Η δράση λαμβάνει χώρα στο υπέροχο βασίλειο του Περαντόρ τον XII αιώνα και σήμερα στο Λονδίνο σε σεληνιακή ημέρα στις 31 Ιουνίου.
Βασίλειο του Περαντόρ
Στο μικροσκοπικό βασίλειο του Περαντόρ, σε ένα από τα υποτελή του βασιλιά Άρθουρ, ο Βασιλιάς Μελιώτης κυβερνά. Η ζωή συνεχίζεται ειρηνικά και ήσυχα. Η μόνη κόρη και κληρονόμος του βασιλιά, η πριγκίπισσα Μελισέντα, και οι δύο υπηρέτες της τιμής Νινέθ και Άλισον περνούν ολόκληρες μέρες στο κέντημα ή στη συντροφιά του δικαστικού μουσικού Lamison. Τα κορίτσια έχουν κουραστεί από έναν μονότονο τρόπο ζωής, θέλουν διασκέδαση. Ο μάγος Malgrim έδωσε στον Melicent έναν μαγικό καθρέφτη. Εμφανίζει αυτόν που σκέφτεται για εσάς. Η πριγκίπισσα είδε εκεί έναν ασυνήθιστο άντρα με το όνομα Σαμ. Ενδιαφερόταν για έναν μυστηριώδη ξένο, τώρα όλες οι σκέψεις της αφορούν μόνο αυτόν. Ο Σαμ δεν βρίσκεται στο Περαντόρ, και η πριγκίπισσα στέλνει τον νάνο Grumet στο δικαστήριο, για να τον βοηθήσει ο μάγος να συναντήσει τον Σαμ. Ακούγοντας αυτό, ο βασιλιάς δηλώνει την κόρη του ασθενούς, τον Malgrim - έναν τσαρλάτα και τον νάνο - έναν μεθυσμένο. Καλεί τον ιατρό Jarvey. Ο βασιλιάς λέει στην κόρη του να πάρει ναρκωτικά που συνταγογραφήθηκαν από τον γιατρό και να κεντηθούν με καμαριέρες, και ο ίδιος πηγαίνει σε συνέδριο στο Κάμελοτ, στην κατοικία του Βασιλιά Αρθούρου.
Λονδίνο
Σε μια διαφημιστική εταιρεία, οι εργαζόμενοι εργάζονται σε ένα σκίτσο για μια διαφήμιση κάλτσας. Ο καλλιτέχνης Sam Penton έφτιαξε ένα πορτρέτο της πριγκίπισσας Melicenta Peradora για διαφήμιση. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο Sam παρασύρθηκε τόσο πολύ από την πριγκίπισσα που έγινε το κορίτσι των ονείρων του. Ο Σαμ πιστεύει ότι τον παρακολουθεί ένας νάνος. Ακούγοντας αυτό, οι υπάλληλοι εκπλήσσονται που κανείς δεν έχει δει νάνο. Ξαφνικά, ο Σαμ αναφέρει ότι σήμερα είναι 31 Ιουνίου. Οι φίλοι προσκαλούν έναν γιατρό που μοιάζει με γιατρό από το Perador. Ο γιατρός λέει ότι ο Σαμ έχει ψευδαισθήσεις και του συνταγογραφεί φάρμακο. Εν τω μεταξύ, μπροστά στα μάτια όλων, ο νάνος απάγεται από ένα σχέδιο και εξαφανίζεται.
Βασίλειο του Περαντόρ
Η πριγκίπισσα Melicent χύνει την ψυχή του Nineth. Ο μυστηριώδης ξένος Σαμ βυθίστηκε στην ψυχή του κοριτσιού, αλλά δεν υπάρχει ακόμη καμία είδηση από τον νάνο. Η Malgrim προσφέρει στην πριγκίπισσα μια ανταλλαγή. Μόλις ο μάγος Μέρλιν έδωσε στον πατέρα της ένα χρυσό καρφίτσα. Εάν η Μελισέντ την δώσει στο Malgrim, θα τη βοηθήσει να συνδεθεί με τον Σαμ. Ενώ ο Melicent σκέφτεται τι να κάνει, εμφανίζεται ένας μικρός γέρος, ο Marlagram. Υπόσχεται τη βοήθειά του στην πριγκίπισσα και καλεί τον ανιψιό του στο διαγωνισμό. Ο Malgrim συμφωνεί με τον ζηλιάρη Nineth για να εμποδίσει τον Sam και τον Melicent να συναντηθούν.
Λονδίνο
Ο Σαμ έρχεται να χαλαρώσει στο Black Horse Bar. Εκεί γνωρίζει τον καπετάνιο Plunket. Ένας νάνος έρχεται επίσης στο μπαρ, το οποίο κανείς δεν βλέπει εκτός από τον Σαμ. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας επιβλητικός άντρας. Εμφανίζεται στον Σαμ ως ο ψευδαιστής Malgrim. Ο Malgrim συμφωνεί με τον καλλιτέχνη ότι σήμερα, πράγματι, στις 31 Ιουνίου, βλέπει επίσης τον νάνο. Ισχυρίζεται ότι η πριγκίπισσα Melicent είναι πραγματικό πρόσωπο, αλλά ζει τον 12ο αιώνα στο βασίλειο του Perador. Ο Malgrim προτείνει να βοηθήσει τον Sam να τη συναντήσει. Παίρνοντας μαζί τους έναν μεθυσμένο Πλανήτη, ο οποίος είναι σίγουρος ότι το Perador είναι ένα μπαρ, οι άνδρες φεύγουν από τον τοίχο.
Ο επικεφαλής του διαφημιστικού γραφείου, Dimmock, είναι σε απώλεια: πρέπει να παραδώσετε το σκίτσο στον πελάτη και η εικόνα εξαφανίστηκε και ο καλλιτέχνης Sam εξαφανίστηκε επίσης. Το γραφείο κάνει επισκευές και ως εκ τούτου, υπάρχει ένας φοβερός θόρυβος από ασκήσεις, και στη συνέχεια ένας μεγάλος αρουραίος έτρεξε έξω από την ντουλάπα. Αλλά στο γραφείο εμφανίζεται ένα πολύ όμορφο κορίτσι με μια μεσαιωνική φορεσιά. Ισχυρίζεται ότι είναι η πριγκίπισσα Melicent, ερωτευμένη με τον Sam, και ο αρουραίος είναι ο μάγος Malgrim. Ο Dimmock αποφασίζει ότι η Melicent είναι το επόμενο μοντέλο του καλλιτέχνη, ο οποίος είναι παθιασμένος με αυτόν και την στέλνει σε προβολές ταινιών. Σε όλα τα προβλήματα από το σκαρφαλωμένο γραφείο. Από θυμό, ο σεφ τον κοιτάζει και εξαφανίζεται.Ο γραμματέας Peggy, φοβισμένος για το αφεντικό, εξαφανίζεται μετά από αυτήν, και η υπάλληλος Anne, που ήρθε, εξαφανίζεται επίσης. Κάλεσε νωρίτερα από τον Peggy, ο Δρ Jarvis ανοίγει την ντουλάπα και βλέπει μόνο ράφια γεμάτα βιβλία.
Βασίλειο του Περαντόρ
Κάποτε στο Περαντόρ, ο Σαμ έχασε τον Πλανήτη και τον Μιλίτζερ, αλλά γνώρισε τον Νινέθ. Η ύπουλη υπηρέτρια τιμούσε τον πεινασμένο επισκέπτη, προσπαθώντας να τον πείσει ότι η πριγκίπισσα Μελισέντ ήταν ηλίθια και αφελής, και ότι ήταν το πιο κατάλληλο πάρτι για αυτόν. Ο βασιλιάς που επέστρεψε στο κάστρο, έχοντας ακούσει από τον Malgrim ότι ο Σαμ είναι ο ιππότης που ονειρεύεται η πριγκίπισσα, στέλνει έναν άγνωστο τύπο χωρίς διαπιστευτήρια στο μπουντρούμι.
Θρίαμβος Nineth and Malgrim: Ο Sam και ο Melicent χωρίζονται για πάντα!
Λονδίνο
Στην τηλεόραση, προετοιμάζονται για το επόμενο πρόγραμμα, "Ζωντανή συζήτηση". Ο οικοδεσπότης περίμενε έναν «τύπο χωριού», αλλά ο Μαρλάραμ και ο Μέλισεντ εμφανίζονται στη θέση του. Οι επισκέπτες του προγράμματος πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις από τον οικοδεσπότη. Ο Μάρλαگرام ψεκάζει με λόγια, αλλά η Μελισέντα, που δεν καταλαβαίνει τίποτα, ανησυχεί για τον Σαμ. Μόλις μάθει από τη Marlagram ότι ο εραστής της είναι στη φυλακή, η πριγκίπισσα φεύγει από την παράσταση, παρά τα επικείμενα προβλήματα της διαφημιστικής εταιρείας. Σύμφωνα με τις συμβουλές του Marlagram, ο Melicent πηγαίνει στο μπαρ Black Horse.
Βασίλειο του Περαντόρ
Στο κρύο υγρό μπουντρούμι, ο Σαμ επισκέπτεται τον Πλουνκέτ, ο οποίος μεταμφιέστηκε ως αρχηγός των φρουρών για να βοηθήσει έναν φίλο. Ο Plunket συνάντησε τον επικεφαλής του διαφημιστικού γραφείου Dimmock και τον έκρυψε. Αφού φύγει ο πλοίαρχος, ο Μάρλαگرام μπαίνει στη φυλακή. Υπόσχεται να βοηθήσει τον Σαμ να συναντηθεί με τον αγαπημένο του. Ο Μάρλαگرام άφησε την υπόθεση και κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ο ανιψιός του έπαιξε ένα σκληρό αστείο. Ο Marlagram θα πάρει τον Melicenta από το The Black Horse και θα τον παραδώσει στον Sam.
Λονδίνο
Το Malgrim εμφανίζεται στη γραμμή Black Horse. Εκεί γνωρίζει έναν θείο. Ο Melicent έρχεται εκεί, συνοδευόμενος από έναν υπάλληλο του διαφημιστικού γραφείου, Philip. Ο Μάρλαگرام του χύνει ένα εξωτικό ποτό - αίμα δράκου. Ενώ ο Philip δοκιμάζει ένα ασυνήθιστο υγρό, ο Marlagram εξαφανίζεται με την πριγκίπισσα.
Βασίλειο του Περαντόρ
Ο King Meliot δέχεται τον Planet και τον Dimmock. Το Plunket καλεί τον βασιλιά να οργανώσει τον τουρισμό στο Perador. Αλλά ο βασιλιάς, που δεν κατανοεί το σύγχρονο φορολογικό σύστημα, είναι εξοργισμένος και διατάζει τους φρουρούς να καταλάβουν τους άτυχους επιχειρηματίες. Αυτή τη στιγμή, οι Nineth και Malgrim μπαίνουν στο δωμάτιο. Ο Malgrim παίρνει τους καλεσμένους μαζί του και ο ύπουλος Nineth προσπαθεί να πείσει τον βασιλιά να παραμείνει μόνος μαζί της. Οι προτροπές της διακόπτονται από εκείνους που εισέρχονται στο Marlagram και στο Melicent. Ο βασιλιάς ανακοινώνει στην κόρη του ότι αύριο θα υπάρξει ιππότης τουρνουά και νικητής θα είναι ο σύζυγός της. Αφού άκουσε την ποινή της, η πριγκίπισσα υπόσχεται στον Μάρλαμμ μια καρφίτσα Μέρλιν αν τη βοηθήσει να παντρευτεί τον Σαμ. Ο Marlagram ανακοινώνει ότι δύο κίνδυνοι πλησιάζουν το βασίλειο: ο άγνωστος Κόκκινος Ιππότης και ο καταστροφικός Δράκος. Αυτός που κερδίζει το τουρνουά του Κόκκινου Ιππότη και νικά τον Δράκο - μόνο παντρεύεται την Πριγκίπισσα Μελισέντη. Δεδομένου ότι εκείνη τη στιγμή βροντή, ο βασιλιάς συμφωνεί με φόβο.
Το βράδυ, οι φρουροί έβαλαν τον Σαμ σε δεσμούς. Αφού φύγουν, ο Marlagram μπαίνει στη φυλακή. Φέρνει στον Σαμ ένα υπέροχο δείπνο και φέρνει τον Μελίσεντ. Ανακοινώνουν στον Σαμ ότι στο τουρνουά, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις έξι το πρωί, πρέπει να νικήσει τον Κόκκινο Ιππότη και τον Δράκο, μόνο τότε μπορεί να παντρευτεί τον Μελίσεντ. Ο Σαμ είναι τρομοκρατημένος: ποτέ δεν πολεμούσε με κανέναν, ακόμη και σε τόσο μικρή ηλικία!
Ο Σαμ ετοιμάζεται για τη μονομαχία στη σκηνή. Οι Nineth και Malgrim αντικαθιστούν την στολή που ο Melicent ετοίμασε για τα παλιά σκουπίδια. Στέλνουν μια μπαργούμαν από το Μαύρο Άλογο στον Σαμ. Πρέπει να παρουσιάσει μια «μπύρα τουρνουά», από την οποία ο Σαμ θα έχει αδυναμία και ζάλη.
Η μονομαχία έχει ξεκινήσει. Ο Κόκκινος Ιππότης πιέζει και σπρώχνει τον Σαμ. Βρίσκοντας τον εαυτό του στη σκηνή, ο Κόκκινος Ιππότης ζητά μια μπύρα τουρνουά. Αφήνοντας μόνος με τον Σαμ, ο ιππότης αφαιρεί την πανοπλία του και το κεφάλι του μαζί τους. Παραδόξως, κάτω από το κεφάλι είναι ο Πλανήτης.Ο πλοίαρχος εξηγεί στον καλλιτέχνη ότι ο Malgrim τον μετέτρεψε στον Κόκκινο Ιππότη.
Στη σκηνή, χωρίς θεατές, ο Sam και ο Plunket παίζουν τη μάχη στην οποία κερδίζει ο Sam. Παίρνει το κεφάλι του ηττημένου από τη σκηνή και το δείχνει στο κοινό. Ο Βασιλιάς Μελιώτης ιππότης του καλλιτέχνη. Τώρα πρέπει να νικήσετε τον Δράκο.
Ο βασιλιάς προσφέρει στον Σαμ μια επιλογή: να φύγει, αφού είναι ήδη ελεύθερος ή να πολεμήσει με τον Δράκο, τότε σε περίπτωση νίκης ο Σαμ θα μπορεί να παντρευτεί τον Μελίσεντ. Ο Σαμ επιλέγει μονομαχία. Η πριγκίπισσα φέρνει στον εραστή της ένα παλιό βιβλίο που περιέχει όλες τις πληροφορίες για τους δράκους.
Το Plunket φροντίζει τον Δράκο να κοιμάται στην εκκαθάριση. Η Άννα και η Πέγκυ βγαίνουν από το δάσος. Η γραμματέας ψάχνει το αφεντικό της και η Άννα ενδιαφέρεται για τοπικά αξιοθέατα. Ο Σαμ, ο οποίος ήρθε με το βιβλίο, μελετά τον ύπνο Δράκο για να τον πολεμήσει σύμφωνα με όλους τους κανόνες της δράκογραφης. Αλλά ο Δράκος αποδεικνύεται ότι δεν είναι άλλος από τον σεφ του Dimmock, ο οποίος ο Malgrim μετατράπηκε σε δράκο. Ο Dimmock ζητά από τον Sam να βρει έναν από τους μάγους που θα μαγευτεί και με ευγνωμοσύνη θα παρουσιάσει τον σωτήρα του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Για να δημιουργήσει την εμφάνιση της μάχης του Δράκου, ο Dimmock Dragon καταπίνει το μισό σπαθί του Σαμ. Ο Sam και ο Plunket, που τους άρεσε η Anne, ακολουθούν τους μάγους και ο Dimmock με τη μορφή δράκου υπαγορεύει μια επιστολή στον γραμματέα του Peggy.
Η πριγκίπισσα Μελισέντ εξαφανίστηκε. Ο ταραγμένος βασιλιάς σήκωσε όλους τους υπηρέτες στα πόδια του. Η Sam, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει Ninet και Malgrim μεταξύ των αυτιών, υποδηλώνει ότι εμπλέκονται στην εξαφάνιση της αγαπημένης της. Ο Marlagram συμβουλεύει να πάει στη φυλακή.
Λονδίνο
Στο μπουντρούμι ο Σαμ πέφτει. Αφού ξυπνήσει, βρίσκεται στον τόπο του στο Λονδίνο, σε μια έκθεση. Αναζητώντας τον Melicent στο πλήθος, ο Sam βλέπει μια σκηνή στην οποία τιμούνται οι νικητές. Ο ηγέτης είναι ο ίδιος ο Malgrim και ο Nineth τον βοηθά. Ο νικητής του διαγωνισμού ζαχαροπλαστών ανακοινώνεται στον Melicent. Όταν ρωτήθηκε για την επιθυμία της, η πριγκίπισσα απαντά ότι θέλει να δει τη Σαμ. Ακούγοντας αυτό, ο Σαμ έσπευσε στη Μελισέντη, αλλά ο έμπορος κατεψυγμένων ψαριών μπλοκάρει το δρόμο. Ακολουθεί ένας αγώνας μεταξύ των ανδρών και ο Σαμ χάνει τη συνείδησή του από ένα χτύπημα στο κεφάλι. Ο καλλιτέχνης έρχεται στην αστυνομία. Ο αστυνομικός επιθεωρητής απελευθερώνει τους κρατούμενους. Κουνώντας τα χέρια, αποκλίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Σε μια άσχημη διάθεση, ο Σαμ περιπλανιέται σε μια βροχερή πόλη, με ένα κοστούμι Perador. Ξαφνικά ένα ταξί σταματά κοντά του. Ο οδηγός αποδεικνύεται Marlagram, ενώ ο Melicenta κάθεται στο αυτοκίνητο.
Βασίλειο του Περαντόρ
Στο πρωινό, οι Marlagram και Malgrim συνοψίζουν τον ανταγωνισμό τους. Η συνομιλία τους διακόπτεται από την εμφάνιση των Sam, Plunkett, Melicent και Dimmock. Ο Sam και ο Melicent σχεδιάζουν να παντρευτούν και ο Sam θα πρέπει να ζητήσει από την πριγκίπισσα τα χέρια του βασιλιά. Ο Dimmock και οι μάγοι συμφωνούν να δημιουργήσουν μια νέα εταιρεία που θα ασχολείται με τον τουρισμό μεταξύ Αγγλίας και Perador.
Επίλογος
Για να γιορτάσουν το γάμο του Σαμ και του Μελίσεντ, οι μάγοι έπρεπε να δουλέψουν σκληρά. Ένα τραπέζι γάμου συνδέει το γραφείο του Dimmock και την αίθουσα δεξιώσεων του King Meliot. Στο γραφείο του αρχηγού, οι επισκευές συνεχίζονται και ο θόρυβος των ασκήσεων δεν επιτρέπει φιλόξενη ομιλία. Στη συνέχεια, ο μάγος Marlagram προσκαλεί τους επισκέπτες στο Perador να κάνουν ένα διάλειμμα από τον πολιτισμό.
Οι νέοι αποφασίζουν ότι θα ζήσουν και στους δύο κόσμους. Ευχαριστούν τους καλεσμένους για τη συνοδεία του λαούτου του μουσικού του δικαστηρίου Lamison.