Στο Petrograd, οι δρόμοι περπατούν στον κροκόδειλο. Καπνίζει τσιγάρα και μιλάει τουρκικά. Και οι άνθρωποι τον ακολουθούν, κοροϊδεύουν, πειράζουν και προσβάλλουν. Και εδώ επίσης ο σκύλος εκφράζει την περιφρόνησή του για αυτόν - τον δαγκώνει στη μύτη. Και ο κροκόδειλος καταπιεί ένα σκυλάκι. Οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι και θυμωμένοι: Ο αξιωματικός της πόλης έρχεται στο θόρυβο και λέει ότι "απαγορεύεται να περπατούν εδώ οι κροκόδειλοι". Σε απάντηση, ο Κροκόδειλος καταπιεί την πόλη. Εδώ όλοι είναι τρομοκρατημένοι. Οι άνθρωποι είναι πανικού. Μόνο ένας δεν φοβάται ένα φοβερό θηρίο - αυτό είναι το γενναίο Vanya Vasilchikov. Κατασκευάζει ένα σπαθί παιχνιδιών και ανακοινώνει στον Κροκόδειλο ότι είναι κακός και γι 'αυτό, η Βάνια, θα κόψει το κεφάλι του, τον Κροκόδειλο. Τότε ο Κροκόδειλος επιστρέφει στους ανθρώπους μια ζωντανή και υγιή πόλη και δαγκώνει τον φύλακα. Όλοι θαυμάζουν τη Βάνια και για τη σωτηρία της πρωτεύουσας "από ένα άγριο ερπετό" απένειμε μια τεράστια ποσότητα γλυκών. Και ο Κροκόδειλος πετά στην Αφρική, όπου τα νερά του Νείλου πλένουν το σπίτι του. Η γυναίκα λέει πως, ελλείψει αυστηρού μπαμπά, τα παιδιά ήταν άτακτα: το ένα έπινε ένα μπουκάλι μελάνι, το άλλο κατάπιε ένα σαμοβάρι, κ.λπ. Ο κροκόδειλος, χαρούμενος από τη συνάντηση, δίνει δώρα σε όλους, χωρίς να ξεχνάμε και τα δικά τους παιδιά - ο μπαμπάς τους έφερε ένα χνουδωτό πράσινο χριστουγεννιάτικο δέντρο, όλα κρεμασμένα με παιχνίδια, κράκερ και κεριά. Όλοι ενώνονται με χαρά και χορεύουν γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εδώ οι μαϊμούδες τρέχουν μεταφέροντας καλά νέα: ο ίδιος ο βασιλιάς πηγαίνει να επισκεφθεί τον Κροκόδειλο - τον Ιπποπόταμο. Η ακαταστασία ανεβαίνει αμέσως. Και τώρα στο κατώφλι είναι ο βασιλιάς. Ο κροκόδειλος τον καλωσορίζει εγκάρδια και ρωτά γιατί οφείλει μια τέτοια τιμή. Λέει ότι άκουσε για το ταξίδι του Κροκόδειλου στη Ρωσία και ήρθε για να ακούσει υπέροχες ιστορίες για μια μακρινή γη. Ένας κροκόδειλος μιλά για το πώς βασανίζονται τα ζώα σε μια τρομερή φυλακή - έναν ζωολογικό κήπο. Μιλά για το θάνατο του ανιψιού του, ο οποίος, πεθαίνοντας, δεν κατάρασε τους εκτελεστές, αλλά τους άπιστους αδελφούς του, τους ισχυρούς φίλους του που δεν ήρθαν να σπάσουν τα δεσμά των ατυχών. Και τότε ο Κροκόδειλος ορκίστηκε να εκδικηθεί τους ανθρώπους για το μαρτύριο των ζώων. Εδώ, και όλα τα ζώα ανεβαίνουν σε ένα τρομερό πλήθος και πηγαίνουν στο Petrograd, θέλοντας να καταβροχθίσουν όλους τους βασανιστές, να ξεριζώσουν τη φυλή τους και να απελευθερώσουν τα φτωχά ζώα στην ελευθερία ...
Η μικρή Lialechka που περπατά κατά μήκος της οδού Tavricheskaya απήχθη από έναν άγριο γορίλλα. Αλλά κανείς δεν θέλει να σώσει ένα παιδί. Τρομοκρατημένοι άνθρωποι σέρνονται κάτω από το κρεβάτι, κρύβονται στα στήθη. Κανείς δεν θα βοηθήσει το μωρό. Κανείς εκτός από τη Βάνια Βασιλτσόκοφ. Πηγαίνει με τόλμη στο στρατόπεδο τρομερών πεινασμένων ζώων, παίρνοντας μαζί του ένα όπλο παιχνιδιού. Είναι τόσο απειλητικό που τα ζώα διασκορπίζονται με τρόμο. Ο Βάνια είναι πάλι ήρωας, έσωσε ξανά την πόλη του και η πόλη του δίνει ξανά σοκολάτα. Αλλά πού είναι η Λυαλτσά; Η Βάνια ορμάει τα κακά ζώα για να του δώσει την αδερφή του. Αλλά τα ζώα απαντούν ότι τα χαριτωμένα ζώα τους, οι γονείς, οι αδελφοί και οι αδελφές τους λιποθυμούν σε κλουβιά. Αυτοί, ζώα, θα αφήσουν το κορίτσι να φύγει μόνο όταν όλοι οι μάρτυρες του ζωολογικού κήπου στέλνονται στο σπίτι. Όμως οι δραπέτες φίλοι της Βανίνα δηλώνουν πόλεμο στα θηρία. Και η μάχη χτύπησε! Και τώρα σώζεται η Λιάλια. Αλλά το καλό Vanya λυπάται για τα ζώα και συμφωνεί μαζί τους, κάτι που θα δώσει ελευθερία σε όλα τα κατοικίδια ζώα του ζωολογικού κήπου. Αφήστε τους να ζήσουν στο Petrograd, αλλά πρώτα κόβουν κέρατα και οπλές, ας μην επιτεθούν σε κανέναν ή να φάνε κανέναν. Τα ζώα συμφωνούν. Και έρχεται η χάρη. Τα θηρία και οι άνθρωποι είναι φίλοι και αγαπούν ο ένας τον άλλον. Τα ζώα επιδοθούν στη Βάνια, που τους έδωσε ελευθερία. Και τώρα - οι διακοπές! Σήμερα, όλοι πηγαίνουν στο δέντρο στον Λύκο. Και προσκαλούν όλους μαζί τους.
