Στην εισαγωγή, ο συγγραφέας θυμάται τον μουσικό Navadagu, ο οποίος κάποτε τραγούδησε ένα τραγούδι για τον Hiawatha στην αρχαιότητα:

Σχετικά με την υπέροχη γέννησή του
Σχετικά με τη μεγάλη του ζωή:
Πόσο νηστεύτηκε και προσευχήθηκε
Πώς λειτούργησε ο Hiawatha
Για να είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι του
Για να πηγαίνει στην καλοσύνη και την αλήθεια.

Η υπέρτατη θεότητα των Ινδιάνων, ο Gitchi Manito - ο Άρχοντας της Ζωής - «δημιούργησε όλα τα έθνη», σχεδίασε μια κοίτη ποταμού μέσα από τις κοιλάδες με το δάχτυλό του, έφτιαξε ένα σωλήνα από πηλό και το άναψε. Βλέποντας τον καπνό του Σωλήνα της Ειρήνης να ανεβαίνει στον ουρανό, οι ηγέτες όλων των φυλών συγκεντρώθηκαν:

Ο Choktos και ο Comanches περπατούσαν
Υπήρχαν Shoshone και Omogi,
Ο Hurons και οι Mandeans περπατούσαν
Ντέλαγουερ και Μογκόκι,
Blackfoot και Pony,
Ojibwei και Ντακότα.

Ο Γκίτσι Μανίτο παροτρύνει τις πολεμικές φυλές να συμφιλιωθούν και να ζήσουν «σαν αδέρφια» και προβλέπει την εμφάνιση ενός προφήτη που θα τους δείξει το δρόμο προς τη σωτηρία. Υπακούοντας στον Άρχοντα της Ζωής, οι Ινδοί βυθίζονται στα νερά του ποταμού, ξεπλένουν τα χρώματα του πολέμου, φωτίζουν σωλήνες και ξεκινούν στο ταξίδι επιστροφής.

Έχοντας νικήσει την τεράστια αρκούδα Misha Mokwu, ο Majekivis γίνεται Lord of the West Wind, ενώ δίνει και άλλους ανέμους στα παιδιά: East - to Webon, South - to Chavondazi, North - στο κακό Kabibonokka.

«Σε αμνημονεύτων χρόνων, / Σε αμνημονεύτων χρόνων», η όμορφη Νωκόμη, κόρη των φώτων της νύχτας, έπεσε στην ανθισμένη κοιλάδα από τον μήνα. Εκεί, στην κοιλάδα, η Νωκόμη γέννησε μια κόρη και την ονόμασε Βενώνα. Όταν η κόρη της μεγάλωσε, η Νωκόμη την προειδοποίησε επανειλημμένα για τα ξόρκια του Ματζέκιβις, αλλά η Βενόνα δεν υπακούει στη μητέρα της.

Και γεννήθηκε ο γιος της θλίψης
Τρυφερά πάθη και θλίψεις
Θαυμάσιο μυστήριο - Hiawatha.

Η πονηρή Madjekivis εγκατέλειψε σύντομα τη Venona και πέθανε από θλίψη. Ο Hiawatha μεγάλωσε και μεγάλωσε από μια γιαγιά. Ως ενήλικας, ο Hiawatha φοράει μαγικά loafers, παίρνει μαγικά γάντια, ξεκινά να ψάχνει τον πατέρα του, πρόθυμος να εκδικηθεί τον θάνατο της μητέρας του. Ο Hiawatha ξεκινά τη μάχη με τον Majekivis και τον αναγκάζει να υποχωρήσει. Μετά από μια τριήμερη μάχη, ο πατέρας ζητά από τον Hiawatha να σταματήσει τον αγώνα. Ο Madjekivis είναι αθάνατος · δεν μπορεί να νικηθεί. Καλεί τον γιο του να επιστρέψει στον λαό του, να καθαρίσει τα ποτάμια, να κάνει τη χώρα γόνιμη, να σκοτώσει τα τέρατα και υπόσχεται να τον κάνει, μετά το θάνατό του, κυρίαρχο του βορειοδυτικού ανέμου.

Στην έρημο της Hiawatha νηστεύει για επτά νύχτες και ημέρες. Στρέφεται στον Γκίτσι Μανίτο με προσευχές για το καλό και την ευτυχία όλων των φυλών και λαών, και σαν να ανταποκρίνεται στο περούκα του, εμφανίζεται ένας νεαρός άνδρας Mondamin, με χρυσές μπούκλες και πράσινες και κίτρινες ρόμπες. Για τρεις ημέρες, ο Hiawatha μάχεται με τον αγγελιοφόρο του Λόρδου της Ζωής. Την τρίτη ημέρα, νικά τον Mondamin, τον θάβει και μετά δεν σταματά να επισκέπτεται τον τάφο του. Πάνω από τον τάφο, τα πράσινα στελέχη αναπτύσσονται το ένα μετά το άλλο, αυτή είναι μια άλλη ενσάρκωση του Mondamin - καλαμπόκι, φαγητό που αποστέλλεται στους ανθρώπους του Gitchi Manito.

Η Hiawatha χτίζει μια πίτα από το φλοιό σημύδας, στερεώνοντάς την με τις ρίζες του temrak - larch, φτιάχνοντας ένα πλαίσιο από τα κλαδιά του κέδρου, το διακοσμεί με βελόνες σκαντζόχοιρου και το λεκιάζει με χυμό μούρων. Στη συνέχεια, μαζί με τον φίλο του, τον ισχυρό Quasindom, ο Hiawatha έπλευσε κατά μήκος του ποταμού Takvamino και τον καθαρίστηκε από μύτες και ρηχά. Στον κόλπο Gitchi-Gumi, ο Hiawatha ρίχνει ένα καλάμι τρεις φορές για να πιάσει τον Μεγάλο Ορχηγό - Mishe-Namu. Ο Misha Nama καταπιεί την πίτα με τον Hiawatha και αυτός, μέσα στη μήτρα του ψαριού, συμπιέζει την καρδιά του τεράστιου βασιλιά των ψαριών με όλη του τη δύναμη μέχρι να πεθάνει. Στη συνέχεια, ο Hiawatha νικά τον κακό μάγο Majisogwon - το φτερό μαργαριταριών, που φυλάσσεται από τρομακτικά φίδια.

Ο Hiawatha βρίσκει τη σύζυγό του, την όμορφη Μινχάγκα της φυλής της Ντακότα. Στη γαμήλια γιορτή προς τιμήν της νύφης και του γαμπρού, ο όμορφος και ο χλευαστής Po-Pok-Kivis χορεύει, ο μουσικός Chaybayabos τραγουδά ένα τρυφερό τραγούδι και ο γέρος Yagu λέει έναν εκπληκτικό θρύλο για τον μάγο Osseo, ο οποίος κατέβηκε από το Evening Star.

Για να προστατεύσει τις καλλιέργειες από την καταστροφή, η Hiawatha λέει στη Minnehage να γυρίσει γυμνά χωράφια στο σκοτάδι της νύχτας και υπακούει υπακοή, «χωρίς ντροπή και χωρίς φόβο». Ο Hiawatha πιάνει το Raven King, Kagagi, ο οποίος τόλμησε να φέρει ένα σμήνος πουλιών στις καλλιέργειες, και τον έδεσε στην οροφή του περούκα του για προσοχή.

Ο Hiawatha επινοεί γράμματα, "έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές / Ήταν δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ τους."

Φοβούμενοι τις ευγενείς φιλοδοξίες του Hiawatha, τα κακά πνεύματα κάνουν μια συμμαχία εναντίον του και πυροδότησαν τον πλησιέστερο φίλο του μουσικό Chaybayabos στα νερά του Gitai-Gumi. Ο Hiawatha αρρωσταίνει από τη θλίψη και θεραπεύεται με τη βοήθεια ξόρκων και μαγικών χορών.

Ο απρόσεκτος όμορφος Po-Pok-Kivis διδάσκει στους άντρες της φυλής του να παίζουν ζάρια και να τους νικήσουν ανελέητα. Τότε, ενθουσιασμένος και γνωρίζοντας επιπλέον ότι ο Hiawatha απουσιάζει, ο Po-Pok-Kivis καταστρέφει το wigwam του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ο Hiawatha ξεκινά να αναζητά το Pok Pok Kivis και αυτός, φεύγοντας, βρίσκεται σε ένα φράγμα κάστορα και ζητά από τους κάστορες να τον μετατρέψουν σε έναν από αυτούς, μόνο μεγαλύτερος και υψηλότερος από όλους τους άλλους. Οι κάστορες συμφωνούν και μάλιστα τον εκλέγουν ως ηγέτη τους. Τότε ο Hiawatha εμφανίζεται στο φράγμα. Το νερό διαπερνά το φράγμα και οι κάστορες κρύβονται βιαστικά. Το Po-Pok-Kivis, ωστόσο, δεν μπορεί να τα ακολουθήσει λόγω του μεγέθους του. Αλλά ο Hiawatha καταφέρνει να τον πιάσει μόνο, αλλά όχι να τον σκοτώσει. Το πνεύμα Po-Pok-Kivis δραπετεύει και παίρνει ξανά τη μορφή του ανθρώπου. Φεύγοντας από το Hiawatha, το Po-Pok-Kivis μετατρέπεται σε χήνες, μόνο μεγαλύτερη και ισχυρότερη από όλους τους άλλους. Αυτό τον καταστρέφει - δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με τον άνεμο και πέφτει στο έδαφος, αλλά τρέχει και πάλι, και Hiawatha καταφέρνει να αντιμετωπίσει τον εχθρό του, μόνο με την κλήση αστραπές και βροντές να βοηθήσει.

Ο Hiawatha χάνει έναν άλλο από τους φίλους του - τον ισχυρό Quasinda, ο οποίος σκοτώθηκε από τις πυγμαίες που τον χτύπησαν στο στέμμα με έναν "μπλε ερυθρελάτη", ενώ επιπλέει σε μια πίτα κατά μήκος του ποταμού.

Έρχεται ένας σκληρός χειμώνας και φαντάσματα εμφανίζονται στο Wigwam Hiawatha - δύο γυναίκες. Κάθονται ζοφερά στη γωνία της σκηνής, χωρίς να πω ούτε λέξη, αρπάζοντας τα καλύτερα κομμάτια φαγητού. Πάει τόσες μέρες, και μετά μια μέρα η Χιάβαθα ξυπνά στη μέση της νύχτας από τους στεναγμούς και κλαίει. Οι γυναίκες λένε ότι είναι οι ψυχές των νεκρών και ήρθαν από τα νησιά της Μεταθανάτιας Ζωής για να καθοδηγήσουν τους ζωντανούς: δεν χρειάζεται να βασανίσετε τους νεκρούς με άκαρπη θλίψη και να ζητήσετε να επιστρέψετε, δεν χρειάζεται να βάλετε γούνες, κοσμήματα ή πήλινα κύπελλα - λίγο φαγητό και φωτιά στο δρόμο. Τέσσερις μέρες, ενώ η ψυχή φτάνει στη χώρα της μετά θάνατον ζωής, είναι απαραίτητο να κάψει φωτιές, φωτίζοντας το δρόμο της. Τότε τα φαντάσματα αποχαιρετούν τον Χιάβαθα και εξαφανίζονται.

Στα χωριά των Ινδών, αρχίζει ο λιμός. Ο Hiawatha πηγαίνει στο κυνήγι, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, και το Minnehaga εξασθενεί μέρα με τη μέρα και πεθαίνει. Hiawatha, γεμάτη θλίψη, θάβει τη γυναίκα του και καίει μια κηδεία πυρά για τέσσερις νύχτες. Λέγοντας αντίο στο Minnehaga, η Hiawatha υπόσχεται να τη συναντήσει σύντομα "στη σφαίρα της φωτεινής κατανόησης, / Άπειρη, αιώνια ζωή."

Ο Yagu επιστρέφει στο χωριό από μια μακρά πεζοπορία και λέει ότι είδε τη Μεγάλη Θάλασσα και το φτερωτό κέικ "περισσότερο από ένα ολόκληρο άλσος πεύκων." Σε αυτό το σκάφος, ο Γιάγκου είδε εκατό πολεμιστές των οποίων τα πρόσωπα ήταν βαμμένα λευκά και τα πτερύγια τους καλύφθηκαν με μαλλιά. Οι Ινδοί γελούν, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του Yagu μια άλλη μυθοπλασία. Μόνο η Hiawatha δεν γελά. Αναφέρει ότι είχε ένα όραμα - ένα φτερωτό λεωφορείο και γενειοφόρους ανοιχτόχρωμους ξένους. Θα πρέπει να χαιρετιστούν με στοργή και χαιρετισμούς, όπως διέταξε ο Γκίτσι Μανίτο.

Ο Hiawatha λέει ότι ο Κύριος της Ζωής του αποκάλυψε το μέλλον: είδε το «παχύ ρατί» των λαών να μετακινούνται στη Δύση.

Οι διάλεκτοι τους ήταν διαφορετικές,
Αλλά ένας καρδιακός παλμός τους,
Και έβραζε ασταμάτητα
Η διασκεδαστική δουλειά τους:
Οι άξονες στο δάσος χτυπούν
Οι πόλεις στα λιβάδια κάπνιζαν
Σε ποτάμια και λίμνες
Πλέει με κεραυνούς και βροντές
Εμπνευσμένες πίτες.

Αλλά το μέλλον που άνοιξε ο Hiawatha δεν είναι πάντα λαμπερό: βλέπει επίσης ινδικές φυλές να πεθαίνουν στον αγώνα μεταξύ τους.

Ο Hiawatha, ακολουθούμενος από τους υπόλοιπους Ινδιάνους, χαιρέτισε θερμά τους ανοιχτόχρωμους ανθρώπους που έφτασαν στη βάρκα και μοιράστηκαν τις αλήθειες που διακήρυξε ο μέντορας του ανοιχτού προσώπου, «ο προφήτης τους είναι ντυμένος με μαύρα», οι αρχές της χριστιανικής θρησκείας και οι ιστορίες «για την Παναγία της Παναγίας» ο αιώνιος γιος. "

Οι φιλοξενούμενοι του Hiawatha κοιμούνται στο περούκα του, βασανισμένοι από ζέστη και αυτός, αφού αποχαιρετήθηκε στον Nokomis και τον λαό του και κληροδοτούσε να ακολουθήσει τις σοφές οδηγίες των επισκεπτών που στάλθηκαν από το βασίλειο του φωτός, επιπλέει στην πίτα του στο Sunset, στη Γη της Κατανόησης, «στα Ευλογημένα Νησιά - στο βασίλειο / Απεριόριστη, αιώνια ζωή! "