24 Δεκεμβρίου, σπίτι του ιατρικού συμβούλου Stahlbaum. Όλοι ετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα, και τα παιδιά - Fritz και Marie - υποθέτουν τι θα τους παρουσιαστεί αυτή τη φορά ως δώρο από τον εφευρέτη και τον νονό τεχνίτη, ανώτερο σύμβουλο του δικαστηρίου, Drosselmeyer, ο οποίος συχνά επισκευάζει ρολόγια στο σπίτι του Stahlbaum. Η Μαρία ονειρευόταν έναν κήπο και μια λίμνη με κύκνους και ο Fritz είπε ότι του αρέσει τα δώρα των γονέων που μπορούν να παίξουν περισσότερο (τα παιχνίδια του νονός συνήθως κρατούσαν μακριά από παιδιά, ώστε να μην σπάσουν) και ο νονός δεν μπορούσε να φτιάξει έναν ολόκληρο κήπο.
Το βράδυ, τα παιδιά έγιναν δεκτά στο όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο, κοντά και πάνω στο οποίο ήταν δώρα: νέες κούκλες, φορέματα, χούσαρ κ.λπ. Ο Krestny έφτιαξε ένα υπέροχο κάστρο, ωστόσο, οι κούκλες που χορεύουν σε αυτό έκαναν τις ίδιες κινήσεις και ήταν αδύνατο να μπει μέσα στο κάστρο, επομένως το θαύμα της τεχνολογίας κουράστηκε γρήγορα από τα παιδιά - μόνο η μητέρα ενδιαφερόταν για έναν περίπλοκο μηχανισμό. Όταν όλα τα δώρα διαχωρίστηκαν, η Μαρία είδε το Nutcracker. Η εξωτερική άσχημη κούκλα φαινόταν στο κορίτσι πολύ χαριτωμένο. Ο Φριτζ έσπασε γρήγορα ένα ζευγάρι δόντια για το Nutcracker, προσπαθώντας να σπάσει σκληρά καρύδια, και η Μαρί άρχισε να προστατεύει το παιχνίδι. Τη νύχτα, τα παιδιά έβαλαν τα παιχνίδια σε γυάλινο ντουλάπι. Η Μαρία καθυστερεί στο ντουλάπι, τοποθετώντας το θάλαμο της με όλες τις ανέσεις και συμμετείχε στη μάχη του επτά κεφαλιού βασιλιά του ποντικιού και του στρατού των κουκλών υπό την ηγεσία του Nutcracker. Οι κούκλες παραδόθηκαν κάτω από την επίθεση των ποντικιών, και όταν ο βασιλιάς του ποντικιού πλησίαζε ήδη στον Καρυοθραύστη, η Μαρί του πέταξε την παντόφλα της ...
Ένα κορίτσι ξύπνησε στο κρεβάτι με έναν αγκώνα, κομμένο από το σπασμένο ποτήρι της ντουλάπας. Κανείς δεν πίστευε την ιστορία της για το νυχτερινό περιστατικό. Ο νονός έφερε τον επισκευασμένο Καρυοθραύστη και είπε την ιστορία ενός σκληρού καρυδιού: ο βασιλιάς και η βασίλισσα είχαν μια όμορφη πριγκίπισσα Pirlipat, αλλά η βασίλισσα Myshilda, εκδίκηση των συγγενών της που σκοτώθηκαν από τους ποντικοπαγίδες του δικαστηρίου ωρολογοποιό Drosselmeyer (κατέστρεψαν το μπέικον που προοριζόταν για βασιλικά λουκάνικα), γύρισαν την όμορφη γυναίκα. Μόνο το πάτημα των ξηρών καρπών θα μπορούσε να την ηρεμήσει τώρα. Η Drosselmeyer, φοβούμενη τη θανατική ποινή, με τη βοήθεια του αστροναυτή του δικαστηρίου, υπολόγισε το ωροσκόπιο της πριγκίπισσας - το παξιμάδι Krakatuk, σπασμένο από έναν νεαρό άνδρα με μια ειδική μέθοδο, θα την βοηθήσει να ανακτήσει την ομορφιά της. Ο βασιλιάς έστειλε τον Drosselmeyer και το αστέρι σε αναζήτηση σωτηρίας. Τόσο το ξύλο καρυδιάς όσο και ένας νεαρός άνδρας (ανιψιός του ρολογιού) βρέθηκαν με τον αδελφό του Drosselmeyer στην πατρίδα του. Πολλοί πρίγκιπες έσπασαν τα δόντια τους για το Krakatuk, και όταν ο βασιλιάς υποσχέθηκε να δώσει την κόρη του σε γάμο με έναν σωτήρα, ο ανιψιός του εμφανίστηκε. Έκοψε ένα καρύδι και η πριγκίπισσα, τον σπορά, έγινε ομορφιά, αλλά ο νεαρός δεν μπορούσε να εκτελέσει ολόκληρη την ιεροτελεστία, επειδή το ποντίκι έπεσε στα πόδια του ... Το ποντίκι πέθανε, αλλά ο τύπος μετατράπηκε σε καρυοθραύστη. Ο βασιλιάς εκδίωξε τον Ντροσέλμειερ, τον ανιψιό του και τον αστέρα του. Ωστόσο, ο τελευταίος προέβλεπε ότι ο Καρυοθραύστης θα ήταν πρίγκιπας και η ασχήμια θα εξαφανιζόταν αν νικήσει τον βασιλιά του ποντικιού και ένα όμορφο κορίτσι τον ερωτεύτηκε.
Μια εβδομάδα αργότερα, η Marie ανέκαμψε και άρχισε να επιπλήττει τον Drosselmeyer ότι δεν είχε βοηθήσει τον Nutcracker. Απάντησε ότι μόνο θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί κυβερνά το λαμπρό βασίλειο. Ο βασιλιάς του ποντικιού είχε τη συνήθεια να εκβιάζει τα γλυκά της από τη Μαρί σε αντάλλαγμα για την ασφάλεια του Καρυοθραύστη. Οι γονείς ανησυχούσαν από το γεγονός ότι είχαν ποντίκια. Όταν απαίτησε τα βιβλία και τα φορέματά της, πήρε το Nutcracker και λυγμού - ήταν έτοιμη να δώσει τα πάντα, αλλά όταν δεν υπήρχε τίποτα, ο βασιλιάς του ποντικιού θα ήθελε να της δαγκώσει. Ο Nutcracker ζωντανεύει και υποσχέθηκε να φροντίσει τα πάντα αν μπορούσε να πάρει σπαθί - αυτό βοήθησε ο Fritz, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από τον συνταγματάρχη (και τιμώρησε τον Χούσαρ για δειλία κατά τη διάρκεια της μάχης). Το βράδυ, ο Καρυοθραύστης ήρθε στη Μαρί με αιματηρό σπαθί, ένα κερί και 7 χρυσές κορώνες. Αφού έδωσε τα τρόπαια στο κορίτσι, την οδήγησε στο βασίλειό του - τη χώρα των παραμυθιών, όπου πέρασε το παλτό του πατέρα του. Βοηθώντας τις αδελφές Nutcracker με τις δουλειές του σπιτιού, προσφέροντας να συντρίψουν την καραμέλα σε ένα χρυσό κονίαμα, η Μαρί ξυπνήθηκε ξαφνικά στο κρεβάτι της.
Φυσικά, κανένας από τους ενήλικες δεν πίστευε την ιστορία της. Σχετικά με τις κορώνες, ο Drosselmeyer είπε ότι αυτό ήταν το δώρο του στη Marie για τη διετή της και αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Nutcracker ως ανιψιό του (το παιχνίδι βρισκόταν στη θέση του στην ντουλάπα). Ο μπαμπάς απείλησε να πετάξει όλες τις κούκλες και η Μαρία δεν τολμούσε να τραυλίσει την ιστορία της. Αλλά μια φορά, στο κατώφλι του σπιτιού τους, εμφανίστηκε ο ανιψιός του Drosselmeier, ο οποίος ιδιωτικά ομολόγησε στη Marie ότι έπαυσε να είναι καρυοθραύστης και έκανε μια προσφορά για να μοιραστεί μαζί του το στέμμα και το θρόνο του κάστρου του Marzipan. Λένε ότι εξακολουθεί να είναι η βασίλισσα εκεί.
