Το «Παραμύθι» ξεκινά με το γεγονός ότι ο συγγραφέας γράφει την ιστορία του σε βιβλικό πλαίσιο και μιλά για την πρώτη αμαρτία της ανθρωπότητας, την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας. Και έτσι, όπως κάποτε ο Κύριος ήταν θυμωμένος με τους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα, τιμωρώντας, οδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας, έτσι οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Μπράβο, οι γονείς διδάσκονται να ζουν «με λογικό τρόπο και χωρίς κακία». Οι γονείς δίνουν οδηγίες στον νεαρό άνδρα να μην πάει "σε γιορτές και αδελφότητες", να μην πίνει πολύ, να μην παρασυρθεί από γυναίκες, να φοβάται τους ανόητους φίλους, να μην εξαπατήσει, να μην πάρει άλλους, να επιλέξει αξιόπιστους φίλους. Όλες οι οδηγίες των γονέων συνδέονται με κάποιον τρόπο με την παραδοσιακή οικογενειακή δομή. Το κλειδί για την ανθρώπινη ευημερία, επομένως, είναι η σύνδεση με την οικογένεια, τη φυλή και την παράδοση.
Μπράβο, από την άλλη πλευρά, προσπαθεί να ζήσει με το δικό του μυαλό, και ο συγγραφέας εξηγεί αυτήν την επιθυμία λέγοντας ότι το καλοδουλεμένο «ήταν τότε μικρό και ηλίθιο, όχι σε πλήρη λογική και ατελή στο λόγο». Κάνει φίλους, και ένας από αυτούς είναι σαν ονομασμένος αδελφός, που καλεί τον νεαρό άνδρα σε ταβέρνα. Ο νεαρός ακούει τις γλυκές ομιλίες ενός «αξιόπιστου φίλου», πίνει πολύ, μεθύνεται και κοιμάται ακριβώς στην ταβέρνα.
Το επόμενο πρωί τον εαυτό του ληστεύεται - οι «φίλοι» του αφήνουν μόνο τα «kabatskaya gunkka» (κουρέλια) και «πόδια θέρμανσης» (φθαρμένα παπούτσια). Φτωχός, οι χθεσινοί «φίλοι» δεν τον δέχονται πλέον, κανείς δεν θέλει να τον βοηθήσει. Μπράβο είναι ντροπιαστικό να επιστρέψει στον πατέρα και τη μητέρα του «και στην οικογένεια και τη φυλή του». Πηγαίνει σε απομακρυσμένα εδάφη, εκεί κατά λάθος περιπλανιέται σε μια πόλη, βρίσκει μια αυλή όπου γιορτάζεται. Οι ιδιοκτήτες αρέσει ότι ο συνάδελφος συμπεριφέρεται «σύμφωνα με τη γραπτή διδασκαλία», δηλαδή, όπως τον δίδαξαν οι γονείς του. Προσκαλείται στο τραπέζι, αντιμετωπίζεται. Αλλά ο συνάδελφος γυρίζει, και στη συνέχεια παραδέχεται σε όλους ότι υπακούει στους γονείς του και ζητά συμβουλές για το πώς να ζει σε μια παράξενη πλευρά. Οι καλοί άνθρωποι συμβουλεύουν τον νεαρό άνδρα να ζει σύμφωνα με τους παραδοσιακούς νόμους, δηλαδή επαναλαμβάνουν και συμπληρώνουν τις οδηγίες του πατέρα και της μητέρας.
Και πράγματι, την πρώτη φορά τα πράγματα πάνε καλά για τον νεαρό άνδρα. Αρχίζει να «ζει επιδέξια», κάνει μια περιουσία, βρίσκει μια καλή νύφη. Πηγαίνει στο γάμο, αλλά τότε ο ήρωας κάνει ένα λάθος: υπερηφανεύεται για το τι έχει επιτύχει στους καλεσμένους. «Η λέξη σαπίζει πάντα αξιέπαινα», σημειώνει ο συγγραφέας. Αυτή τη στιγμή, ο νεαρός κρυφακούει για τη θλίψη-κακία και αποφασίζει να το ασβέσει. Από τότε, η θλίψη-κακοήθεια ήταν απαραίτητος σύντροφος του συναδέλφου. Τον πείθει να πιει την περιουσία του σε μια ταβέρνα, αναφερόμενος στο γεγονός ότι «δεν θα απομακρυνθούν από τον παράδεισο γυμνό, χωρίς παπούτσια». Ο νεαρός υπακούει στη θλίψη-κακοήθεια, πίνει όλα τα χρήματα και μόνο μετά από αυτό πιάνει τον εαυτό του και προσπαθεί να απαλλαγεί από τον σύντροφό του - τη θλίψη-κακοήθεια. Η απόπειρα βιασύνης στο ποτάμι ήταν ανεπιτυχής. Η δυστυχία περιμένει ήδη τον νεαρό άνδρα στην ακτή και τον κάνει να υποταχθεί πλήρως στον εαυτό του.
Χάρη σε μια συνάντηση με ευγενικούς ανθρώπους, προγραμματίζεται και πάλι ένα σημείο καμπής για τον συνάδελφό του: ήταν λυπημένος, άκουσε την ιστορία του, τροφοδοτήθηκε και θερμάνθηκε από μεταφορείς πέρα από τον ποταμό. Τον φέρνουν πέρα από το ποτάμι και τον συμβουλεύουν να πάει στους γονείς του για μια ευλογία. Αλλά μόλις ο άντρας μείνει μόνος του, η Δυστυχία αρχίζει και πάλι να τον κυνηγάει. Προσπαθώντας να απαλλαγούμε από τη θλίψη, ο νεαρός μετατρέπεται σε γεράκι, ο θλίψη μετατρέπεται σε γυροσκόπιο. καλά - σε ένα περιστέρι, αλίμονο - σε ένα γεράκι? καλά - σε έναν γκρίζο λύκο, Αλίμονο - σε ένα κοπάδι κυνηγόσκυλων. καλά - για να φτερά χόρτο, θλίψη - στην πλεξούδα? Μπράβο - για να ψαρεύει, ο Θλίφος τον ακολουθεί με δίχτυ. Η καλή δουλειά πάλι μετατρέπεται σε άντρα, αλλά η κακοήθεια δεν υστερεί, διδάσκοντας τον νεαρό να σκοτώνει, να ληστεύει, έτσι ώστε ο νεαρός να «κρεμάσει ή να πέσει με πέτρα με νερό» Τέλος, το «Παραμύθι» τελειώνει με τον νεαρό άνδρα να κάνει κούρεμα σε ένα μοναστήρι, όπου ο Γκόρπ-Ζλοποδιά δεν είναι πλέον εκεί, και παραμένει έξω από την πύλη.
