Το έργο βασίζεται σε γνήσια ιστορικά γεγονότα - μια αποτυχημένη εκστρατεία πορτογαλικών στρατευμάτων στην Αφρική υπό τη διοίκηση των βρεφών Fernando και Enrique, οι οποίοι προσπάθησαν μάταια να εισβάλουν στην πόλη της Ταγγέρης το 1437.
Ο Βασιλιάς Φέζ θέλει να ανακτήσει την πόλη του Τούτου από τους Πορτογάλους. Ο πρίγκιπας Ταρουντάντ υπόσχεται να στείλει δέκα χιλιάδες βουνά στη βοήθειά του εάν ο βασιλιάς του δώσει την κόρη του Φοίνιξ. Η πριγκίπισσα δεν τολμά να διαφωνήσει με τον πατέρα της, αλλά στην καρδιά της είναι εναντίον του γάμου με τον Ταρουντάντ, γιατί αγαπά τον Μαυριτανό διοικητή Μούλεϊ. Ο πατέρας της δίνει ένα πορτρέτο ενός πρίγκιπα. Αυτή τη στιγμή, ο Μώλεϋ εμφανίζεται, ο οποίος, με εντολή του βασιλιά, έπλευσε για αναγνώριση στη Θέουτα. Στη θάλασσα, παρατήρησε έναν στόλο από τη Λισαβόνα, ο οποίος κατευθυνόταν προς την Ταγγέρη υπό την ηγεσία των αδελφών του Πορτογάλου βασιλιά, πρίγκιπες Enrique και Fernando. Ο Don Enrique είναι ο πλοίαρχος του Τάγματος του Avis και ο Don Fernando - το Τάγμα του Χριστού (θρησκευτικές και ιπποτικές διαταγές που δημιουργήθηκαν για την καταπολέμηση των "απίστων"). Ο Μουλέι παροτρύνει τον βασιλιά να προετοιμαστεί για την υπεράσπιση του Ταγγέρη και να τιμωρήσει τους εχθρούς με το «φοβερό μαστίγιο του Μωάμεθ», έτσι ώστε οι προβλέψεις των μάντρες να γίνουν πραγματικότητα ότι «το στέμμα των Πορτογάλων θα είναι ο τάφος της Αφρικής». Ο Βασιλιάς Φεζ συγκεντρώνει στρατεύματα και ο Μώλεϊ διατάζει να πάρει ιππικό και να επιτεθεί στον εχθρό.
Ο Φοίνιξ επιπλήττει το μουλάρι πριν από τη μάχη για να έχει ένα πορτρέτο του Ταρουντάντ. Πιστεύει ότι η πριγκίπισσα τον εξαπάτησε. Η Φοίνιξ απαντά ότι δεν είναι ένοχη για τίποτα, έπρεπε να υποταχθεί στη θέληση του πατέρα της. Απαιτεί να δώσει ένα πορτρέτο.
Ο Ντον Φερνάντο και ο Ντον Έρικ με στρατεύματα προσγειώνονται κοντά στην Ταγγέρη. Θέλουν να καταλάβουν την πόλη και να εδραιώσουν τη χριστιανική πίστη στην Αφρική. Ωστόσο, ο Don Enrique βλέπει κακά σημάδια σε όλα, «μια δυσοίωνη σφραγίδα ατυχίας» - είτε μια ηλιακή έκλειψη, είτε «έναν στόλο που διασκορπίζει έναν κυκλώνα κατά μήκος της θάλασσας», τότε ο ίδιος σκοντάφτηκε, πατώντας στη γη της Αφρικής. Αναρωτιέται "στο αίμα ολόκληρο τον ορίζοντα, νυχτερινά πουλιά πάνω από το κεφάλι του κατά τη διάρκεια της ημέρας και πάνω από τη γη ... - γύρω από τον τάφο." Ο Ντον Φερνάντο, αντιθέτως, βλέπει καλούς οιωνούς σε όλα, ωστόσο, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, είναι έτοιμος να ευχαριστήσει τον Θεό για τα πάντα, γιατί η κρίση του Θεού είναι πάντα δίκαιη.
Η μάχη ξεκινά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Ντον Φερνάντο συλλαμβάνει τον Μουλέι, ο οποίος έπεσε από ένα άλογο. Ο Ντον Φερνάντο παρατηρεί ότι ο Μαυρ είναι πολύ λυπημένος, αλλά όχι από το γεγονός ότι συνελήφθη. Ο πρίγκιπας τον ρωτά για την αιτία της δοκιμασίας. Ο Mulei χτυπιέται από την αριστοκρατία του εχθρού και τη συμμετοχή του στη θλίψη των άλλων. Μιλά για τη δυσαρεστημένη αγάπη του και ο πρίγκιπας τον αφήνει να πάει στη νύφη. Ο Mulei ορκίζεται ότι δεν θα ξεχάσει μια τέτοια ευλογία.
Οι Μαυριτανοί περιβάλλουν τους Πορτογάλους και ο Ντον Φερνάντο καλεί στο όνομα του Χριστού να πολεμήσει ή να πεθάνει.
Ο Μπρίτο, ένας βουδιστής από τον ιερέα του πρίγκιπα Φερνάντο, προσπαθώντας να σώσει τη ζωή του στο πεδίο της μάχης, προσποιείται ότι είναι νεκρός.
Ο Φερνάντο και ο εγκληματίας του παραδίδονται, ο Βασιλιάς Φέζ είναι έτοιμος να σώσει τον αιχμάλωτο και να τον απελευθερώσει αν οι Πορτογάλοι δώσουν στον Κούτο. Ο πρίγκιπας Enrique πηγαίνει στη Λισαβόνα στον βασιλιά.
Σε ένα άδειο πεδίο μάχης, δύο Μαυριτανοί βλέπουν τον Μπρίτο ξαπλωμένο και θέλουν να πνίξουν το σώμα του έτσι ώστε να μην γίνει έδαφος αναπαραγωγής για την πανούκλα. Ο Μπρίτο ανεβαίνει και οι Μαυριτανοί φεύγουν.
Ο Φοίνιξ λέει στη Μούλεϋ τι συνέβη σε αυτό κατά τη διάρκεια του κυνηγιού: είτε συνάντησε στο ρέμα στο δάσος, είτε η ηλικιωμένη γυναίκα ονειρευόταν, «ένα φάντασμα, ένα φάντασμα, ένα παραλήρημα, έναν αποξηραμένο σκελετό με σκούρο δέρμα». Το χωρίς στόμα ψιθύρισε μυστηριώδη λόγια, γεμάτα νοήματα, αλλά μέχρι στιγμής ακατανόητο - "να πληρώσεις για ανταλλαγή, λύτρα για τους νεκρούς." Η Φοίνιξ φοβάται ότι η ροκ βαρύνεται πάνω της, ότι θα αντιμετωπίσει μια τρομερή μοίρα "να είναι ένα διαπραγματευτικό τσιπ με το κόστος του θανάτου κάποιου στη γη." Ο Mulei ερμηνεύει αυτό το όνειρο με τον δικό του τρόπο, πιστεύοντας ότι μιλάμε για το θάνατό του ως τη μόνη σωτηρία από τα βάσανα και τις αντιξοότητες.
Ο Φερνάντο, σε έναν περίπατο, συναντά χριστιανούς σκλάβους και τους ενθαρρύνει, τους παροτρύνει να υπομείνουν σταθερά χείλη μοίρας, γιατί αυτή είναι η χριστιανική σοφία: αφού αυτή η παρτίδα στέλνεται από ψηλά, «υπάρχει μια καλοσύνη σε αυτόν. Η μοίρα δεν είναι για πάντα στην ίδια θέση. Νέα και αλλαγή και ο βασιλιάς περιμένει τον σκλάβο. "
Εμφανίζεται ο Βασιλιάς Φέζ, και με τον Πρίγκιπα Φερνάντο βλέπουν μια πορτογαλική μαγειρική να επιπλέει σε μαύρο πανί που πλησιάζει στην ακτή. Ο Ντον Έρικ κατεβαίνει στην ξηρά με ρόμπες πένθους και αναφέρει τα θλιβερά νέα ότι ο βασιλιάς, έχοντας μάθει για τη σύλληψη του Φερνάντο, πέθανε από θλίψη. Στη διαθήκη, διέταξε σε αντάλλαγμα ο πρίγκιπας να δώσει στους Μαυριτανούς στο Ceut. Ο νέος βασιλιάς Alphonse ενέκρινε αυτήν την απόφαση. Ωστόσο, ο Πρίγκιπας Φερνάντο απορρίπτει με αγανάκτηση μια τέτοια προσφορά και λέει ότι "είναι αδιανόητο ότι οι κυρίαρχοι Χριστιανοί Μαυριτανοί παραδίδουν την πόλη χωρίς μάχη". Η Θέουτα είναι το «κέντρο της ευσέβειας, η ακρόπολη του Καθολικισμού», και δεν μπορεί να δοθεί στην επίπληξη των «απίστων», επειδή θα μετατρέψουν «παρεκκλήσια σε πάγκους, στους βωμούς θα χτίσουν μια φάτνη», στους ναούς που θα φτιάξουν τζαμιά. Θα είναι κρίμα για όλους τους Χριστιανούς, οι απόγονοι θα αρχίσουν να λένε ότι «οι Χριστιανοί έδιωξαν τον Θεό» για να καθαρίσουν το χώρο για τους κακούς δαίμονες να ευχαριστήσουν. Οι κάτοικοι της Θέουτα, προκειμένου να διατηρήσουν τον πλούτο, θα αλλάξουν πίστη και θα αποδεχθούν το Ισλάμ. Η ζωή ενός ατόμου, ακόμη και ενός πρίγκιπα, λέει ο Φερνάντο, δεν αξίζει τέτοιες θυσίες. Είναι έτοιμος να παραμείνει στη δουλεία, ώστε να μην θυσιάσει τόσους αθώους ανθρώπους. Ο πρίγκιπας ανοίγει το γράμμα του βασιλιά και είναι έτοιμος να ζήσει στη φυλακή με τους σκλάβους. Και έτσι ώστε στη Θέουτα να φωτίζουν τον ναό στο όνομα της Αμόλυντης Σύλληψης της Αγίας Θεοτόκου, ο Πρίγκιπας είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του στην τελευταία σταγόνα αίματος.
Ο Βασιλιάς Φετς είναι εξοργισμένος με την απάντηση του πρίγκιπα και τον απειλεί με όλη τη φρίκη της δουλείας: «Με όλους τους ανθρώπους μπροστά στον αδερφό σου, θα χαστούκεις τα πόδια μου μπροστά μου μπροστά μου». Ο Φερνάντο είναι χαρούμενος να αντέξει τα πάντα ως θέλημα του Θεού. Ο βασιλιάς δηλώνει ότι ο σκλάβος πρέπει να δώσει τα πάντα στον άρχοντα και να τον υπακούσει σε όλα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Φον Φερνάντο πρέπει να τα δώσει στον Βασιλιά Κέουτ. Ωστόσο, ο πρίγκιπας απαντά ότι, πρώτον, η Θέουτα δεν είναι δική του, αλλά «Θεός», και δεύτερον, ότι «ο παράδεισος διδάσκει υπακοή μόνο σε μια δίκαιη αιτία». Αν ο πλοίαρχος θέλει ο σκλάβος να «κάνει κακό», τότε ο σκλάβος είναι «ισχυρός να μην υπακούει στην τάξη». Ο βασιλιάς διατάζει να βάλει τα δεσμά στα πόδια και το λαιμό του πρίγκιπα και να τον κρατήσει σε μαύρο ψωμί και θαλασσινό νερό και να τον στείλει στο στάβλο για να καθαρίσει τα βασιλικά άλογα. Ο Ντον Έρικ δεσμεύεται να επιστρέψει με τα στρατεύματα για να απελευθερώσει τον πρίγκιπα από ντροπή.
Κατά τη διάρκεια της σκληρής εργασίας, οι σκλάβοι από τον ιερέα του πρίγκιπα Φερνάντο προσπαθούν να τον περιβάλλουν με προσοχή και να τον βοηθήσουν, αλλά αρνείται αυτό και λέει ότι όλοι είναι ίσοι στη δουλεία και την ταπείνωση.
Ο Φοίνιξ σε έναν περίπατο συναντά τον Πρίγκιπα Φερνάντο και εκπλήσσεται όταν ρωτά γιατί είναι σε τέτοια κουρέλια. Απαντά ότι αυτοί είναι οι νόμοι που λένε στους σκλάβους να ζουν στη φτώχεια. Ο Φοίνιξ τον αντιτίθεται - γιατί το πρωί ο πρίγκιπας και ο βασιλιάς ήταν φίλοι και ο Φον Φερνάντο ζούσε σε αιχμαλωσία με βασιλικό τρόπο. Ο πρίγκιπας απαντά ότι «αυτή είναι η τάξη της γης»: το πρωί τα τριαντάφυλλα ανθίζουν και το βράδυ τα πέταλά τους «βρήκαν έναν τάφο στο λίκνο», οπότε η ανθρώπινη ζωή είναι μεταβλητή και βραχύβια. Προσφέρει στην πριγκίπισσα ένα μπουκέτο λουλούδια, αλλά τα αρνείται - από τα χρώματα, όπως τα αστέρια, μπορείτε να διαβάσετε το μέλλον και φοβίζει το Φοίνιξ, επειδή όλοι υπόκεινται σε "θάνατο και μοίρα" - "τα πεπρωμένα μας είναι κτίρια χωρίς στηρίγματα." Η ζωή και η ανάπτυξή μας εξαρτάται από τα αστέρια.
Ο Μουλάι καλεί τον πρίγκιπα να κανονίσει μια απόδραση, γιατί θυμάται ότι ο Φερνάντο του έδωσε ελευθερία στο πεδίο της μάχης. Για να δωροδοκήσει τους φρουρούς, δίνει στον Φερνάντο χρήματα και λέει ότι ένα πλοίο θα περιμένει τους κρατουμένους στον καθορισμένο χώρο. Ο Βασιλιάς Φέζ από απόσταση παρατηρεί τον πρίγκιπα και τη Μουλέα μαζί και αρχίζει να τους υποπτεύεται για συνωμοσία. Παραγγέλλει τον Μώλεϋ να φυλάσσει τον αιχμάλωτο μέρα και νύχτα, για να παρακολουθεί και τους δύο. Ο Μουλέι δεν ξέρει τι να κάνει - προδώστε τον βασιλιά ή παραμείνετε αχάριστοι στον πρίγκιπα. Ο Φερνάντο τον απαντά ότι η τιμή και το καθήκον είναι υψηλότερα από τη φιλία και την αγάπη, είναι έτοιμος να προστατευτεί ώστε να μην θέσει σε κίνδυνο τον φίλο του και αν κάποιος άλλος τον προσφέρει να φύγει, ο Φερνάντο θα αρνηθεί. Πιστεύει ότι, προφανώς, «είναι τόσο ευχάριστο στον Θεό που στη δουλεία και την αιχμαλωσία» παραμένει «σταθερός πρίγκιπας».
Ο Μώλεϋ έρχεται στον βασιλιά με μια αναφορά για το πώς ζει ο πρίγκιπας-σκλάβος: η ζωή του έχει γίνει κόλαση, η θέα του είναι άθλια, βρωμάει από τον κρατούμενο, έτσι ώστε όταν τον συναντά, να διασκορπίζονται οι άνθρωποι. κάθεται δίπλα στο δρόμο σε έναν σωρό κοπριά, σαν ζητιάνος, οι σύντροφοί του ζητούν ελεημοσύνη, καθώς τα τρόφιμα φυλακής είναι πολύ λιγοστά. «Ο πρίγκιπας με το ένα πόδι στον τάφο, το τραγούδι του Fernando είναι βραχύβιο», λέει ο Mulei. Η πριγκίπισσα Φοίνιξ ζητά τον πατέρα της για έλεος στον πρίγκιπα. Αλλά ο βασιλιάς απαντά ότι ο ίδιος ο Φερνάντο επέλεξε μια τέτοια μοίρα, κανείς δεν τον ανάγκασε να ζήσει στο μπουντρούμι, και μόνο στη δύναμή του να παραδώσει τη Θέουτα με τη μορφή λύτρου - τότε η μοίρα του πρίγκιπα θα αλλάξει αμέσως.
Ο Βασιλιάς Φέζ φτάνει με έναν απεσταλμένο από τον Πορτογάλο βασιλιά Αλφόνσο και τον Μαρόκο πρίγκιπα Ταρουντάντ. Πλησιάζουν στο θρόνο και ταυτόχρονα ξεκινούν κάθε ομιλία τους. Στη συνέχεια αρχίζουν να διαφωνούν με ποιον να μιλήσουν πρώτα. Ο βασιλιάς παραχωρεί ένα τέτοιο δικαίωμα στον επισκέπτη και ο Πορτογάλος απεσταλμένος προσφέρει στον Φερνάντο τόσο χρυσό όσο κοστίζει δύο πόλεις. Εάν ο βασιλιάς αρνηθεί, τότε τα πορτογαλικά στρατεύματα θα έρθουν στη χώρα των Μαυριτών με φωτιά και σπαθί. Ο Taroudant στον αγγελιοφόρο αναγνωρίζει τον ίδιο τον Πορτογάλο βασιλιά Alfons και είναι έτοιμος να πολεμήσει μαζί του. Ο Βασιλιάς Φεζ απαγορεύει τον αγώνα, γιατί και οι δύο τον επισκέπτονται, και ο Πορτογάλος βασιλιάς απαντά το ίδιο όπως και πριν: θα δώσει στον πρίγκιπα σε αντάλλαγμα τη Θέουτα.
Ο Taroudant θέλει να πάρει τη νύφη του Φοίνιξ μαζί του, ο βασιλιάς δεν πειράζει, γιατί θέλει να ενισχύσει τη στρατιωτική συμμαχία με τον πρίγκιπα εναντίον των Πορτογάλων. Ο βασιλιάς δίνει εντολή στον Μώλεϋ με τους στρατιώτες να φυλάξει τον Φοίνιξ και να την παραδώσει στον γαμπρό, ο οποίος πηγαίνει στα στρατεύματα.
Οι σκλάβοι βγάζουν τον Πρίγκιπα Φερνάντο από τη φυλακή, βλέπει τον ήλιο και τον μπλε ουρανό πάνω του και αναρωτιέται πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος, χαίρεται που το φως του Χριστού είναι πάνω του, βλέπει τη χάρη του Θεού σε όλες τις δυσκολίες της μοίρας. Ο Βασιλιάς Φέζ περνάει και, στρέφοντας προς τον πρίγκιπα, ρωτά τι τον οδηγεί - σεμνότητα ή υπερηφάνεια; Ο Φερνάντο απαντά ότι προσφέρει την ψυχή και το σώμα του ως θυσία προς τον Θεό, θέλει να πεθάνει για πίστη, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα είναι, πόσο βασανίζεται, ό, τι κουρέλια κουβαλάει, ό, τι σωρούς λάσπης χρησιμεύει ως τόπος κατοικίας, με πίστη δεν είναι σπασμένο. Ο βασιλιάς μπορεί να θριαμβεύσει στον πρίγκιπα, αλλά όχι στην πίστη του.
Ο Φερνάντο αισθάνεται ότι ο θάνατος πλησιάζει και του ζητά να φορέσει τη ρόμπα του μοναχού του και να τον θάψει, και στη συνέχεια κάποια μέρα θα μετακινήσουν το φέρετρο στην πατρίδα τους και θα χτίσουν ένα παρεκκλήσι πάνω από τον τάφο του Φερνάντο, γιατί τον άξιζε.
Στην ακτή, μακριά από τη Φέζ, ο Βασιλιάς Αλφόνσε προσγειώθηκε με τα στρατεύματά του, πρόκειται να επιτεθεί απροσδόκητα στο Tarudanta στο φαράγγι του βουνού, το οποίο συνοδεύει τη νύφη του Φοίνιξ στο Μαρόκο. Ο Don Enrique τον αποθαρρύνει επειδή ο ήλιος έχει δύει και έχει έρθει η νύχτα. Ωστόσο, ο βασιλιάς αποφασίζει να επιτεθεί στο σκοτάδι. Η σκιά του Φερνάντο εμφανίζεται στο μανδύα, με φακό, και καλεί τον βασιλιά να πολεμήσει για τον θρίαμβο της χριστιανικής πίστης.
Ο Βασιλιάς Φέζ μαθαίνει για το θάνατο του Πρίγκιπα Φερνάντο και ισχυρίζεται ότι έλαβε δίκαιη τιμωρία επειδή δεν ήθελε να δώσει στον Κάουτ, ο θάνατος δεν θα τον σώσει από σοβαρή τιμωρία, γιατί ο βασιλιάς απαγορεύει την ταφή του πρίγκιπα - «αφήστε τον να σταθεί άκαμπτος στους περαστικούς για φόβο "
Η σκιά του Ντον Φερνάντο με έναν πυρσό φακό εμφανίζεται στο τείχος του φρουρίου, στο οποίο ανέβηκε ο Βασιλιάς Φέζ, και ο Βασιλιάς Αλφόνσε και οι Πορτογάλοι στρατιώτες που οδήγησαν τους Ταρουντάντ, Φοίνιξ και Μουλέα, που συνελήφθησαν. Η σκιά του Φερνάντο διατάζει τον Αλφόνσε στα τείχη του Φεζ να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση του πρίγκιπα.
Ο Alphonse δείχνει τους αιχμάλωτους στον Βασιλιά Φεζ και προσφέρει την ανταλλαγή τους με τον πρίγκιπα. Ο βασιλιάς είναι απελπισμένος · δεν μπορεί να εκπληρώσει την προϋπόθεση του πορτογάλου βασιλιά, αφού ο πρίγκιπας Φερνάντο έχει ήδη πεθάνει. Ωστόσο, ο Alphonse λέει ότι ο νεκρός Fernando σημαίνει όχι λιγότερο από το να ζει, και είναι έτοιμος να δώσει "για το πτώμα της άψυχης ζωγραφισμένης ομορφιάς" - Φοίνιξ. Έτσι, η πρόβλεψη του τυχερού πραγματοποιείται. Στη μνήμη της φιλίας μεταξύ του Μουλέι και του Πρίγκιπα Φερνάντο, ο Βασιλιάς Αλφόνσε ζητά να δώσει τη Φοίνιξ ως σύζυγό του στη Μουλέα. Το φέρετρο με το σώμα του Φερνάντο με τον ήχο των σωλήνων που μεταφέρονται στο πλοίο.