Η δράση λαμβάνει χώρα στη Φλόριντα στις αρχές του 1830, πριν και κατά τη διάρκεια του λεγόμενου Δεύτερου Πολέμου Seminole. Ο πρωταγωνιστής Τζορτζ Ράντολφ είναι γιος ενός φτωχού φυτευτή που μετακόμισε από τη Βιρτζίνια στη Φλόριντα. Στις φλέβες του υπάρχει ένα μείγμα αίματος Αμερικανών ιθαγενών, το οποίο θεωρείται υπερηφάνεια στην Αμερική.
Στην αρχή της ιστορίας, μαθαίνουμε με άλλους ήρωες. Μεταξύ αυτών είναι οι σκλάβοι Yellow Jack και Black Jack, το μιγά και ο Νέγρος, το Mulatto περιγράφεται ως ένα ζοφερό, κακό, σκληρό και εκδικητικό πλάσμα - ιδιότητες που ο ήρωας εξ ονόματος του οποίου αφηγείται θεωρεί την ψυχολογική ιδιαιτερότητα των μιγάδων γενικά: "πάνω" οι μαύροι τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, και ως εκ τούτου αισθάνονται πιο έντονα την ταπεινωμένη θέση τους. " Λέγεται για τους μαύρους: "Είναι σπάνια άγριοι άγριοι <...>, παντού πρέπει να υποφέρουν, αλλά στις ψυχές τους δεν υπάρχει εκδίκηση και σκληρότητα." Ως εκ τούτου, ο Black Jack έχει μια ευγενική καρδιά και είναι πολύ προσκολλημένος στον ήρωα και τον πατέρα του.
Υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ του μιγά και του μαύρου λόγω της ομορφιάς της συνοικίας Viola. Κάποτε μιγάς, που επιθυμεί να κερδίσει την εύνοιά της, την παρακολουθεί σε δασικό μονοπάτι και η Βιόλα σώζεται από τη βία μόνο με την εμφάνιση της αδελφής του ήρωα, της νέας Βιρτζίνια. Το μιγάς τιμωρείται. από εκδίκηση, σκοτώνει την αγαπημένη ελάφι της Βιρτζίνια, τιμωρείται ξανά και στη συνέχεια αποφασίζει να πάει στα άκρα - παρασύρει τον αλιγάτορα στην πισίνα, όπου το κορίτσι συνήθως κολυμπά.
Σώζεται από το θάνατο από έναν Ινδό άνδρα που ονομάζεται Πάουελ, γιος ενός Ινδού και ενός λευκού.
Αποφασίστηκε να εκτελεστεί η καταπάτηση στη ζωή ενός λευκού κοριτσιού μιγά - για να το κάψει ζωντανό. Οι ιδιοκτήτες της γειτονικής φυτείας, ο πατέρας και ο γιος του Ringhold, συμμετέχουν ενεργά στις προετοιμασίες για την εκτέλεση - όλοι γνωρίζουν ότι ο νεαρός Ringhold θέλει να παντρευτεί τη Βιρτζίνια. Οι Powell και Arena Ringhold ανταλλάσσουν προσβολές, και ως αποτέλεσμα μιας μάχης μεταξύ τους, ο Yellow Jack καταφέρνει να δραπετεύσει. Τον κυνηγούν, αλλά μπροστά στους κυνηγούς του γίνεται θύμα κροκοδείλου.
Εν τω μεταξύ, ο Ringhold με τους φίλους του Ned Spence και Bill Williams αποφασίζουν να τιμωρήσουν τον περήφανο Ινδό και ο ήρωας τον σώζει από το χτύπημα με βλεφαρίδες.
Έτσι αναπτύσσεται η φιλία μεταξύ του ήρωα και του Ινδού, στον οποίο εν συνεχεία προσχωρούν η αδελφή της Βιρτζίνια και του Πάουελ Μαγιάμι. Αυτή η φιλία δεν διαρκεί πολύ: σύντομα οι γονείς του ήρωα το ανακαλύπτουν, και του αποστέλλεται επειγόντως να σπουδάσει στο West Point.
Όταν επιστρέφει στη Φλόριντα, ένας πόλεμος αρχίζει εκεί με τους Ινδιάνους, των οποίων τα εδάφη διεκδικούν οι λευκοί άποικοι. Ωστόσο, είναι απλώς αδύνατο να απομακρυνθούν οι Ινδοί από τη γη τους, καθώς υπάρχει ειδική συνθήκη για το θέμα αυτό. Ο στόχος των λευκών είναι να τερματίσει την υπάρχουσα και να συνάψει μια νέα συνθήκη που προβλέπει τη μετεγκατάσταση των Ινδών σε νέα εδάφη. Σε περίπτωση άρνησης των Ινδών, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί βία. Στους τόπους επανεγκατάστασης των Seminoles, κυβερνητικά στρατεύματα συγκεντρώνονται.
Μεταξύ των Ινδών ηγετών δεν υπάρχει ενότητα στο θέμα της μετεγκατάστασης: ορισμένοι είναι έτοιμοι να συμφωνήσουν με τους όρους των λευκών, άλλοι προτιμούν να πολεμούν με τα στρατεύματα. Μεταξύ του τελευταίου είναι ένας νεαρός ηγέτης, διάσημος για το θάρρος του, με το όνομα Osceola.
Μετά από λίγη διαμονή στο σπίτι, ο Τζορτζ Ράντολφ πηγαίνει στο Φορτ Κινγκ, όπου βρίσκονται το Γραφείο Seminole και το Γενικό Επιτελείο του Στρατού της Φλόριντα, υπό τη διοίκηση του Στρατηγού Κλιντς, στον οποίο αποσπάται ο ήρωας. Από μια συνομιλία με τον Black Jack, μαθαίνει ότι οι Ringholds εξαπάτησαν την οικογένεια Powell να αναλάβει το κτήμα και έφυγε κάπου. Αυτή η είδηση είναι πολύ ενοχλητική γι 'αυτόν, αφού από καιρό αγαπούσε τον Mayumi. Στο δρόμο για το φρούριο, κάποιος πυροβολεί τον Τζορτζ και ο Μπλακ Τζακ λέει ότι ήταν ο Κίτρινος Τζακ.
Μια μέρα μετά την άφιξη του ήρωα στο Fort King, πραγματοποιείται συμβούλιο ηγετών στο οποίο ο κυβερνητικός πράκτορας Wiley Thompson τους καλεί να υπογράψουν συμφωνία μετεγκατάστασης. Σε μια κρίσιμη στιγμή, εμφανίζεται ο Osceola, ο οποίος αποφασίζει την έκβαση του συμβουλίου - υπό την πίεση του, ο αρχηγός αρνείται να υποβάλει την υπογραφή του. Θυμωμένος και ενοχλημένος, ο Τόμπσον στρέφεται σε αυτόν, τον καλεί Πάουελ και στη συνέχεια ο ήρωας τον αναγνωρίζει.
Ο πράκτορας Thompson παρουσιάζει στους Ινδιάνους ένα τελεσίγραφο στο οποίο εξουσιοδοτήθηκε από τον πρόεδρο: είτε μετεγκατάσταση είτε πόλεμος. Αλλά οι Ινδοί λένε ότι είναι έτοιμοι να αμυνθούν. Στη συνέχεια, ο πράκτορας τους καλεί να συζητήσουν ξανά στον κύκλο του και να συναντηθούν την επόμενη μέρα.
Αργά το βράδυ, ο Γιώργος βρίσκεται στο δάσος, περιμένοντας τους προδοτικούς ηγέτες, οι οποίοι πρέπει να του δώσουν σημαντικές πληροφορίες. Ξαφνικά, ο τρελός Ινδός Χάτζ Εύα, γνωστός από την παιδική του ηλικία, εμφανίζεται και τον προειδοποιεί για τον κίνδυνο. Γίνεται πραγματικά μάρτυρας της συνωμοσίας: ο παλιός εχθρός του, ο Arens Ringhold σκοπεύει να τον σκοτώσει, να παντρευτεί την αδερφή του και να κατακτήσει τις φυτείες. Η δολοφονία πρέπει να γίνει από τον Yellow Jack, ο οποίος μέχρι στιγμής θεωρήθηκε νεκρός.
Την επόμενη μέρα, κοντά στον πράκτορα King, λαμβάνει χώρα μια νέα συνάντηση του πράκτορα με τους Ινδιάνους, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο Oceola και η Χατζ-Εύα διορίζει τον Γιώργο μια ημερομηνία στο δάσος.
Ο ήρωας θέλει να διευθετήσει λογαριασμούς με το Ringhold. Ένας φίλος τον συμβουλεύει να δώσει στον Ringhold μια δικαιολογία για να τον προκαλέσει πρώτα. Βρίσκεται γρήγορα: Ο Ringhold καυχιέται για τις στοργικές νίκες του φίλου του Scott, του επικεφαλής του αρχηγού διοικητή, ο οποίος φέρεται να έκανε τον Mayumi την ερωμένη του. Ο Τζορτζ χτυπάει τον Ράνγκλνγκ και μετά τον πληγώνει σε μονομαχία.
Φτάνοντας στο δάσος το βράδυ, ο ήρωας παρακολουθεί τη συνάντηση του Mayumi με τον Σκοτ. Το κορίτσι ζητά από τον Σκοτ να βοηθήσει να ελευθερώσει τον αδερφό της, αλλά την κάνει μια βρώμικη προσφορά. Ο ήρωας σώζει το κορίτσι και πέφτει στην αγκαλιά του.
Εκείνο το ίδιο βράδυ, ο Γιώργος επισκέπτεται την Oceola και τον συμβουλεύει να υπογράψει τη σύμβαση, καθώς η υπογραφή δεν τον υποχρεώνει σε τίποτα: τελικά, η συμφωνία για την επανεγκατάσταση πρέπει να γίνει από ολόκληρο τον λαό. Έτσι, η Osceola ανακτά την ελευθερία.
Εν τω μεταξύ, αρχίζει η κινητοποίηση εθελοντών στον αμερικανικό στρατό. Για να σχηματίσει μια τέτοια απόσπαση, ένας ήρωας με έναν φίλο, τον αρχηγό Gallagher, πηγαίνει στο χωριό του Swaney.
Στο δρόμο, συνειδητοποιεί ότι η αδερφή του συναντά κρυφά με την Osceola. Είναι πολύ αναστατωμένος, επειδή τέτοιες συναντήσεις μπορούν να βλάψουν σοβαρά τη φήμη της. Ωστόσο, σταδιακά αρχίζει να φαίνεται ότι η Βιρτζίνια συμπαθεί τον Γκάλαγκερ και το αντιστρέφει. Ξαφνικά, ο ήρωας ανακαλύπτει ότι το Arena Ringhold επισκέπτεται συχνά την αδερφή του. Φοβάται ότι η Βιρτζίνια δεν θα έκανε βιαστική πράξη και θα τον παντρευτεί. Όμως, κατά τύχη, έχοντας δει τη συνάντησή τους, ανακαλύπτει ότι η Βιρτζίνια προσπαθεί να πάρει ένα δώρο ενός κτήματος που κάποτε ανήκε στον Πάουελ. Αργότερα, το κορίτσι δίνει στον αδερφό της μια υπόσχεση να μην έχει κάτι κοινό με τον Ringhold.
Ο Γιώργος καλείται επειγόντως στο Fort King. Βρίσκοντας τον εαυτό του στο δάσος τη νύχτα, συλλαμβάνεται από τους Ινδιάνους και μαρτυρεί την εκδίκηση του Oceola στον αρχηγό του προδότη Omatle. Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Χριστουγέννων, οι Ινδοί σκοτώνουν τον Πράκτορα Τόμπσον - εκδίκηση για τον Οσέζολα.
Ξεκινά ένας πραγματικός πόλεμος, στον οποίο οι Ινδοί κερδίζουν τη μία νίκη μετά την άλλη (την ήττα του αποσπασμένου του Ταγματάρχη Ντάιντ, τη μάχη του Whitlacutchi). Ένας αρχηγός αντικαθιστά έναν άλλο, αλλά κανένας από αυτούς δεν μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ήττα στους Ινδούς. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο ήρωας επιβιώνει θαυμαστικά.
Μετά από δύο μήνες απουσίας, επιστρέφει στο σπίτι. Βασανίζεται από σοβαρά προαίσθημα. Φτάνοντας, μαθαίνει ότι το κτήμα του κάηκε, η μητέρα και ο θείος του, που υπηρέτησε ως διευθυντής, σκοτώθηκαν και η αδελφή του απήχθη. Οι αυτόπτες μάρτυρες ονομάζονται ένοχοι των Ινδιάνων, αλλά αργότερα αποδεικνύεται ότι ήταν ο Yellow Jack ντυμένος με το κοστούμι του Oceola και η απαγωγή οργανώθηκε από τον Ringhold, προκειμένου να ενεργήσει ως σωτήρας και έτσι να αναγκάσει τη Βιρτζίνια να τον παντρευτεί.
Όπως πάντα, ο Osceola βοηθά τον ήρωα και την αδερφή του. Η ευγνώμων Βιρτζίνια του παραδίδει τα έγγραφα στο δικαίωμα ιδιοκτησίας της περιουσίας και ο Τζορτζ παίρνει τον Μαιούμι υπό την προστασία του, σκοπεύοντας να την παντρευτεί.
Αλλά ο Oceole δεν προορίζεται πλέον να εκμεταλλευτεί την αριστοκρατία της Βιρτζίνια: έχασε το ενδιαφέρον για τη ζωή, καθώς κατάφερε να απαλλαγεί από όλους όσους ορκίστηκε για εκδίκηση. Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής διακοπής, αφήνει εύκολα τον εαυτό του να συλληφθεί και μετά από μερικές εβδομάδες πεθαίνει σε αιχμαλωσία από μια ανίατη ασθένεια.
Τη στιγμή της σύλληψης του Oceola, από το δάγκωμα ενός κροταλία, το οποίο πάντα φέρνει μαζί του η τρελή Εύα Χατζ, ο Yellow Jack πέθανε, ο οποίος έδωσε τον Ινδό στις αρχές.
Η Βιρτζίνια παντρεύεται τον καπετάνιο Γκάλαγκερ, ο ήρωας παντρεύεται τη Μαϊούμι και ο Μπλακ Τζακ και η σύζυγός του Βιόλα αποστέλλονται από τον διευθυντή σε μια από τις φυτείες του Ράντολφ.