Δεκαετία του εξήντα. Ένας από τους κύριους χαρακτήρες - ο Fedor Sonnov, αφού έφτασε στο σταθμό κοντά στη Μόσχα με ηλεκτρικό τρένο, στάθηκε στους δρόμους της πόλης. Έχοντας συναντήσει έναν άγνωστο νεαρό άνδρα, ο Fedor τον σκοτώνει με ένα μαχαίρι. Μετά από ένα έγκλημα - απολύτως χωρίς νόημα - ο δολοφόνος "μιλάει" με το θύμα του, μιλά για τους "κηδεμόνες" του, για την παιδική του ηλικία και άλλες δολοφονίες. Αφού πέρασε τη νύχτα στο δάσος, ο Fedor φεύγει «για τη φωλιά», την περιοχή της Μόσχας στο Swan. Η αδερφή του Klavusha Sonnova ζει εκεί, μια ηθική γυναίκα που διεγείρει τον εαυτό της γεμίζοντας το κεφάλι μιας ζωντανής χήνας στη μήτρα. Η οικογένεια Fomichevs ζει στο ίδιο σπίτι - ο παππούς Kolya, η κόρη του Lidochka, ο σύζυγός της Pasha Krasnorukov (και οι δύο είναι εξαιρετικά λαμπερά πλάσματα, ζευγαρώνονται όλη την ώρα. Σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, ο Pasha σκοτώνει το έμβρυο με τα σοκ του πέους), η νεότερη αδερφή είναι η δεκατέσσερα χρονών Mila και ο δεκαεπτάχρονος αδερφός της Petya, τρώει τα δικά της ψώρα. Μόλις ο Fedor, ήδη βαρεθεί με την παρουσία των κατοίκων του σπιτιού, τρώει σούπα Petenkin μαγειρεμένο από ακμή. Για να προστατεύσει τον αδερφό του από την εκδίκηση των Fomichev-Krasnorukovs, ο Klavusha τον κρύβει στο υπόγειο. Εδώ ο Fedor, κουρασμένος από την αδράνεια, από την αδυναμία θανάτωσης, ψιλοκομμένα κόπρανα, φανταζόταν ότι ήταν ανθρώπινα πρόσωπα. Στο κεφάλι του υπάρχει μόνο μια ιδέα - ο θάνατος. Στον επάνω όροφο, εν τω μεταξύ, η Λιντίνκα, η οποία έμεινε ξανά έγκυος, αρνείται να συνομιλήσει με τον άντρα της, θέλοντας να σώσει το μωρό. Την βιάζει, το έμβρυο βγαίνει, αλλά η Λίντα λέει στον Πασά ότι το παιδί είναι ζωντανό. Ο Κρασνονόρκοφ χτυπά βάναυσα τη γυναίκα του. Αυτή, άρρωστη, βρίσκεται στο δωμάτιό της.
Η Fedor, εν τω μεταξύ, σκάβει από την πλευρά του Fomichev, έρχεται στον επάνω όροφο για να εφαρμόσει την περίεργη ιδέα: «να κατέχει μια γυναίκα κατά τον θάνατό της». Η Λίντινκα παραδίδεται σε αυτόν και πεθαίνει τη στιγμή του οργασμού. Ο Fedor, ικανοποιημένος με την εμπειρία του, αναφέρει τα πάντα στην αδερφή του. φεύγει από τη φυλακή.
Ο Πάβελ αποστέλλεται στη φυλακή για τη δολοφονία της συζύγου του.
Στο "Klavusha" έρχεται "φλέβα" - Άννα Μπαρσκάγια. Μια γυναίκα από έναν εντελώς διαφορετικό κύκλο, μια διανοούμενη της Μόσχας, κοιτάζει με ενδιαφέρον τον Fedor. μιλούν για το θάνατο και τα πέρα. Το "Wild" Fedor ενδιαφέρεται πολύ για την Άννα. αποφασίζει να τον συστήσει στους «μεγάλους ανθρώπους» - για αυτό πηγαίνουν κάπου στο δάσος, όπου υπάρχει μια συγκέντρωση ανθρώπων που έχουν εμμονή με το θάνατο - «μεταφυσική», όπως τους αποκαλεί ο Fedor. Μεταξύ αυτών που είναι παρόντες - τρεις "αστείοι", άγριοι σαδιστές Pyr, Johann και Igorek, και ένας σοβαρός νεαρός άνδρας Anatoly Padov.
Οι "Jesters" μαζί με τον Fedor και την Άννα έρχονται στον Swan. Εδώ περνούν πολύ χρόνο: σκοτώνουν ζώα, το Wheatgrass προσπαθεί να στραγγαλίσει τον Clavush, αλλά όλα τελειώνουν ειρηνικά - υπόσχεται ακόμη και να κοιμηθεί μαζί του.
Οι φήμες φτάνουν στο Klava ότι ο Fedor κινδυνεύει. Φεύγει - "περιπλανιέται γύρω από τον Ράσι."
Ο Κλάβα εμφανίζεται ένας άλλος μισθωτής - ο γέρος Αντρέι Νικίτχ Χριστοφόροφ, ένας αληθινός Χριστιανός, με τον γιο του Αλεξέι. Ο γέρος αισθάνεται έναν γρήγορο θάνατο, κυλάει ταραχές, διασκορπισμένους με στιγμές χριστιανικού συναισθήματος. αντανακλά τη μεταθανάτια ζωή. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τρελαίνεται: "έχοντας πηδήξει από το κρεβάτι σε ένα από τα εσώρουχά του, ο Andrei Nikitich δήλωσε / ότι πέθανε και έγινε κοτόπουλο."
Ο Αλεξέι, καταπιεσμένος από την παραφροσύνη του πατέρα του, προσπαθεί να παρηγορήσει τον εαυτό του με συνομιλίες με την Άννα, την οποία είναι ερωτευμένη. Περιφρονεί τη θρησκευτικότητα του, κηρύττει τη φιλοσοφία του κακού, τη «μεγάλη πτώση», τη μεταφυσική ελευθερία. Δυσαρεστημένος, ο Άλεξ φεύγει.
Κατόπιν αιτήματος της Άννας, ο Ανατόλι Πάντοφ, που βασανίζεται συνεχώς από το ζήτημα του θανάτου και του Απόλυτου, φτάνει στο Swan, στο «ρωσικό, condo, πυκνό σκοταδισμό των ανθρώπων».
Πολύ θερμά δεκτή από την Άννα (αυτή είναι η ερωμένη του), ο Πάντοφ παρακολουθεί τι συμβαίνει στο Swan. Οι νέοι αφιερώνουν χρόνο σε συνομιλίες με τον απρόσεκτο ηθικό Klavush, με τον «kurotrup» Andrei Nikitich, ο ένας με τον άλλον. Μια μέρα, η Klavusha σκάβει τρία λάκκα στην ανθρώπινη ανάπτυξη. το αγαπημένο χόμπι των κατοίκων του σπιτιού βρίσκεται σε αυτούς τους «τάφους γρασίδι». Ο Alyosha επιστρέφει στον Swan για να επισκεφτεί τον πατέρα του. Ο Πάδοφ πειράζει τον Αλεξέι, χλευάζει τις χριστιανικές του ιδέες. Αυτός φεύγει.
Ωστόσο, ο ίδιος ο Ανατόλι δεν μπορεί να καθίσει σε ένα μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα: φεύγει επίσης.
Η Άννα, εξαντλημένη από την επικοινωνία με τον Πάδοφ, σε έναν εφιάλτη βλέπει έναν άλλο από τους «μεταφυσικούς» φίλους της - την Ίζβιτσκυ. Παύει να αισθάνεται τον εαυτό της, της φαίνεται ότι έχει μετατραπεί σε κενό.
Ο Fyodor, εν τω μεταξύ, ταξιδεύει βαθιά στη Ρωσία, στο Αρχάγγελσκ. Ο Sonnov παρακολουθεί τι συμβαίνει γύρω του. ο κόσμος τον ενοχλεί με το μυστήριο και την απατηλή φύση του. Το ένστικτο τον τραβά να σκοτώσει. Ο Fyodor έρχεται στη «μικρή φωλιά» - την πόλη του Φηρίνου, σε έναν συγγενή της ηλικιωμένης γυναίκας Ipatievna, η οποία τρέφεται με το αίμα των ζωντανών γατών. Ευλογεί τον Fedor για τις δολοφονίες - «φέρνεις μεγάλη χαρά στους ανθρώπους, Fedya!» Ο Fyodor, περιπλανώμενος αναζητώντας ένα νέο θύμα, συναντά τον Mikhei, ο οποίος έχει ευνουχιστεί. Χτυπημένος από το «άδειο μέρος» του, ο Fedor αρνείται να σκοτώσει. γίνονται φίλοι. Η Μίκα οδηγεί τον Φιόδωρ στους ευνούχους, για χαρά. Οι φίλοι παρακολουθούν περίεργες τελετές. Ο Fyodor, έκπληκτος, παραμένει, ωστόσο, δυσαρεστημένος με αυτό που είδε, δεν είναι ικανοποιημένος με την ιδέα του νέου Christ Kondraty Selivanov - «το δικό του, πρέπει να έχει».
Ο μισός τρελός Πάδοφ έρχεται στο Φηρίνο για να συναντήσει τον Φεντόρ. Ενδιαφέρεται για την Ανατολία με τη δημοφιλή, ασυνείδητη αντίληψή του για την παρατυπία του κόσμου. Στη συνομιλία, ο Πάντοφ προσπαθεί να ανακαλύψει εάν ο Sonnov σκοτώνει ανθρώπους «μεταφυσικά» ή στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα.
Από το Fyodor, ο Anatoly επιστρέφει στη Μόσχα, όπου συναντά με τον φίλο του Gennady Remin, έναν υπόγειο ποιητή, τον συγγραφέα των «πνευματικών στίχων», οπαδός των ιδεών ενός συγκεκριμένου Gludev, ο οποίος διακήρυξε τη θρησκεία του «ανώτερου εαυτού». Η συνάντηση των φίλων πραγματοποιείται σε μια βρώμικη παμπ. Ο Remin περνά χρόνο εδώ με τέσσερις φιλόσοφους. για βότκα μιλούν για το απόλυτο. Συναρπασμένος από τις ιστορίες της Anatoly σχετικά με την εταιρεία που εγκαταστάθηκε στο Swan, ο Gennady και ο φίλος του πάνε εκεί.
Στο Swan «ο διάβολος ξέρει τι συνέβη» - όλοι συγκλίνουν εδώ: σαδιστές αστείοι, Άννα, Πάδοφ, Ρέμιν, Κλάβα, τα απομεινάρια της οικογένειας Φόμιτσεφ. Η Άννα κοιμάται με τον Πάδοφ. του φαίνεται ότι αντιμετωπίζει "με τις Ανώτερες Ιεραρχίες" - ότι έχει ήδη πεθάνει. Ο Πάδοφ αρχίζει να επιδιώκει οράματα, προσπαθεί να ξεφύγει από αυτά.
Ο Izvitsky εμφανίζεται στο Swan - ένας άντρας για τον οποίο υπάρχουν φήμες ότι πηγαίνει στον Θεό από τον διάβολο. Είναι μεγάλος φίλος του Πάντοφ και του Ρέμιν. Πίνοντας, οι σύντροφοι διεξάγουν μια φιλοσοφική συνομιλία για τον Θεό, το Απόλυτο και τις Ανώτερες Ιεραρχίες - «Ρωσικός εσωτερικός για τη βότκα», ως ένα από αυτά αστειεύεται.
Ο Fedor και ο Micah έρχονται στο σπίτι. Ο Alyosha Khristoforov, που επισκέπτεται τον πατέρα του, παρακολουθεί με τρόμο τους «μη ανθρώπους» που συγκεντρώθηκαν εδώ.
Το αγόρι Petya, που τρώει το δέρμα του, φέρνει τον εαυτό του σε πλήρη εξάντληση και πεθαίνει. Κατά την κηδεία, αποδεικνύεται ότι το φέρετρο είναι άδειο. Αποδεικνύεται ότι ο Klavusha έβγαλε το πτώμα και τη νύχτα, καθισμένος απέναντί του, έφαγε ένα κέικ σοκολάτας. Το αστείο κουρό-σφάγιο Andrei Nikitich βιάζεται στην αυλή. Ο παππούς Kolya πρόκειται να φύγει. Η κοπέλα Μίλα ερωτεύεται τη Μίκα - γλείφει τον «κενό χώρο» του. Και οι τρεις φεύγουν από το σπίτι.
Τα υπόλοιπα περνούν χρόνο σε παράλογες τρελές συνομιλίες, άγριους χορούς, θυμωμένο γέλιο. Η Πάδοβα προσελκύεται πολύ από τον Klavush. Η ένταση αυξάνεται, κάτι συμβαίνει στην Klavusha - «έχουν τρελαθεί, στάθηκαν στα πίσω πόδια τους και οι δυνάμεις της clavish-sonnish περιστράφηκαν με τρομερή δύναμη». Κλωτσά όλη την παρέα έξω από το σπίτι, την κλειδώνει και φεύγει. Μόνο ένα κουρότι παραμένει στο σπίτι, γίνεται σαν κύβος.
"Μεταφυσική" επιστροφή στη Μόσχα, περνούν χρόνο σε βρώμικες παμπ μιλώντας. Η Άννα κοιμάται με τον Izvitsky, αλλά, βλέποντας τον, αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Συνειδητοποιεί ότι ζηλεύει τον εαυτό της γι 'αυτήν. Ο Ιζβίτσκι λατρεύει οικειοθελώς το δικό του σώμα, αισθάνεται τον εαυτό του, τον προβληματισμό του στον καθρέφτη ως πηγή σεξουαλικής ικανοποίησης. Η Άννα συζητά για το «εγώ σεξ» με τον Ιζίττσι. Αφού χώρισε με την ερωμένη του, ο Izvitsky χτυπάει στην έκσταση της αυτο-αγάπης, βιώνοντας έναν οργασμό από την αίσθηση της ενότητας με τον «εγγενή» Ι.
Αυτή τη στιγμή, ο Fedor πλησίαζε τη Μόσχα. Η ιδέα του είναι να σκοτώσει τον «μεταφυσικό», προκειμένου να εισέλθει στον άλλο κόσμο. Ο Sonnov πηγαίνει στο Izvitsky, εκεί βλέπει το «παραλήρημα της απόλαυσής του». Εκπληκτικός από αυτό που είδε, ο Fedor δεν μπορεί να διακόψει "αυτήν την τερατώδη πράξη". είναι εξοργισμένος από το γεγονός ότι έχει συναντήσει έναν άλλο, όχι κατώτερο από τον δικό του, «άλλος κόσμος», πηγαίνει στον Πάδοφ.
Ο Alyosha Khristoforov, εν τω μεταξύ, πεπεισμένος για την παραφροσύνη του πατέρα του, πηγαίνει επίσης στον Padov, όπου κατηγορεί τον ίδιο και τους φίλους του ότι οδήγησαν τον Andrei Nikitich σε παραφροσύνη. Ο «μεταφυσικός» τον κατηγορεί με υπερβολικό ορθολογισμό. οι ίδιοι ήρθαν ομόφωνα στη θρησκεία του «ανώτερου εαυτού». Αυτό είναι το θέμα των θυμωμένων, υστερικών συνομιλιών τους.
Ο Φέντορ με ένα τσεκούρι στο χέρι του ακούει τις συνομιλίες του Πάντοφ και των φίλων του, περιμένοντας μια βολική στιγμή για τη δολοφονία. Αυτή τη στιγμή, ο Fedor συνελήφθη.
Στον επίλογο, δύο νεαροί οπαδοί του Πάντοφ και οι ιδέες του, η Σασένκα και η Βαντιμούσκα, συζητώντας ατελείωτα μεταφυσικά προβλήματα, θυμούνται τον ίδιο τον Πάδοφ, μιλούν για την κατάστασή του, που είναι κοντά στην τρέλα, για τα «ταξίδια του στο πέραν». Αποδεικνύεται ότι ο Fedor καταδικάστηκε σε θάνατο.
Οι φίλοι πηγαίνουν να επισκεφθούν τον Izvitsky, αλλά, φοβισμένοι από την έκφρασή του, έφυγαν. Ο Ανατόλι Πάντοφ βυθίζεται σε μια τάφρο, ουρλιάζει υστερικά στο κενό από την αδιαλυτότητα των «κύριων θεμάτων». Ξαφνικά νιώθοντας ότι "όλα θα καταρρεύσουν σύντομα", σηκώνεται και πηγαίνει - "προς τον κρυφό κόσμο, για τον οποίο δεν μπορείτε καν να κάνετε ερωτήσεις ...".
