Ο βασιλιάς Κίρκους έζησε και είχε τον θείο Λάζαρο. Ο γιος του πρίγκιπα, Yeruslan Lazarevich, σε ηλικία δέκα ετών αποβλήθηκε από το βασίλειο. Η αξιοσημείωτη δύναμή του έφερε μόνο προβλήματα κατά τη διάρκεια παιχνιδιών με συνομηλίκους: όποιος πιάσει το χέρι του θα σκίσει το χέρι του και κάποιος από το πόδι θα σπάσει αυτό το πόδι. Οι πρίγκιπες και οι μπούαρες προσευχήθηκαν: "Είμαστε ζούμε στο βασίλειο, ή Yeruslan." Και ο Γιουρουσλάν είπε στον αναστατωμένο πατέρα του: «Μην αγγίζεσαι, πατέρα, με οδήγησαν να βάλω πέτρινα θαλάμους κοντά στη θάλασσα, θα ζήσω μόνη μου εκεί». Μόλις η μοναξιά του έσπασε από τον παλιό γαμπρό του πατέρα του, ο οποίος ανακάλυψε ότι ο νεαρός ήταν λυπημένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να πάρει το αγαπημένο του άλογο, γιατί κανένα άλογο δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος του. Ο γαμπρός παρηγόρησε τον νεαρό και υποσχέθηκε να τον βοηθήσει. Το επόμενο πρωί, θα οδηγήσει ένα ολόκληρο κοπάδι στην ακτή, και μπροστά θα υπάρχει ο πιο τρελός επιβήτορας, και ο Yruslan πρέπει να τον πιάσει. Ο νεαρός αντιμετώπισε αυτό και έδωσε ένα όνομα στο καλό άλογό του - τον προφητικό Arash.
Και ο Yruslan αποφάσισε να ελέγξει την αξιοπιστία του νέου του φίλου, και βγήκε στο ανοιχτό πεδίο για να συναντήσει το μεγάλο ρατί. Ήταν, όπως αποδείχθηκε, ο στρατός του Τσάρ Κίρκους και στις τάξεις του ο πατέρας Ερουσλάν. Ο στρατός βγήκε στη μάχη εναντίον της Ντάνιλα, του πρίγκιπα Μπέλι, απειλώντας να συλλάβει τον Κίρκους και ολόκληρο το βασίλειό του. Ο Γιουρουσλάν νίκησε τον εχθρικό στρατό, και ο Ντανίλ, προσευχόμενος για έλεος και υποσχέθηκε να μην κρατήσει το κακό ενάντια στον Τσάρ Κίρκους, αφέθηκε ελεύθερος. Ο Kirkous ζητά συγγνώμη από τον Yeruslan που τον απέλασε από το βασίλειό του, τον πείθει να παραμείνει στην υπηρεσία του και υπόσχεται να του δώσει ως ανταμοιβή «το μισό του βασίλειου και της εξουσίας του». Ο Yeruslan γενναιόδωρα δεν θυμάται το κακό που του προκάλεσε ο Kirkous, αλλά αρνείται να παραμείνει στο βασίλειό του, υπόσχεται, όταν είναι απαραίτητο, να βοηθήσει τον βασιλιά. Αρνήθηκε επίσης το βραβείο, λέγοντας: «Τσάρος Τσάρος! Ένα από τα δύο πράγματα: είτε για την επίτευξη προσωπικού συμφέροντος, είτε για ηρωική δόξα. "
Έχοντας απομακρυνθεί από το βασίλειο του Κίρκους, ο Γιουσλάν είδε τον καταστροφικό μεγάλο στρατό του Θεοδώλου το φίδι. Ο πρίγκιπας της Ιβάν, ο Ρώσος ήρωας που κέρδισε τα χέρια της κόρης του Φεοντούλ, κέρδισε. Ο Yruslan ήθελε να μετρήσει τη δύναμή του με τον πρώτο Ρώσο ήρωα. Συγκεντρώθηκαν σε ένα καθαρό πεδίο, ο Yeruslan χτύπησε τον ήρωα με ένα δόρυ στην καρδιά με ένα αμβλύ τέλος και τον έριξε κάτω. Ήταν κρίμα που ο Yeruslan δολοφόνησε τον Ivan και είπε: «Δεν είμαστε εχθροί, αλλά θέλαμε να σας κάνουμε χλευασμό και δοκιμάσαμε τους ώμους μας, τώρα θα είμαστε αδελφοί». Συνομιλούσαν και φίλησαν. Σύντομα, ο Γιουσλάν νίκησε τον Θεόula το φίδι και παντρεύεται την πριγκίπισσα του με τον Πρίγκιπα Ιβάν. Από τη συνομιλία τους, ο Yeruslan μαθαίνει ότι κάπου στο πεδίο δύο πριγκίπισσες περιπλανιούνται, που έχουν ακόμη και υπηρέτριες πιο όμορφες από τη σύζυγό του Ivan, και ότι υπάρχει ένας άντρας πιο γενναίος από τον Yeruslan και το όνομά του είναι Ivashko - White Polenitsa. Φυλάει τα ινδικά σύνορα και κανένας άλλος δεν μπόρεσε να περάσει εκεί.
Ο Yeruslan ήταν απογοητευμένος και άρχισε να σκέφτεται τι να κάνει: αν θα ψάξει αυτές τις δύο πριγκίπισσες, ή να πολεμήσει την Ivashka, ή να πάει στον πατέρα και τη μητέρα του για να χτυπήσει. Αφού αποφάσισε ότι οι γονείς του είχαν μεγαλώσει μαζί του, και ότι οι πριγκίπισσες και ο Ivashko, το Λευκό Βατόμουρο, δεν θα τον άφηναν, πήγε να δει τους γονείς του. Βρήκε το βασίλειο του Κίρκους κατεστραμμένο και έχοντας μόλις εντοπίσει έναν άντρα εκεί, έμαθε από αυτόν ότι ήταν η τρίτη χρονιά από τότε που ο προδοτικός πρίγκιπας Ντανιήλ Μπέλι είχε κατακτήσει ολόκληρο το βασίλειο και κατέλαβε τον ίδιο τον Κίρκου, τον πατέρα Γιουρουσλάν και δώδεκα ήρωες. Ο Yruslan φώναξε με αυτή την είδηση και μετανιώνει που πίστευε την ύπουλη Danila.
Οδήγησε το άλογό του Arash στην κατοχή της Danila και πήγε στο μπουντρούμι, στο οποίο κάθονταν κρατούμενοι με γυαλιά. Από τον πατέρα του, ο Yruslan έμαθε ότι μπορούν να δουν καθαρά αν χύνουν τα μάτια τους με φρέσκο συκώτι και το ζεστό αίμα του Πράσινου Τσάρου. Αυτός ο βασιλιάς ζει στη θάλασσα και κανένας ήρωας δεν μπορεί να τον νικήσει. Ο Γιουρουσλάν γύρισε επειδή ήταν ακόμη νέος και άπειρος, αλλά, αφού προσευχήθηκε στον Σωτήρα, ανέβασε το άλογό του και πήγε να ψάξει τον Πράσινο Τσάρο. Με τη βοήθεια μιας μάγισσας που μετατράπηκε σε πουλί, τον βρήκε. Στο δρόμο προς το Yeruslanu, φαίνεται ο επικεφαλής ενός γενναίου ήρωα που πέθανε στη μάχη με τον Πράσινο Τσάρο. Έδωσε στον Yeruslan ένα σπαθί και δίδαξε πώς να σκοτώσει τον Πράσινο Βασιλιά. Σκοτώνοντας τον βασιλιά, παίρνοντας το συκώτι και το ζεστό αίμα του, ο Yeruslan επέστρεψε στο βασίλειο του Daniil Bely. Τον οδήγησε στο μπουντρούμι όπου ήταν ο Βασιλιάς Κίρκους, και αυτό τον μώλωψε στο έδαφος μέχρι θανάτου. Τότε ο Κιρκούς, ο πατέρας του Γιουρουσλάν και οι δώδεκα ήρωες, αφού είχαν χρίσει τα μάτια τους, έλαβαν θέα. Έχοντας αντιμετωπίσει βάναυσα τους εχθρούς του και φρόντιζε όσους ήταν ευγενικοί, ο Κίρκους επέστρεψε στο βασίλειό του και, αφού το τακτοποίησε καλύτερα από το προηγούμενο, ζούσε σε αυτό γαλήνιο.
Ο Yeruslan πήγε στο ανοιχτό γήπεδο για τον Cossack. Πέρασαν πολλές μέρες και βρέθηκε στα ινδικά σύνορα. Η Ivashko, που την παρακολουθεί, το White Raspberry, ήταν αγανακτισμένη με την εμφάνιση του εξωγήινου και τον κάλεσε να πολεμήσει. «Δύο ήρωες δεν ζουν στο πεδίο» - και ο Iruslan Ivashko σκότωσε. Στο Ινδικό βασίλειο, ο Yruslan καταστρέφει ένα τέρας με τρία κεφάλια που ζούσαν σε μια λίμνη, καταβροχθίζοντας ένα άτομο κάθε μέρα και ετοιμάζεται να καταβροχθίσει την κόρη του τσάρου την επόμενη μέρα. Στον πυθμένα της λίμνης Yeruslan βρήκε ένα στολίδι, που δεν ήταν σε όλα τα ινδικά εδάφη. Σε ανταμοιβή για τη δολοφονία του τέρατος, ο βασιλιάς δίνει στην κόρη του Marus για τον Yruslan. Την πρώτη γαμήλια βραδιά, η Yeruslan, ωστόσο, αφήνει τη γυναίκα του, έχοντας μάθει ότι η πριγκίπισσα ζει στην ηλιόλουστη πόλη της πολύ πιο όμορφα. Πηγαίνει για μια νέα ομορφιά, λέγοντας στη γυναίκα του, αν έχει γιο, να βάλει στο χέρι του το στολίδι που είχε εξορύξει στη λίμνη.
Φτάνοντας στην ηλιόλουστη πόλη, ο Yeruslan θεραπεύτηκε με την όμορφη πριγκίπισσα. Ξέχασα τη γυναίκα του, αλλά εν τω μεταξύ γέννησε έναν γιο και τον ονόμασε επίσης Yruslan. Το αγόρι μεγάλωσε ως ήρωας όπως ο πατέρας του. Όταν ήταν δώδεκα ετών, ήθελε να «διασκεδάσει τη βασιλική διασκέδαση», αλλά «οι βασιλικές οικογένειες και οι μεγάλοι πρίγκιπες» άρχισαν να τον ατιμούν και να τον αποκαλούν παράνομο γιο. Παραπονέθηκε στη μητέρα του και του εξήγησε ποιος ήταν ο γιος του και πού είχε πάει ο πατέρας του. Και επιλέγοντας ένα καλό άλογο, τον ιππασία και παίρνοντας ένα δαμάσκηνο δόρυ στο χέρι του, ο Yeruslan Yeruslanovich πήγε να ψάξει τον πατέρα του.
Ήρθε στην ηλιόλουστη πόλη, στάθηκε στη γέφυρα και σφύριξε με ηρωική φωνή. Ο πατέρας του είπε στην πριγκίπισσα: "Δεν είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος που φώναξε, ένας δυνατός ήρωας σφυρίχτηκε." Και ετοιμάστηκε για μάχη. Οπλισμένοι με δόρυ, οι πολεμιστές ενώθηκαν. Ο γιος άρπαξε το δόρυ του πατέρα του, το χέρι του ήταν γυμνό - και ο Yruslan αναγνώρισε τον γιο με πέτρα. Και ο Yeruslan Lazarevich άφησε την όμορφη του πριγκίπισσα, και με τον γιο του ήρθε στο ινδικό βασίλειο στη νόμιμη σύζυγό του. Έδωσε στον Ινδό βασιλιά Yeruslan το μισό του βασιλείου του. Ο γιος του, Yeruslan Yeruslanovich, πήγε στο ανοιχτό χωράφι για μια βόλτα-Κοζάκος με ένα καλό άλογο, τα ρούχα Arash, για να αναζητήσει βασιλιάδες και βασιλιάδες, και ισχυρούς ήρωες, και τολμηρούς ανθρώπους. Ήθελε να κερδίσει τιμή και φήμη.