Η δράση λαμβάνει χώρα στην Αγγλία, στα τέλη του 1586 - αρχές του 1587. Η αδερφή της, η Mary Stuart, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι ο βρετανικός θρόνος, φυλακίστηκε στο κάστρο του Fotringay με εντολή της Βασίλισσας Ελισάβετ. Η νοσοκόμα της Άννα Κένεντι είναι μαζί της. Παρά τις σκληρές συνθήκες κράτησης και πολλές δυσκολίες, η Μαίρη συνεχίζει να επιμένει. Κατάφερε επανειλημμένα να δωροδοκήσει την ασφάλεια και να οργανώσει συνωμοσίες εναντίον της Ελισάβετ.
Ο τελευταίος κηδεμόνας της, Flying, είναι εξαιρετικά αυστηρός απέναντί της. Αλλά πρόσφατα, ο ανιψιός του Μόρτιμερ εμφανίστηκε στο Fotringey, επιστρέφοντας από περιπλανήσεις στη Γαλλία και την Ιταλία, όπου μετατράπηκε σε καθολικισμό. Εκεί έγινε υποστηρικτής της Μαρίας και τώρα έφτασε στην Αγγλία για να την ελευθερώσει. Από την πλευρά του είναι δώδεκα αξιόπιστοι πολεμιστές που συμφωνούν να βοηθήσουν. Ο Mortimer αναφέρει ότι η Μαρία δικάστηκε στο Λονδίνο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η βασίλισσα προειδοποιεί τον νεαρό άνδρα ότι σε περίπτωση αποτυχίας διαφυγής, τον περιμένει ο θάνατος. Ο Mortimer επιμένει ότι θέλει να απελευθερώσει την Lady Stuart. Αποδίδοντας σε αυτόν, η Μαρία γράφει μια επιστολή στον Earl of Leicester στο Λονδίνο, ελπίζει ότι θα βοηθήσει τον Mortimer και αυτήν.
Στο Παλάτι του Γουέστμινστερ στο Queen's Court, συζητούν τον επερχόμενο γάμο της Ελισάβετ με τον Δούκα του Αντζού. Η ίδια η βασίλισσα συμφώνησε απρόθυμα σε αυτόν τον γάμο. Αναγκάζεται να σκεφτεί την επιθυμία των υπηκόων της να έχουν νόμιμο κληρονόμο στο θρόνο. Αλλά τώρα οι σκέψεις της Ελισάβετ είναι απασχολημένες με μια άλλη - πρέπει να εγκρίνει την απόφαση του δικαστηρίου για τη μισή αδερφή της Μαρία. Οι περισσότεροι από τους ευγενείς από το περιβάλλον της Βασίλισσας της Αγγλίας, με επικεφαλής τον Λόρδο Burley, υποστήριξαν την ετυμηγορία. Μόνο το παλιό Earl of Shrewsbury υπερασπίζεται τη Lady Stuart, υποστηρίζοντας δειλά τον ίδιο και τον Earl of Leicester.
Πετώντας με τον ανιψιό του εμφανίζεται στο παλάτι. Η πτήση δίνει στην Ελισάβετ επιστολή από τον κρατούμενο ζητώντας προσωπική συνάντηση. Όταν η βασίλισσα διαβάζει το γράμμα, τα δάκρυα εμφανίζονται στα μάτια της, εκείνοι γύρω της είναι έτοιμοι να τους καταλάβουν ως ένδειξη ελέους για την αδερφή της. Στην πραγματικότητα, η αγγλική βασίλισσα ζητά από τη Μόρτιμερ να σκοτώσει κρυφά τον αντίπαλό της, αλλά έτσι ώστε κανείς να μην μαντέψει ότι το χτύπημα έγινε από βασιλικό χέρι. Ο ανηψιός της πτήσης συμφωνεί, καθώς συνειδητοποιεί ότι μόνο με την απάτη μπορεί να αποτρέψει τα προβλήματα από την Lady Stuart.
Αφήνοντας μόνος του το Earl of Leicester, ο Mortimer του δίνει μια επιστολή στη Mary. Αποδεικνύεται ότι η μέτρηση ήταν η αγαπημένη της Βασίλισσας Ελισάβετ για δέκα χρόνια, τώρα ο γάμος της με τον νεαρό, όμορφο Γάλλο Δούκα καταστρέφει εντελώς την ελπίδα του όχι μόνο στο χέρι της, αλλά και στην καρδιά της. Η επιστολή της Lady Stuart τον εμπνέει και πάλι με την ελπίδα για τον βασιλικό θρόνο. Αν τη βοηθά να απελευθερωθεί, τότε του υπόσχεται το χέρι της. Αλλά ο Leister είναι πονηρός και πολύ προσεκτικός, ζητά από τον Mortimer να μην αναφέρει ποτέ το όνομά του σε συνομιλίες ακόμη και με τους ομοϊδεάτες του.
Το πλήθος προτείνει να οργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ της Ελισάβετ και της Μαρίας, τότε, είναι σίγουρος, η εκτέλεση θα ακυρωθεί και μπορούμε να μιλήσουμε για αργότερα. Αυτή η διακριτική ευχέρεια δεν ταιριάζει στον νεαρό άντρα · ζητά από τον Λέστερ να δελεάσει τη Βασίλισσα της Αγγλίας σε ένα από τα κάστρα και να τον κρατήσει κλειδωμένο εκεί μέχρι να διατάξει να απελευθερώσει τη Μαίρη. Η μέτρηση δεν είναι ικανή για αυτό.
Ο Λέστερ εκτελεί το σχέδιό του. Σε μια ραντεβού με την Ελισάβετ, κατάφερε να την πείσει κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού να γυρίσει στη φυλακή του κάστρου της Μαρίας και να τη συναντήσει απροσδόκητα κατά τη διάρκεια της βόλτας της στο πάρκο. Η Βασίλισσα συμφωνεί με την «υπερβολική» πρόταση του εραστή της.
Η ανυποψίαστη Μαρία χαίρεται για την άδεια να κάνει μια βόλτα στο πάρκο, αλλά η Polet την ενημερώνει ότι εδώ θα συναντηθεί με την Ελισάβετ. Στα πρώτα λεπτά της συνάντησης, μια όμορφη φυλακισμένη ορμά στα πόδια της στεφθείσας αδερφής της με αίτημα να καταργήσει την εκτέλεση και να την απελευθερώσει, αλλά η Ελισάβετ προσπαθεί να ταπεινώσει την κυρία Στιούαρτ, υπενθυμίζοντάς της στην αποτυχημένη προσωπική της ζωή. Ανίκανη να ξεπεράσει την τρελή περηφάνια της και έχοντας χάσει τον έλεγχο της, η Μαρία υπενθυμίζει στην αδερφή της ότι είναι παράνομο παιδί και όχι η νόμιμη κληρονόμησή της. Η θυμωμένη Ελισάβετ φεύγει βιαστικά.
Η Μαρία καταλαβαίνει ότι κατέστρεψε την ελπίδα της σωτηρίας με τα χέρια της, αλλά η Μόρτιμερ, που ήρθε, αναφέρει ότι απόψε και αυτός ο λαός του θα συλλάβει τη Φωτρίγκε με τη βία και θα την απελευθερώσει. Για το θάρρος του, ο νεαρός αναμένει να λάβει ανταμοιβή - την αγάπη της Μαρίας, αλλά την αρνείται.
Το πάρκο γύρω από το κάστρο είναι γεμάτο με ένοπλους ανθρώπους. Ο φίλος του Mortimer φέρνει την είδηση ότι ένας από τους υποστηρικτές του, ο μοναχός Τουλόν, επιχείρησε τη δολοφονία της Ελισάβετ, αλλά το στιλέτο του τρύπησε μόνο το μανδύα. Η πλοκή αποκαλύπτεται, οι στρατιώτες της Βασίλισσας της Αγγλίας είναι ήδη εδώ και πρέπει να φύγουν επειγόντως, αλλά ο Μόρτιμερ τυφλώνεται από το πάθος του για τη Μαρία, παραμένει είτε να την ελευθερώσει είτε να πεθάνει μαζί της.
Μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια για τη ζωή της Ελισάβετ, αφού ο δολοφόνος αποδείχθηκε Γάλλος πολίτης, ο Γάλλος πρέσβης απελάθηκε επειγόντως από την Αγγλία, ενώ η συμφωνία γάμου παραβιάστηκε. Ο Μπέρλι κατηγορεί τον Λέστερ για κακόβουλη πρόθεση, γιατί αυτός δελεάζει την Ελισάβετ να συναντηθεί με τη Λαίδη Στιούαρτ. Η Μόρτιμερ έρχεται στην αυλή, ενημερώνει τον Λέστερ ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας στη Μαρία βρέθηκαν προσχέδια αντιγράφων της επιστολής της προς τον Κόμη. Ο πονηρός άρχοντας διατάζει τη σύλληψη του Μόρτιμερ, συνειδητοποιώντας ότι εάν αναφέρει ότι έχει αποκαλύψει συνωμοσία εναντίον της Ελισάβετ, θα πιστευτεί με αυτό όταν απαντά στην επιστολή της Μαρίας προς αυτόν. Αλλά ο νεαρός δεν παραδίδεται στα χέρια των αξιωματικών και στο τέλος μαχαιρώνει τον εαυτό του.
Σε ένα ακροατήριο με την Elizabeth Burley δείχνει μια επιστολή προς τη Mary Stuart στο Earl of Leicester. Η ταπεινωμένη βασίλισσα είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει τη θανατική ποινή για τη διεφθαρμένη γυναίκα, αλλά η Λέστερ εκρήγνυται βίαια στα δωμάτιά της. Αναφέρει ότι ο μοναχός που συνελήφθη μετά την απόπειρα δολοφονίας είναι απλώς ένας σύνδεσμος στην αλυσίδα της συνωμοσίας, σκοπός της οποίας ήταν να απελευθερώσει την κυρία Στιούαρτ και να την ανεβάσει στο θρόνο. Πράγματι, αντιστοιχούσε με τον κρατούμενο, αλλά από την πλευρά του ήταν μόνο ένα παιχνίδι για να παρακολουθεί αυτό που συνέβαινε και να προστατεύσει τον μονάρχη του εγκαίρως. Μόλις είχε καταλάβει τον εμπνευστή της συνωμοσίας - Sir Mortimer, αλλά κατάφερε να τον μαχαιρώσει. Η μεγαλοπρεπής Ελισάβετ είναι έτοιμη να πιστέψει τον εραστή της εάν ο ίδιος θα εκτελέσει τη θανατική ποινή της Μαρίας.
Οι αγανακτισμένοι άνθρωποι κάτω από τα παράθυρα του βασιλικού παλατιού απαιτούν τη θανατική ποινή για την Lady Stuart. Μετά από προβληματισμό, η Ελίζαμπεθ υπογράφει την απόφαση του δικαστηρίου για εκτέλεση και την παραδίδει στη γραμματέα της. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η βασίλισσα της Σκωτίας πρέπει να εκτελεστεί ήδη την αυγή. Ο γραμματέας διστάζει να δώσει αυτό το έγγραφο για την άμεση εκτέλεση της ποινής, αλλά ο Λόρδος Burley, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα υποδοχής της Βασίλισσας, σκίζει το χαρτί από τα χέρια του.
Ένα ικρίωμα χτίζεται στην αυλή του κάστρου Fotringay, και στο ίδιο το κάστρο η Μαρία αποχαιρετά τους ανθρώπους κοντά της. Η Lady Stuart είναι ήρεμη, μόνη της με τον μπάτλερ Melville, παραδέχεται ότι η εσωτερική της επιθυμία θα ήταν να επικοινωνήσει με τον Καθολικό εξομολογητή. Ο γέρος της αποκαλύπτει ότι έχει λάβει την πνευματική τάξη και τώρα είναι έτοιμος να της συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες της. Το τελευταίο αίτημα της Μαίρης είναι ότι μετά το θάνατό της όλα εκπληρώθηκαν ακριβώς σύμφωνα με τη θέλησή της. Ζητά από την καρδιά της να σταλεί στη Γαλλία και να ταφεί εκεί. Εμφανίζεται ο Κόμη Λέστερ, ήρθε για να εκπληρώσει τη διαταγή της Ελισάβετ - για να συνοδεύσει τη Μαρία στον τόπο εκτέλεσης.
Αυτή τη στιγμή, στο βασιλικό κάστρο, η Ελισάβετ περιμένει νέα από το Fotringey. Μια παλιά Earl of Shrewsbury έρχεται σε αυτήν, η οποία αναφέρει ότι οι γραμματείς της Mary, που στο δικαστήριο έδειξαν την ενοχή της ερωμένης τους στην απόπειρα δολοφονίας του αγγλικού θρόνου, αρνήθηκαν τα λόγια τους και ομολόγησαν τη συκοφαντία της Lady Stuart. Η Ελισάβετ απεικονίζει με θυσία την μετάνοιά της για την υπογραφή της με δικαστική απόφαση και κατηγορεί όλους τους υποτονικούς γραμματέας της. Ο Λόρδος Μπέρλι μπαίνει. Η Mary Stuart εκτελέστηκε. Η Ελισάβετ τον κατηγορεί για βιασύνη να εκτελέσει την ποινή. Ο Λόρδος Shrewsbury ανακοινώνει την απόφασή του να φύγει από την αυλή. Ο Κόμη Λέστερ φεύγει αμέσως μετά την εκτέλεση της Μαρίας στη Γαλλία.
