Περίεργες περιπέτειες συνέβησαν με έναν νεαρό επιστήμονα που ονομάζεται Christian Theodore, ο οποίος ήρθε σε μια μικρή νότια χώρα για να μελετήσει την ιστορία. Εγκαταστάθηκε σε ένα ξενοδοχείο, στο δωμάτιο όπου ο αφηγητής Hans Christian Andersen έζησε μπροστά του. (Ίσως αυτό είναι όλο το θέμα;) Η κύρια κόρη του Annunziata του λέει για την εξαιρετική βούληση του τελευταίου τοπικού βασιλιά. Σε αυτό, διέταξε την κόρη του Λουίζ να μην παντρευτεί τον πρίγκιπα, αλλά να βρει έναν καλό έντιμο σύζυγο μεταξύ των ευγενών ανθρώπων. Η θέληση θεωρείται μεγάλο μυστικό, αλλά ολόκληρη η πόλη το γνωρίζει. Η πριγκίπισσα, για να εκπληρώσει τη βούληση του πατέρα της, εξαφανίζεται από το παλάτι. Πολλοί προσπαθούν να βρουν το καταφύγιο της με την ελπίδα να αποκτήσουν βασιλικό θρόνο.
Ακούγοντας την ιστορία, ο Christian Theodore αποσπάται πάντα, γιατί κοιτάζει το μπαλκόνι του γειτονικού σπιτιού, όπου εμφανίζεται μια όμορφη κοπέλα κάθε τόσο. Στο τέλος, αποφασίζει να μιλήσει μαζί της, και στη συνέχεια ομολογεί ακόμη την αγάπη του και φαίνεται να βρίσκει αμοιβαίο συναίσθημα.
Όταν το κορίτσι φεύγει από το μπαλκόνι, ο Christian-Theodore συνειδητοποιεί ότι η πριγκίπισσα ήταν ο συνομιλητής του. Θέλει να συνεχίσει τη συζήτηση, και αστειεύεται μισά στη σκιά του ξαπλωμένη στα πόδια του, προσκαλώντας την να πάει αντί για έναν ξένο και να πει για την αγάπη του. Ξαφνικά, η σκιά χωρίζεται και βουτά στην χαλαρά προσποιημένη πόρτα του γειτονικού μπαλκονιού. Ο επιστήμονας αρρωσταίνει. Η τρέχουσα Annunziata παρατηρεί ότι ο επισκέπτης δεν έχει πλέον σκιά και αυτό είναι κακό σημάδι. Κυνηγά τον γιατρό. Ο πατέρας της Pietro συμβουλεύει να μην πει σε κανέναν τι συνέβη.
Όμως στην πόλη όλοι γνωρίζουν πώς να παρακολουθούν. Έτσι, ο δημοσιογράφος Caesar Borgia, ο οποίος μπήκε στο δωμάτιο, ανακαλύπτει την πλήρη επίγνωση της συνομιλίας μεταξύ του Christian Theodore και του κοριτσιού. Τόσο αυτός όσο και ο Pietro είναι σίγουροι ότι αυτή είναι πριγκίπισσα και δεν θέλουν να παντρευτεί έναν νεοφερμένο. Σύμφωνα με τον Pietro, πρέπει να βρούμε μια διαφυγή σκιά, η οποία, ακριβώς το αντίθετο του αφεντικού της, θα βοηθήσει στην αποτροπή του γάμου. Το Annunziata είναι γεμάτο άγχος για το μέλλον του νεαρού, γιατί τον αγαπά κρυφά ήδη.
Μια συνάντηση δύο υπουργών πραγματοποιείται στο πάρκο της πόλης. Κουτσομπολεύουν για την Πριγκίπισσα και τον Επιστήμονα. Αποφασίζουν ότι δεν είναι εκβιαστής, όχι κλέφτης και όχι πονηρός, αλλά απλός αφελής άνθρωπος. Αλλά οι ενέργειες τέτοιων ανθρώπων είναι απρόβλεπτες, οπότε πρέπει είτε να τον αγοράσετε είτε να τον σκοτώσετε. Ένας ξένος ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα τους (αυτή είναι η Σκιά) ...
[πέρασμα]
Όλοι βλέπουν ότι η Σκιά δεν σηκώνεται, σταματά και πέφτει. Υπενθυμίζοντας τον εαυτό του, ο πρώτος υπουργός διατάζει τους ανδρείους να πάρουν τον βασιλιά μακριά και καλεί τον εκτελέτη να εκτελέσει τον Επιστήμονα. Οι Χριστιανοί απομακρύνονται.
Η Annunziata ικετεύει τη Julia να κάνει κάτι για να τον σώσει. Καταφέρνει να ξυπνήσει καλά συναισθήματα στην τραγουδίστρια. Η Τζούλια ζητά από το γιατρό να της δώσει θαυματουργό νερό, αλλά ο γιατρός λέει ότι είναι αδύνατο για τον Υπουργό Οικονομικών να πάρει νερό κάτω από τις επτά κλειδαριές. Μόλις οι Shadow και Louise επέστρεψαν στην αίθουσα του θρόνου, από μακριά ήρθε το ρυθμό των ντραμς: η εκτέλεση ολοκληρώθηκε. Και ξαφνικά το κεφάλι της σκιάς πετάει από τους ώμους του. Ο πρώτος υπουργός αντιλαμβάνεται ότι προέκυψε ένα σφάλμα: δεν έλαβαν υπόψη ότι, αφού έκοψαν το κεφάλι του Επιστήμονα, θα στερούσαν το κεφάλι και τη σκιά του. Για να σώσετε τη Σκιά, πρέπει να αναστήσετε τον Επιστήμονα. Έστειλε βιαστικά για ζωντανό νερό. Το κεφάλι του Shadow είναι πίσω στη θέση του, αλλά τώρα το Shadow προσπαθεί να ευχαριστήσει τον πρώην ιδιοκτήτη του σε όλα, επειδή θέλει να ζήσει. Η Louise απομακρύνει θυμωμένα τον πρώην γαμπρό. Μια σκιά κατεβαίνει αργά από το θρόνο και, τυλιγμένη σε μανδύα, πιέζεται στον τοίχο. Η πριγκίπισσα διατάζει τον αρχηγό του φύλακα: «Πάρε τον!» Ο Φρουρός αρπάζει τη Σκιά, αλλά εξακολουθεί να έχει έναν κενό μανδύα στα χέρια τους - η Σκιά εξαφανίζεται. «Κρύφτηκε για να σταθεί στο δρόμο μου ξανά και ξανά. Αλλά τον αναγνωρίζω, τον αναγνωρίζω παντού », λέει ο Christian Theodore. Η πριγκίπισσα ζητά συγχώρεση, αλλά οι Χριστιανοί δεν την αγαπούν πλέον. Παίρνει το χέρι του Annunziate, και φεύγουν από το παλάτι.
