: Η περίοδος του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Το κορίτσι βοηθά πολλούς ανθρώπους στο χωριό και τιμωρεί εκείνους που είναι ένοχοι για μακροχρόνια εγκλήματα. Από τα δύο αγόρια ερωτευμένα μαζί της, επιλέγει ένα και ενημερώνει τη μαμά της για τη δέσμευση.
Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που οι Arsenyevs μετακόμισαν στο Κίεβο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνέβησαν πολλά γεγονότα: ο Νίτσιχ πέθανε. συνέλαβε τον Alexander Dmitrievich, καταδικάζοντας τον σε δέκα χρόνια απομόνωσης στη Σαμάρα, ακολουθούμενη από εξόριστη ζωή. με την έναρξη του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βασίλι, ο γαμπρός του Ποντικιού, πήγε στο μέτωπο. παντρεύτηκε έναν άντρα που ήταν ξένο με την οικογένεια Arsenyev και πήγε στην Άπω Ανατολή Alina. Αφού αποφοίτησε από το γυμνάσιο με χρυσό μετάλλιο, εισήλθε στο Πανεπιστήμιο της Λένυα. μετά από επτά τάξεις του γυμναστηρίου, ο Ποντίκ ολοκλήρωσε μαθήματα νοσηλευτικής και πήρε δουλειά σε στρατιωτικό νοσοκομείο.
Έχοντας μετακομίσει στην όγδοη τάξη, οι Dinka και Myshka μετακόμισαν στην αγαπημένη οικογένεια Arsenyevy κοντά στο Κίεβο. Ενώ τα κορίτσια πρέπει να ζήσουν μόνα τους: η Μαρίνα έφυγε για να επισκεφτεί τον σύζυγό της και στη Λένα δόθηκε ένα πάρτι.
Στο αγρόκτημα, ο Fedork προσβλέπει στη φίλη της πόλης του. Οι άνθρωποι στο χωριό ανησυχούν για την κατάσταση στο μέτωπο. Ο παιδικός φίλος της Fedorka, ο Ντμίτρι, επέτρεψε να ζήσει ένας μοναχικός στρατιώτης, έχοντας χάσει ένα πόδι στο μέτωπο. Η Fedorka ανησυχεί ότι ο στρατιώτης διεξάγει επικίνδυνες συνομιλίες με τον Ντμτρό για τον πόλεμο. Η Ντίνκα πιστεύει ότι ο στρατιώτης μιλά σωστά: για ποια γη βάζουν οι στρατιώτες το κεφάλι τους;
Στο δάσος, στην τοποθεσία μιας παλιάς ταβέρνας, υπάρχει μια καλύβα στην οποία κάποτε ζούσε ένας δασικός με την κόρη του. Προετοίμασε τα χρήματα που έλαβε για την είσοδο σε μια προίκα στην όμορφη κόρη του, η οποία, σε αντίθεση με τη θέληση του πατέρα της, παντρεύτηκε τον φτωχό υποδηματοποιό Jacob, ο οποίος έπαιζε το βιολί στους γάμους του χωριού. Σύντομα, ο γιος της Γιόσκα γεννήθηκε στους νέους και ο δασοφύλακας θέλησε να αφήσει τα χρήματα στον εγγονό του για διδασκαλία. Όταν το αγόρι ήταν τεσσάρων ετών, η μητέρα του πέθανε. Τρελός με τη θλίψη, ο Γιακόφ, παίζει βιολί, συχνά άλλαζε σε λυπημένες μελωδίες ή στο αγαπημένο του βαλς "στους λόφους της Μαντζουρίας". Για αυτό, οι άνθρωποι άρχισαν να τον αποκαλούν «malacholny» και συχνά έδιωξαν από τις διακοπές για ακατάλληλη μουσική.
Μόλις η Νίνκα, έχοντας πέσει με τη Φεντόρκα σε έναν γάμο του χωριού, άκουσε ένα μουσικό παιχνίδι κοντά στο οποίο στάθηκε ένας φοβισμένος Γιόσκα. Ξαφνικά, ο μουσικός άλλαξε από διασκέδαση σε θλιβερή μουσική, οι φιλοξενούμενοι φώναζαν και το παιδί, κλαίγοντας, άρχισε να ζητά από τον πατέρα του να «εξαπατήσει τη διασκέδαση, θα τον απέλαβε». Η καρδιά του κοριτσιού βυθίστηκε. Έχει επιπλήξει με αγανάκτηση τη φίλη της ότι ο Jacob έχει μεγάλο ταλέντο, πώς τολμούν οι άνθρωποι να τον προσβάλουν, βλέποντας τη θλίψη του και το κλάμα αγόρι;
Ο Ντινκ μαθαίνει τα τρομακτικά νέα: το φθινόπωρο, ο βιολιστής σκοτώθηκε. Οι πρώτοι πλούσιοι του χωριού, οι αδερφοί Matyushkin, έχοντας μάθει ότι ο Jacob έχει τα χρήματα που άφησε ο παππούς του Yoske, χάκαρε τον μουσικό με ένα τσεκούρι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Ιακώβ προσέλαβε τον γιο του έναν φοιτητή, που ζούσε κοντά. Όταν το αγόρι επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο, βρήκε έναν πατέρα που πέθανε που του είπε ποιοι ήταν οι δολοφόνοι. Ένας μαθητής κατατέθηκε στην αστυνομία, αλλά σύντομα βρέθηκε νεκρός στο δάσος. Οι δολοφόνοι δεν βρέθηκαν, αφού οι Matyushkins δωροδοκούσαν την αστυνομία. Οι γυναίκες του χωριού Yoska μεταφέρθηκαν στην πόλη στη θεία Jacob, η οποία σύντομα πέθανε. Πού είναι τώρα η Yoska - κανείς δεν ξέρει. Οι φήμες λένε ότι τρέχει γύρω με την αλήθεια στην αγορά. Κανείς δεν πηγαίνει στο δάσος τώρα: εκεί ακριβώς τα μεσάνυχτα το βιολί παίζει το αγαπημένο βαλς του αποθανόντος.
Φτάνοντας στο αγρόκτημα το φθινόπωρο, η Λένυα και η Βασίλι έμαθαν για τα τρομερά νέα, αλλά αποφάσισαν να μην το πουν στο σπίτι.
Η Ντίνκα δεν πιστεύει στη δεισιδαιμονία και πηγαίνει στο δάσος, στην καλύβα του Ιακώβ. Στο συντριμμένο σπίτι βλέπει ένα πορτρέτο της μητέρας της Yoska. Σε αυτό, το κορίτσι ορκίζεται να βρει τον γιο του αποθανόντος.
Η Φεντόρκα λέει στη Ντίνκα για τη θλίψη της: μια πλούσια χήρα την παντρεύει και η μητέρα της την κάνει να παντρευτεί, αν και αγαπά τον Ντμίτρι. Η Νίνκα υπόσχεται να βοηθήσει τον φίλο της να απομακρύνει τον γαμπρό της.
Ο ιδιοκτήτης της οικονομίας, κοντά στην οποία βρίσκεται το αγρόκτημα, ο Παν, χαιρετά την Ντίνκα. Βλέποντας ότι οδηγεί ένα άλογο μπάρμπεκιου, της προσφέρει μαθήματα σέλας και ιππασίας, την οποία η Ντίνκα αρνείται.
Το κορίτσι μαθαίνει την ιστορία του. Ένας όμορφος νεαρός άνδρας ήταν πρόθυμος για κορίτσια του χωριού. Συνόδευε συχνά γιορτές για να εξοικονομήσει χρήματα και πήρε το κορίτσι που του άρεσε για αρκετές ημέρες, αφού της έδωσε καλά δώρα και γιόρτασε το γάμο της. Αλλά όταν το ταψί έφερε στο κτήμα του ένα κορίτσι του χωριού που τραγούδησε σαν αηδόνι. Θα την πήγαινε στο εξωτερικό για να μάθει μουσική. Ο Παν έφυγε για την πόλη για εισιτήρια και διαβατήρια, και ο διευθυντής του κτήματος, ο αδερφός του γάλακτος, τον οποίο μισεί ολόκληρο το χωριό, είπε στο κορίτσι να πάει σπίτι, καθώς το παν θα παντρευόταν και θα έρθει με τη νεαρή του γυναίκα. Το κορίτσι, απελπισμένο, έτρεξε στη μητέρα της, αλλά αποφάσισε ότι, πιθανότατα, αυτό ήταν αλήθεια: ο φτωχός υπηρέτης του τηγανιού δεν ταιριάζει. Με θλίψη, το κορίτσι πνίγηκε. Ο Yefim, που τότε εργαζόταν με το τηγάνι, άκουσε τη συνομιλία μεταξύ του αεροσυνοδού και της πνιγμένης γυναίκας και είπε στο τηγάνι την αλήθεια, αλλά ο κακός πάνω από το φέρετρο του κοριτσιού ορκίστηκε ότι ήταν ψέμα. Ο Παν, ο οποίος πίστευε τον αδερφό του γάλακτος ως τον εαυτό του, έδιωξε τον Yefim από τη δουλειά. Έκτοτε, όλες οι γιορτές έχουν σταματήσει, και το ταψί δεν παντρεύτηκε ποτέ.
Σε ένα από τα παζάρια της πόλης, η Ντίνκα συνάντησε τον αρχηγό του τσιγγάνου Τσιγγάνα. Ένας έφηβος της λέει ότι σκοτώθηκε η Γιόσκα. Το κορίτσι προσβάλλει τη Vasily με τη Λένα, η οποία δεν της είπε για τη δολοφονία. Η Λένυα δεν είναι τώρα ίδια με πριν. Έγινε ενήλικας και κοιτάζει τη Νίνκα ως παιδί. Το ποντίκι επίσης συχνά παίρνει την πλευρά των ενηλίκων. Το κορίτσι έχει απομείνει ένας φίλος - ο γείτονας Αντρέι.
Dinka θέλει να ξέρει τι είδους μυστηριώδη παίζει βιολί στην καλύβα του Jacob. Το βράδυ πηγαίνει στο δάσος. Τα μεσάνυχτα ακούγεται η μελωδία του γνωστού βαλς, αλλά ο Ντινκ πιστεύει ότι αυτό δεν παίζεται από τον Τζέικομπ. Υποθέτοντας ότι μόνο η Γιόσκα μπορούσε να γνωρίζει τα κίνητρά του, τρέχει στην καλύβα, αλλά ένα τούβλο πέφτει στο κεφάλι της.
Αφού ξύπνησε, η Ντίνκα βλέπει δίπλα του έναν τσιγγάνο, τη Γιόσκα και μια πολύ γνωστή ατραξιόν που ονομάζεται Ear, την οποία έσωσε κάποτε από τους εμπόρους. Συνειδητοποιώντας ότι η Ντίνκα είναι φίλη τους, η Τσιγγάδα την προειδοποιεί να μην του πει κανέναν γι 'αυτά και τα παιδιά αποφασίζουν να εκδικηθούν μαζί τους τον Ματιουσίν.
Ένα πρωί, η Λένυα επιστρέφει από ένα ταξίδι και φτάνει ο Αντρέι. Ο Ντινκ λέει στον Αντρέι για τη Γιόσκα. Υπόσχεται τη Ντίνκα βοήθεια και φεύγει χωρίς να αποχαιρετήσει. Η Λένυα είναι δυσαρεστημένη - ήθελε να μάθει τι συνέβαινε στο εργοστάσιο της Άρσεναλ, όπου εργάζεται ο Αντρέι και ο πατέρας του, που συνδέονται με το επαναστατικό έργο της Μαρίνας.
Το Upset Mouse ξεκινά μια συζήτηση για τη μητέρα. Από τότε που έφυγε, δεν υπάρχει καμία είδηση. Η Ντίνκα θυμάται ότι σήμερα η Φεντόρκα είναι παντρεμένη και τρέχει για να βοηθήσει τη φίλη της.
Η Ντίνκα προσπαθεί να πείσει τον γαμπρό ότι ο Φεντόρκ δεν είναι ζευγάρι γι 'αυτόν, αλλά βλέποντας ότι είναι επιθετικός, του ρίχνει μια κατσαρόλα ξινή κρέμα. Ο Ντινκ κρύβει τη φοβισμένη Fedorka στο αγρόκτημα και η Fedorka λέει στη μητέρα της ότι η κόρη της προσπαθούσε να αυτοκτονήσει με απόγνωση. Εμφανιζόμενος απροσδόκητα, ο Ντμίτρι δηλώνει ότι έχει συμφωνήσει με τον ιερέα, και θα παντρευτούν τη Φεντόρκα, παρά τη διαμαρτυρία των γονέων της νύφης. Η μητέρα του κοριτσιού παραιτείται, βλέποντας την κόρη της ευτυχισμένη.
Το ποντίκι είναι εξοργισμένο που η αδελφή σκέφτεται τα πάντα εκτός από την οικογένεια. Είναι επίσης δυσαρεστημένη που η Αντρέι, ένας ενήλικας σοβαρός άντρας, βιάζεται να εκπληρώσει τις επιθυμίες της. Η Ντίνκα είναι προσβεβλημένη: Η Αντρέι είναι το μόνο άτομο που μπορεί να εμπιστευτεί. Θυμάται πώς μια φορά κοίταξε έναν νεαρό τσιγγάνο σε μια έκθεση και αποφάσισε να μάθει πώς να χορεύει έτσι. Πέρασε όλη τη νύχτα σε μια τέντα και ο Αντρέι ήταν πάντα εκεί. Εν τω μεταξύ, τα ανήσυχα μέλη της οικογένειας ανέφεραν τα αγνοούμενα παιδιά στην αστυνομία και έτρεξαν γύρω από τον εκθεσιακό χώρο όλη τη νύχτα. Ο Ντίνκα πιωμένος με ζεστό τσάι στο σπίτι και κοιμήθηκε, και ο πατέρας του, που δεν είπε τίποτα στον Αντρέι, ξυλοκοπήθηκε σοβαρά.
Μια πολυαναμενόμενη επιστολή προέρχεται από τη Μαρίνα, στην οποία αναφέρει για την ασθένεια του πατέρα της. Η Μαρίνα θέλει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο φυλακής.
Η Λένυα είναι δυσαρεστημένη με τη φιλία του Αντρέι με τη Ντίνκα.Η μπερδεμένη Ντίνκα Λένυα θυμάται πώς κάποτε τον ζηλευόταν για ένα κορίτσι που τους έφερε στο σπίτι απαγορευμένη λογοτεχνία και την έδιωξε. Τότε η Λένυα είπε στη Ντίνκα ότι τη χρειαζόταν μόνο. Έχοντας μάθει για τη Γιόσκα, η Λένυα είναι τρομακτική και υπόσχεται στη Νίνκα τη βοήθειά του.
Ο Ντινκ σκέφτεται βαθιά: αγαπά τη Λένυα, αλλά δεν μπορεί να προδώσει τον Αντρέι. Η Fedorka συμβουλεύει τη φίλη της να επιλέξει μία.
Ο Παν αποφασίζει να πουλήσει τις αγελάδες του. Ο φτωχός του χωριού θέλει να τις αγοράσει μαζί, αλλά ο διευθυντής δεν θέλει να τους ακούσει · πρόκειται να πουλήσει τις αγελάδες στις γροθιές του. Ο Yefim ζητά από τη Ντίνκα να μιλήσει με τον Παν, αφού δεν θα τον ακούσει.
Ο Παν δέχεται ευγενικά τη Ντίνκα, αλλά ο διευθυντής του ασχολείται με την πώληση αγελάδων. Η εξοργισμένη Ντίνκα λέει στον Παν ότι ο διευθυντής είναι δολοφόνος, ολόκληρο το χωριό και η μητέρα του ατυχούς ξέρουν την αλήθεια. Ειλικρινά αγαπώντας τηγάνι κορίτσι ακόμα δεν μπορεί να ηρεμήσει. Καλεί τον Έφιμ, πηγαίνει στη μητέρα της γυναίκας που πνίγηκε και εκδιώκει τον διευθυντή, ο οποίος τώρα θα ζήσει με τους Matyushkins, τους αδελφούς της γυναίκας του.
Ο Παν αρνείται τις γροθιές και πουλά αγελάδες σε αγρότες. Πηγαίνει στο εξωτερικό, πριν φύγει, δίνοντας στην Dinka μια σέλα κυρίας. Θυμωμένος Matyushkin, ο Ντινκ δείχνει ένα βιολί που παίζει στο δάσος.
Φτάνοντας ο Andrei Dinka αναφέρει ότι αγαπά τη Λένυα και δεν μπορούν πλέον να συναντηθούν. Ο Αντρέι φεύγει, αλλά υπόσχεται να επιστρέψει αν τον καλέσει. Για να ηρεμήσει την απογοητευμένη Ντίνκα, η Λένυα προτείνει να επισκεφτεί τη Γιόσκα.
Τα αγόρια καλωσορίζουν με χαρά τους καλεσμένους. Η Λένυα αναρωτιέται αν κλέβει. Ο Τσιγγάνος λέει ότι ζουν ειλικρινά, εργάζονται για φόρτωση. Η Γιόσκα, που τους πήραν στο παζάρι, τους οδήγησε στο υπόγειο της ερειπωμένης καλύβας και πήρε τη λέξη να μην κλέψει, προσφέροντας χρήματα που άφησε ο παππούς του. Το χειμώνα, θα μετακινηθούν στην πόλη για τη μητέρα του δολοφονημένου μαθητή, που τους αντιμετωπίζει σαν συγγενείς. Ο τσιγγάνος ζητά να κρατήσει το μυστικό τους και προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί να κρύψετε κάποιον.
Η μαρίνα που επιστρέφει φέρνει μαζί της την απαγορευμένη λογοτεχνία. Αναφέρει ότι έλαβε μια επιστολή από την Alina, η οποία άφησε ένα ανάρμοστο άτομο. Η Ντίνκα και η Λένα ανακοινώνουν επισήμως τη δέσμευσή τους.
Οι έντονες γροθιές παίρνουν την αγορασμένη αγελάδα από τους αγρότες. Ένας εισβολέας στρατιώτης που ζει με τον Ντμίτρι μεταφέρεται στην αστυνομία ως επαναστάτης, πυροδοτώντας ανθρώπους ενάντια στην κυβέρνηση. Οι αγρότες χτύπησαν τον στρατιώτη, και οι Αρσενίεφ τον κρύβουν στο αγρόκτημα.
Οι Arsenyevs περιμένουν την άφιξη του εργάτη του σιδηροδρόμου, ο οποίος πρέπει να φέρει μια τυπογραφική γραμματοσειρά για την εφημερίδα. Η Λένυα φεύγει για λογαριασμό του κόμματος. Το άτομο που τον συνοδεύει στο σταθμό Dinka παρατηρεί πώς ένας άντρας κατεβαίνει από το τρένο και συναντά με έναν τοπικό αστυνομικό. Αφού έστειλε τον σιδηροδρομικό που έφτασε στο αγρόκτημα, η Ντίνκα προσπαθεί να κρατήσει το λαρδί, προσποιούμενη ότι τον έκανε λάθος για έναν συγγενή που περίμενε για πολύ καιρό.
Οι τσιγγάνοι και το αυτί παρακολουθούν. Βλέποντας το λαρδί, ανακαλύπτουν ότι προγραμματίζεται αναζήτηση στο αγρόκτημα. Οι προειδοποιημένοι Arsenievs στέλνουν έναν στρατιώτη και έναν εργάτη σιδηροδρόμων με απαγορευμένη λογοτεχνία στο δάσος. Ο Efim μαθαίνει επιτέλους το μυστικό του παιχνιδιού του βιολιού. Ο στρατιώτης, που κάνει φίλους με τα παιδιά, μένει μαζί τους.
Η αναζήτηση δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι παραβιάζεται η ακεραιότητα της φάρμας, οι Arsenyevs αποφασίζουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Πριν φύγει, ο Ντινκ και ο Τσιγγάνος συλλογίζονται την εκδίκηση του Ματίουσκιν. Έχοντας αλλάξει ρούχα σε σάβανο, η Ντίνκα χτυπάει ένα παράθυρο δολοφόνων, προειδοποιώντας για τιμωρία. Στο βάθος ακούγονται οι ήχοι ενός βιολιού. Οι φοβισμένοι Matyushkins καλούν τον ιερέα να αφιερώσει την καλύβα, στην οποία έρχονται οι ανησυχημένοι άνθρωποι. Η Ντίνκα αισθάνεται ένοχη, επειδή οι άνθρωποι είναι τόσο προληπτικοί. Ορκίζεται ότι ήταν η τελευταία της αταξία και λέει αντίο στην παιδική της ηλικία.
Στο τρένο, η Ντίνκα πιστεύει ότι στην αυλή ενός διαμερίσματος της πόλης μπορεί να συναντήσει κατά λάθος τον Αντρέι.