Το έργο πραγματοποιείται στη Μαδρίτη. Ο Ντον Χουάν Αλβαράδο πέταξε στην πρωτεύουσα από την πατρίδα του Μπούργκος σε μια ραντεβού με τη νύφη του. Ακόμη και η οικογενειακή ατυχία δεν σταμάτησε τον νεαρό ευγενή: όταν επέστρεψε από τη Φλάνδρα, ο Ντον Χουάν ανακάλυψε ότι ο μεγαλύτερος αδερφός του δολοφονήθηκε ύπουλα και ότι η ατιμωρή αδερφή της Λουκρέσια είχε κρυφτεί. Όλες οι σκέψεις εκδίκησης εγκαταλείφθηκαν, μόλις ο Δον Χουάν είδε ένα πορτρέτο της ονομασμένης - υπέροχης Ισαμπέλλα ντε Ρότζας. Το πάθος αναβοσβήνει αμέσως: ο νεαρός διέταξε τον υπηρέτη του Jodle να στείλει τη δική του εικόνα στη Μαδρίτη, και τον κυνηγούσε. Μια δυσάρεστη περίσταση εμφανίζεται επί τόπου: Ο Ζοντλ, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, αποφάσισε επίσης να συλλάβει τη φυσιογνωμία του, τότε άρχισε να συγκρίνει και τα δύο έργα, και ως αποτέλεσμα, η όμορφη Ισαμπέλα έλαβε ένα πορτρέτο όχι αφεντικού, αλλά υπηρέτη. Ο Ντον Χουάν είναι σοκαρισμένος: τι θα πει η κοπέλα όταν βλέπει ένα χοιρινό ρύγχος έτσι; Αλλά ο χαρούμενος Jodle παρηγορεί τον αφέντη του: όταν τον βλέπει η ομορφιά, θα του αρέσει δύο φορές περισσότερο, και η ιστορία της ηλιθιότητας ενός ηλίθιου υπηρέτη, φυσικά, θα την κάνει να χαμογελάσει. Στο σπίτι του Fernand de Rojas, ο Don Juan παρατηρεί μια σκιά και τραβάει το σπαθί του. Ο Ντον Λούις, κατεβαίνοντας τη σκάλα από το μπαλκόνι, διαλύεται γρήγορα στο σκοτάδι, ώστε να μην εμπλακεί σε μονομαχία κάτω από τα παράθυρα της Ισαμπέλλα. Ο Don Juan σκοντάφτει σε έναν πιστό Jaudela: πέφτει πίσω με φόβο και αρχίζει να κλωτσάει, υπερασπιζόμενος με τα πόδια του εναντίον ενός θυμωμένου caballero. Όλα τελειώνουν με χαρά, αλλά στην ψυχή του Don Juan προκύπτει μια υποψία: ο νεαρός που δραπέτευσε δεν έμοιαζε με κλέφτη - μάλλον, μιλάμε για έναν εραστή. Ένα παράδειγμα μιας αδελφής που ανατράφηκε από την άποψη της τιμής και δεν αντιστέκεται σε έναν σαγηνευτή απαιτεί προσοχή, επομένως, ο Ντον Χουάν προσφέρει στην Τζόντλα να αλλάξει ρόλους - ένας υπηρέτης μπορεί να μεταβιβαστεί ως κύριος χάρη στη σύγχυση με το πορτρέτο. Ο Τζοντλ, αφού έσπασε για μια ματιά, συμφωνεί και με χαρά αναμένει πώς θα γιορτάσει τα αρχοντικά πιάτα και θα εξωραΐσει τα κέρατα των δικαστών.
Το πρωί, η Isabella ανακρίνει την υπηρέτρια με προτίμηση για το ποιος ανέβηκε στο μπαλκόνι τη νύχτα. Αρχικά η Beatrice ορκίζεται την πλήρη αθωότητά της, αλλά στη συνέχεια παραδέχεται ότι ο Don Luis, ο όμορφος ανιψιός του Don Fernand, παρακάμπτει την πονηριά της. Το νεαρό ελικοδρόμιο με δάκρυα στα μάτια του ικέτευσε για ένα δευτερόλεπτο για να τον αφήσει να εισέλθει στον πονοκέφαλο, προσπάθησε να δωροδοκήσει και να λυπηθεί ο άγρυπνος Beatrice, αλλά τίποτα δεν ήρθε, και έπρεπε να πηδήξει, όπου τον περίμεναν - όχι χωρίς λόγο να λένε οι άνθρωποι ότι ο Don Juan Alvarado ανέβηκε στη Μαδρίτη. Η Isabella είναι γεμάτη αηδία για τον γαμπρό - δεν γνώρισε ποτέ ένα πιο αηδιαστικό πρόσωπο. Το κορίτσι προσπαθεί να πείσει τον πατέρα της για αυτό, αλλά ο Don Fernand δεν θέλει να υποχωρήσει: σύμφωνα με το πορτρέτο, ο μελλοντικός γαμπρός είναι εξαιρετικά ανεπιτήδευτος, αλλά εκτιμάται ιδιαίτερα κατά τη γνώμη του δικαστηρίου.
Ο Ντον Φερνάντ στέλνει την κόρη του μπροστά σε μια κυρία κάτω από ένα πέπλο. Η Lucretia, η ντροπιασμένη αδερφή του Don Juan, φάνηκε να ζητά προστασία από τον παλιό φίλο του πατέρα της. Δεν κρύβει την ενοχή της - η φωτιά του πάθους αγάπης έκαψε τη ζωή της. Πριν από δύο χρόνια, σε ένα τουρνουά στο Μπούργκος, όλοι οι ιππότες επισκιάστηκαν από έναν επισκέπτη νεολαίας που τρύπησε την καρδιά της Λουκρήτης. Η ώθηση ήταν αμοιβαία: ο ύπουλος γοητευτικός, αν δεν του άρεσε, προσποιήθηκε επιδέξια. Τότε συνέβη ένα τρομερό πράγμα: ο μεγαλύτερος αδελφός πέθανε, ο πατέρας πέθανε μακριά από τη θλίψη και ο εραστής εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Αλλά η Lucretia τον είδε από το παράθυρο - τώρα είχε την ελπίδα να βρει τον κακοποιό.
Ο Don Fernan υπόσχεται στον επισκέπτη πλήρη υποστήριξη. Τότε ο ανιψιός στρέφεται σε αυτόν για συμβουλές. Πριν από δύο χρόνια, μετά από πρόσκληση του καλύτερου φίλου του, ο Ντον Λούις ήρθε στο τουρνουά στο Μπούργκος και ερωτεύτηκε τρελά ένα όμορφο κορίτσι που του έδωσε επίσης την καρδιά του. Μόλις ένας ένοπλος έσπασε στην κρεβατοκάμαρα, ξέσπασε ένας αγώνας στο σκοτάδι, και οι δύο αντίπαλοι χτύπησαν τυχαία και ο Don Luis χτύπησε τον εχθρό μέχρι θανάτου. Μεγάλη ήταν η απόγνωση του όταν αναγνώρισε τον φίλο του ως δολοφονημένο - η αγαπημένη του αποδείχθηκε αδελφή του. Ο Ντον Λούις κατάφερε να δραπετεύσει με ασφάλεια, αλλά τώρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει: σύμφωνα με φήμες, ο μικρότερος αδελφός του ευγενή που σκότωσε θα πάει στη Μαδρίτη - αυτός ο γενναίος νεαρός καίγεται με δίψα για εκδίκηση. Ένα καθήκον τιμής λέει στον Ντον Λούις να αποδεχτεί την πρόκληση, αλλά η συνείδηση δεν του επιτρέπει να σκοτώσει.
Υπάρχει ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα, και ο Beatrice αναφέρει ότι ο γαμπρός μπαίνει στο σπίτι - όλα με γράμματα και μπούκλες, εκφορτωμένα και αρωματισμένα, σε πέτρες και χρυσό, σαν κινεζική θεά. Ο Ντον Λούις εκπλήσσεται δυσάρεστα: πώς θα μπορούσε ένας θείος να αρπάξει την κόρη του χωρίς να ενημερώσει τους συγγενείς του; Ο Ντον Φερνάντ ασχολείται με κάτι εντελώς διαφορετικό: μια σφαγή θα ξεκινήσει στο σπίτι αν ο Ντον Χουάν ανακαλύψει ποιος είναι ο δράστης του. Ο Jodle εμφανίζεται στο κοστούμι του Don Juan και του Don Juan με το πρόσχημα του Jodle. Ο νεαρός άνδρας χτυπιέται από την ομορφιά της Ισαμπέλλα, και κοιτάζει τον μνημό. Το φανταστικό καμπαλέρο σπρώχνει χονδρικά τον μελλοντικό πεθερό του, δίνει στη νύφη ένα χυδαίο κομπλιμέντο και αμέσως ζητά να ολοκληρώσει γρήγορα την προίκα. Ο Ντον Λούις, τρελά ερωτευμένος με την Ισαμπέλα, χαίρεται κρυφά - τώρα είναι σίγουρος ότι ο ξάδερφος του δεν θα αντισταθεί στην πίεση του. Ο Beatrice τον ζωγραφίζει πολύ με τον τρόπο που ο Juan χτύπησε ανυπόμονα στα τρόφιμα. Έχοντας βυθίσει ολόκληρη την κάμερα με τη σάλτσα, ο γαμπρός βρισκόταν στο ντουλάπι ακριβώς στο πάτωμα και άρχισε να ροχαληθεί, ώστε τα πιάτα στα ράφια να κουδουνίστηκαν. Ο Ντον Φέρναν είχε ήδη χτυπήσει την κόρη του στο πρόσωπο, αν και ονειρευόταν μόνο ένα πράγμα - πώς να γυρίσει πίσω τους άξονες.
Η Isabella σπρώχνει και πάλι τον πατέρα της με πειθώ, αλλά ο Don Fernand επιμένει ότι δεν μπορεί να σπάσει τη λέξη. Επιπλέον, η οικογένεια έχει μια μεγάλη αμαρτία πριν ο Ντον Χουάν - ο Ντον Λούις να ατιμάξει την αδελφή του και να σκοτώσει τον αδερφό του. Αφήνοντας μόνη της, η Isabella επιδίδεται σε δύσκολες σκέψεις: ο μελλοντικός σύζυγός της είναι αηδιαστικός, το πάθος του ξαδέλφου της είναι αηδιαστικό και η ίδια ξαφνικά γοητεύτηκε από εκείνους που δεν έχει δικαίωμα να αγαπήσει - η τιμή δεν της επιτρέπει ακόμη και να προφέρει αυτό το όνομα! Ο Ντον Λούις εμφανίζεται με έντονους ρυθμούς. Η Isabella τους καταπιέζει γρήγορα: αφήστε τον να κάνει κενές υποσχέσεις και να διαπράξει φρικτές φρικαλεότητες στο Μπούργκος. Η Beatrice προειδοποιεί την κυρία ότι ο πατέρας και ο γαμπρός κάνουν θόρυβο και η έξοδος είναι κλειστή: ο υπηρέτης του Don Juan κρέμεται γύρω από την πόρτα - και το βλέμμα αυτού του όμορφου άνδρα δεν είναι καθόλου ακίνδυνο. Ο Don Luis κρύβεται βιαστικά στην κρεβατοκάμαρα, ενώ η Isabella αρχίζει να τιμά τον Beatrice, ο οποίος φέρεται να αποκαλεί Don Juan ένα άσχημο και ηλίθιο θηρίο. Εξαγριωμένος, ο Jodle έδειχνε Beatrice με αρένες κακοποίησης και ο Don Fernand υποχωρεί βιαστικά στον επάνω όροφο. Ο γαμπρός και ο «υπηρέτης» του μένουν μόνοι με τη νύφη. Ο Jaodle δηλώνει ειλικρινά ότι του άρεσε πάντα τόσο πλούσιες ομορφιές. Η Isabella απαντά ότι με την έλευση του Ντον Χουάν, η ζωή της μεταμορφώθηκε: πριν από τους άντρες σχεδόν την αηδία, αλλά τώρα αγαπά με πάθος αυτό που είναι συνεχώς με τον γαμπρό της. Ο Jaudlet καταλαβαίνει μόνο ένα πράγμα από αυτό - το κορίτσι ερωτεύτηκε! Αφού αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του, στέλνει τον «υπηρέτη» και καλεί τη νύφη να πάει λίγο αέρα στο μπαλκόνι. Αυτό το εγχείρημα τελειώνει με ένα thrash: Don Juan χτυπά αδίστακτα τον Jaudela, αλλά όταν μπαίνει η Isabella, οι ρόλοι αλλάζουν - ο Jaudelet αρχίζει να επιπλήττει τον αφέντη του για φερόμενη αδιάκοπη ανατροφοδότηση για την Isabella. Ο Ντον Χουάν πρέπει να υπομείνει, καθώς ένας ένθερμος υπηρέτης τον έβαλε σε μια απελπιστική κατάσταση. Είναι απαραίτητο να συνεχίσετε τη μεταμφίεση για να αποσαφηνίσετε την αλήθεια: Η Isabella είναι ανεξέλεγκτα όμορφη, αλλά, προφανώς, είναι λανθασμένη.
Τέλος, η Beatrice απελευθερώνει τον Ντον Λούις από την κρεβατοκάμαρα, και εκείνη τη στιγμή μπαίνει η Λουκρέτια, εξαιρετικά έκπληξη από τη συμπεριφορά του Ντον Φερνάντ, ο οποίος υποσχέθηκε να την προστατεύσει, αλλά δεν εμφανίζεται. Ο Ντον Λούις, λανθασμένος με τη Λουκρέτια για την Ισαμπέλλα, προσπαθεί να εξηγήσει: στο Μπούργκος, απλά έσυρε τον εαυτό του μετά από ένα κορίτσι, αλλά δεν είναι κατάλληλο για έναν υπέροχο ξάδελφο στις όψεις. Η Lucretia, έχοντας πετάξει πίσω το πέπλο της, έριχνε ντροπές από τον Don Luis και ζητάει δυνατά βοήθεια. Ο Ντον Χουάν Λουκρέτιος εμφανίζεται, αναγνωρίζοντας αμέσως τον αδερφό του, σπεύδοντας ακούσια να υπερασπιστεί τον Ντον Λούις. Ο Ντον Χουάν εκθέτει το σπαθί του με την πρόθεση να υπερασπιστεί την τιμή του «αφεντικού του». Ο Ντον Λούις αναγκάζεται να πολεμήσει τον λαό, αλλά ο Ντον Φερνάντ ξεσπά στο δωμάτιο. Με έναν ψίθυρο, ο Ντον Χουάν διατάζει τη Λουκρέτια να κρατήσει ένα μυστικό και φωνάζει δυνατά ότι έκανε το καθήκον του: ο Ντον Λούις βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρα της Ισαμπέλλα - επομένως, ο Ντον Χουάν ήταν σαφώς προσβεβλημένος. Ο Don Fernand αναγνωρίζει την ορθότητα του "Jodle" και ο Don Luis δίνει τη λέξη ότι θα πολεμήσει είτε με τον Don Juan είτε με τον υπηρέτη του.
Έγινε συγκινημένος από την καλοσύνη της Isabella, η Lucretia υπαινίσσεται ότι ο Don Juan δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Ο Jaudlet πηγαίνει στη σκηνή, σκόπιμα μαζεύει τα δόντια του και χτυπά δυνατά μετά από ένα πλούσιο πρωινό με κρέας και σκόρδο. Κατά τη θέα του Beatrice, ήταν έτοιμος να παραιτηθεί, αλλά χαλά την εμφάνιση της αγανακτισμένης Isabella. Με αναστεναγμό, ο Jodle θυμάται τη σοφή διαθήκη του Αριστοτέλη: οι γυναίκες πρέπει να επιθεωρούνται με ένα ραβδί. Ο Ντον Φερνάντ λέει στον γαμπρό καλά νέα: ο Ντον Χουάν μπορεί τελικά να διασχίσει το σπαθί του με τον Ντον Λούις, τον δράστη της αδερφής του. Ο Jaodle αρνείται κατηγορηματικά μια μονομαχία: πρώτον, δεν νοιάζεται για καμία προσβολή, επειδή το δέρμα του είναι πιο ακριβό, δεύτερον, είναι έτοιμος να συγχωρήσει τα πάντα για τον μελλοντικό ανιψιό του πεθερού του και τρίτον, έχει τον όρκο να μην πάει ποτέ σε μάχη για το γαλλικό. Εξοργισμένος για τον πυρήνα, ο Ντον Φερνάντ δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να μεταβιβάσει την κόρη του ως δειλός και ο Τζοντλττ ενημερώνει αμέσως τον αφέντη του ότι η Λουκρητία ατίμησε τον Ντον Λούις. Ο Ντον Χουάν ζητάει από τον υπηρέτη λίγο περισσότερη υπομονή. Θέλει να πιστέψει ότι η Isabella είναι αθώα, επειδή ο ξάδερφος της μπορούσε απλώς να δωροδοκήσει μια υπηρέτρια. Έρχεται ένας αγώνας και ο Jaudlet παρακαλεί τον Don Juan να μην αναγνωριστεί.
Ο Beatrice, προσβεβλημένος από έναν άλλο εραστή, θρηνεί το πικρό κοριτσίστικο μερίδιο. Η Isabella λαχταρά τον γάμο και η Lucretia διαβεβαιώνει τη φίλη της ότι σε όλη την Καστίλλη δεν υπάρχει πιο άξιος ιππότης από τον αδερφό της. Ο Jaudlet οδηγεί τον Don Luis στο δωμάτιο όπου έχει ήδη κρυφτεί ο Don Juan. Ο υπηρέτης είναι προφανώς δειλός, και δεν τον χτυπάει. Τότε ο Jaudlet σβήνει ένα κερί: ο Don Juan το αντικαθιστά και προκαλεί μια ελαφριά πληγή στο χέρι του εχθρού. Η κατάσταση εξηγείται μόνο με την εμφάνιση του Ντον Φερνάντ: ο Ντον Χουάν παραδέχεται ότι μπήκε στο σπίτι με το πρόσχημα ενός υπηρέτη, επειδή ζήλευε την Ισαμπέλλα να δώσει στον Λούις, ο οποίος ήταν επίσης γοητευτικός της αδελφής του. Ο Don Louis ορκίζεται ότι η Beatrice την οδήγησε στο μπαλκόνι και στο δωμάτιό του χωρίς τη γνώση της ερωμένης της. Λυπάται βαθιά που σκότωσε κατά λάθος τον καλύτερό του φίλο και είναι έτοιμος να παντρευτεί τη Lucretia. Ο Ντον Φερνάν ζητά τη σύνεση: ένας ανιψιός και ένας γαμπρός πρέπει να συμφιλιωθούν, και τότε το σπίτι θα γίνει τόπος γιορτής γάμου. Ο Don Juan και ο Don Luis αγκαλιάζουν, η Lucretia και η Isabella το ακολουθούν. Αλλά η τελευταία λέξη παραμένει για τον Jodle: ο υπηρέτης ζητά από την πρώην «νύφη» να δώσει ένα πορτρέτο: αυτό θα είναι το δώρο του στη Beatrice - αφήστε τρία ζευγάρια να απολαύσουν την άξιζε ευτυχία τους.