Ο Σίλβιο, Βασιλιάς του Τρεφ, είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένος και εξαιρετικά απογοητευμένος από την ασθένεια του μοναδικού γιου του, Πρίγκιπα της Ταρταγιάς. Οι καλύτεροι γιατροί εντόπισαν την ασθένεια του Πρίγκιπα Πρίγκιπα ως αποτέλεσμα των βαθύτερων υποχονδρίων και μαζί υποχώρησαν από το ατυχές. Υπήρχε μόνο ένας τελευταίος τρόπος για να αποτρέψουμε την Tartaglia να κατέβει στο φέρετρο στο χρώμα των ετών - για να τον κάνει να γελάσει.
Ο πιστός υπηρέτης και φίλος του βασιλιά, Πανταλόνε, προσφέρει στον Σίλβιο ένα σχέδιο για να σώσει τον ασθενή: πρώτον, είναι απαραίτητο να οργανώσετε παιχνίδια στο γήπεδο, μια μεταμφίεση και ένα όργιο. Δεύτερον, για να παραδεχτώ στον πρίγκιπα του πρόσφατα ανακοινωθέντος στην πόλη Truffaldino, ένας άντρας άξιζε την τέχνη του γέλιου. Έχοντας λάβει υπόψη τη συμβουλή του Pantalone, ο βασιλιάς καλεί τον τζακ του Tref Leandro, του πρώτου υπουργού του, και του αναθέτει τη διοργάνωση του φεστιβάλ. Ο Leandro προσπαθούσε να αντιταχθεί με την έννοια ότι η υπερβολική ακαταστασία θα έβλαπτε μόνο την Tartaglia, αλλά ο βασιλιάς επέμενε μόνος του.
Ο Λέανδρο αντιτάχθηκε στον βασιλιά για έναν λόγο. Σε τελική ανάλυση, βρίσκεται σε συνωμοσία με την πριγκίπισσα Κλαρίτσε, ανιψιά του Σίλβιο. Οι κακοί θέλουν να καταστρέψουν τον πρίγκιπα, να παντρευτούν και μετά το θάνατο του Σίλβιο να κυβερνήσουν τη χώρα μαζί. Στα σχέδιά τους, ο Leandro και η Clarice προστατεύονται από την νεράιδα του Morgan, η οποία έχασε πολλά χρήματα με το πορτραίτο του βασιλιά, και εν μέρει αντισταθμίστηκε ποντάροντας σε μια κάρτα με την εικόνα του Leandro. Υπόσχεται να είναι στο φεστιβάλ και με τα ξόρκιά της αποτρέπει την επούλωση της Ταρταγλίας.
Η διασκέδαση του Truffaldino - και τον έστειλε στο παλάτι ο μάγος Celio, ο οποίος αγαπούσε τον βασιλιά και δεν ανέχεται τον Leandro για τον ίδιο λόγο που καθορίζει τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειες του Morgan - ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθεί, δεν μπορεί καν να φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπο της Tartaglia. Το φεστιβάλ ξεκινά, αλλά ακόμη και εδώ ο πρίγκιπας κλαίει και ζητά να επιστρέψει στο ζεστό κρεβάτι.
Πιστή στην υπόσχεσή της, στη μέση ενός μεταμφιεσμένου πλήθους με τη μορφή μιας άσχημης ηλικιωμένης γυναίκας, εμφανίζεται η νεράιδα της Μόργκαν. Η Truffaldino σκαρφαλώνει πάνω της και πλημμυρίζει χαλάζι από προσβολές. Αυτό, ανεβάζοντας ξεκαρδιστικά τα πόδια του, πετάει στο έδαφος και, ας δούμε! - Το Tartaglia γεμίζει με ένα δυνατό γέλιο και θεραπεύεται αμέσως από όλες τις ασθένειες. Έχοντας μόλις σηκωθεί στα πόδια του, η Μοργκάνα ρίχνει οργικά μια τρομερή κατάρα στον πρίγκιπα - τον εμπνέει με μια αναπόφευκτη παθιασμένη αγάπη για τρία πορτοκάλια.
Κατέχοντας από μια φρενίτιδα μανία, ο Tartaglia απαιτεί από τον Truffaldino να βγει αμέσως στο δρόμο για να ψάξει για τρία πορτοκάλια, τα οποία, όπως μας λέει η ιστορία των παιδιών, βρίσκονται δύο χιλιάδες μίλια από την πόλη τους, όπου κυριαρχούν οι γοητευτικές γίγαντες Creonta. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνει, και ο Τρουφάλντινο, ακολουθώντας τον πρίγκιπα, φοράει πανοπλία, οπλίζεται με σπαθί και φοράει σιδερένια παπούτσια. Ο Βασιλιάς Σίλβιο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να κρατήσει τον γιο του από μια τρελή επιχείρηση, αλλά βλέποντας ότι όλα είναι μάταια, λιποθυμά. Ο Tartaglia και ο Truffaldino αφήνουν το παλάτι στη μεγάλη χαρά του Clarice, του Leandro και της βοηθού τους Brigella, οι οποίοι, σεβαστές από τον πρίγκιπα που έχει ήδη πεθάνει, αρχίζουν να ξεκινούν την παραγγελία τους στο παλάτι.
Οι γενναίοι ταξιδιώτες φτάνουν ασυνήθιστα γρήγορα στα υπάρχοντα του Creonte, γιατί και για τα δύο χιλιάδες μίλια συνοδεύονται από τον διάβολο με γούνες, συνεχώς φυσώντας άνεμο στην πλάτη. Ο διάβολος με γούνες εξαφανίζεται, ο άνεμος σταματά και ο Tartaglia και ο Truffaldino καταλαβαίνουν ότι είναι στο στόχο.
Αλλά τότε ο μάγος Celio μπαίνει στο δρόμο τους Προσπαθεί ανεπιτυχώς να αποτρέψει τον πρίγκιπα και τον αυχένα του από ένα τολμηρό σχέδιο, αλλά στο τέλος εξηγεί πώς να αποφύγει το θάνατο στα χέρια των μαγικών υπηρέτων της γιγαντιαίας, και παρέχει όλα τα απαραίτητα για αυτό.
Tartaglia με Truffaldino στις πύλες του Κάστρου Creonte. Η Πύλη με σιδερένια σχάρα μπλοκάρει το δρόμο τους, αλλά τους λιπαίνει με μια μαγική αλοιφή, και η Πύλη ανοίγει. Ένα φοβερό σκυλί σπεύδει να τους γαβγίζει, αλλά του ρίχνουν ένα κομμάτι ψωμί, και ηρεμεί. Ενώ ο Truffaldino, ακολουθώντας τις οδηγίες του μάγου Chelio, βγάζει ένα σχοινί από το πηγάδι και βάζει το σχοινί στον ήλιο και έπειτα δίνει στην Pekarka μια ερείκη σκούπα, η Tartaglia καταφέρνει να πάει στο κάστρο και να επιστρέψει από εκεί με τρία τεράστια πορτοκάλια.
Ξαφνικά το φως σβήνει και ακούγεται η τρομακτική φωνή του γίγαντα Creonte: διατάζει τους υπηρέτες της να σκοτώσουν τους αιχμάλωτους πορτοκαλιών. Αλλά αρνούνται να υπακούσουν στη σκληρή ερωμένη, από την οποία η χάρη της Πέκαρκα για πολλά χρόνια βασανίστηκε τα λευκά στήθη της, σκουπίζοντας τη σόμπα μαζί τους, Το σχοινί σάπιε στο πηγάδι, ο Σκύλος λιμοκτονούσε απελπιστικά και η Πύλη σκουριάστηκε θλιμμένα. Γιατί, πες μου, γιατί πρέπει τώρα να καταστρέψουν τους ευεργέτες τους;
Η Tartaglia και η Truffaldino φεύγουν με ασφάλεια, και η γιγαντιαία Creonta σε απόγνωση απεγκλωβίζει το κεφάλι της βροντή και κεραυνό. Ακούστηκαν οι εκκλήσεις της: αστραπή πέφτει από τον ουρανό και αποτεφρώνει τη γιγαντιαία.
Η νεράιδα του Morgan μαθαίνει ότι με τη βοήθεια του μάγου Chelio Tartaglia και του Truffaldino έκλεψε πορτοκάλια και, καθοδηγούμενος από τον διάβολο με γούνες, ασφαλείς και υγιείς πλησιάζοντας το βασιλικό κάστρο, αλλά πιστεύει ότι για τους Leandro και Clarice τα πάντα δεν έχουν χαθεί - γιατί εξακολουθεί να έχει αποθεματικό υπάρχουν ίντριγκες.
Ο Truffaldino, προσπερνώντας ελαφρώς τον πρίγκιπα, κάθεται για να ξεκουραστεί και να περιμένει τον ιδιοκτήτη, όταν ξαφνικά κατακλύζεται από απάνθρωπη δίψα. Όχι χωρίς δυσκολία να ξεπεράσει τη λύπη, κόβει ένα από τα πορτοκάλια. Ω θαύμα! Ένα κορίτσι βγαίνει από πορτοκάλι, δηλώνει ότι πεθαίνει από δίψα και πέφτει πραγματικά στο έδαφος. Για να σώσει το ατυχές, ο Truffaldino κόβει ένα δεύτερο πορτοκαλί, από το οποίο εμφανίζεται ένα δεύτερο κορίτσι και κάνει ακριβώς το ίδιο με το πρώτο. Τα κορίτσια αναπνέουν.
Η τρίτη από τη θλιβερή μοίρα των αδελφών ανακουφίζεται μόνο από την εμφάνιση του Tartaglia. Κόβει επίσης ένα πορτοκάλι, και ένα κορίτσι βγαίνει και προσεύχεται για νερό. Σε αντίθεση με το Truffaldino, ο πρίγκιπας σημειώνει ότι το όλο πράγμα συμβαίνει στη λίμνη. Περιφρονώντας τις συμβάσεις, φέρνει νερό στο κορίτσι με το σιδερένιο παπούτσι του και έχοντας σβήσει τη θανατηφόρα δίψα της, λέει στον πρίγκιπα ότι το όνομά της είναι Ninetta και ότι, σύμφωνα με την κακή θέληση του Creonte, ήταν εγκλωβισμένη σε μια φλούδα πορτοκαλιού μαζί με τις δύο αδελφές της, τις κόρες του Βασιλιά της Αντιπόδας.
Η Tartaglia ερωτεύεται αμέσως τη Ninetta και θέλει να την οδηγήσει στο παλάτι ως νύφη της, αλλά ντρέπεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο που δεν είναι ντυμένη, όπως ταιριάζει σε μια πριγκίπισσα. Στη συνέχεια, η Tartaglia την αφήνει στη λίμνη με την υπόσχεση να επιστρέψει σύντομα με πλούσια ρούχα και συνοδεία στην αυλή.
Εδώ το ροχαλητό του Σμεράλντι έρχεται να ανυποψίαστος τη Νίντατα. Από τη Morgana, η Smeraldina έλαβε δύο φουρκέτες: μία έπρεπε να κολλήσει στα μαλλιά της Ninetta και έτσι να την μετατρέψει σε πουλί. τότε έπρεπε να προσποιείται ότι είναι κορίτσι πορτοκάλι, να γίνει σύζυγος της Ταρταγιάς και την πρώτη νύχτα, έχοντας κολλήσει μια δεύτερη φουρκέτα στο κεφάλι του συζύγου της, τον μετέτρεψε σε άγριο θηρίο. Έτσι ο θρόνος θα ελευθερωθεί για τους Leandro και Clarice. Το πρώτο μέρος του σχεδίου της Morgana ήταν επιτυχημένη - η Ninetta γύρισε τον Dove και πέταξε, και η Smeraldina κάθισε στη θέση της.
Μια πομπή αναδύεται από το παλάτι, με επικεφαλής τον Tartaglia και τον Silvio. Ο πρίγκιπας αποθαρρύνεται κάπως από την αλλαγή που συνέβη στη νύφη, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να κάνει, αρχίζουν οι προετοιμασίες για το γάμο.
Ο Truffaldino, ο οποίος έλαβε τη συγχώρεση των αμαρτιών του από τον πρίγκιπα και τον τίτλο του βασιλικού σεφ, είναι απασχολημένος με την προετοιμασία ψητού για μια γαμήλια γιορτή. Το ψητό μέσα του καίγεται, καθώς το Περιστέρι πετάει στην κουζίνα και στέλνει ένα όνειρο στον Τρούφαλντινο. Αυτό επαναλαμβάνεται αρκετές φορές έως ότου εμφανιστεί τελικά το θυμωμένο Pantalone. Μαζί πιάνουν το Dove, παίρνουν το φουρκέτα από το κεφάλι της και το Dove γίνεται ξανά Ninette.
Μέχρι αυτή τη στιγμή, η υπομονή των γιορτών, που είχαν ήδη φάει σνακ και σούπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι γεμάτη και όλοι τους, με επικεφαλής τον βασιλιά, ξέσπασαν στην κουζίνα. Η Νινέττα λέει τι της έκανε η Σμεραλντίνα και ο βασιλιάς, χωρίς να χάνει χρόνο, καταδικάζει την καύση που πρέπει να καεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο μάγος Χέλιο, ο οποίος εμφανίστηκε από εκεί, εκθέτει την ενοχή της Κλαρίτσε, του Λάνδρου και της Μπριγκέλα, και ο βασιλιάς καταδικάζει αμέσως και τους τρεις σε σκληρή εξορία.
Και μετά, όπως αναμενόταν, παίζουν το γάμο των Tartaglia και της Ninetta. Οι επισκέπτες διασκεδάζουν με δύναμη και κύριο: προσθέτουν καπνό ο ένας στον άλλο στο πόσιμο, ξυρίζουν αρουραίους και τους αφήνουν στο τραπέζι ...