Η δράση λαμβάνει χώρα στα Ουράλια το 1919. Πρωταγωνιστής του ποιήματος είναι ο ληστής Nomah, ένας ρομαντικός χαρακτήρας, ένας αναρχικός επαναστάτης που μισεί «όλους όσους παίρνουν λίπος στον Μαρξ». Κάποτε ακολουθούσε την επανάσταση, ελπίζοντας ότι θα έφερνε απελευθέρωση σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή, και αυτό το αναρχικό, αγροτικό όνειρο είναι κοντά και ξεκάθαρο στον Yesenin. Ο Nomah εκφράζει τις αγαπημένες του σκέψεις στο ποίημα: για την αγάπη της καταιγίδας και το μίσος για τη ρουτίνα, απολύτως μη-ρωσική, τεχνητή ζωή που επέβαλαν οι commissars στη Ρωσία. Ως εκ τούτου, η εικόνα του «θετικού» κομισάρι Rassvetov στο Yesenin γίνεται χλωμό.
Η Dawn είναι αντίθετη με τον Nomah, αλλά κυρίως είναι ένα μαζί του. Ο Nomah, στον οποίο ο Makhno μαντεύει με σαφήνεια, ο Nomah, λέγοντας ότι συμμορίες του ίδιου εξαπατημένου με αυτόν πολλαπλασιάζονται σε όλη τη Ρωσία - είναι έτοιμος τόσο για δολοφονία όσο και για κατάσχεση εξουσίας. Δεν έχει ηθικά φρένα. Αλλά ο Rassvetov, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Klondike στη νεολαία του, ήταν εντελώς ανήθικος, γύρισε μια περιπέτεια μετοχών εκεί (δίνοντας στον βράχο ένα ορυχείο χρυσού και έσπασε το τζάκποτ μετά τον πανικό του χρηματιστηρίου) και ήταν σίγουρος ότι οποιαδήποτε απάτη ήταν καλή αν οι φτωχοί εξαπατούσαν τους πλούσιους. Έτσι οι Chekists που πιάνουν τον Nomah δεν είναι καλύτεροι από αυτόν.
Η Nomah επιτίθεται σε τρένα που ταξιδεύουν κατά μήκος της γραμμής Ural. Ο πρώην εργαζόμενος και τώρα ο εθελοντής Zamarashkin είναι σε επιφυλακή. Εδώ κάνει διάλογο με τον Επίτροπο Τσέκιστοφ, ο οποίος κατηγορεί τη Ρωσία για το τι σημαίνει ο κόσμος για την πείνα, για την άγρια ζωή και τις φρικαλεότητες του λαού, για το σκοτάδι της ρωσικής ψυχής και τη ρωσική ζωή ... Ο Nomah εμφανίζεται μόλις ο Zamarashkin μείνει μόνος του. Πρώτον, προσπαθεί να τον δελεάσει σε μια συμμορία, στη συνέχεια, δένεται, απάγει τη λάμπα και σταματά το τρένο με αυτή τη λάμπα. Σε ένα τρένο του Rassvetov με δύο άλλους commissars - Charin and Lobk - Μιλά για το μέλλον της Αμερικάνικης Ρωσίας, για το "χάλυβα κλύσμα" που πρέπει να τροφοδοτηθεί στον πληθυσμό του ... Αφού η Nomah ληστεύει το τρένο, παίρνει όλο το χρυσό και ανατινάξει την ατμομηχανή, ο Rassvetov το οδηγεί προσωπικά Αναζήτηση. Σε ένα πορνείο όπου οι πρώην Λευκοί Φρουροί πίνουν και ληστές καπνίζουν όπιο, η Νομάχα εντοπίζεται από έναν Κινέζο ντετέκτιβ Litza-hun. Ο συγγραφέας προσπαθεί να δείξει στο ποίημα τις κύριες κινητήριες δυνάμεις της ρωσικής ζωής που εντοπίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του '20: εδώ είναι ο Τσέκιστος Εβραίος, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Leibman, και το αγαπημένο του όνειρο είναι να εξευρωπαϊστεί η Ρωσία. Εδώ είναι ο «συμπαθητικός» εθελοντής Zamarashkin, που του αρέσει εξίσου οι commissars και η Nomah. Εδώ είναι οι κομισάριοι των ορυχείων, πιστεύοντας ότι η Ρωσία μπορεί να εκτραφεί και να γίνει μια ευημερούσα δύναμη ... Αλλά δεν υπάρχουν στοιχειώδεις ελεύθεροι, στοιχειώδη δύναμη σε όλους αυτούς τους χαρακτήρες. Παρέμεινε μόνο στη Nomah και στον επαναστάτη Barsuk. Το ποίημα τελειώνει με το θρίαμβο τους: Ο Nomah και ο Barsuk εγκαταλείπουν την ενέδρα της KGB στο Κίεβο.
Ο Yesenin δεν δίνει απάντηση στο ερώτημα ποιος χρειάζεται τώρα η Ρωσία: απολύτως ανήθικο, αλλά ισχυρό και αποφασιστικό Rassvetov ή εξίσου ισχυρό αλλά αυθόρμητα ελεύθερο Nomah, ο οποίος δεν αναγνωρίζει καμία δύναμη και καμία κρατική υπόσταση. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: ούτε ο Τσέκιστοφ, ούτε ο απρόσωπος Charin και ο Lobka, ούτε ο Κινέζος Litsa-hun δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με τη Ρωσία. Μια ηθική νίκη παραμένει με τον Nomakh, ο οποίος στο τελικό δεν είναι τυχαίο να κρύβεται πίσω από το πορτρέτο του Μεγάλου Πέτρου και βλέποντας τους Chekists μέσω των ματιών του.
