25 Ιουνίου 1925. Ο αφηγητής έπλευσε με αγγλικό καράβι στο Χονγκ Κονγκ. Στον χάρτη, αυτό το νησί μοιάζει με φελλό στο δέλτα του ποταμού Περλ, στις όχθες του οποίου έχει εξαπλωθεί το γκρίζο σημείο του Καντονίου. Η Κίνα βρίσκεται σε μια επανάσταση: ετοιμάζονται μεγαλοπρεπείς διαδηλώσεις στο Πεκίνο και τη Σαγκάη, εθελοντές καταγράφονται μαζικά στις νότιες επαρχίες, σε όλες τις πόλεις οι Βρετανοί καταφύγουν βιαστικά σε ξένες παραχωρήσεις, ο στρατός της Καντώνας έλαβε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών και τροφίμων από τη Ρωσία. Μόλις δημοσίευσε ένα ραδιογράφημα: Μια γενική απεργία έχει δηλωθεί στο Καντόνι.
29 Ιουνίου Σταματήστε στη Σαϊγκόν. Ο αφηγητής μαθαίνει τα τελευταία νέα από το Canton. Οι άνθρωποι είναι γεμάτοι ενθουσιασμό: είναι μεθυσμένοι από την ίδια τη συνείδηση ότι η Αγγλία μπορεί να καταπολεμηθεί επιτυχώς. Ο αγώνας καθοδηγείται από το Kuomintang που δημιουργήθηκε από τον Sun Yat-sen και τους απεσταλμένους της Διεθνούς - κυρίως Ρώσοι. Επικεφαλής ανάμεσά τους είναι ο Borodin. Η Επιτροπή προπαγάνδας καθοδηγείται από τον Garin. Κατάφερε να ξυπνήσει στον κινεζικό λαό τον προηγουμένως εντελώς αλλοδαπό ατομικισμό. Έγιναν φανατικοί επειδή ένιωθαν ότι ήταν οι δημιουργοί της δικής τους ζωής - πρέπει να δείτε αυτές τις κουρελιασμένες μηχανές ρυζιού όταν εξασκούν τεχνικές τουφέκι που περιβάλλεται από ένα σεβαστό πλήθος. Το Borodin και το Garin αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια. Το πρώτο ενεργεί με τον ανυπόφορο προσδιορισμό του Μπολσεβίκου και το δεύτερο αντιλαμβάνεται την επανάσταση ως ένα είδος καθαριστικής δράσης. Κατά μία έννοια, Garina μπορεί να ονομαστεί ένα τυχοδιώκτη, αλλά φέρνει μεγάλα οφέλη: ήταν χάρη στις προσπάθειες του ότι η σχολή δοκίμων στο Vamloa ήταν προπαγάνδιζε. Ωστόσο, η εσωτερική κατάσταση είναι ανησυχητική. Το πιο σημαντικό άτομο στο καντόνι είναι ο Τσεν Ντάι, ο οποίος ονομάζεται Κινέζος Γκάντι. Προφανώς, πρόκειται να μιλήσει ανοιχτά εναντίον του Garin και του Borodin, κατηγορώντας ότι βοήθησε τον τρόμο. Πράγματι, ο ηγέτης των τρομοκρατών Gon επιτρέπει στον εαυτό του πάρα πολύ - σκοτώνει ακόμη και εκείνοι που υποστηρίζουν το Κουόμινταγκ με τα χρήματα. Αυτό το αγόρι μεγάλωσε στη φτώχεια - εξ ου και το έντονο μίσος του για όλους τους πλούσιους.
5 Ιουλίου Το Χονγκ Κονγκ κήρυξε γενική απεργία. Ο κεντρικός δρόμος της πόλης είναι σιωπηλός και ερημικός. Οι Κινέζοι έμποροι παρακολουθούν τον αφηγητή με ένα βαρύ, μισητό βλέμμα. Συνάντηση με έναν εκπρόσωπο από το Kuomintang. Τα κακά νέα είναι ότι η κυβέρνηση της Καντώνας εξακολουθεί να διστάζει. Η αστυνομία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις βρίσκονται πίσω από τον Borodin και τον Garin, ενώ ο Chen Dal δεν έχει τίποτα άλλο παρά την εξουσία - σε μια χώρα όπως η Κίνα, αυτή είναι μια τεράστια δύναμη. Ο Garin προσπαθεί να παραβιάσει το διάταγμα για να κλείσει το καντονέζικο λιμάνι για όλα τα πλοία που έκαναν στάση στο Χονγκ Κονγκ.
Ο αφηγητής ταξιδεύει στο Καντόνι με τον Κλέιν, έναν από τους υπαλλήλους της προπαγανδιστικής επιτροπής. Ενώ ο κουρασμένος Γερμανός κοιμάται, ο αφηγητής εξετάζει το μνημόνιο της υπηρεσίας ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ αφιερωμένο στον φίλο του Pierre Garen, γνωστό εδώ με το όνομα Garin. Μερικές από τις πληροφορίες είναι ακριβείς, άλλες είναι λανθασμένες, αλλά όλοι κάνουν τον αφηγητή να θυμάται το παρελθόν. Ο Πιερ γεννήθηκε το 1894. Ο γιος Ελβετού και Ρώσου Εβραίου. Άριστα στα Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά και Αγγλικά. Αποφοίτησε από τη Σχολή Φιλολογίας, όπου έκανε μόνο μια λατρεία βιβλίων μεγάλων προσωπικοτήτων. Επανήλθε στον κύκλο των αναρχικών, αν και τους περιφρόνησε βαθιά για την επιθυμία τους να βρουν κάποιο είδος «αλήθειας». Λόγω της παράλογης γενναίας, συμμετείχε σε μια περίπτωση παράνομης άμβλωσης: καταδικάστηκε σε έξι μήνες δοκιμασία - στην αίθουσα του δικαστηρίου βίωσε μια ταπεινωτική αίσθηση αδυναμίας και έγινε ακόμη πιο ισχυρή στην ιδέα του παραλογισμού του κοινωνικού συστήματος. Στη Ζυρίχη, έκανε φίλους με τους Ρώσους επαναστάτες της αυτοκρατορίας, αλλά δεν τους πήρε στα σοβαρά - είναι εύκολο να φανταστεί κανείς την απελπισία του το 1917, όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει την ευκαιρία του. Έφτασε στο Καντόν ένα χρόνο αργότερα - και σε καμία περίπτωση προς την κατεύθυνση της Διεθνούς. Του έστειλε μια κλήση από έναν από τους φίλους του. Λέγοντας αντίο στον αφηγητή στη Μασσαλία, ο Πιέρ είπε ότι έχει μόνο έναν στόχο - να επιτύχει δύναμη σε οποιαδήποτε μορφή. Στην κυβέρνηση του Sun Yat-sen, ο επίτροπος προπαγάνδας έβγαλε μια άθλια ύπαρξη, αλλά με την έλευση του Garin μετατράπηκε σε ένα ισχυρό όπλο της επανάστασης. Τα χρήματα αποκτήθηκαν μέσω παράνομης εκβιασμού από εμπόρους οπίου, ιδιοκτήτες τυχερών παιχνιδιών και πορνεία. Το κύριο καθήκον του Garin τώρα είναι να θεσπίσει ένα διάταγμα που θα καταστρέψει το Χονγκ Κονγκ. Οι τελευταίες γραμμές του μνημονίου υπογραμμίζονται με κόκκινο μολύβι: Ο Garin είναι σοβαρά άρρωστος - σύντομα θα πρέπει να φύγει από τις τροπικές περιοχές. Ο αφηγητής δεν το πιστεύει αυτό.
Καντόνι. Η πολυαναμενόμενη συνάντηση με έναν φίλο. Η εμφάνιση του Pierre είναι εντελώς άρρωστη, αλλά είναι απρόθυμη να μιλήσει για την υγεία του: ναι, το τοπικό κλίμα τον σκοτώνει, αλλά το να φύγεις τώρα είναι αδιανόητο - πρώτα πρέπει να σπάσεις την κορυφογραμμή του Χονγκ Κονγκ. Όλες οι σκέψεις του Garin καταλαμβάνονται από τον Chen Give. Αυτός ο καλός γέρος έχει μια εμμονή, σχεδόν μια μανία - λατρεύει τη δικαιοσύνη ως θεότητα και θεωρεί ότι είναι καθήκον του να την προστατεύει. Δυστυχώς, ο Τσεν Ντάι είναι άθικτη φιγούρα. Η ζωή του έχει ήδη γίνει θρύλος και οι Κινέζοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Υπάρχει μόνο μια ελπίδα - ο Τσεν Ντάϊ μισεί τον Γκον.
Οι εκδηλώσεις κινούνται γρήγορα. Ο αφηγητής είναι παρών κατά τη συζήτηση των Τσεν Ντάι και Γκαρίν. Ο γέρος απορρίπτει όλα τα επιχειρήματα σχετικά με την επαναστατική αναγκαιότητα: δεν θέλει να δει τους συμπατριώτες του να μετατρέπονται σε ινδικά χοιρίδια - η Κίνα είναι πολύ μεγάλη χώρα για να είναι μια αρένα πειραματισμού.
Τα στρατεύματα που εισέβαλαν οι Βρετανοί, στρατηγός Ταν. Ο Garin και ο Klein μαζεύουν αμέσως τους άνεργους για την κατασκευή οδοφράξεων. Ο διοικητής της σχολής μαθητών Chiang Kai-shek καταφέρνει να μεταφέρει τους στρατιώτες του Τανγκ στην πτήση. Ο λιπαρός Νικολάεφ, πρώην υπάλληλος της τσαρικής μυστικής αστυνομίας, ασχολείται με φυλακισμένους.
Μια άλλη δολοφονία ενός Κινέζου τραπεζίτη, ενός υποστηρικτή του Κουόμινταγκ. Ο Τσεν Ντάι απαιτεί τη σύλληψη του Γκον. Ο Garin ανησυχεί επίσης για την αυθαιρεσία των τρομοκρατών - θα ήταν πολύ καλύτερο να δημιουργήσετε μια επιταγή, αλλά για τώρα θα πρέπει να πάρει λίγο χρόνο. Τη νύχτα, ο Garin αρρωσταίνει και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Η κυβέρνηση της Καντόνας διορίζει τον Μποροντίν ως επικεφαλής των δυνάμεων εδάφους και αεροπορίας - στο εξής ολόκληρος ο στρατός είναι στα χέρια της Διεθνούς.
Τα νέα για το θάνατο του Τσεν Ντάι - ο γέρος πέθανε από μαχαίρι στο στήθος. Κανείς δεν πιστεύει στην αυτοκτονία. Η προπαγανδιστική επιτροπή προετοιμάζει επειγόντως αφίσες - δηλώνουν ότι ο σεβαστός Τσεν Νάι έπεσε θύμα των Βρετανών ιμπεριαλιστών. Ο Garin ετοιμάζει μια ομιλία που πρόκειται να κάνει στην κηδεία. Ο Μπόροντιν διατάζει να εκκαθαρίσει τον Γκον, ο οποίος εκπλήρωσε την αποστολή του. Οι τρομοκράτες σε απάντηση συνέλαβαν και σκότωσαν τέσσερα άτομα - συμπεριλαμβανομένου του Κλέιν. Η Γκαρίνα κλονίζεται βλέποντας πτώματα. Οι ομήροι βασανίστηκαν - δεν μπορείτε καν να κλείσετε τα μάτια τους, επειδή τα βλέφαρα κόβονται με ξυράφι.
18 Αυγούστου Ο Garin είναι στα πρόθυρα μιας σημαντικής απόφασης. Είχε μια διαμάχη με τον Borodin - όπως πιστεύει ο αφηγητής, λόγω της εκτέλεσης του Gon. Ο Πιέρ αργότερα ανακάλυψε ότι ο κομμουνισμός ήταν μια μορφή Ελευθεροτεκτονίας: στο όνομα της κομματικής πειθαρχίας, ο Μποροντίν θα θυσιάσει κάποιον από τους υποστηρικτές του. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται ικανά άτομα - προτιμά τον υπάκουο, ο Νικολάεφ λέει εμπιστευτικά στον αφηγητή ότι ο Garin έπρεπε να είχε φύγει - και όχι μόνο λόγω της ασθένειάς του. Ο χρόνος του έχει περάσει. Ο Borodin έχει δίκιο: στον κομμουνισμό δεν υπάρχει θέση για όσους αγωνίζονται πρώτα και κύρια να είναι οι ίδιοι. Ο αφηγητής δεν είναι σίγουρος για αυτό: οι κομμουνιστές κάνουν ένα λάθος απορρίπτοντας τους επαναστάτες κατακτητές που τους έδωσαν την Κίνα.
Πριν φύγει, ο Garin ανακαλύπτει ότι δύο πράκτορες της προπαγανδιστικής επιτροπής με κυανιούχο κάλιο συνελήφθησαν κοντά στο στρατιωτικό πηγάδι. Ο Νικολάεφ δεν βιάζεται να τους ανακρίνει - φαίνεται ότι ο θάνατος δέκα χιλιάδων ανθρώπων είναι απαραίτητος για την επανάσταση. Αφού πυροβόλησε έναν από τους συλληφθέντες, ο Garin ζητά αναγνώριση από το δεύτερο - πράγματι, υπήρχαν τρεις προσκόπων. Σύντομα ο κούριερ αναφέρει ότι ο τρίτος πράκτορας συνελήφθη με οκτακόσια γραμμάρια κυανιδίου. Το νερό στο πηγάδι, δεν θα δηλητηριαστεί. Όπως πριν από επτά χρόνια, ο αφηγητής αποχαιρετά σε έναν φίλο. Και οι δύο γνωρίζουν τη γνώμη του Δρ Mirov: Ο Garin δεν θα φτάσει καν στην Κεϋλάνη.