στον Malikulmulk για περαιτέρω αλλαγές στην κόλαση που έκανε η Proserpina.Έκανε μια χορευτική μπάλα όπου οι κριτές Radamant, Minos και Eak γέλασαν τόσο πολύ όταν είδαν τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Καίσαρα, τον Πομπήι, τον Μπρούτους και τον Θεμιστοκλή να χορεύουν με τα ρωμαϊκά γιλέκα που ήταν σοβαρά εξοργισμένοι, και δεν υπήρχε κανείς να «στείλει κρίση για τις σκιές κάθε ώρα που φτάνουν στην κόλαση. " Ο Ιπποκράτης, τον οποίο έστειλαν για εξέταση, ανέφερε ότι δύο από αυτούς ήταν τρελοί και ο τρίτος ήταν κωφός. Ο Πλούτωνας έστειλε τον Γκόνο Μπουρισσόν στη γη με εντολή να βρει τρεις έντιμους και αμερόληπτους δικαστές για να αποδώσει τη δικαιοσύνη στην κόλαση. Ο Διογένης συμβούλεψε τον Μπουρισκόν να πετάξει προς τα βόρεια, όπου, σύμφωνα με φήμες, οι φραντζόλες και οι ναργιλέδες εκδιώχθηκαν εκτός παραγγελίας.
Ο Astarot γράφει στον Malikulmulk ότι πέρασε πάνω από δύο μήνες στο Παρίσι επειδή κλήθηκε να βοηθήσει από έναν φτωχό ποιητή, ο οποίος συνέθεσε πολλές μυρωδιές και madrigals σε διάφορα ευγενή άτομα, αλλά που δεν απέκτησαν όχι μόνο πλούτο, αλλά και ευημερία. Ο Astarot ρώτησε γιατί ο ποιητής δεν επέλεξε άλλο πεδίο, γιατί είναι καλύτερα να είσαι οδηγός ταξί από έναν πεινασμένο ποιητή. Το ποίημα προσβλήθηκε από μια τέτοια υπόθεση: βάζει την ποίηση πάνω απ 'όλα και θυμάται τον Σκαλίγκερ, ο οποίος είπε ότι θα ήταν πιο πρόθυμος να συμφωνήσει να είναι ο Οράτσις παρά ο Βασιλιάς της Νάπολης και της Σικελίας.
Ο Gnome Zor διαμαρτύρεται για τη δυσκολία της επιτροπής που του έδωσε η Proserpina. Ο Ζορ άρχισε να αγοράζει ρούχα, αλλά, για να τα στείλει, πάντα έβλεπε ότι ήταν εκτός μόδας: αυτό που άρεσε σε όλους χθες, τώρα προκάλεσε γενική γελοιοποίηση. Μιλά για μια συνάντηση με τον Buriston, ο οποίος δεν καταφέρνει να εκπληρώσει το έργο του Πλούτωνα.
Ο Sylph Dalnovid στο επόμενο μήνυμα περιγράφει τη συνομιλία που άκουσε από την κυρία Plutana με τη νεαρή Lizanka. Η ηλικιωμένη γυναίκα έπεισε το κορίτσι να είναι πιο ευνοϊκό για τον κ. Rastochitelev, σαγηνευτικό με πλούσια ρούχα και γενναιόδωρα δώρα. Δίδαξε την ενάρετη Λίζανκα ότι είναι καλύτερο να είναι πλούσιος και αγνή, παρά φτωχός και ειλικρινής, και την ανέφερε ως παράδειγμα στη Λυομπρόσταστ, που δεν σκέφτηκε ποτέ την αγνότητα. Βλέποντας την αναποφασιστικότητα του κοριτσιού, η Πλουτάνα της υποσχέθηκε να είναι παρούσα στη συνάντησή της με τον κ. Ραστοϊτσιέλεφ και να μην τα αφήσει μόνα τους.
Ο Sylph Svetovid εκπλήσσεται για την άγνοια των ευγενών που περιφρονούν την επιστήμη και την θεωρούν άχρηστη για την κοινωνία. Το μικρόμετρο, με την καμπυλότητά του, του μοιάζει με μαϊμού και η γλώσσα του, γεμάτη με εκφράσεις όπως «χτένισμα», «σγουρά μαλλιά» και «κορδέλα τόξο», είναι εντελώς ακατανόητο.
Έχοντας αναλάβει μια ανθρώπινη εμφάνιση και ποζάρει ως ευγενής του χωριού, ο νάνος Zor έκανε φίλους με τους Vetrodum και Prypryzhkin, νέους φραντζόλες που ξέρουν πώς να σκοτώνουν χρόνο.
Ο Prypryzhkin επαίνεσε τη Zora μεταμφιέσεις και τον πήρε εκεί μαζί του. Ο Ζορ βλέπει ότι η διασκέδαση, η χαρά και η ελευθερία είναι μόνο εμφανίσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτές οι συναντήσεις «βοηθούν μόνο να εξαπατήσουν τους συζύγους, να ληστεύσουν τον γείτονά τους και να κάνουν τολμηρή». Μια άλλη φορά, ένας φίλος πήρε τη Ζόρα μαζί του για να επισκεφτεί τον πλούσιο έμπορο Πλουτάρεζ, ο οποίος χρωστάει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι επισκέπτες ρώτησαν τον Πλούταρη πού σκοπεύει να εντοπίσει τον μικρότερο γιο. Ο αυλικός, που θεωρούσε τον εαυτό του στενό φίλο του εμπόρου, επειδή δεν ντρεπόταν να δανειστεί χρήματα από αυτόν, πρόσφερε για είκοσι χιλιάδες για να βοηθήσει το αγόρι να κάνει καριέρα και τελικά να τον φέρει στο μεγάλο φως. Ο στρατιωτικός για μια συγκεκριμένη δωροδοκία ήταν έτοιμος να εγγράψει το αγόρι στο σύνταγμά του και να αναλάβει την προστασία του. Ο δικαστής Tikhokradov για αρκετές χιλιάδες θα τον πήγαινε στη διαταγή του και θα βοηθούσε να γίνει δικαστής. Αλλά ο ιδιοκτήτης απάντησε ότι προτιμά την περιουσία του από όλους τους άλλους και θέλει ο γιος του να ακολουθήσει τα βήματά του. Αν και δεν είναι ευγενής, τα χρήματα αντικαθιστούν τα πάντα μαζί του. Ο Ζορ είδε ότι ο έμπορος έλεγε την αλήθεια: έζησε σαν μικρός βασιλιάς, και κάθε μέρα τον έψαχναν «υπέρ».
Ο Gnome Buriston δεν ελπίζει να επιστρέψει στην κόλαση σύντομα: για κάθε τριάντα χιλιάδες κατοίκους υπάρχουν είκοσι χιλιάδες δικαστές, αλλά θα χρειαστούν πεντακόσια χρόνια για να βρεθεί τουλάχιστον ένας ειλικρινής ανάμεσά τους.Βλέπει πώς οι δικαστές, χωρίς καν να ακούσουν τις δικαιολογίες ενός κλέφτη που έκλεψε ένα μαντήλι από έναν πλούσιο, τον καταδίκασαν σε θάνατο, και μόνο η μεσολάβηση ενός άλλου πλούσιου που είχε διαπράξει πολλά εγκλήματα, αλλά επιθυμώντας να είναι γνωστός ως έλεος, τον έσωσε από το θάνατο.
Ο Sylph Svetovid, παίρνοντας τη μορφή ενός ευγενή ταξιδιώτη, αποφάσισε να ζήσει σε μια πόλη για λίγο. Μελετώντας τα έθιμα των ντόπιων, παρατήρησε ότι η ευγένεια και η ευγένεια τους δεν ήταν τίποτα περισσότερο από προσποίηση, ότι η απάτη αντικατέστησε τον τόπο της αλήθειας και η τρυφερότητα ήταν ο τόπος της τιμιότητας: όλοι μιλούσαν για τα μάτια του άλλου και επαινέστηκαν ο ένας τον άλλον πέρα από το μέτρο .
Ο Gnome Zor, ο οποίος κατανοεί τις συνομιλίες όχι μόνο ανθρώπων, αλλά και άψυχων αντικειμένων, πήγε σε ένα κατάστημα μόδας και άκουσε εκεί μια διαμάχη μεταξύ ενός αγγλικού καπέλου, ενός καπακιού και μιας γαλλικής συνομιλίας για το ποια από αυτά είναι πιο σημαντική. Όταν ξύπνησε το κασκόλ, όλοι την επιτέθηκαν, κατηγορώντας την αδιακρίτως, αλλά δικαιολογήθηκε παραχωρώντας το τολμηρό χέρι του θαυμαστού, σώζοντας τη ζωή της μόνο: αν αρχίσει να αντιστέκεται, ο θαυμαστής της ερωμένης μπορεί να το σκίσει σε κομμάτια. Η συνομιλία διακόπηκε από την εμφάνιση πολλών χρυσών καρτών που αγόρασαν όλους τους συνομιλητές και τους συνομιλητές.
Ο κ. Buriston είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση. Στην περιγραφή του έργου, το περιεχόμενο της τραγωδίας ενός μακροχρόνιου εχθρού του Krylov, ο Y. Knyazhnin, "Rosslav", είναι παρωδιωμένος. Ο Sylph Svetovid επισκέφθηκε επίσης το θέατρο, αλλά δεν άκουσε καθόλου το έργο, επειδή το κοινό που κάθονταν στα κουτιά με τις δυνατές συνομιλίες τους πνίγηκαν τις φωνές των ηθοποιών.
Ο Prypryzhkin μοιράζεται τη χαρά του με τον gnome Zor: θα παντρευτεί μια πλούσια γυναίκα και τώρα θα έχει ένα άλογο, έναν χορευτή και ένα όμορφο πατημασιά. Δεν είχε δει ακόμα τη νύφη, αλλά ήξερε τι προίκα της δόθηκε, και ήλπιζε να περάσει μέρος της για τη συντήρηση του χορευτή. Αλλά αποδεικνύεται ότι η νύφη του Prypryzhkin Neotkaz δεν είναι τόσο απλή σκέψη όσο νόμιζε, και επιπλέον είναι επίσης τσιγκούνη. Έχοντας παντρευτεί, μοιράζεται όχι μόνο την ίδια, αλλά το εισόδημα του συζύγου της στο μισό με την Promot, η οποία εμπιστεύτηκε την ηλίθια Prypryzhkin.
Ο νάνος Vestodav ενημερώνει τον Malikulmulk για περαιτέρω αλλαγές στην κόλαση. Η Proserpine κάνει τον Πλούτωνα να πίνει κρασί, λέγοντας ότι είναι ανυπόμονο να αρνείται να πίνει για την υγεία κάποιου. Ο Πλούτωνας πρέπει να αποδώσει τη δικαιοσύνη ο ίδιος, αλλά ο Proserpine τον αποσπά πάντα, οργανώνοντας μπάλες και γιορτές. Το πρώτο άτομο στην κόλαση ήταν ο χορευτής Furbinius και η Proserpina απαιτεί από όλους να μάθουν να χορεύουν, γιατί ο χορός είναι το πιο αξιοσέβαστο επάγγελμα.
Ο Sylph Dalnovid παρατηρεί πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ «ενός έντιμου ανθρώπου, που σεβαστός ως τέτοιος από τους φιλόσοφους, και ενός έντιμου ανθρώπου, του λεγόμενου στην κοινωνία». Σε ένα άλλο γράμμα, εκφράζει τη λύπη του για τους ανθρώπους που περνούν όλη τη ζωή τους σε αδράνεια, πιστεύοντας ότι μια τέτοια άχρηστη ζωή παρομοιάζουν με «ανόητα βοοειδή που, χωρίς καμία σκέψη, επιδίδονται μόνο σε αισθητηριακές απολαύσεις». Η αδράνεια, κατά τη γνώμη του, προκαλεί άγνοια και αλαζονεία.
Ο Gnome Burisgon είναι μπερδεμένος: γιατί «πολλά άλογα φέρνουν έναν άντρα πάνω του, ο οποίος περπατά πολύ όμορφα. αλλά, αντιθέτως, καθώς πολλοί άνθρωποι σέρνουν μια βαριά πέτρα, πόσα άλογα μπορούν να την ανυψώσουν με έναν αριθμό; Και δεν θα ήταν καλύτερα αν, αφού εκμεταλλευόμασταν από αυτά τα κουτιά, αν και αρκετά άχρηστα αξιοποιημένα άλογα, να τα χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους φτωχούς συναδέλφους να φέρουν μια πέτρα; " Στην υποδοχή του ευγενή βλέπει πολλούς αναφέροντες, τους οποίους ο ευγενής δύσκολα παραδίδει με τα μάτια του. Ένας από τους αναφέροντες - ο συγγραφέας - του εξηγεί ότι τα έργα του Πλάτωνα διαβάζονται από εμπόρους και αστική τάξη, και οι ευγενείς διαβάζουν μόνο παραμύθια και χιουμοριστικά μύθους. Οι συγγραφείς τους παρουσιάζουν με τα έργα τους με την ελπίδα να ανταμείψουν, και αν δεν το λάβουν, τους γράφουν σάτιρα και παρόλο που οι ευγενείς δεν τους διαβάζουν, οι συγγραφείς, όπως τα μικρά παιδιά, πιστεύουν ότι το φτύσιμο σε έναν πόλο που πληγώνουν είναι αρκετό γι 'αυτόν εκδικητής.
Ο Gnome Zor, περπατώντας στην πόλη, μπαίνει στο βιβλιοπωλείο και ανοίγει τον τόμο των έργων του Rifmokrad (J.Πριγκίπισσα), που φαίνεται ότι είναι κακές μεταφράσεις.
Ο Gnome Buriston ήταν πολύ χαρούμενος που σκέφτηκε ότι είχε βρει έναν δίκαιο δικαστή, επειδή είχε αποφασίσει την υπόθεση υπέρ της φτωχής χήρας, αν και ο αντίπαλός της ήταν πλούσιος, παντρεμένος με μια νεαρή ομορφιά. Αποδείχθηκε όμως ότι η αδελφή της χήρας χρησιμεύει ως οικονόμος του αρχηγού του γιου του δικαστή και ο δικαστής ελπίζει ότι η χήρα θα ζητήσει από την αδερφή να γράψει μια λέξη για τον γιο του.
Ο Sylph Dalnovid γράφει ότι ένας ενάρετος έμπορος και ένας έντιμος χωρικός είναι πιο σεβαστοί γι 'αυτόν από έναν ευγενή ευγενή του οποίου η μόνη αξία είναι η ευγενής γέννησή του.
Ο Gnome Zor σημειώνει τον γενικό θόρυβο των κατοίκων της γης για τη φτώχεια. Όλοι - από τον φτωχό έως τον εκατομμυριούχο - παραπονιούνται ότι δεν έχουν χρήματα. Λέγεται ότι πριν από διακόσια χρόνια, οι ντόπιοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους πλούσιους, εφ 'όσον οι Γάλλοι «δεν τους εξήγησαν ότι δεν χρειάζονταν τίποτα, ότι ήταν αντίθετοι με τους ανθρώπους επειδή περπατούσαν, επειδή τα μαλλιά τους δεν ήταν καλυμμένα με σκόνη και επειδή δεν πληρώνουν δύο χιλιάδες ρούβλια για ένα πράγμα που δεν κοστίζει περισσότερο από εκατόν πενήντα ρούβλια, κάπως πολλοί φωτισμένοι άνθρωποι το κάνουν. "
Οι Γάλλοι κατάφεραν να αναγκάσουν τους ντόπιους να τους πληρώσουν τόσο βαρύ φόρο που ούτε η Ρώμη δεν εισπράττει από τους λαούς που υπόκεινται σε αυτόν. Η Γάλλη γυναίκα, η οποία δραπέτευσε από ένα στενό τζάκετ και έγινε ιδιοκτήτης ενός καταστήματος μόδας, είναι γνωστή ως μοντέλο καλής γεύσης.
Ο Ondin Boreid ενημερώνει τον Malikulmulk ότι ταξιδεύει στα ύδατα διαφορετικών χωρών και συλλέγει σπάνιες. Μερικές φορές συναντά το δικαστήριο του Ποσειδώνα, το οποίο είναι ανήσυχο και δεν ξέρει πού να βρει ένα ήσυχο μέρος. Πρόσφατα, ο Ποσειδώνας επέλεξε ένα μέρος έξω από την ακτή των αρχαίων Ταύρων, και ο Θέτις διοργάνωσε μια γιορτή με την ευκαιρία ενός πάρτι για το σπίτι, αλλά στο απόγειο της διασκέδασης υπήρχε βροντή πάνω από τα κεφάλια των φιλοξενούμενων και η κανόνι σκότωσε όλα τα πιάτα στο τραπέζι. Αυτός λιποθύμησε. Το κοινό κοίταξε ψηλά και είδε μια ολόκληρη πλωτή πόλη πάνω από τα κεφάλια τους, η οποία ανταλλάχθηκε φωτιά με μια άλλη πόλη του ίδιου είδους (υπόδειξη του δεύτερου ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-1791). Αρκετοί τραυματίες Μωαμεθάν έπεσαν στο τραπέζι των συμποσίων. Όταν ο Ποσειδώνας ρώτησε για τα αίτια του πολέμου, ένας από αυτούς απάντησε ότι ο Μουφτής και ο ιμάμης του είπαν ότι άνθρωποι που ζούσαν αρκετές χιλιάδες μίλια από αυτόν και τους οποίους δεν είχε δει ποτέ, τον προσβάλλουν θανάσιμα και τον προφήτη Μωάμεθ. Ο μουσουλμάνος εγκατέλειψε την οικογένειά του και πήγε να σκοτώσει τους παραβάτες, με αυτοπεποίθηση για μια επικείμενη νίκη, γιατί στο Alcoran λέγεται ότι κανείς δεν θα νικήσει τους μουσουλμάνους μέχρι τον περασμένο αιώνα. Αλλά όταν το μαγειρείο του πέταξε στον αέρα, δεν ήταν στον παράδεισο, όπως αναμενόταν, αλλά στον βυθό, και συνειδητοποίησε ότι οι mufti και οι ιμάμηδες εξαπατούσαν τους ανούσιους ανθρώπους για να λάβουν χρήματα για την ουράνια ζωή στη γη. Ο Ποσειδώνας, βλέποντας ότι υπήρχαν όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι, έσπευσε να φύγει από το δικαστήριο του.
Ο Gnome Zor πήγε στο θέατρο για να δει ένα νέο δράμα. Περιγράφει πώς οι θεατές, αντί να γελούν στη δράση όπως ήθελε ο συγγραφέας, γελούν με τον συγγραφέα που συνέθεσε ένα τόσο ηλίθιο έργο. Προσποιώντας ότι είναι αρχάριος συγγραφέας, ο Ζορ ρωτάει τον γείτονά του για τους θεατρικούς κανόνες. Εξηγεί ότι η σύνθεση θεατρικών έργων είναι πολύ απλή: δεν χρειάζεται νόημα και πικάντικη, οι χαρακτήρες πρέπει να μιλούν απλά και όχι απότομα, όπως λένε οι μεθυσμένοι ή τρελοί.
Ο Sylph Vysprepar λέει στον Malikulmulk πώς, πετώντας πάνω από την πρωτεύουσα του Μεγάλου Μογκούλ, είδε την ένταξη στο θρόνο ενός νέου κυρίαρχου. Οι αυλικοί του έκαναν να τον κολακεύουν, αλλά ήθελε να ακούσει έναν άντρα που ήθελε να του πει την αλήθεια. Αφού τον άκουσε, ο νεαρός κυρίαρχος σκέφτηκε για λίγο, αλλά ο γέρος εμίρης τον απέσπασε από σοβαρές σκέψεις με ένα αστείο θέαμα. Ο χαζός έφυγε από την πόλη, καταραμένος τη χυδαιότητα των κολακευτικών που μετατρέπουν τις καρδιές των μοναρχών από την αρετή και εμποδίζουν την αλήθεια στο θρόνο.
Ο Gnome Zor παρατηρεί σε ανθρώπους όλο και περισσότερες ομοιότητες με κούκλες, κάτι που «ο μικρότερος λόγος σε κάνει να πηδάς, να φωνάζεις, να κλαίς και να γελάς»."Κανείς δεν κάνει τίποτα από τη δική του ελεύθερη βούληση, αλλά όλα φαίνεται να πηγαίνουν στα ελατήρια που οδηγούνται από τις ίδιες μηχανές, που ονομάζονται κοσμική ευπρέπεια, τιμωρή τιμή, τελετουργίες και μόδα."
Ο Ondin Boreid είναι έκπληκτος με την απληστία των ανθρώπων. Ο Ποσειδώνας δείχνει σε έναν μαγικό σε έναν μαγικό καθρέφτη πώς η γυναίκα και τα παιδιά του, για χάρη του οποίου έχει συσσωρεύσει πλούτο όλη του τη ζωή, απουσία του, τα ξοδεύει στους εραστές και τους εραστές του.
Ο Malikulmulk γράφει στον Empedocles ότι ολόκληρη η ιστορία των ανθρώπινων υποθέσεων, από την αρχή του κόσμου, είναι γεμάτη από φρικαλεότητες, προδοσία, απαγωγές, πολέμους και δολοφονίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κακοί και κακοποιοί. Όποιος υπενθυμίζει στους συμπολίτες του σχετικά με αυτό, δεν τους επιτρέπει να γίνουν θύματα άπληστων κολακετών, είναι πολύ χρήσιμος μέντορας.