Στο πανδοχείο, αρκετοί ταξιδιώτες καταφεύγουν από τον καιρό. Ένας από αυτούς ισχυρίζεται ότι «κάθε σωστό άτομο ... ένας άγγελος καθοδηγεί» και ο ίδιος ο άγγελος τον οδήγησε. Εκφωνεί την ακόλουθη ιστορία, γονατιστή, γιατί ό, τι συνέβη είναι «πολύ ιερό και τρομερό».
Ο Markusha, ένας «ασήμαντος άνθρωπος» που γεννήθηκε στην «παλιά ρωσική πίστη», χρησιμεύει ως πλινθοκτίστης στο Artel Luka Kirillov, το πιο υπέροχο εικονίδιο στο οποίο είναι η εικόνα ενός αγγέλου. Στο Δνείπερο, ο Άρτελ χτίζει μια πέτρινη γέφυρα με τους Βρετανούς και ζει για τρία χρόνια με ένα «ειρηνικό» πνεύμα και αισθάνεται την «κυριαρχία της θεϊκής φύσης». Όμως, αφού η αδαής και θυμίζει την «καμήλα», η Μάρα εφευρίσκει έναν ειδικό τρόπο για να σπάσει τα πιο δυνατά μπουλόνια, η φήμη πηγαίνει για τους Παλαιούς Πιστούς. Ο Πίμεν Ιβάνοφ, ο οποίος, σε αντίθεση με τους «παλιούς πιστούς πραγματικής δύναμης», δεν αποφεύγεται να επικοινωνεί με αξιωματούχους, συναντά τη σύζυγο ενός «σημαντικού προσώπου», που ζητά από τους Γέροντες πιστούς να ικετεύσουν την κόρη της. Ο Πιμέν δεν λέει στους Γέροντες Πιστούς τίποτα για αυτό, ούτε για μεταγενέστερες εργασίες, αλλά όλα εκπληρώνονται. Έχοντας πληρώσει με χρήματα του Πιμήν «για κεριά και λάδι», η κυρία εκφράζει την επιθυμία να κοιτάξει τον φύλακα άγγελο και η Πιμή πρέπει να πει στους Γέροντες Πιστούς για τα πάντα. Το επόμενο πρωί, μετά την άφιξη της κυρίας, η σύζυγος του Λούκα Κιρίλοφ, θεία Μιχαηλίτσα, λέει ότι το βράδυ ο άγγελος κατέβηκε από την εικόνα. Αυτή τη στιγμή, ο σύζυγος της κυρίας, για τον οποίο ο Πίμεν «προσεύχεται», λαμβάνει δωροδοκία από τους «Εβραίους», αλλά τον εξαπατούν και απαιτούν περισσότερα. Η κυρία απαιτεί αυτά τα χρήματα από τους Γέροντες Πιστούς. Οι παλιοί πιστοί δεν έχουν τέτοια χρήματα, και οι χωροφύλακες επιτίθενται στο σπίτι τους, «σφραγίζουν» τις εικόνες, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου ενός αγγέλου, με κερί, τις παίρνουν μακριά και τις πετάνε στο υπόγειο. Η εικόνα με τον άγγελο παρακολουθείται από τον επίσκοπο, και τοποθετείται στο βωμό. Οι παλιοί πιστοί αποφασίζουν να αλλάξουν τον τερματοφύλακα - «να κλέψουν και να εκτυπώσουν» και «να εκπληρώσουν αυτήν την αποφασιστικότητα» επιλέγουν τον αφηγητή αυτής της ιστορίας και το καλό παιδί Leontius.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Πιμέν, «το pegota πήγε» ξαφνικά, και οι Old Believers δέχτηκαν επίθεση από «καθαρή λαχτάρα», και με αυτό μια ασθένεια των ματιών, την οποία μόνο η εικόνα του φύλακα μπορούσε να θεραπεύσει. Αυτή η ευσέβεια αγγίζει τον μεγαλύτερο από τους Βρετανούς, τον Γιακόφ Γιακόβλιβιτς, στον οποίο ο Μαρκούσα εξηγεί ότι ένας καλλιτέχνης από την πόλη δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει ένα ακριβές αντίγραφο, για να φανταστεί "έναν τύπο ατόμου που δεν είναι ουράνιος." Και το εικονίδιο είναι αυτό του σχεδίου του Στρογκάνοφ, και είναι πολύ διαφορετικό από άλλες γραφές. Και σήμερα, «ο τύπος της υψηλής έμπνευσης χάνεται» και «στις νέες σχολές τέχνης, αναπτύσσεται η διαδεδομένη διαφθορά των συναισθημάτων και ο ταραχώδης νους υπακούει». «Η Γραφή δεν δίνεται σε όλους για κατανόηση, και η ουράνια δόξα που απεικονίζεται βοηθάει πολύ να σκεφτούμε τα χρήματα και όλη τη δόξα της γης ως τίποτα εκτός από ένα βδέλυγμα στον Κύριο». Οι ίδιοι οι Παλιά Πιστοί προσεύχονται «τον χριστιανικό θάνατο της κοιλιάς και μια καλή απάντηση σε μια φοβερή δίκη». Ο Άγγλος και η σύζυγός του συγκινήθηκαν τόσο πολύ από τέτοιες ομιλίες που δίνουν στον Markush χρήματα και αυτός και ο «ασημένιος-μαλλιαρός» Λεβόντιος ξεκίνησαν αναζητώντας έναν ισογράφο.
Φτάνουν στη Μόσχα, την «αρχαία ρωσική κοινωνία του ένδοξου τσαρίνα», αλλά δεν την παρηγορούν ούτε, πιστεύοντας ότι η αρχαιότητα στη Μόσχα δεν βασίζεται στην «καλή φύση και την ευσέβεια, αλλά σε ένα μόνο πείσμα». Και οι δάσκαλοι στην τέχνη είναι ατημέλητοι, όλοι ξεχωρίζουν ο ένας εναντίον του άλλου ή, «συνδυάζοντας συμμορίες», πίνουν κρασί σε ταβέρνες και επαινούν την τέχνη τους «με φουσκωμένη αλαζονεία». Η πλήξη επιτίθεται στον Μαρκούσα και ο Λεόντιος φοβάται ότι μπορεί να «κρατήσει τον πειρασμό» και εκφράζει την επιθυμία του να δει τον θυμωμένο γέρο Παμάβα και να καταλάβει τι είναι η «χάρη» της κυρίαρχης εκκλησίας. Σε όλες τις διαμαρτυρίες του Μαρκούσι ότι η εκκλησία "καφέ" πίνει και τρώει λαγούς, ο Λεόντιος ανταποκρίνεται με την εκπαίδευσή του. Από τη Μόσχα, οι ταξιδιώτες πηγαίνουν στο Σούζνταλ για να αναζητήσουν τον ισογράφο της Σεβαστιανής, και χάνονται στον δρόμο που επέλεξε ο Μαρκούσα. Ο Λεβόντιος φαίνεται άρρωστος και αρνείται να φύγει. Αλλά ένας μικρός γέρος που εμφανίστηκε από το δάσος τον ενθαρρύνει να σηκωθεί και οδηγεί τους ταξιδιώτες στο σπίτι του. Ο Markusha καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο Pamva θυμωμένος.
Η Πάμβα απελευθερώνει την ψυχή από τον Λεβόντιο, «σαν περιστέρι από κλουβί» και το παιδί πεθαίνει. Ο Markush δεν μπορεί να κατηγορηθεί για τον πρεσβύτερο: «αυτός ο άντρας είναι ακαταμάχητος με τέτοια ταπεινοφροσύνη», αλλά αποφασίζει ότι «αν υπάρχουν μόνο δύο τέτοια άτομα στην εκκλησία, τότε έχουμε χαθεί, γιατί αυτό κινείται με αγάπη». Όταν ο Μαρκούσα περπατά μέσα από το δάσος, ο Πάμβα του εμφανίζεται ξανά και λέει: «Ένας άγγελος ζει στην ψυχή, αλλά είναι σφραγισμένος και η αγάπη θα τον απελευθερώσει». Ο Μαρκούσα φεύγει από τον γέρο και συναντά τον ισογράφο Σεβαστιανός, με τον οποίο επιστρέφει στον Άρτελ. Για να δοκιμάσει την ικανότητα του ισογράφου, ο Γιακόφ Γιακόβλιβιτς του ζητά να γράψει ένα εικονίδιο για τη σύζυγό του, ο Σεβαστιανός μαθαίνει ότι η Άγγλος γυναίκα προσεύχεται για παιδιά και γράφει το εικονίδιο με μια τόσο λεπτότητα μιας επιστολής "μικρογραφίας" για την οποία δεν άκουγαν οι Άγγλοι. Αλλά αρνείται να αντιγράψει το πορτραίτο της αγγλικής γυναίκας στο δαχτυλίδι, ώστε να μην «ταπεινώσει» την τέχνη της.
Ο Γιακόφ Γιακόβλιβιτς ζητά από τη Βλαντίκα να επιστρέψει τον άγγελο στο αρτέλ για λίγο για να επιχρυσώσει τη ρόμπα στον σφραγισμένο άγγελο και να διακοσμήσει το στέμμα. Αλλά ο επίσκοπος δίνει μόνο τη ρόμπα. Ο Sevastyan εξηγεί στον Άγγλο ότι χρειάζεται ένα γνήσιο εικονίδιο. Αρχικά εκδιώκει το ισογράφο, αλλά στη συνέχεια καλεί τον εαυτό του να διαπράξει την κλοπή και συμφωνεί ότι ενώ πηγαίνει όλη η νύχτα ο επίσκοπος, γράφουν ένα αντίγραφο, αφαιρούν το παλιό εικονίδιο από την παλιά πλακέτα, εισάγουν πλαστά και ο Γιακόφ Γιακόβλιβιτς μπόρεσε να το βάλει ξανά στο παράθυρο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα . Ο Άγγλος παίρνει μαζί του τον ισχυρό θέλημα Kovach Maroy, έτσι ώστε να παίρνει όλη την ευθύνη και «υποφέρει θάνατο» εάν εξαπατήσουν οι Old Believers. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την «αμοιβαία εμπιστοσύνη».
Η δράση είναι επιτυχής, αλλά ο Σεβαστιανός αρνείται να σφραγίσει το αντίγραφο και η αγγλίδα πρέπει να το κάνει. Αυτή τη στιγμή, ο πάγος αρχίζει να κινείται, και εγκαίρως να διασχίσει προς την άλλη πλευρά, ο Λούκα, κάτω από το τραγούδι των Παλαιών Πιστών, διασχίζει το ποτάμι κατά μήκος της αλυσίδας γεφυρών. Η Μάρα βλέπει πάνω του μια λάμψη και προστασία από τους αγγέλους. Το κερί σφράγισης εξαφανίζεται σε ένα αντίγραφο της εικόνας και ο Λουκάς ομολογεί στον επίσκοπο, ο οποίος απαντά ότι οι Παλιά Πιστοί «αφαίρεσαν τη σφραγίδα από τον άγγελό του με μια δέσμη, και ο άλλος την έβγαλε από μόνη της και σας έφερε εδώ». Οι Παλιά Πιστοί που ζήτησε ο επίσκοπος «του σώματος και του αίματος του Σωτήρα εισάγονται στη μάζα της φτώχειας». Και μαζί τους είναι ο Markush, ο οποίος, μετά τη συνάντησή του με τον γέρο Pamva, "έχει την έλξη να ζωντανεύει μαζί με ολόκληρη τη Ρωσία."
Προς έκπληξη των ταξιδιωτών για την εξαφανισμένη σφραγίδα, ο Markush λέει ότι η αγγλική σφραγίδα ήταν χαρτί και έπεσε. Ενάντια στο γεγονός ότι όλα συνέβησαν με τον συνηθισμένο τρόπο, οι Παλιά Πιστοί δεν υποστηρίζουν: "ούτως ή άλλως, με ποιους τρόπους ο Κύριος θα αναζητήσει ένα άτομο, αν και μόνο για να το αναζητήσει." Ο Μαρκούσα εύχεται σε όλους καλή χρονιά και ζητά συγχώρεση από τον Χριστό για δικό του χάρη, ανίδεος.
