Στον πρόλογο, ο αλλοδαπός ρωτά από τον Nobleman που συνέθεσε την κωμωδία που πρόκειται να παίξει: ονομάζονται αρκετά ονόματα (μεταξύ άλλων Alamanni, Ariosto, Bembo, Tasso) και στη συνέχεια ο Nobleman ανακοινώνει ότι το έργο γράφτηκε από τον Pietro Aretino. Αφηγείται δύο κόλπα που διαπράχθηκαν στη Ρώμη - και αυτή η πόλη ζει με διαφορετικό τρόπο από την Αθήνα - έτσι το κωμικό στυλ των αρχαίων συγγραφέων δεν τηρείται πλήρως.
Ο Messer Mako και ο υπηρέτης του μπαίνουν αμέσως στη σκηνή. Από τα πρώτα λόγια γίνεται σαφές: η νεολαία της Σιένης είναι τόσο ηλίθια που μόνο ο τεμπέλης δεν θα τον εξαπατήσει. Ενημερώνει αμέσως τον καλλιτέχνη Αντρέα για τον αγαπημένο του στόχο να γίνει καρδινάλιος και να συμφωνήσει με τον βασιλιά της Γαλλίας (με έναν πάπα, διευκρινίζει ένας πιο πρακτικός υπηρέτης). Ο Αντρέα συμβουλεύει να μετατραπεί σε αυθεντία, γιατί ο Μέσερ Μάκο τιμά σαφώς την πατρίδα του (οι ντόπιοι της Σιένα θεωρούνταν θαμπά). Εμπνευσμένο από τις παραγγελίες του Μάκο να αγοράσει ένα βιβλίο για τους αυλούς από τον πεζοδρόμο του δρόμου (ο υπηρέτης φέρνει ένα δοκίμιο για τους Τούρκους) και κοιτάζει την ομορφιά στο παράθυρο: δεν είναι διαφορετικά η Δούκισσα της Ρώμης - πρέπει να το αντιμετωπίσετε όταν κυριαρχούν οι τρόποι του δικαστηρίου.
Εμφανίζονται οι υπηρέτες του Parabolano - αυτός ο ευγενής Signor μαραίνει με αγάπη και αυτός είναι ο προορισμός να γίνει θύμα του δεύτερου κόλπου. Ο αναβολέας Rosso θα τιμήσει ειλικρινά τον αφέντη του για την πικρία, την εφησυχία και την υποκρισία. Ο Valerio και ο Flamminio κατηγορούν τον ιδιοκτήτη για την εμπιστοσύνη τους στον απατεώνα Rosso. Ο Rosso αποδεικνύει αμέσως τις ιδιότητές του: αφού συμφώνησε για την πώληση λαμπρέων, ενημερώνει τον υπάλληλο του Βασιλικού του Αγίου Πέτρου ότι οι δαίμονες έχουν εγκατασταθεί στον ψαρά - δεν έχει χρόνο να χαίρεται για το πόσο έξυπνα εξαπάτησε τον αγοραστή, ο φτωχός συνάδελφος πέφτει στα μάτια των εκκλησιών.
Ο Δάσκαλος Αντρέα ξεκινά την εκπαίδευση του Μάκο. Η εκμάθηση των τρόπων του γηπέδου δεν είναι εύκολη: πρέπει να είστε σε θέση να ορκιστείτε, να ζηλεύεστε και να υποτιμάτε, να μιλάτε άσχημα και να μην είστε ευγνώμονες. Η πρώτη δράση τελειώνει με τις κραυγές ενός ψαρά που σκοτώθηκε σχεδόν διώγοντας δαίμονες: το ατυχές καταραμένο Ρώμη, καθώς και όλους εκείνους που ζουν σε αυτήν, που την αγαπούν και που την πιστεύουν.
Στις ακόλουθες τρεις πράξεις, η ίντριγκα αναπτύσσεται στην εναλλαγή σκηνών από τη ρωμαϊκή ζωή. Ο Δάσκαλος Αντρέα εξηγεί στον Μάκο ότι η Ρώμη είναι ένα πραγματικό χάος, το φλαμίνιο μοιράζεται το πόνο του με το παλιό Sempronio: στις παλιές μέρες ήταν ευχαρίστηση να υπηρετήσει, γιατί άξιζε μια αξιοπρεπή ανταμοιβή, και τώρα όλοι είναι έτοιμοι να καταστραφούν ο ένας τον άλλον. Σε απάντηση, ο Sempronio σημειώνει ότι είναι τώρα καλύτερο να είσαι στην κόλαση παρά στο δικαστήριο.
Έχοντας ακούσει πώς ο Parabolano επαναλαμβάνει το όνομα της Λιβύης σε ένα όνειρο, ο Rosso βιάζεται να Alvidge - έναν αγοραστή, έτοιμο να αποπλανήσει την ίδια την αγνότητα. Η Alvija είναι σε θλίψη: η μέντορά της, μια αβλαβής ηλικιωμένη γυναίκα που ήταν ένοχη μόνο για τη δηλητηρίαση της νονάς της, πνίγηκε ένα μωρό στο ποτάμι και γύρισε το λαιμό της, καταδικάστηκε για κάψιμο, αλλά την παραμονή των Χριστουγέννων συμπεριφερόταν πάντα άψογα, και στη Μεγάλη Σαρακοστή δεν το έκανε επιτρέπεται. Εκφράζοντας τη συμπάθειά του σε αυτό το πένθος, ο Rosso προσφέρει να ξεκινήσει τη δουλειά του: Η Alvija μπορεί κάλλιστα να πλαστογραφήσει τη νοσοκόμα της Λιβύης και να διαβεβαιώσει τον ιδιοκτήτη ότι η ομορφιά του στεγνώνει. Η Valerio θέλει επίσης να βοηθήσει τον Parabolano και συμβουλεύει να στείλει ένα ήπιο μήνυμα στο θέμα του πάθους: οι σημερινές γυναίκες αφήνουν τους εραστές στην πόρτα, σχεδόν με τη γνώση του συζύγου της - τα ηθικά στην Ιταλία έχουν πέσει τόσο πολύ που ακόμη και τα αδέλφια ζευγαρώνουν ο ένας τον άλλον χωρίς μια συνείδηση.
Ο Δάσκαλος Αντρέα έχει τις δικές του χαρές: Ο Μεσέρ Μάκο ερωτεύτηκε μια ευγενή κυρία - την Κάμιλ και γράφει ξεκαρδιστικά ποιήματα. Ο ανόητος της Σιένα περιμένει σίγουρα μια άνευ προηγουμένου επιτυχία στο γήπεδο, γιατί δεν είναι απλώς βυζιά, αλλά βυζιά για είκοσι τέσσερα καράτια. Έχοντας συνωμοτήσει με έναν φίλο του Dzoppino, ο καλλιτέχνης διαβεβαιώνει τον Mako ότι η Camilla έχει εξαντληθεί από το πάθος για αυτόν, αλλά συμφωνεί να τον δεχτεί μόνο με τα ρούχα ενός αχθοφόρου. Ο Μάκο αλλάζει πρόθυμα το φόρεμά του με έναν υπηρέτη και ντυμένος ως Ισπανός, ο Ντζόπινο φωνάζει ότι η πόλη έχει ανακοινώσει την αναζήτηση για τον κατάσκοπο Μάκο, ο οποίος έφτασε από τη Σιένα χωρίς διαβατήριο, ο κυβερνήτης διέταξε τον κλέφτη. Κάτω από το γέλιο των τζόκερ, ο Μάκο δραπετεύει σε όλες τις ωμοπλάτες του.
Ο Rosso οδηγεί στον πλοίαρχο Alvidge. Η μπάλα απλώνει εύκολα ένα κολιέ από έναν εραστή και ζωγραφίζει πώς η Λιβία υποφέρει - το φτωχό περιμένει με ανυπομονησία τη νύχτα, γιατί αποφάσισε σταθερά είτε να σταματήσει να υποφέρει είτε να πεθάνει. Η συνομιλία διακόπτεται από την εμφάνιση του Μάκο στα ρούχα ενός αχθοφόρου: αφού έμαθε για τις κακές παρεμβάσεις του, ο Παραμπολάνο ορκίζεται να εκδικηθεί τον ψωμί Αντρέα. Η Alvija εκπλήσσεται με την αξιοπιστία του ευγενή Signor και ο Rosso εξηγεί ότι αυτός ο ναρκισσιστικός γάιδαρος πιστεύει ειλικρινά ότι κάθε γυναίκα πρέπει να τον ακολουθεί. Η Alvija αποφασίζει να γλιστρήσει τη σύζυγο του αρτοποιού Arkolano αντί για τη Λιβύη - μια χαρά, θα γλείψεις τα δάχτυλά σου! Ο Rosso λέει ότι οι κύριοι έχουν λιγότερη γεύση από τους νεκρούς, όλοι καταπιούν με χαρά!
Οι τίμιοι υπηρέτες Valerio και Flamminio έχουν μια θλιβερή συζήτηση για τα μοντέρνα ήθη. Ο Φλαμίνιο δηλώνει ότι αποφάσισε να φύγει από τη Ρώμη - ένα κρησφύγετο ατιμίας και ακολασίας. Πρέπει να ζήσετε στη Βενετία - αυτή είναι μια ιερή πόλη, ένας πραγματικός επίγειος παράδεισος, ένα καταφύγιο λογικής, ευγένειας και ταλέντου. Δεν υπάρχει αμφιβολία μόνο εκεί που εκτιμήθηκε δεόντως ο θεός Pietro Aretino και ο μάγος Titian.
Ο Rosso λέει στον Parabolano ότι όλα είναι έτοιμα για ραντεβού, αλλά η ντροπαλή Livia ικετεύει να συνεργαστεί μαζί της στο σκοτάδι - ένα πολύ γνωστό πράγμα, όλες οι γυναίκες καταρρέουν πρώτα και μετά είναι έτοιμες να παραδοθούν ακόμη και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Η Alvija, την παραμονή μιας θυελλώδους νύχτας, βιάζεται να δει τον εξομολογητή και ανακαλύπτει, στη μεγάλη της χαρά, ότι ο μέντορας κατάφερε επίσης να σώσει την ψυχή της: αν η ηλικιωμένη γυναίκα είναι πραγματικά καμένη, θα είναι η Alvije μια καλή μεσολαβητή στον κόσμο, όπως ήταν σε αυτό.
Ο Δάσκαλος Αντρέα εξηγεί ότι ο Μάκο ήταν ηλίθιος, φεύγοντας στην πιο ακατάλληλη στιγμή - τελικά, η όμορφη Camilla το περίμενε! Κουρασμένος από πάρα πολύ προπόνηση, ο Μάκο ζητά να λιώσει στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό, και η Αντρέα οδηγεί εύκολα την πτέρυγα στον πλοίαρχο Mercurio. Οι απατεώνες τρέφονται με καθαρτικά χάπια Sienza και τοποθετούνται σε ένα καζάνι.
Ο Rosso ρωτάει τον Alviju για μια μικρή εξυπηρέτηση - για να συκοφαντήσει τη Sally του Valerio. Το σμήνος παραπονιέται στον Parabolano ότι ο κακοποιός Valerio προειδοποίησε τον αδελφό της Λιβύης, έναν απελπισμένο κακοποιό που είχε ήδη καταφέρει να σκοτώσει τέσσερις δωδεκάδες φρουρούς και πέντε δικαστικούς επιμελητές. Αλλά για χάρη ενός τόσο ευγενικού Signor, είναι έτοιμη για οτιδήποτε - αφήστε τον αδελφό της Λιβύης να την τελειώσει, τουλάχιστον θα είναι δυνατόν να ξεχάσουμε τη φτώχεια! Ο Parabolano δίνει αμέσως στον Alvidge ένα διαμάντι και ο έκπληκτος Valerio ξεκινά από το σπίτι. Η Alvija, εν τω μεταξύ, συνωμοτεί με την Tonia. Ο αρτοποιός είναι χαρούμενος για την ευκαιρία να ενοχλήσει τον μεθυσμένο σύζυγό της και ο Arkolano, αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αποφασίζει να ακολουθήσει τη ζηλότυπη σύζυγό του.
Εν αναμονή των ειδήσεων από τα σμήνη, ο Ρόσο δεν χάνει χρόνο μάταια: συναντώντας έναν εβραϊκό καταπατητή, κοιτάζει το σατέν γιλέκο και αμέσως συγχωνεύει τον άτυχο έμπορο στα χέρια των φρουρών. Στη συνέχεια, ένας γρήγορος υπηρέτης ενημερώνει τον Parabolano ότι σε επτά και ένα τέταρτο τον περιμένουν στο σπίτι της ενάρετης Madonna Alvigi - το ζήτημα γλυκαζόταν για την ευχαρίστηση όλων.
Ο Messer Mako γυρίζει σχεδόν έξω από τα χάπια, αλλά είναι τόσο ευχαριστημένος με τη λειτουργία που θέλει να σπάσει το καζάνι - από φόβο, ανεξάρτητα από το πώς άλλοι επωφελούνται. Όταν του φέρνουν έναν κοίλο καθρέφτη, τρομοκρατείται - και ηρεμεί μόνο κοιτάζοντας έναν συνηθισμένο καθρέφτη. Έχοντας δηλώσει ότι θέλει να γίνει όχι μόνο ένας καρδινάλιος, αλλά και ένας πάπας, ο Messer Mako αρχίζει να ξεσπά στο σπίτι της ομορφιάς που του άρεσε, ο οποίος, φυσικά, δεν τολμά να αρνηθεί τον υπεροπτικό δικαστή.
Στην πέμπτη πράξη, όλες οι ιστορίες συγκλίνουν. Το ανυπόφορο Valerio καταδικάζει τα ηθικά της πρωτεύουσας: μόλις ο ιδιοκτήτης έδειξε δυσφορία, οι υπηρέτες έδειξαν το πραγματικό της πρόσωπο - όλοι προσπαθούν με ανυπομονησία να προσβάλουν και να ταπεινώσουν. Η Tonya, ντυμένη με τα ρούχα του συζύγου της, επιδίδεται σε πικρές σκέψεις για το γυναικείο μερίδιο: πόσο πρέπει να υποφέρετε από άχρηστους και ζηλότυπους συζύγους! Ο πλοίαρχος Αντρέα και ο Ντζοππίνο, θέλοντας να διδάξουν στον Μάκο ένα μικρό μάθημα, ξέσπασαν στο σπίτι της ομορφιάς με το πρόσχημα των Ισπανών στρατιωτών - οι φτωχοί Σιένοι πηδούν έξω από το παράθυρο με τα εσώρουχά του και για άλλη μια φορά φεύγουν. Ο Arcolano, έχοντας χάσει το παντελόνι του, καταρατά το φόρεμα της γυναίκας του με κατάρα και ενέδρα στη γέφυρα.
Η Alvija προσκαλεί τον Parabolano στο μικρό του - το φτωχό φοβάται τόσο πολύ τον αδερφό της που εμφανίστηκε με ανδρικά ρούχα. Ο Parabolano ορμά στον αγαπημένο του, και ο Rosso και η Alvija πλένουν με χαρά τα κόκαλά του. Τότε ο Rosso αρχίζει να διαμαρτύρεται για την πενιχρή ζωή στη Ρώμη - είναι κρίμα που οι Ισπανοί δεν σκούπισαν αυτήν την άθλια πόλη από το πρόσωπο της γης! Ακούγοντας τις κραυγές του Parabolano, που είδε επιτέλους τον αγαπημένο του, το σμήνος και ο απατεώνας έσπευσαν στο λαιμό. Η πρώτη αρπαγή της Alviju, φέρνει τα πάντα στον Rosso και η Tonya επιμένει ότι την έφερε εδώ με βία. Ο πιστός Valerio προσφέρει στον ιδιοκτήτη τον εαυτό του για να πει για αυτό το έξυπνο τέχνασμα - τότε θα τον γελάσουν λιγότερο. Θεραπευμένος από την αγάπη, ο Parabolano ακολουθεί υγιείς συμβουλές και, κατ 'αρχήν, καθησυχάζει τον εξαγριωμένο Arcolano, ο οποίος θέλει να σπάσει την άπιστη σύζυγό του. Ακολουθώντας τον εξαπατημένο αρτοποιό, ο Messer Mako ξεσπά στη σκηνή σε ένα από τα εσώρουχά του και ο κύριος Andrea τρέχει πίσω του με ρούχα στα χέρια του. Ο καλλιτέχνης ορκίζεται ότι δεν είναι καθόλου Ισπανός - αντιθέτως, κατάφερε να σκοτώσει τους ληστές και να επιλέξει τους κλεμμένους. Ο Rosso εμφανίζεται αμέσως, ακολουθούμενος από έναν ψαρά και έναν Εβραίο. Ο υπηρέτης ζητά συγχώρεση από τον Parabolano, και δηλώνει ότι η όμορφη κωμωδία δεν πρέπει να έχει τραγικό τέλος: επομένως ο Messer Mako πρέπει να κάνει ειρήνη με τον Andrea και ο αρτοποιός πρέπει να αναγνωρίσει την Tonya ως πιστή και ενάρετη γυναίκα. Ο Rosso αξίζει έλεος για την εξαιρετική πονηριά του, αλλά πρέπει να πληρώσει τον ψαρά και τον Εβραίο. Ο ανήσυχος Alvija υπόσχεται να πάρει ένα τόσο γλυκό για έναν καλό σηματοδότη που η Λιβύη δεν είναι καλός να το παρατηρήσει. Ο Parabolano απορρίπτει γελοία τις υπηρεσίες του προαγωγού και καλεί ολόκληρη την παρέα για δείπνο να απολαύσουν αυτή την απαράμιλλη φάρσα μαζί.