Στο τέλος της προτελευταίας τουρκικής εκστρατείας, ο Κοζάκος Προκόφι Μελέκοφ έφερε στο σπίτι μια αιχμάλωτη τουρκική γυναίκα στο χωριό Veshenskaya. Από το γάμο τους, γεννήθηκε ένας γιος, που ονομάζεται Pantelei, τόσο σκοτεινός και σκοτεινός-μάτια όσο η μητέρα του. Στη συνέχεια, ο Παντελάι Προκόφιεβιτς ασχολήθηκε με τη διευθέτηση της οικονομίας και επέκτεινε σημαντικά τα εδάφη του. Παντρεύτηκε έναν Κοζάκο με το όνομα Βασιλίσα Ιλιίντσα, και από τότε το τουρκικό αίμα άρχισε να διασταυρώνεται με τον Κοζάκ. Έτσι, ο μεγαλύτερος γιος του Παντελέα Προκόφιεβιτς, ο Πέτρος, πήγε στη μητέρα του: ήταν κοντός, μύτη και Ρουσόγκολοβ. και ο νεότερος, ο Γρηγόριος, μοιάζει περισσότερο με έναν πατέρα: η ίδια λαχταριστή, μύτη, άγρια όμορφη, η ίδια ξέφρενη διάθεση. Εκτός από αυτούς, η οικογένεια Melekhov αποτελούνταν από την αγαπημένη Dunyashka του πατέρα του και τη γυναίκα του Petrova Daria.
Νωρίς το πρωί, ο Παντελάι Προκόφιεβιτς καλεί τον Γκρέγκορι για ψάρεμα, κατά τη διάρκεια του οποίου ζητά από τον γιο του να αφήσει την Ακσίνια Ασταχόβα, τη σύζυγο του γείτονα του Στέφαν του Μελέκοφ, μόνη. Ο Γκρέγκορι με μια φίλη του, Μίτκα Κορσόνοφ, πρόκειται να πουλήσει τον πιασμένο κυπρίνο στον πλούσιο έμπορο Μόκοφ και συναντά την κόρη του Ελισάβετ. Ο Petro και ο Stepan φεύγουν για να συγκεντρωθούν τα στρατόπεδα, και ο Gregory συνεχίζει να φλερτάρει με τον Aksinya.
Όταν η Aksinya ήταν δεκαέξι ετών, βιάστηκε από τον πατέρα της, ο οποίος στη συνέχεια σκοτώθηκε από τη μητέρα και τον αδελφό του κοριτσιού. Ένα χρόνο αργότερα, παντρεύτηκε τον Στέπαν Ασταχόφ, ο οποίος, χωρίς να συγχωρεί την «προσβολή», άρχισε να χτυπάει τον Ακσίνια και να περπατάει στα τυφλά. Ως εκ τούτου, όταν η Grishka Melekhov άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για αυτήν, η Aksinya, που δεν γνώριζε την αγάπη, από τον τρόμο της, είχε ένα συναίσθημα απόκρισης. Σύντομα συγκλίνει με τον Γρηγόριο. Οι εραστές δεν κρύβουν τη σύνδεσή τους, και όλα γίνονται γνωστά τόσο στην Παντελέα Προκόφιεβιτς όσο και στον Στέπαν. Αφού επέστρεψε, αρχίζει να χτυπάει βάναυσα τον Aksinya και ο πατέρας του αποφασίζει να παντρευτεί γρήγορα τον Gregory με τη Ναταλία, την αδερφή της Mitka Korshunov. Ο Στέπαν Ασταχόφ, πολεμώντας με τους αδελφούς Μελέκοφ, γίνεται ορκισμένος εχθρός τους. Η Aksinya προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να καταστείλει τα συναισθήματά της για τον Gregory. Η σύζευξη του Παντελέα Προκόφιεβιτς δίνει θετικά αποτελέσματα, καθώς η Νατάλια Κορσούνβα ερωτεύεται τον Γκριγκόρι. Αυτός, με τη σειρά του, προσφέρει στον Axigne να τερματίσει τη σύνδεσή τους. Ο Γκρέγκορι παντρεύεται τη Ναταλία χωρίς να νιώθει συναισθήματα γι 'αυτήν.
Η Mitka Korshunov βγάζει την Elizabeth Mokhov για ψάρεμα και βιασμό εκεί. Οι βρώμικες φήμες αρχίζουν να σέρνονται κατά μήκος του αγροκτήματος και η Mitka πηγαίνει να παντρευτεί την Elizabeth. Αλλά το κορίτσι τον αρνείται, και ο Σεργκέι Πλάτωνοβιτς Μόκοφ αφήνει τα σκυλιά κάτω στον Κορσόνοφ. Ο Γκρέγκορι συνειδητοποιεί ότι το συναίσθημά του για τον Aksinya δεν έχει πεθάνει. Προφανώς συμφιλιώνεται με τον άντρα της, αλλά εξακολουθεί να αγαπά τον Γκρέγκορι.
Ο Fedot Bodovskov γνωρίζει τον Shtokman. Ο Τομ καταφέρνει να σταματήσει τον αγώνα στον μύλο, κατά τον οποίο η Μίτκα Κορσόνοφ χτυπά τον έμπορο Μόκοφ. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης από τον ανακριτή, ο Shtokman λέει ότι το 1907 ήταν στη φυλακή «για ταραχές» και εξυπηρετούσε έναν σύνδεσμο. Ο Γκρέγκορι ομολογεί στη Ναταλία ότι δεν την αγαπά. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για το πινέλο, οι αδελφοί Melekhov συναντούν τον Axinho. Η σχέση του Aksigny με τον Gregory συνεχίζεται. Οι αναγνώσεις του Shtokman σχετικά με την ιστορία των Don Cossacks έρχονται στους Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov και Mishka Kosheva. Ο Gregory και η Mitka Korshunov παίρνουν τον όρκο. Η Ναταλία αποφασίζει να επιστρέψει για να ζήσει με τους γονείς της. Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ του Gregory και της Pantelei Prokofievich, μετά την οποία ο Gregory φεύγει από το σπίτι. Στον έμπορο Mokhov, συναντά τον εκατόνταχρονο Evgeny Listnitsky και αποδέχεται την προσφορά να εργαστεί στον κτηματομεσίτη του Berry. Ο Aksinho θεωρείται μάγειρας για οικιακούς και εποχιακούς εργαζόμενους. Η Aksinya και η Grigory φεύγουν από το αγρόκτημα και η Natalya επιστρέφει στους γονείς της. Από τις πρώτες μέρες, ο Listnitsky άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για την Aksinya.
Ο Valet και ο Ivan Alekseevich συνεχίζουν να πηγαίνουν στον Shtokman, ο οποίος τους λέει για τον αγώνα των καπιταλιστικών κρατών για αγορές και αποικίες ως τον κύριο λόγο για τον επικείμενο παγκόσμιο πόλεμο. Το Πάσχα, η Ναταλία, εξαντλημένη από την ταπεινωτική φύση της θέσης της, επιχειρεί αυτοκτονία. Ο Aksinya παραδέχεται στον Γρηγόριο ότι αναμένει ένα παιδί από αυτόν. Ο Πέτρος φτάνει να επισκεφτεί τον αδερφό του. Η Aksinya ικετεύει τον Γρηγόριο να την πάρει μαζί του σε ένα κούρεμα και γεννά ένα κορίτσι στο δρόμο για το σπίτι. Ο Γκρέγκορι καλείται για στρατιωτική εκπαίδευση. Η Παντελάη Προκόφιεβιτς έρχεται απροσδόκητα σε αυτόν και φέρνει μια «αναφορά». Ο Γκρέγκορι φεύγει για τετραετή θητεία. στο δρόμο, ο πατέρας του του λέει ότι η Ναταλία επέζησε, αν και παρέμεινε ανάπηρη, και ρώτησε αν ο Γρηγόριος θα ζούσε μαζί της όταν επέστρεφε. Στην ιατρική επιτροπή, θέλουν να καταγράψουν τον Γρηγόριο στον φύλακα, αλλά λόγω μη τυποποιημένων εξωτερικών δεδομένων («Η ερυσίπελα του γκάνγκστερ ... Πολύ άγρια»), εγγράφονται στο Στρατιωτικό Δώδεκα Κοζάκο. Την πρώτη μέρα, ο Γρηγόριος ξεκινά την τριβή με τους προϊσταμένους του.
Η Ναταλία έρχεται ξανά για να ζήσει με τους Melekhovs. Ελπίζει ακόμα να επιστρέψει ο Γρηγόριος στην οικογένεια. Η Dunyasha αρχίζει να πηγαίνει σε παιχνίδια και λέει στη Natalya για τη σχέση της με τη Mishka Koshev. Ένας ερευνητής φτάνει στο χωριό και συλλαμβάνει τον Στόκμαν. κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης βρίσκει παράνομη λογοτεχνία. Κατά την ανάκριση, αποδεικνύεται ότι ο Shtokman είναι μέλος του RSDLP. Αφαιρείται από το Veshenskaya.
Το σύνταγμα του Gregory βρίσκεται στο κτήμα του Radzivillovo. Παρακολουθώντας τους αξιωματικούς, ο Γκρέγκορι αισθάνεται ένα αόρατο τείχος ανάμεσα σε αυτόν και σε αυτούς. αυτό το συναίσθημα ενισχύεται λόγω του περιστατικού με τον Prokhor Zykov, που χτυπήθηκε από το wahmistra κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Πριν από την αρχή της άνοιξης, οι Κοζάκοι, βάναυσαν από την πλήξη, βίασαν τη Φρανία, μια νεαρή υπηρέτρια του διευθυντή, με μια ολόκληρη διμοιρία. Ο Γκριγκόρι, που έτρεχε προς τη βοήθειά της, δέθηκε και ρίχτηκε στο στάβλο, υπόσχεται να σκοτώσει, αν το άφηνε να γλιστρήσει.
Ο πόλεμος ξεκινά και οι Κοζάκοι μεταφέρονται στα σύνορα Ρωσίας-Αυστρίας. Στην πρώτη του μάχη, ο Γκρέγκορι σκοτώνει έναν άνδρα και η εικόνα ενός χακαρισμένου Αυστριακού ανησυχεί τη συνείδησή του. Απόσυρση από τη γραμμή μάχης, το σύνταγμα του Γρηγόρι δέχεται αναπληρώσεις από τον Ντον. Ο Γκρέγκορι συναντά τον αδερφό του, Μίσκα Κόσεβι, Ανίκουσκα και Στέπαν Ασταχόφ. Σε μια συνομιλία με τον Πέτρο, παραδέχεται ότι νοσταλγεί και βασανίζεται από την αναγκαστική δολοφονία. Ο Πέτρος συμβουλεύει να προσέχει τον Στέπαν, ο οποίος υποσχέθηκε να σκοτώσει τον Γκρέγκορι στην πρώτη μάχη. Ο Γκρέγκορι βρίσκει ένα ημερολόγιο από τον σκοτωμένο Κοζάκ, το οποίο περιγράφει τον ρομαντισμό του τελευταίου με την Ελίζαμπεθ Μόκοβα, που κατέβηκε. Η διμοιρία του Γρηγόρι παίρνει ένα Cossack με το παρατσούκλι Chubaty. κοροϊδεύοντας τις εμπειρίες του Γρηγόρη, λέει ότι στη μάχη για να σκοτώσει τον εχθρό είναι ιερό πράγμα. Ο Γρηγόριος τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Αγκαλιασμένος από μια πατριωτική ώθηση, ο Yevgeny Listnitsky φεύγει για το στρατό που διοικεί τη διμοιρία. Ο Podesaul Kalmykov τον συμβουλεύει να μειώσει τη γνωριμία του με την εθελοντική Ilya Bunchuk. Οι Melekhovs λαμβάνουν νέα για το θάνατο του Γρηγόρι, και δώδεκα μέρες αργότερα από την επιστολή του Πέτρου αποδεικνύεται ότι ο Γρηγόριος είναι ζωντανός, επιπλέον, του απονεμήθηκε ο Τζωρτζ Σταυρός για τη σωτηρία ενός τραυματία αξιωματούχου και προήχθη σε κατώτερη φρουρά. Έχοντας λάβει μια επιστολή από τον Γρηγόριο, όπου της στέλνει ένα «τόξο και σεβασμό», η Νατάλια αποφασίζει να πάει στο Yagodnaya, να παρακαλέσει τον Aksinya να επιστρέψει τον σύζυγό της. Την παραμονή της επόμενης επίθεσης, ένα κέλυφος χτύπησε το σπίτι όπου σταμάτησαν οι Prokhor Zykov, Chubaty και Grigory. Ο Γρηγόριος τραυματισμένος στα μάτια αποστέλλεται σε νοσοκομείο στη Μόσχα. Η Τάνια, κόρη του Γκρέγκορι και του Ακσινί, αρρωσταίνει με οστρακιά και σύντομα πεθαίνει. Ο Aksinya συμφωνεί με τον Levnitsky, ο οποίος ήρθε σε διακοπές για τραυματισμούς. Ο Γκαράντζα, γείτονας του Γρηγόρι στο νοσοκομείο, σε συνομιλίες με τον Κοζάκ μίλησε με περιφρόνηση για το αυταρχικό σύστημα και αποκάλυψε τις πραγματικές αιτίες του πολέμου. Ο Γκρέγκορι με τρόμο νιώθει ότι όλες οι προηγούμενες ιδέες του για τον τσάρο, την πατρίδα του και το στρατιωτικό του καθήκον του Κοζάκ καταρρέουν. Ο Γκρέγκορι μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Τβερσκάγια, για να θεραπεύσει την ανοιγμένη πληγή. εκεί, ένα άτομο της αυτοκρατορικής οικογένειας επισκέπτεται το σπίτι του. Για ασέβεια συμπεριφορά παρουσία του υψηλότερου επισκέπτη, ο Γρηγόριος στερείται φαγητού για τρεις ημέρες και στη συνέχεια στέλνεται σπίτι. Ο Γκρέγκορι πηγαίνει στον Μπέρι. Από τον παππού του γαμπρού, τη Σάσα, μαθαίνει για τη σχέση του Aksinya με τον Listnitsky. Ο Γκρέγκορι χτυπά τον εκατόνταρο με ένα μαστίγιο και, εγκαταλείποντας τον Αξίνιο, επιστρέφει στην οικογένειά του, στη Ναταλία.
Αφού έφτασε στο αξίωμα του αξιωματικού, ο Μπούντσουκ διεξάγει μπολσεβίκικα προπαγάνδα στα στρατεύματα. Ο Liznitsky τον ενημερώνει, ερήμους του Bunchuk. Στο μέτωπο, ο Ivan Alekseevich συναντά τη Valeta. αποδεικνύεται ότι ο Shtokman βρίσκεται στη Σιβηρία. Ο Γκρέγκορι θυμάται πώς έσωσε τη ζωή του Στέπαν Ασταχόφ στη μάχη, η οποία, ωστόσο, δεν τους συμφιλίωσε. Σταδιακά, ο Γρηγόριος άρχισε να δημιουργεί φιλικές σχέσεις με τον Τσούμπατι, ο οποίος είχε την τάση να αρνηθεί τον πόλεμο. Μαζί με αυτόν και τη Μίσκα Κόσεφ, ο Γκρέγκορι συμμετέχει στην «σύλληψη» του σκουληκιού λάχανου και τους συνδέει με τον εκατό του διοικητή του. Το φθινόπωρο, η Ναταλία γεννά δίδυμα. Κατά την επόμενη επίθεση, ο Γρηγόριος τραυματίστηκε στο χέρι. Ο Πέτρος άκουσε φήμες για την απιστία της Ντάρια, η οποία συνυπάρχει με τον Στέπαν Ασταχόφ. Τραυματισμένος στο πεδίο της μάχης, ο Στέπαν λείπει και ο Πέτρο αποφασίζει να χτυπήσει το μάτι της Ντάρια, ώστε κανένας άλλος να μην την κοιτάξει. Με τη σειρά του, ο Παντελάι Προκοφιέβιτς λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της νύφης του, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε τίποτα καλό. Η Επανάσταση του Φεβρουαρίου προκαλεί συγκρατημένο συναγερμό μεταξύ των Κοζάκων. Ο Listnitsky λέει στον έμπορο Mokhov ότι, ως αποτέλεσμα της προπαγάνδας των Μπολσεβίκων, οι στρατιώτες μετατράπηκαν σε συμμορίες εγκληματιών, ανεξέλεγκτων και άγριων, και οι ίδιοι οι Μπολσεβίκοι ήταν «χειρότεροι από τους βακίλους της χολέρας». Ο διοικητής της ταξιαρχίας, όπου υπηρετεί ο Πέτρο Μελέκοφ, παροτρύνει τους Κοζάκους να μείνουν μακριά από την αναταραχή που έχει ξεκινήσει. Ελπίζοντας για νωρίς το τέλος του πολέμου, οι Κοζάκοι ορκίζονται πιστά στην Προσωρινή Κυβέρνηση. Συναντούν την εντολή να επιστρέψουν στο μέτωπο με ανοιχτό μουρμουρητό. Η Ντάρια φτάνει μπροστά στον Πέτρο. Ο Listnitsky λαμβάνει ραντεβού σε ένα προμαρχικό σύνταγμα. Σύντομα σε σχέση με τα γεγονότα του Ιουλίου στάλθηκε στο Petrograd. Ο Κορνίλοφ γίνεται ο ανώτατος διοικητής. οι αξιωματικοί του ελπίζουν να σώσει τη Ρωσία, οι Κοζάκοι «τσαλακώνουν». Ο Ivan Alekseevich διαπράττει πραξικόπημα στο σύνταγμά του και διορίζεται εκατόνταρχος. αρνείται να πάει στο Petrograd. Ο Μπουτσούκ φτάνει στο μέτωπο για να αγωνιστεί για τους Μπολσεβίκους και συναντά τον Κάλμικοφ. Ο απελπισμένος συλλαμβάνει τον Κάλμικοφ για να πυροβολήσει. Στο Petrograd, ο Listnitsky γίνεται μάρτυρας του πραξικοπήματος των Μπολσεβίκων. Έχοντας λάβει νέα σχετικά με μια αλλαγή στην εξουσία, οι Κοζάκοι επιστρέφουν σπίτι.
Ο Ιβάν Αλεξέιβιτς, η Μίτκα Κορσόνοφ, ο Προκόρ Ζίκοφ, και μετά από αυτούς ο Πέτρο Μελέκοφ, ο οποίος διέφυγε από το μπολσεβίκικο σύνταγμα, επέστρεψε στο χωριό. Γίνεται γνωστό ότι ο Γκρέγκορι προσχώρησε στους Μπολσεβίκους, που ήταν ήδη στη θέση του αξιωματικού της πλατωνίας. Μετά το πραξικόπημα, λαμβάνει το διορισμό εκατοντάδων διοικητών. Ο Γκρέγκορι εμπίπτει στην επιρροή του συναδέλφου του Efim Izvarin, ο οποίος υπερασπίζεται την πλήρη αυτονομία της περιοχής Don Cossack. Ο Ιζβαρίν εξηγεί στον Γρηγόριο ότι το μόνο πράγμα που έχουν οι Μπολσεβίκοι από κοινού με τους Κοζάκους είναι ότι οι Μπολσεβίκοι υπερασπίζονται την ειρήνη και οι Κοζάκοι έχουν από καιρό κουραστεί να πολεμούν. Αλλά τα μονοπάτια τους θα αποκλίνουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος και οι Μπολσεβίκοι φτάνουν στα κοσμικά κτήματα. Τον Νοέμβριο του δέκατου έβδομου, ο Γρηγόριος συναντήθηκε με τον Ποντέλκοφ. Ο Μπουτσούκ φεύγει για το Ροστόφ, όπου αναλαμβάνει το καθήκον να οργανώσει μια ομάδα πολυβόλων. Τα μηχανήματα του έστειλαν την Άννα Πογκούντκο. Ο Ivan Alekseevich και ο Khristonya πηγαίνουν στο συνέδριο των βετεράνων του πολέμου και συναντούν εκεί τον Γρηγόριο. Ο Podtelkov εκλέγεται πρόεδρος, και ο Krivoshlykova εκλέγεται γραμματέας της Στρατιωτικής Επαναστατικής Επιτροπής του Κοζάκ, η οποία ανακηρύχθηκε κυβέρνηση του Δον. Ένας άλλος υποψήφιος για εξουσία επί των Κοζάκων είναι ο αταμάνς του Στρατού Κύκλου Καλεντίν. Το απόσπασμα του Τσέρνετσοφ σπάει τις δυνάμεις των Ερυθρών Φρουρών. Ο Γκρέγκορι, με επικεφαλής διακόσια, υποστηριζόμενος από πολυβόλους Bunchuk, μπαίνει στη μάχη και δέχεται μια άλλη πληγή (στο πόδι). Συνελήφθη ο Τσέρνετσοφ, μαζί με τέσσερις δεκάδες νέους αξιωματικούς. Όλοι δολοφονήθηκαν βάναυσα με εντολή του Ποντέλκοφ, παρά την αντίθεση του Γρηγόρη και του Γκόλουμποφ. Η Παντελάη Προκόφιεβιτς φέρνει τον τραυματισμένο Γρηγόρι στο σπίτι. Ο πατέρας και ο αδελφός δεν συμφωνούν με τις απόψεις του Μπολσεβίκου. Ο ίδιος ο Γρηγόριος, μετά την εκδίκαση εναντίον του Τσερνετσόφ, υφίσταται ψυχική κρίση. Τα νέα έρχονται για την αυτοκτονία του Kaledin.
Ο Bunchuk αναρρώνει από τον τυφοειδή. ο ρομαντισμός του ξεκινά με την Άννα, η οποία τον φρόντιζε κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του. Ο Listnitsky, μαζί με τους Kornilovites, φεύγουν από τον Ροστόφ. Ο Golubov και ο Bunchuk συλλαμβάνουν τους ηγέτες του Στρατού. Ο Μπουτσούκ διορίζεται διοικητής του Επαναστατικού Δικαστηρίου και αρχίζει να πυροβολεί ενεργά τους «αντεπαναστάτες». Ο Knave καλεί τους Κοζάκους να σώσουν μονάδες της Ερυθράς Φρουράς, αλλά πείθουν μόνο τον Κοσέβοι. Ο Γκριγκόρι, ο Κριστόνια και ο Ιβάν Αλεξέβιτς αρνούνται. Σε σχέση με την επιδρομή των Μπολσεβίκων στο χωριό Migulinskaya, πραγματοποιείται συνάντηση Κοζάκ στο Μαϊντάν. Ο επισκεπτόμενος εκατόνταρχος αναταράζει τους Κοζάκους για να σχηματίσει ένα απόσπασμα για να πολεμήσει τους Κόκκινους και να προστατεύσει τον Βέσεκ. Ο Miron Grigorievich Korshunov, ο πατέρας της Ναταλίας και της Mitka, εκλέγεται αταμάν. Ο εκατόνταρχος προσφέρει στον Γρηγόριο τη θέση του διοικητή, αλλά θυμίζει το παρελθόν της Ερυθράς Φρουράς και διόρισε τον Πέτρο. Οι συντάκτες Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya και άλλοι Κοζάκοι καταγράφονται. Ωστόσο, είναι πεπεισμένοι ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος.
Μαζί με όλους, ο Γκρέγκορι αντιτίθεται στον Ποντέλκοφ. Η Άννα πεθαίνει στη μάχη. Ο Ποντέλκοφ ορίζει τους όρους της παράδοσης, στους οποίους ο Μπουτσούκ αντιτίθεται. Οι φυλακισμένοι καταδικάζονται σε θάνατο, ο Ποντέλκοβα με τον Κριβοσλίκοφ - για να απαγχονιστούν. Η Μίτκα, η οποία εθελοντικά προσχώρησε στη σκοποβολή, σκοτώνει τον Μπουτσούκ. Πριν από την εκτέλεση, ο Ποντέλκοφ κατηγορεί τον Γρηγόρι για προδοσία, σε απάντηση, ο Γρηγόριος υπενθυμίζει την αντίποινα εναντίον του αποσπάσματος του Τσερνετσόφ. Μια αρκούδα του Κοσέβοι και του Βαλέτ πιάστηκε από τους Κοζάκους. Ο τζακ σκοτώνεται και η Μίσκα, με την ελπίδα διόρθωσης, καταδικάζεται σε μαστίγιο.
Απρίλιος 1918. Ένας εμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται στο Ντον. Οι Pantelei Prokofievich και Miron Korshunov επιλέγονται ως αντιπρόσωποι στον Κύκλο του Στρατού. Ο στρατηγός Krasnov γίνεται αρχηγός του στρατού. Ο Petro Melekhov οδηγεί εκατό εναντίον των Reds. Σε μια συνομιλία με τον Γρηγόριο, προσπαθεί να ανακαλύψει τη διάθεση του αδελφού του, για να μάθει αν πρόκειται να επιστρέψει στους κόκκινους. Αντί να σταλεί στο μέτωπο, ο Κοσόβοι διορίζεται άταρχος. Listniki ακρωτηριασμένο κατακερματισμένο βραχίονα. Σύντομα παντρεύεται τη χήρα ενός αποθανόντος φίλου και επιστρέφει στο Berry. Από τη γερμανική αιχμαλωσία έρχεται ο Στέπαν Ασταχόφ. πηγαίνει στην Aksinya και την πείθει να επιστρέψει στο σπίτι. Για την ανθρώπινη στάση του προς τους φυλακισμένους, ο Γρηγόριος απομακρύνεται από τη διοίκηση των εκατό, παίρνει και πάλι μια διμοιρία. Ο Pantelei Prokofievich έρχεται στο Gregory στο σύνταγμα και ασχολείται με λεηλασίες εκεί. Κατά τη διάρκεια της υποχώρησης, ο Γρηγόριος αφήνει αυθαίρετα το μέτωπο και επιστρέφει στο σπίτι. Ακολουθώντας τον, ο Πέτρο φεύγει από το σύνταγμα των Μπολσεβίκων. Οι Melekhovs αποφασίζουν να περιμένουν την πρόοδο των Reds χωρίς να φύγουν από το αγρόκτημα. Αρκετοί στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού στέκονται στα μπιλιά τους, ένας από τους οποίους αρχίζει να αναζητά διαμάχες με τον Γκρέγκορι. Η Παντελάη Προκόφιεβιτς παραλύει τα άλογα του Πέτρου και του Γρηγόρη, έτσι ώστε να μην απομακρυνθούν. Οι Κόκκινοι συνειδητοποιούν ότι ο Γρηγόριος είναι αξιωματικός. ακρωτηριάζοντας την Κόκκινη Φρουρά που προσπάθησε να τον σκοτώσει, ο Γρηγόριος φεύγει από το αγρόκτημα. Ο Ivan Alekseevich εκλέγεται πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής. Κοσέβα - ο αναπληρωτής του. Οι Κοζάκοι παραδίδουν όπλα.
Σύμφωνα με τον Ντον, κυκλοφορούν φήμες σχετικά με εκδόσεις και δικαστήρια που εκτελούν μια γρήγορη και άδικη δίκη των Κοζάκων που υπηρετούν με λευκούς, και ο Πέτρος ζητά μεσολάβηση από τον Τζέικομπ Φόμιν, τον αρχηγό της επαναστατικής περιοχής. Ο Ivan Alekseevich διαμάχη με τον Gregory, δεν θέλει να αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα της σοβιετικής εξουσίας. Ο Κοσέβα προσφέρει για να συλλάβει τον Γκρέγκορι, αλλά καταφέρνει να φύγει για άλλο χωριό. Σύμφωνα με τον κατάλογο που συνέταξαν οι Κόσιφ, ο Μίρον Κορσόνοφ, ο Αβντίχ Μπρεχ και πολλοί άλλοι ηλικιωμένοι συλλαμβάνονται. Ο Shtokman δηλώνεται στο Veshenskaya. Τα νέα έρχονται για την εκτέλεση των Κοζάκων. Εξαιτίας της πειθούς του Λούκιντσι, ο Πέτρο σκάβει έξω από τον κοινό τάφο τη νύχτα και φέρνει το πτώμα του Μίρον Γκριγκόριεβιτς στους Κορσόνοφ.Ο Στόκμαν εμφανίζεται στη συνέλευση του Κοζάκ και ανακοινώνει ότι αυτοί που εκτελέστηκαν ήταν εχθροί του σοβιετικού καθεστώτος. Οι Pantelei και Grigory Melekhovs και Fedot Bodovskov εμφανίζονται επίσης στη λίστα για εκτέλεση. Με την εκμάθηση της επιστροφής του Γρηγόρη, οι κομμουνιστές του Veshensky συζητούν τη μελλοντική του μοίρα. Ο Γκρέγκορι, εν τω μεταξύ, δραπετεύει ξανά και κρύβεται με συγγενείς. Η Παντελάη Προκόφιεβιτς, που υπέφερε από τύφο, δεν μπορεί να ξεφύγει από τη σύλληψη.
Στο Καζάν, ξεκινούν ταραχές. Ο Antip Sinilin, γιος του Avdeich Brech, συμμετέχει στον ξυλοδαρμό του Koshev. Αυτός, έχοντας αναρρώσει από τον Στέπαν Ασταχόφ, κρύβεται από το αγρόκτημα. Έχοντας μάθει για την αρχή της εξέγερσης, ο Γρηγόριος επιστρέφει στο σπίτι του. Ο Πέτρος επιλέγεται ως διοικητής εκατοντάδων ιππασίας. Σπασμένοι από τους Κόκκινους, τον Πέτρο, τον Φεντότ Μποντόβσκοφ και άλλους Κοζάκους, εξαπατημένοι από την υπόσχεση να σώσουν τη ζωή τους, να παραδοθούν και ο Κοσέβα, με τη σιωπηρή υποστήριξη του Ιβάν Αλεξέβιτς, σκοτώνει τον Πέτρο. Από όλους τους Κοζάκους που ήταν μαζί του, μόνο ο Στέπαν Αστάχοφ και ο Αντίπ Μπρέχοβιτς κατάφεραν να ξεφύγουν. Ο Γρηγόριος διορίζεται διοικητής του συντάγματος Veshensky, και μετά από αυτό - διοικητής ενός από τα τμήματα των ανταρτών. Εκδικώντας τον θάνατο του αδερφού του, παύει να αιχμαλωτίζει. Σε μάχες κοντά στο Σβιρίντοφ και για τον Κάργκινσκι, οι Κοζάκοι του έσπασαν μοίρες κόκκινου ιππικού. Απομακρύνοντας από τις μαύρες σκέψεις, ο Γκρέγκορι αρχίζει να πίνει και να περπατά κατά μήκος του zhelmerki. Κατά τη διάρκεια του επόμενου πάρτι κατανάλωσης, ο Μεντβέντεφ προτείνει να απομακρυνθεί ο Κουντόνοφ, διοικητής όλων των ανταρτικών δυνάμεων, και να διοριστεί ο Γρηγόριος στη θέση του, προκειμένου να συνεχιστεί ο πόλεμος εναντίον των Ερυθρών και των Δασών. Ο Γκρέγκορι αρνείται. Στη μάχη κοντά στο Klimovka, κόβει προσωπικά τέσσερις Ερυθρούς Φρουρούς, μετά από τους οποίους βιώνει μια σοβαρή νευρική επίθεση. Έχοντας φύγει με τον βετεράνο του Prokhor Zykov στο Veshki, ο Grigory απελευθερώνει από τη φυλακή τους συγγενείς των Κοζάκων που είχαν συλληφθεί από τον Kudinov, οι οποίοι είχαν συλληφθεί. Η Ναταλία μαθαίνει για τις πολυάριθμες προδοσίες του συζύγου της, μια διαμάχη συμβαίνει μεταξύ τους.
Εν τω μεταξύ, το σύνταγμα Serdobsky, όπου υπηρετούν οι Kosheva, Shtokman και Kotlyarov, είναι σε πλήρη ισχύ από την πλευρά των ανταρτών. ακόμη και πριν από τις ταραχές, ο Shtokman καταφέρνει να στείλει την αρκούδα με αναφορά στην έδρα. Κατά τη διάρκεια ενός αυθόρμητου αγώνα, ο Στόκμαν σκοτώθηκε και ο Ιβάν Αλεξέβιτς, μαζί με άλλους κομμουνιστές του συντάγματος, συνελήφθησαν. Ο Pantelei Prokofievich είναι μάρτυρας μιας τυχαίας συνάντησης μεταξύ του γιου του και του Aksinya, και, έχοντας σκεφτεί για το τι είχε γίνει ο Grigory αρσενικό σκυλί, καταλήγει σε ένα λογικό συμπέρασμα. Στην Aksinya, ξυπνάει μια μακροχρόνια αίσθηση για τον Gregory. εκείνο το βράδυ, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Στέπαν, ζητά από την Ντάρια να καλέσει το αγαπημένο της πρόσωπο. Η σύνδεσή τους ανανεώνεται. Έχοντας μάθει για τη μετάβαση στους επαναστάτες του συντάγματος Serdobsky, ο Γρηγόριος έσπευσε στο Veshki για να σώσει τους Kotlyarov και Mishka και να μάθει ποιος σκότωσε τον Πέτρο. Οι κρατούμενοι, που ξυλοκοπήθηκαν πέρα από την αναγνώριση, οδηγούνται στο αγρόκτημα Τατάρ, όπου τους υποδέχονται οι συγγενείς των Κοζάκων, που ήταν πρόθυμοι για εκδίκηση, που ήταν πρόθυμοι για εκδίκηση. Η Ντάρια κατηγορεί τον Ιβάν Αλεξέιβιτς για το θάνατο του συζύγου της και τον πυροβολεί. Μία ώρα μετά τον ξυλοδαρμό των κρατουμένων στο αγρόκτημα ο Γρηγόριος οδήγησε το άλογο σε θάνατο.
Έχοντας συμφωνήσει να οδηγήσει την ανακάλυψη στον Ντον, ο Γκρέγκορι αποφασίζει να πάρει τον Αξίνιο μαζί του και η Ναταλία και τα παιδιά της να φύγουν στο σπίτι. Εκδικώντας τον θάνατο του Ιβάν Αλεξέβιτς και του Στόκμαν, η Μίσκα Κοσέβα πυροβολεί τα σπίτια των κληρικών και πλούσιων Κοζάκων. Πριν κάψει το κοτόπουλο του Korshunov, ο Kosheva σκοτώνει τον παλιό παππού Grishak. Τα ορόσημα αρχίζουν να υφίστανται έντονο βομβαρδισμό. Οι Κόκκινοι ετοιμάζονται να διασχίσουν το Ντον στην περιοχή των εκατοντάδων Gromkovskaya, όπου πηγαίνει αμέσως ο Γρηγόριος. Σύντομα ο Prokhor τον οδηγεί στο Veshki Aksinya.
Προς μεγάλη έκπληξη των εκατοντάδων Κοζάκων του γκρουπ Gromkovskaya, που ασχολούνται αποκλειστικά με φεγγάρια και γυναίκες, το σύνταγμα της Ερυθράς Φρουράς διασχίζει τον Ντον. Οι Γκρομκόβιτες με πανικό τρέχουν προς το Veshenskaya, όπου ο Γρηγόριος καταφέρνει να τραβήξει τις ιππικές εκατοντάδες του συντάγματος Karginsky. Σύντομα μαθαίνει ότι οι Τάρταροι εγκατέλειψαν τα χαρακώματα. Προσπαθώντας να σταματήσουν τους αγρότες, ο Γρηγόριος χτυπά τον Χριστό με ένα μαστίγιο από μια αχαλίνωτη καμήλα. Η Panteley Prokofievich, που τρέχει ακούραστα και έντονα, το παίρνει και ο Grigory, που δεν τον αναγνωρίζει από πίσω, τον αποκαλεί γιο της σκύλας και απειλεί να τον σκοτώσει. Συλλέγοντας γρήγορα και εκπαιδεύοντας τους αγρότες, ο Γρηγόριος τους διατάζει να συμμετάσχουν στο Semyonovsky εκατό. Οι The Reds συνεχίζουν την επίθεση. Οι πυροβολισμοί με πυροβόλο όπλο Cossacks τους αναγκάζουν να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις.
Προς τη φρίκη του Ilyinichna, η ομιλητική Mishatka ενημερώνει τον κόκκινο στρατό που ήρθε στο σπίτι ότι ο πατέρας του διατάζει όλους τους Κοζάκους. Την ίδια ημέρα, οι Κόκκινοι απομακρύνονται από τον Veshek και ο Pantelei Prokofievich επιστρέφει στην πατρίδα του. Έχοντας αφήσει το συμπόσιο προς τιμήν του General Secret, ο Γρηγόριος έρχεται να επισκεφθεί τον Aksinya και βρίσκει τον Stepan μόνο του. Επιστρέφοντας στο σπίτι, η Aksinya πίνει με ανυπομονησία για την υγεία του εραστή της, και ψάχνοντας με έκπληξη τον Gregory Prokhor τον βλέπει να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Stepan. Την αυγή, ο Γρηγόριος φτάνει στο σπίτι. Μιλώντας με την Dunyashka, την διατάζει να αφήσει ακόμη και σκέψεις για τον Κοσέφ. Ο Γρηγόριος βιώνει μια άνευ προηγουμένου αύξηση της τρυφερότητας για τη Ναταλία. Την επόμενη μέρα, κουρασμένος από αόριστους προφήτες, φεύγει από το αγρόκτημα. Ο Γκριγκόρι, μαζί με τον προϊστάμενο του προσωπικού του Κόπυλοφ, καλείται σε συνάντηση με τον στρατηγό Φιτζχέλαροφ. Στη δεξίωση μεταξύ του Γρηγόρι και του στρατηγού, συμβαίνει μια διαμάχη και ο τελευταίος απειλεί να απομακρύνει τον Γρηγόριο από τη διοίκηση του τμήματος, στην οποία ο Γκρέγκορι δηλώνει ότι υποβάλλει μόνο στον Κουντόνοφ, και υπόσχεται, εάν συμβεί κάτι, να υποκινήσει τους Κοζάκους του στον Φιτσελλάροφ. Μετά από αυτήν την αψιμαχία, μια παράξενη αδιαφορία καταλαμβάνει τον Γρηγόριο. για πρώτη φορά στη ζωή του, αποφασίζει να αποσυρθεί από την άμεση συμμετοχή στη μάχη.
Η Mitka Korshunov φτάνει στο αγρόκτημα Tatar. Το χαρακτηριστικό της σκληρότητάς του από την παιδική ηλικία έχει βρει μια αξιόλογη εφαρμογή σε ένα ποινικό απόσπασμα, και σε σύντομο χρονικό διάστημα η Μίτκα ανέβηκε στην τάξη του υπο-στρατιωτικού. Πρώτα απ 'όλα, αφού επισκέφτηκε τη μητρική του στάχτη, πηγαίνει στα μπιλιάρδα των Melekhovs, που καλωσορίζουν θερμά τον επισκέπτη. Έχοντας κάνει έρευνες για τον Koshevykh και διαπίστωσε ότι η μητέρα και τα παιδιά της Mishka έμειναν στο σπίτι, η Mitka και οι σύντροφοί της τους σκοτώνουν. Μόλις το μάθει αυτό, ο Παντελάι Προκόφιεβιτς τον διώχνει από την αυλή, και ο Μίτκα, επιστρέφοντας στο τιμωρητικό του απόσπασμα, πηγαίνει να καθαρίσει τους ουκρανικούς οικισμούς της περιοχής Ντόνετσκ.
Η Ντάρια πηγαίνει μπροστά για να πάρει κασέτες και να επιστρέψει σε κατάσταση κατάθλιψης. Ο διοικητής του Στρατού του Ντον, στρατηγός Σιδωρίνος, έρχεται στο αγρόκτημα. Η Παντελάη Προκόφιεβιτς φέρνει ψωμί και αλάτι στο στρατηγό και στους εκπροσώπους των συμμάχων, και η Ντάρια, μεταξύ άλλων χήρων του Κοζάκ, απονέμεται το μετάλλιο του Αγίου Γεωργίου και της απονέμεται πεντακόσια ρούβλια. Αντικατοπτρίζει κατηγορηματικά όλες τις προσπάθειες της Παντελάι Προκόφιεβιτς να αρπάξει τα χρήματα που έλαβε «για τον Πέτρο», παρόλο που δίνει στην Ilyinichna σαράντα ρούβλια για τον εορτασμό του αποθανόντος. Οι ηλικιωμένοι υποψιάζονται ότι η Ντάρια πρόκειται να παντρευτεί για δεύτερη φορά, αλλά η καρδιά της έχει διαφορετική ανησυχία. Η Ντάρια παραδέχεται στη Νατάλια ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προσβλήθηκε σύφιλη και, καθώς αυτή η ασθένεια είναι ανίατη, πρόκειται να βάλει τα χέρια της στον εαυτό της. Δεν θέλει να υποφέρει στη μοναξιά, λέει στη Νατάλια ότι ο Γκρέγκορι πήγε ξανά μαζί με την Ακσίνια.
Λίγο μετά την υποχώρηση των Ερυθρών, ο Γρηγόριος απομακρύνθηκε από τη θέση του διοικητή του τμήματος και, παρά τα αιτήματά του για αποστολή στο πίσω μέρος για λόγους υγείας, διορίζονται εκατόνταρχος του 19ου Συντάγματος. Οι διασπάσεις Cossack διαλύονται: αντικαθίσταται ολόκληρο το διοικητικό προσωπικό και οι ιδιώτες συμπληρώνουν τα σχήματα αρίθμησης του Don Army. Φτάνοντας στο νέο σταθμό, ο Γρηγόριος λαμβάνει τραγικά νέα από το σπίτι και, παίρνοντας τον Prokhor μαζί του, φεύγει, σοκαρισμένος από τη θλίψη που ξαφνικά τον έπεσε.
... Αφού μίλησε με την Ντάρια, η Ναταλία ζει σε ένα όνειρο. Προσπαθεί να ανακαλύψει κάτι από τη σύζυγο του Prokhor, αλλά η πονηρή γυναίκα θυμάται την εντολή του συζύγου της «να παραμείνει σιωπηλή ως νεκρή» και στη συνέχεια η Νατάλια πηγαίνει στην Aksinya. Έχοντας πάει μαζί με το πεπόνι της Ilyinichnaya, η Νατάλια μιλά για τη πεθερά για τα πάντα. Ένα μαύρο σύννεφο καλύπτει τον ουρανό, αρχίζει μια νεροποντή και κατά τη διάρκεια της βροντής, η εξαντλημένη, λυπημένη Ναταλία προσεύχεται στον Θεό να τιμωρήσει τον Γκρέγκορι. Έχοντας ηρεμήσει λίγο, λέει στην Ilyinichna ότι αγαπά τον σύζυγό της και δεν τον θέλει να βλάψει, αλλά δεν θα γεννήσει πλέον από αυτόν: είναι έγκυος για τον τρίτο μήνα και πρόκειται να πάει στη γιαγιά Kapitonovna για να απελευθερωθεί από το έμβρυο. Την ίδια μέρα, η Ναταλία φεύγει άγρια από το σπίτι και επιστρέφει μόνο το βράδυ, αιμορραγώντας. Μια επείγουσα παραϊατρική, αφού εξέτασε τη Νατάλια, λέει ότι η μήτρα της είναι τελείως σχισμένη και ότι θα πεθάνει από το δείπνο. Η Ναταλία λέει αντίο στα παιδιά, αναστατωμένη που δεν θα δει τον Γρηγόριο. Σύντομα πεθαίνει.
Ο Γρηγόριος φτάνει την τρίτη ημέρα μετά την κηδεία της Ναταλίας. Με τον δικό του τρόπο, αγαπούσε τη γυναίκα του και τώρα τα δεινά του επιδεινώνονται από την αίσθηση ενοχής για αυτόν τον θάνατο. Ο Γκρέγκορι πλησιάζει τα παιδιά, αλλά μετά από δύο εβδομάδες, ανίκανος να αντέξει τη λαχτάρα, επιστρέφει στο μέτωπο. Στο δρόμο, συναντούν τον Prokhor με Κοζάκους, που μεταφέρουν καροτσάκια με λεηλατημένα προϊόντα, και ερημωτές κάθε τόσο: ο στρατός του Ντον αποσυντίθεται τη στιγμή της υψηλότερης επιτυχίας του.
Λίγο μετά την αναχώρηση του Γκρέγκορι, η Ντάρια αυτοκτονεί πνιγμένη στο Ντον. Η Ilyinichna απαγορεύει στη Mishatka να επισκεφθεί την Aksinya και μια διαμάχη μεταξύ των γυναικών. Τον Αύγουστο, η Παντελάη Προκοφιέβιτς κλήθηκε στο μέτωπο. εγκαταλείπει δύο φορές και τελικά αποκτά πιστοποιητικό ανικανότητας να περπατήσει. Λόγω του κινδύνου των Ερυθρών να πλησιάσουν το Veshki, οι Melekhov έφυγαν από το Τατάρ για δύο εβδομάδες. Από το μέτωπο φέρνουν τους σκοτωμένους Christon και Anikushka, και μετά από αυτούς - τον ασθενή με τυφοφόρο Γρηγόριο. Αφού αναρρώσει, μαζί με τον Aksinya και τον Prokhor, φεύγει από το αγρόκτημα. Στο δρόμο, η Aksinya αρρωσταίνει από τον τυφοφόρο και ο Γκρέγκορι αναγκάζεται να την αφήσει. Φτάνοντας στα τέλη Ιανουαρίου στο White Clay, μαθαίνει ότι η Παντελάη Προκοφιέβιτς πέθανε από τυφοφόρο την παραμονή του Ιανουαρίου. Έχοντας θάψει τον πατέρα του, ο ίδιος ο Γρηγόριος αρρωσταίνει από τύφο και επιβιώνει μόνο χάρη στην πίστη και την αφοσίωση του Prokhor. Αφού μετακόμισαν στο Νοβοροσίσκ, προσπαθούν να εκκενωθούν με πλοίο στην Τουρκία, αλλά, βλέποντας τη ματαιότητα των προσπαθειών τους, αποφασίζουν να μείνουν στο σπίτι.
Η Aksinya επιστρέφει στο σπίτι. Το άγχος για τη ζωή του Γρηγόρι την φέρνει πιο κοντά στους Melekhovs. Γίνεται γνωστό ότι ο Στέπαν έφυγε για την Κριμαία, και σύντομα ο Προκόρ, ο οποίος έχασε το χέρι του, επιστρέφει και αναφέρει ότι αυτός και ο Γρηγόριος μπήκαν στην Κονάρμια, όπου ο Γκρέγκορι ανέλαβε τη διοίκηση της μοίρας. Η Ilyinichna προσβλέπει στον γιο της, αλλά αντ 'αυτού, η Mishka Kosheva εμφανίζεται στους Melekhovs. προσπαθώντας να τον οδηγήσει μακριά, ο Ilyinichna αντιμετωπίζει την ανοιχτή αντίσταση του Dunyashka. Ο Μίσκα συνεχίζει να περπατάει προς αυτούς, χωρίς να ντρέπεται καθόλου από το γεγονός ότι τα χέρια του είναι λεκιασμένα με το αίμα του Πέτρου, και στο τέλος παίρνει το δρόμο του: Ο Ιλίνιχνα συμφωνεί με τον γάμο του με τον Ντούνιακα και σύντομα πεθαίνει, χωρίς να περιμένει να επιστρέψει ο Γρηγόριος. Ο Kosheva παύει να ασχολείται με τη γεωργία, πιστεύοντας ότι η σοβιετική κυβέρνηση εξακολουθεί να κινδυνεύει, κυρίως λόγω στοιχείων όπως ο Grigory και ο Prokhor Zykov, τα οποία η Kosheva αναφέρει στην τελευταία. Ο Bear πιστεύει ότι η υπηρεσία του Gregory στον Κόκκινο Στρατό δεν ξεπλένει την ενοχή του για συμμετοχή στο λευκό κίνημα και ότι όταν επιστρέψει στην πατρίδα του θα πρέπει να απαντήσει για την εξέγερση των ανταρτών. Σύντομα, ο Μίσκα διορίστηκε πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής Veshensky. Μόλις μάθει την επικείμενη αποστράτευση και την επιστροφή του Γρηγόρη, η Dunyashka ρωτάει τον σύζυγό της τι περιμένει τον αδελφό της για υπηρεσία από τους Κοζάκους και η Κοσέβα απαντά ότι μπορούν επίσης να πυροβοληθούν.
Ο Γκρέγκορι πηγαίνει στο σπίτι με τη σταθερή πρόθεση να φροντίσει το νοικοκυριό και να ζήσει κοντά στα παιδιά του, αλλά μια συνομιλία με τον Κοσέφ τον πείθει για την μη πραγματοποίηση τέτοιων σχεδίων. Έχοντας έρθει να επισκεφτεί τον Prokhor, ο Grigory μαθαίνει για την εξέγερση που ξεκίνησε στην περιοχή Voronezh και συνειδητοποιεί ότι αυτό μπορεί να τον απειλήσει, τον πρώην αξιωματικό και τον επαναστάτη, με προβλήματα. Μεταξύ της υπόθεσης, ο Prokhor μιλά για το θάνατο του Eugene Listnitsky, ο οποίος πυροβολήθηκε λόγω της απιστίας της συζύγου του. Ο Γιακόφ Φόμιν, που συναντήθηκε στο Βέσκι, συμβουλεύει τον Γρηγόρι να φύγει από το σπίτι για λίγο, καθώς άρχισαν οι συλλήψεις αξιωματικών. Έχοντας πάρει τα παιδιά, ο Γκρέγκορι πηγαίνει να ζήσει με τον Aksinya. Χάρη στην αδελφή του, καταφέρνει να αποφύγει τη σύλληψη και να ξεφύγει από το αγρόκτημα. Με τη θέληση των περιστάσεων, πέφτει στη συμμορία Fomin και αναγκάζεται να παραμείνει σε αυτήν. Ο Fomin πρόκειται να καταστρέψει τους κομμουνιστές και τους κομμουνιστές και να θέσει τη δική του δύναμη Cossack, αλλά αυτές οι καλές προθέσεις δεν βρίσκουν υποστήριξη μεταξύ του πληθυσμού, κουρασμένοι από τον πόλεμο ακόμη περισσότερο από τη σοβιετική δύναμη.
Ο Γκρέγκορι αποφασίζει να εγκαταλείψει τη συμμορία το συντομότερο δυνατό. Έχοντας συναντήσει έναν γνωστό αγρότη, ζητά να δώσει ένα τόξο στον Prokhor και τη Dunyasha, και τον Aksinie για να πουν ότι περίμενε την σύντομη επιστροφή του. Εν τω μεταξύ, η συμμορία υφίσταται ήττα μετά την ήττα και οι στρατιώτες ασχολούνται με λεηλασίες με δύναμη και κύριο. Σύντομα, οι κόκκινες μονάδες ολοκληρώνουν τη διαδρομή και από ολόκληρη τη συμμορία του Fomin επιβιώνουν μόνο πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των Grigory και Fomin. Οι φυγάδες εγκατασταθούν σε ένα μικρό νησί ενάντια στο αγρόκτημα Rubezhnoye. Στα τέλη Απριλίου, διασχίζουν το Don για να συγχωνευθούν με τη συμμορία Maslak. Σταδιακά σαράντα άτομα από διάφορες μικρές συμμορίες εντάσσονται στο Fomin και προσφέρει στον Gregory να αντικαταστήσει τον αρχηγό του προσωπικού. Ο Γκρέγκορι αρνείται και σύντομα δραπετεύει από τον Φόμιν. Φτάνοντας στο αγρόκτημα τη νύχτα, πηγαίνει στην Aksinya και την καλεί να φύγει για το Kuban, αφήνοντας προσωρινά τα παιδιά στη φροντίδα του Dunyashka. Έχοντας εγκαταλείψει το σπίτι και το νοικοκυριό, η Aksinya φεύγει με τον Gregory. Έχοντας ξεκουραστεί στη στέπα, πρόκειται να προχωρήσουν περισσότερο όταν ένα φυλάκιο τους συναντήσει. Οι φυγόδικοι καταφέρνουν να ξεφύγουν από το κυνήγι, αλλά μια από τις σφαίρες που πυροβολήθηκαν μετά τους τραυματίζει θανάσιμα τον Αξίνιο. Λίγο πριν την αυγή, χωρίς να ξαναγίνει συνείδηση, πεθαίνει στην αγκαλιά του Γρηγόρη. Έχοντας θάψει τον Αξίνιο, ο Γκρέγκορι σηκώνει το κεφάλι του και βλέπει έναν μαύρο ουρανό πάνω του και έναν εκθαμβωτικό μαύρο δίσκο του ήλιου.
Έχοντας περιπλανηθεί άσκοπα στη στέπα, αποφασίζει να πάει στο δάσος βελανιδιάς Slashchevskaya, όπου οι έρημοι ζουν σε πιπίλες. Από τον Chumakova που συναντήθηκε εκεί, ο Grigory μαθαίνει για την ήττα της συμμορίας και τον θάνατο του Fomin. Για έξι μήνες ζει, προσπαθώντας να μην σκεφτεί τίποτα και κυνηγώντας δηλητηριώδη λαχτάρα από την καρδιά του, και τη νύχτα ονειρεύεται παιδιά, Aksinya και άλλους αποθανόντες αγαπημένους. Στις αρχές της άνοιξης, χωρίς να περιμένει την αμνηστία που είχε υποσχεθεί έως την 1η Μαΐου, ο Γκρέγκορι αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Πλησιάζοντας την πατρίδα του, βλέπει τον Mishatka και ο γιος του είναι αυτό που κάνει ακόμα τον Γρηγόριο να σχετίζεται με τη γη και με όλο τον τεράστιο κόσμο που λάμπει κάτω από τον κρύο ήλιο.