Όνειρο 1. Βόρεια Ταυρία, Οκτώβριος 1920
Υπάρχει μια συνομιλία στο κελί της εκκλησίας της μονής. Ο Budyonnovtsy μόλις έφτασε και έλεγξε τα έγγραφα. Ο Golubkov, ένας νεαρός διανοούμενος της Πετρούπολης, αναρωτιέται από πού προέρχονταν τα κόκκινα όταν η περιοχή είναι στα χέρια των λευκών. Ο Μπαραμπάντσικοβα, έγκυος, ξαπλωμένος εκεί, εξηγεί ότι ο στρατηγός, στον οποίο στάλθηκε ένα μήνυμα ότι οι Κόκκινοι ήταν πίσω, είχε αναβάλει την αποκρυπτογράφηση. Στην ερώτηση, που είναι η έδρα του στρατηγού Charnot, ο Μπαραμπάντσικοφ δεν δίνει άμεση απάντηση. Η Serafima Korzukhina, μια νεαρή κοπέλα της Πετρούπολης που φεύγει με τον Golubkov στην Κριμαία για να συναντήσει τον σύζυγό της, προτείνει να καλέσει μια μαία, αλλά η κυρία αρνείται. Ακούγεται η φωνή των οπλών και η φωνή του λευκού διοικητή του Ντε Μπρίσαρντ. Αναγνωρίζοντάς τον, ο Μπαραμπάντσικοβα ρίχνει τα κουρέλια και εμφανίζεται με τη μορφή του στρατηγού Charnota. Εξηγεί στον de Brizar και στη σύζυγο Lucia ότι ο φίλος του Drummers βιαστικά του έδωσε έγγραφα όχι τη δική του, αλλά την έγκυο σύζυγό του. Η Charnotha προσφέρει ένα σχέδιο διαφυγής. Τότε το σεραφείμ αρχίζει να θερμαίνεται - είναι τυφοειδής. Ο Golubkov οδηγεί τον Σεραφείμ σε μια συναυλία. Όλοι φεύγουν.
Dream 2. Κριμαία, αρχές Νοεμβρίου 1920
Η αίθουσα του σταθμού έχει μετατραπεί σε έδρα των λευκών. Όπου ήταν ο μπουφές, ο στρατηγός Khludov κάθεται. Είναι άρρωστος με κάτι, συσπάσεις. Ο Korzukhin, φίλος του Υπουργού Εμπορίου, σύζυγος του Σεραφείμ, ζητά να σπρώξει αυτοκίνητα με πολύτιμα γούνα στην Sevastopol. Ο Khludov διατάζει να κάψει αυτές τις ενώσεις. Ο Korzukhin ρωτά για την κατάσταση στο μέτωπο. Ο Khludov λέει ότι οι The Reds θα είναι αύριο εδώ. Ο Κορζουχίν υπόσχεται να αναφέρει τα πάντα στον αρχηγό του διοικητή. Εμφανίζεται μια συνοδεία, ακολουθούμενη από τον λευκό αρχηγό και αρχιεπίσκοπο της Αφρικής. Ο Khludov ενημερώνει τον αρχηγό του διοικητή ότι οι Μπολσεβίκοι βρίσκονται στην Κριμαία. Οι Αφρικανοί προσεύχονται, αλλά ο Khludov πιστεύει ότι ο Θεός έχει απομακρυνθεί από τους λευκούς. Ο διοικητής φεύγει. Ο Seraphim τρέχει, ακολουθούμενος από τον Golubkov και τον αγγελιοφόρο Charnota Krapilin. Ο Seraphim φωνάζει ότι ο Khludov δεν κάνει τίποτα, αλλά κρέμεται μόνο. Το προσωπικό ψιθυρίζει ότι αυτό είναι κομμουνιστικό. Ο Γκόλουμπκοφ λέει ότι χαροποιεί, έχει τυφοειδή. Ο Khludov καλεί τον Korzukhin, αλλά αυτός, ανιχνεύοντας μια παγίδα, παραιτείται από το Seraphim. Ο Σεραφείμ και ο Γκόλουμποβα απομακρύνονται, και ο Κραπιλίν, λησμονημένος, αποκαλεί τον Χαλδόφ παγκόσμιο θηρίο και μιλά για έναν πόλεμο που ο Χλάντοφ δεν γνωρίζει. Αντιτίθεται ότι πήγε στο Chongar και τραυματίστηκε εκεί δύο φορές. Ο Krapilin, έχοντας ανακτήσει τη συνείδησή του, προσεύχεται για έλεος, αλλά ο Khludov διατάζει να τον κρεμάσει για "ξεκινώντας καλά, τελειώνοντας άσχημα"
Dream 3. Κριμαία, αρχές Νοεμβρίου 1920
Ο επικεφαλής της αντιπληροφορίας Tikhiy, απειλώντας με μια θανατηφόρα βελόνα, αναγκάζει τον Golubkov να δείξει ότι η Serafima Korzukhina είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και έχει έρθει για προπαγάνδα. Αναγκάζοντάς τον να γράψει μαρτυρία, ο Silent τον απελευθερώνει. Ο Skunsky, ένας αξιωματικός της αντι-νοημοσύνης, εκτιμά ότι ο Korzukhin θα δώσει 10.000 $ για να αποπληρώσει. Ησυχία δείχνει ότι το μερίδιο της Skunsky είναι 2000. Παρουσιάζουν το Seraphim, είναι στη ζέστη. Ησυχία της δίνει μια μαρτυρία. Έξω από το παράθυρο με τη μουσική βρίσκεται το ιππικό του Charnothy. Ο Σεραφείμ, έχοντας διαβάσει το χαρτί, χτυπάει το τζάμι του παραθύρου με τον αγκώνα του και ζητά βοήθεια στον Χαρνόθ. Τρέχει και υπερασπίζεται τον Σεραφείμ με ένα περίστροφο.
Dream 4. Κριμαία, αρχές Νοεμβρίου 1920
Ο Αρχηγός λέει ότι εδώ και ένα χρόνο ο Khludov καλύπτει το μίσος του γι 'αυτόν. Ο Khludov παραδέχεται ότι μισεί τον αρχηγό επειδή εμπλέκεται σε αυτό, ότι δεν μπορείτε να εργαστείτε, γνωρίζοντας ότι όλα είναι μάταια. Ο Khludov μόνος του μιλάει με ένα φάντασμα, θέλει να τον συνθλίψει ... ο Golubkov μπαίνει, ήρθε για να διαμαρτυρηθεί για το έγκλημα που διέπραξε ο Khludov. Γύρισε. Ο Γκόλουμπκοφ με πανικό. Ήρθε να ενημερώσει τον αρχηγό για τη σύλληψη του Σεραφείμ και θέλει να μάθει τη μοίρα της. Η Khludov ζητά από τον esaul να την παραδώσει στο παλάτι εάν δεν πυροβολήθηκε. Ο Golubkov τρομοκρατείται από αυτές τις λέξεις. Ο Khludov δικαιολογείται μπροστά στον αγγελιοφόρο του φάντασμα και του ζητά να αφήσει την ψυχή του. Σχετικά με την ερώτηση του Khludov, που είναι σεραφείμ σε αυτόν, ο Golubkov απαντά ότι είναι τυχαίο επερχόμενο άτομο, αλλά την αγαπά. Η Khludov λέει ότι πυροβολήθηκε. Ο Golubkov είναι εξοργισμένος, ο Khludov του ρίχνει ένα περίστροφο και του λέει σε κάποιον ότι η ψυχή του είναι διπλή. Ο Yesaul εισάγει με μια αναφορά ότι ο Σεραφείμ είναι ζωντανός, αλλά σήμερα η Χαρνοθά την απέκρουσε με όπλα και την πήρε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Khludov περιμένει στο πλοίο. Ο Golubkov ζητά να τον πάει στην Κωνσταντινούπολη, ο Khludov είναι άρρωστος, μιλάει με τον αγγελιοφόρο, φεύγουν. Σκοτάδι.
Όνειρο 5. Κωνσταντινούπολη, καλοκαίρι 1921
Οδός Κωνσταντινούπολης Κρεμαστή διαφήμιση κατσαρίδας. Η Charnota, μεθυσμένη και ζοφερή, πλησιάζει το box office των αγώνων της κατσαρίδας και θέλει να το πιστώσει, αλλά ο Arthur, ο «βασιλιάς της κατσαρίδας», τον αρνείται. Η Τσόρνοτα λαχταρά, θυμάται τη Ρωσία. Πουλάει ασημένιο gazyri και ένα κουτί με τα παιχνίδια του για 2 λίρες 50 piastres, βάζει όλα τα χρήματα που έλαβε στο αγαπημένο της Janissar. Οι άνθρωποι μαζεύονται. Οι κατσαρίδες που ζουν σε ένα κουτί "υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή", φεύγουν με τους αναβάτες χαρτιού. Φωνάζω: "Η Janissary συντρίβεται!" Αποδεικνύεται ότι ο Arthur έπινε κατσαρίδα. Όλοι όσοι έβαλαν το Janissary έσπευσαν στον Άρθουρ, καλεί την αστυνομία. Η όμορφη πόρνη ενθαρρύνει τους Ιταλούς που νίκησαν τους Βρετανούς, οι οποίοι έβαλαν μια άλλη κατσαρίδα. Σκοτάδι.
Όνειρο 6. Κωνσταντινούπολη, καλοκαίρι 1921
Η Charnota διαφωνεί με τη Lucy, της λέει ότι έχει κλαπεί το κουτί και ο gazyr, συνειδητοποιεί ότι η Charnota έχει χάσει χρήματα και παραδέχεται ότι είναι πόρνη. Τον κατηγόρησε ότι αυτός, ο στρατηγός, νίκησε την αντι-νοημοσύνη και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον στρατό, και τώρα επαιτεεί. Αντικείμενα της Χαρνοθά: έσωσε τον Σεραφείμ από το θάνατο. Η Λούσι κατηγορεί τον Σεραφείμ για αδράνεια και φεύγει για το σπίτι. Ο Golubkov μπαίνει στην αυλή, παίζει το βαρέλι. Η Charnotha τον διαβεβαιώνει ότι ο Σεραφείμ είναι ζωντανός και εξηγεί ότι πήγε στο πάνελ. Το Seraphim έρχεται με έναν Έλληνα κρεμασμένο με ψώνια. Ο Γκόλουμπκοφ και η Χαρνότα σπεύδουν, τρέχει. Ο Γκόλουμπκοφ λέει στον Σεραφείμ για την αγάπη, αλλά φεύγει με τα λόγια ότι θα πεθάνει μόνη της. Η απερχόμενη Λούσι θέλει να ανοίξει το πακέτο των Ελλήνων, αλλά η Χαρνότα δεν το κάνει. Η Λούσι παίρνει ένα καπέλο και αναφέρει ότι φεύγει για το Παρίσι. Ο Khludov μπαίνει με πολιτικά ρούχα - υποβιβαστεί από τον στρατό. Ο Γκόλουμπκοφ εξηγεί ότι τη βρήκε, έφυγε και θα πάει στο Παρίσι για τον Κόρζουχιν - είναι υποχρεωμένος να τη βοηθήσει. Θα βοηθηθεί να περάσει τα σύνορα. Ζητά από την Khludov να την προστατεύσει, να μην αφήσει να πάνε στο πάνελ, ο Khludov υπόσχεται και δίνει 2 λίρες και ένα μενταγιόν. Η Chornota ταξιδεύει με τον Golubkov στο Παρίσι. Φεύγουν. Σκοτάδι.
Dream 7. Παρίσι, φθινόπωρο του 1921.
Ο Golubkov ζητά από τον Korzukhin ένα δάνειο 1000 δολαρίων για τον Seraphim. Ο Korzukhin δεν λέει, λέει ότι δεν ήταν παντρεμένος και θέλει να παντρευτεί τον Ρώσο γραμματέα του. Ο Γκόλουμπκοφ τον αποκαλεί φοβερό, άψυχο άντρα και θέλει να φύγει, αλλά φτάνει η Χαρνότα, ο οποίος λέει ότι θα είχε εγγραφεί με τους Μπολσεβίκους για να τον πυροβολήσει και θα είχε γράψει με πυροβολισμό. Βλέποντας τα χαρτιά, προσφέρει στον Korzukhin να παίξει και του πουλά το μενταγιόν Khludov για $ 10. Ως αποτέλεσμα, η Charnotha κερδίζει 20.000 $, εξαργυρώνει για 300 μενταγιόν. Ο Korzukhin θέλει να επιστρέψει τα χρήματα, η Lucy τρέχει στην κραυγή του. Η Χαρνότα είναι έκπληκτη, αλλά δεν την προδίδει. Η Λούσι περιφρονεί τον Κόρζουκιν. Τον διαβεβαιώνει ότι ο ίδιος έχασε τα χρήματα και δεν θα τα επιστρέψει. Όλοι διαφωνούν. Ο Lyusya φωνάζει ήσυχα έξω από το παράθυρο στην ακτή του Serubim του Golubkov και ο Charnota αγόρασε το παντελόνι του. Σκοτάδι.
Όνειρο 8. Κωνσταντινούπολη, φθινόπωρο 1921.
Μόνο ο Khludov μιλά στο φάντασμα του αγγελιοφόρου. Βασανίζεται. Ο Σεραφείμ μπαίνει, του λέει ότι είναι άρρωστος, εκτελείται, ότι απελευθέρωσε τον Γκόλουμπκοφ. Θα επιστρέψει στον Πέτρο. Ο Khludov λέει ότι θα επιστρέψει και με το δικό του όνομα. Το σεραφείμ είναι τρομοκρατημένο, φαίνεται ότι θα τον πυροβολήσουν. Ο Khludov είναι χαρούμενος για αυτό. Διακόπηκαν από ένα χτύπημα στην πόρτα. Αυτό είναι Charnota και Golubkov. Ο Khludov και ο Charnota φεύγουν, ο Seraphim και ο Golubkov ομολογούνται ο ένας στον άλλον. Οι Khludov και Charnota επιστρέφουν. Ο Charnota λέει ότι θα μείνει εδώ, ο Khludov θέλει να επιστρέψει. Όλοι τον αποτρέπουν. Ο ίδιος τον καλεί Charnot, αλλά αρνείται: δεν έχει κανένα μίσος για τους Μπολσεβίκους. Φεύγει. Ο Golubkov θέλει να επιστρέψει το μενταγιόν στον Khludov, αλλά το δίνει σε ένα ζευγάρι, και φεύγουν. Μόνο ο Khludov γράφει κάτι, χαίρεται που το φάντασμα έχει εξαφανιστεί. Πηγαίνει στο παράθυρο και πυροβολείται στο κεφάλι. Σκοτάδι.