Η δράση λαμβάνει χώρα τη δεκαετία του 1850. Τα φορτηγά διασχίζουν το λιβάδι του Τέξας - μετακινείται από τη Λουιζιάνα στο Τέξας προς τον πτωχευμένο γλάδο Woodley Poindexter. Ο γιος του Χένρι, κόρη της Λουίζ και ο ανιψιός του, συνταξιούχος καπετάνιος Κάσσιος Κολχάουν, ταξιδεύουν μαζί του. Ξαφνικά χάνουν το ίχνος - μπροστά τους υπάρχει ένα καυσμένο λιβάδι. Το μονοπάτι προς το τροχόσπιτο υποδεικνύεται από έναν νεαρό αναβάτη με μεξικάνικη φορεσιά. Το τροχόσπιτο συνεχίζει να κινείται, αλλά σύντομα ο ιππέας εμφανίζεται ξανά, αυτή τη φορά για να σώσει τους εποίκους από τον τυφώνα. Λέει ότι το όνομά του είναι Maurice Gerald ή Maurice Mustanger, καθώς είναι κυνηγός άγριων αλόγων. Η Louise με την πρώτη ματιά τον ερωτεύεται.
Σύντομα, στο Casa del Corvo, όπου εγκαταστάθηκαν οι Poindexters, θα πραγματοποιηθεί ένα δείπνο για το σπίτι. Στη μέση του εορτασμού, ο Maurice Mustanger εμφανίζεται με ένα κοπάδι αλόγων, το οποίο πιάστηκε με εντολή του Poindexter. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα μάστανγκ σπάνιων στίγματα. Ο Poindexter προσφέρει ένα μεγάλο ποσό γι 'αυτόν, αλλά ο μάστανγκρ αρνείται τα χρήματα και παρουσιάζει το μάστανγκ ως δώρο στη Louise.
Μετά από λίγο, ο διοικητής του Fort Indge, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Casa del Corvo, οργανώνει δεξίωση επιστροφής - ένα πικνίκ στο λιβάδι, κατά τη διάρκεια του οποίου υποτίθεται ότι το κυνήγι μάστανγκ. Ο μαέστρος είναι ο Maurice. Μόλις οι συμμετέχοντες στο πικ-νικ σταματήσουν, εμφανίζεται ένα κοπάδι άγριων φοράδων, και η διάστικτη φοράδα, αφού πηδά μετά από αυτούς, μεταφέρει τη Louise στο λιβάδι. Ο Maurice φοβάται ότι στίγματα, προφθάνοντας το κοπάδι, δεν προσπάθησε να απαλλαγεί από τον αναβάτη και βιάζεται να κυνηγήσει. Σύντομα πλησιάζει ένα κορίτσι, αλλά αντιμετωπίζουν έναν νέο κίνδυνο - ένα κοπάδι άγριων επιβητόρων, εξαιρετικά επιθετικό αυτή τη στιγμή του έτους, τους πηδά. Ο Maurice και η Louise πρέπει να φύγουν, αλλά τελικά ξεφορτώνουν την επιδίωξη μόνο όταν ο mustanger σκοτώνει τον αρχηγό με ένα καλά στοχευμένο σουτ.
Οι ήρωες μένουν μόνοι, και ο Maurice προσκαλεί τη Louise στην καμπίνα του. Το κορίτσι εξέπληξε ευχάριστα να δει βιβλία και άλλα μικρά πράγματα εκεί, μαρτυρώντας την εκπαίδευση του πλοιάρχου.
Ο Cassius Colhoun, καίγοντας με ζήλια, εν τω μεταξύ, ακολουθεί τα βήματα του Maurice και της Louise και τελικά τους συναντά. Πηγαίνουν σιγά-σιγά παράλληλα, και η ζήλια φουσκώνει μέσα του με ανανεωμένο σθένος.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι άνδρες πίνουν στο μπαρ του μοναδικού ξενοδοχείου στο χωριό At Rest, το οποίο κατέχει ο Γερμανός Franz Oberdofer. Ο Calhoun προσφέρει ένα τοστ που είναι προσβλητικό για τον Ιρλανδό Maurice Gerald, ενώ τον πιέζει. Σε απάντηση, πιτσιλίζει ένα ποτήρι ουίσκι στο πρόσωπό του στον Κολούν. Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η διαμάχη θα τελειώσει σε διαφωνίες.
Πράγματι, μια μονομαχία πραγματοποιείται ακριβώς εδώ στο μπαρ. Και οι δύο συμμετέχοντες τραυματίστηκαν, αλλά ο Mustanger καταφέρνει να βάλει όπλο στο ναό του Colhown. Αναγκάζεται να ζητήσει συγγνώμη.
Λόγω των τραυματισμών, ο Calhoun και ο Maurice mustanger πρέπει να προσέχουν την ανάπαυση στο κρεβάτι, αλλά ο Calhoun περιβάλλεται από φροντίδα και ο mustanger λείπει σε ένα άθλιο ξενοδοχείο. Αλλά σύντομα άρχισαν να του έρχονται καλάθια - αυτά είναι τα δώρα της Isidora Covarubio de Los Llanos, την οποία κάποτε έσωσε από τα χέρια μεθυσμένων Ινδών και που ήταν ερωτευμένος μαζί του. Αυτό γίνεται γνωστό στη Louise και βασανίζεται από ζήλια, οργανώνει μια συνάντηση με το Mustanger. Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, πραγματοποιείται μεταξύ τους μια δήλωση αγάπης.
Όταν η Louise πηγαίνει για άλλη μια φορά σε ιππασία, ο πατέρας της την απαγορεύει να οδηγήσει με το πρόσχημα ότι οι Comanches έχουν πάει στο μονοπάτι. Το κορίτσι απροσδόκητα συμφωνεί εύκολα και αρχίζει να ασχολείται με την τοξοβολία - με τη βοήθεια των βελών ανταλλάσσει επιστολές με τη Maurice Mustanger.
Η ανταλλαγή επιστολών ακολουθείται από μυστικές νυχτερινές συναντήσεις στην αυλή του κτήματος. Ο Cassius Kolhaun, που θέλει να το χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για να απαλλαγεί από το Mustanger με τα χέρια του Henry Poindexter, παρακολουθεί μία από αυτές τις συναντήσεις. Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ του Χένρι και της Μαυρίκης, αλλά η Λουίζ πείθει τον αδερφό της να συναντήσει τον Μουστάνγκερ και να του ζητήσει συγνώμη.
Ο εξοργισμένος Kolhoun προσπαθεί να βάλει έναν συγκεκριμένο Miguel Diaz στον Maurice, ο οποίος έχει τους δικούς του λογαριασμούς με τον Ιρλανδό λόγω της Isidora, αλλά αποδεικνύεται νεκρός μεθυσμένος. Τότε ο ίδιος ο Calhoun ακολουθεί τον Maurice και τον Henry.
Την επόμενη μέρα, αποδεικνύεται ότι έλειπε ο Χένρι. Ξαφνικά, στην πύλη του κτήματος, το άλογό του εμφανίζεται με ίχνη φαραγγιού. Υποψιάζονται ότι ο νεαρός άνδρας δέχθηκε επίθεση από τους Comanches. Αξιωματικοί και καλλιεργητές οχυρών μαζεύονται σε αναζήτηση.
Ξαφνικά, εμφανίζεται ο ξενοδόχος. Λέει ότι το βράδυ πριν ο Mustanger πλήρωσε το λογαριασμό και μετακόμισε. Σύντομα εμφανίστηκε ο Henry Poyndekster στο ξενοδοχείο. Ανακαλύπτοντας προς ποια κατεύθυνση είχε περάσει ο Μάστανγκερ, έπεσε πίσω του.
Η ομάδα αναζήτησης οδηγεί μέσα στο δάσος, όταν ξαφνικά, με φόντο τον ήλιο, ένας αναβάτης χωρίς κεφάλι εμφανίζεται μπροστά στα μάτια των συναρμολογημένων. Το απόσπασμα προσπαθεί να ακολουθήσει τα βήματά του, αλλά τα κομμάτια χάνονται στο "λιβάδι κιμωλίας". Η αναζήτηση αποφασίστηκε να αναβληθεί μέχρι το πρωί και ο κύριος, ο διοικητής του φρουρίου, αναφέρει στοιχεία που βρήκαν ο ιχνηλάτης Spengler, εξαιρουμένης της εμπλοκής των Ινδιάνων. Η υποψία για δολοφονία βαρύνει τον Maurice Gerald και όλοι αποφασίζουν να πάνε στην καλύβα του το πρωί.
Αυτή τη στιγμή, ένας κυνηγός Zebulon (Zeb) Stump, ένας φίλος του Maurice, έρχεται στο Casa del Corvo. Η Louise του λέει τις φήμες για το θάνατο του αδελφού της και τη συμμετοχή του Maurice Gerald. Κατόπιν αιτήματός της, ο κυνηγός πηγαίνει στο Mustanger για να τον σώσει από το λιντσάρισμα.
Όταν ο κυνηγός βρίσκεται στην καλύβα, ο σκύλος Τάρα τρέχει με την επαγγελματική κάρτα του Maurice δεμένη στο κολάρο. Λέει με αίμα πού μπορεί να βρεθεί. Ο Zeb Stump εμφανίζεται εγκαίρως για να σώσει έναν τραυματισμένο φίλο από τον jaguar. Εν τω μεταξύ, η Louise από την οροφή του κτήματος βλέπει έναν αναβάτη που μοιάζει με τον Maurice. Αφού τον πήδηξε, βρίσκει το σημείωμα της Ισίδωρα στον Maurice στο δάσος. Η ζήλια ξεσπά στο κορίτσι και αποφασίζει, σε αντίθεση με την ευπρέπεια, να πάει στον εραστή της για να ελέγξει τις υποψίες της. Στην καλύβα του Mustanger, συναντά την Isidora. Όταν βλέπει έναν αντίπαλο, φεύγει από την καλύβα.
Χάρη στον Isidore, η ομάδα αναζήτησης βρίσκει εύκολα το σπίτι του Mustanger, όπου ο Woodley Poindexter βρίσκει την κόρη του. Την στέλνει σπίτι. Και εγκαίρως, δεδομένου ότι το κοινό είναι έτοιμο να λυγίσει τον φερόμενο δολοφόνο, κυρίως λόγω της ψευδούς μαρτυρίας του Colhoun. Καταφέρνει να αναβάλει την εκτέλεση για λίγο, αλλά τα πάθη αναβοσβήνουν με αναζωογονητικό σθένος και οι ασυνείδητοι mustanger είναι και πάλι έτοιμοι να τραβήξουν τη σκύλα. Αυτή τη φορά, ο Zeb Stump τον σώζει, απαιτώντας δίκαιη δίκη. Ο Maurice Gerald μεταφέρεται σε φυλακή στο Fort Indge.
Ο Zeb Stump ακολουθεί το ίχνος του δράματος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, καταφέρνει να δει έναν ακέφαλο ιππέα σε κοντινή απόσταση, και είναι πεπεισμένος ότι αυτός είναι ο Henry Poindexter.
Εν αναμονή της δίκης, ο Calhoun ζητά από το θείο Louise - είναι ο οφειλέτης του και είναι απίθανο να μπορεί να αρνηθεί. Αλλά η Louise δεν θέλει να το ακούσει. Στη συνέχεια, στη δίκη, η Calhoun μιλά για τη μυστική της συνάντηση με το Mustanger και για τη διαμάχη του τελευταίου με τον Henry. Η Louise αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι αυτό ισχύει.
Από την ιστορία του Maurice στο γήπεδο γίνεται γνωστό ότι μετά από μια διαμάχη συνάντησαν τον Χένρι στο δάσος, συμφιλίωσαν και αντάλλαξαν μανδύες και καπέλα ως ένδειξη φιλίας. Ο Χένρι έφυγε και ο Μάυρις αποφάσισε να περάσει τη νύχτα στο δάσος. Ξαφνικά, ένας πυροβολισμός τον ξύπνησε, αλλά δεν του έδινε σημασία και ξανακοιμήθηκε και το πρωί βρήκε το πτώμα του Χένρι με το κεφάλι του κομμένο. Για να το παραδώσει στους συγγενείς του, το πτώμα έπρεπε να φυτευτεί στη σέλα ενός μάστανγκ που ανήκε στον Maurice, καθώς το άλογο του Χένρι δεν ήθελε να φέρει αυτό το θλιβερό φορτίο. Ο ίδιος ο μάστανγκ ανέβασε το άλογο του Χένρι, αλλά δεν πήρε τα ηνία, οπότε δεν μπορούσε να το ελέγξει όταν το κουβαλούσε. Ως αποτέλεσμα ενός ξέφρενου άλματος, ο Mustanger χτύπησε το κεφάλι του σε έναν κλώνο και πέταξε από το άλογό του.
Αυτή τη στιγμή, ο Zeb Stump εμφανίζεται, οδηγώντας τον Colhoun και τον ακέφαλο ιππέα μαζί του. Είδε τον Κολκούν να προσπαθεί να πιάσει τον αναβάτη για να απαλλαγεί από αποδεικτικά στοιχεία, και καθιστά σαφές στο δικαστήριο ότι ο Κολχόουν είναι ο δολοφόνος. Η απόδειξη είναι η σφαίρα που εξήχθη από το πτώμα με τα αρχικά του Colhoun και η επιστολή που του απευθύνθηκε, την οποία χρησιμοποιούσε ως wad. Ο Streaked Kolhoun προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά ο Maurice Mustanger τον πιάνει.
Ο Calhoun ομολογεί τη δολοφονία, την οποία διέπραξε κατά λάθος: στόχευε στον Mustanger, χωρίς να γνωρίζει ότι είχε αλλάξει ρούχα με τον ξάδελφό του. Αλλά πριν ακούσει την ετυμηγορία, ο Kolhoun πυροβολεί στο Mustanger, ο οποίος σώζεται από το θάνατο από το μενταγιόν που παρουσίασε η Louise. Σε απόγνωση, ο Calhoun πυροβολεί μια σφαίρα στο μέτωπό του.
Αποδεικνύεται ότι ο Maurice Gerald είναι ο ιδιοκτήτης μιας μεγάλης περιουσίας. Παντρεύεται τη Louise και εξαργυρώνει τον κληρονόμο του Colchown (αποδεικνύεται ότι είχε έναν γιο) Casa del Corvo. Ο υπηρέτης Felim O'Neill και ο Zeb Stump, που παραδίδουν το παιχνίδι στο τραπέζι, ζουν ευτυχώς μαζί τους. Δέκα χρόνια αργότερα, η Maurice και η Louise έχουν ήδη έξι παιδιά.
Λίγο μετά το γάμο της Maurice και της Louise, ο Miguel Diaz σκοτώνει την Isidora από ζήλια, για την οποία κρέμεται στην πρώτη σκύλα.
