Ο Yesaul Gorobets γιόρτασε κάποτε τον γάμο του γιου του στο Κίεβο, ο οποίος συγκέντρωσε πολλούς ανθρώπους, και, μεταξύ άλλων, ο επώνυμος αδελφός του Yesaul Danilo Burulbash με τη νεαρή του γυναίκα, την όμορφη Κατερίνα και έναν γιο ενός έτους. Μόνο ο πατέρας της παλιάς Κατερίνης, που επέστρεψε πρόσφατα μετά από είκοσι χρόνια απουσίας, δεν ήρθε μαζί τους. Όλα χόρευαν όταν έκανε τον Yesaul δύο υπέροχα εικονίδια για να ευλογεί τους νέους. Στη συνέχεια, ο μάγος άνοιξε στο πλήθος και εξαφανίστηκε, φοβούμενοι εικόνες.
Ο Danilo επιστρέφει τη νύχτα με τον Δνείπερο με το νοικοκυριό του στο αγρόκτημα. Η Κατερίνα φοβάται, αλλά ο σύζυγός της δεν φοβάται τον μάγο, αλλά ο Πολωνός ότι θα κόψει το μονοπάτι προς τους Κοζάκους, το σκέφτεται, κολυμπώντας πέρα από τον παλιό μάγο του κάστρου και το νεκροταφείο με τα κόκαλα των παππού του. Ωστόσο, οι σταυροί είναι εντυπωσιακοί στο νεκροταφείο και, το ένα χειρότερο από το άλλο, είναι οι νεκροί, τραβώντας τα κόκαλά τους στον ίδιο τον μήνα. Ανακουφίζοντας τον αφυπνισμένο γιο, φτάνει στην καλύβα του Pan Danilo. Η καλύβα είναι μικρή, δεν είναι κατάλληλη για την οικογένειά του και για δέκα επιλεγμένους άντρες. Το επόμενο πρωί, ξεκίνησε μια διαμάχη μεταξύ του Danilo και του ζοφερού, παράλογου πεθερού του. Έφτασε στους σπαθί και εκεί στους μουσκέτες. Ο Ντανίλο τραυματίστηκε, αλλά αν η Κατερίνα δεν είχε προσευχηθεί και κατηγόρησε, παρεμπιπτόντως, αφού θυμόταν τον μικρό της γιο, θα πολεμούσε περισσότερο. Οι Κοζάκοι συμφιλιώθηκαν. Η Κατερίνα σύντομα λέει στον σύζυγό της ένα αόριστο όνειρο ότι ο πατέρας της είναι ένας φοβερός μάγος και ο Danilo επιπλήττει τις συνήθειες του πεθερού του Busurmanian, υποψιάζοντάς τον ότι δεν είναι χριστιανός, αλλά ανησυχεί περισσότερο για τους Πολωνούς, για τους οποίους ο Gorobets τον προειδοποίησε ξανά.
Μετά το δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο πεθερός περιφρονεί τα ζυμαρικά, το χοιρινό και έναν καυστήρα, μέχρι το βράδυ ο Danilo φεύγει για να ψάξει γύρω από τον παλιό μάγο του κάστρου. Ανεβαίνοντας πάνω σε μια βελανιδιά για να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, βλέπει ένα δωμάτιο μάγισσας, φωτισμένο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, με υπέροχα όπλα στους τοίχους και τρεμοπαίξιμο ρόπαλο. Ο πεθερός αρχίζει να μαγεύει και ολόκληρη η εμφάνισή του αλλάζει: είναι ήδη μάγος σε ένα βρώμικο τουρκικό ένδυμα. Καλεί την ψυχή της Κατερίνας, την απειλεί και απαιτεί από την Κατερίνα να τον αγαπήσει. Η ψυχή δεν είναι κατώτερη και, συγκλονισμένη από το άνοιγμα, ο Danilo επιστρέφει στο σπίτι, ξυπνά την Κατερίνα και της λέει τα πάντα. Η Κατερίνα παραιτείται από τον αποστάτη πατέρα. Στο υπόγειο της Danila, ένας μάγος κάθεται σε σιδερένιες αλυσίδες, το δαιμονικό κάστρο του καίγεται. όχι για μαγεία, αλλά για συνωμοσία με τους Πολωνούς την επόμενη μέρα περιμένει την εκτέλεση του. Όμως, υποσχόμενος να ξεκινήσει μια δίκαιη ζωή, να αποσυρθεί στις σπηλιές, μέσω νηστείας και προσευχής για να εξοικειωθεί ο Θεός, ζητά από τη μάγισσα Κατερίνα να τον αφήσει να φύγει και να σώσει την ψυχή του. Φοβούμενη την πράξη του, η Κατερίνα τον απελευθερώνει, αλλά κρύβει την αλήθεια από τον άντρα της. Αισθανμένος τον θάνατό του, ζητά από τη θλιβερή γυναίκα Danilo να προστατεύσει τον γιο του.
Όπως είχε προβλεφθεί, οι Πολωνοί συναντούν ένα σύννεφο σύννεφων, φωτίζουν τις καλύβες και κλέβουν βοοειδή. Ο Παν Ντανίλο χτυπά γενναία, αλλά η σφαίρα του μάγου που εμφανίζεται στο βουνό τον προσπερνά. Και παρόλο που ο Gorobets πηδά για να βοηθήσει, η Κατερίνα είναι απαράδεκτη. Οι Πολωνοί ηττήθηκαν, ο θαυμάσιος Δνείπερος μαινόταν, και, άφοβα που κυβερνούσε το μαύρο, ο μάγος πήγε στα ερείπια του. Κάνει ξόρκια στο σκαμνί, αλλά δεν του φαίνεται η ψυχή της Κατερίνας, αλλά κάποιος χωρίς πρόσκληση. αν και δεν είναι φοβερό, αλλά τρομακτικό. Η Κατερίνα, που ζει με τον Γκορομπέτ, βλέπει προηγούμενα όνειρα και τρέμει για τον γιο της. Ξυπνήθηκε σε μια καλύβα που περιβάλλεται από προσεκτικούς φρουρούς, τον ανακαλύπτει νεκρό και τρελαίνεται. Εν τω μεταξύ, ένας γιγαντιαίος ιππέας με ένα μωρό σε ένα μαύρο άλογο βόλτα από τη Δύση. Τα μάτια του είναι κλειστά. Οδήγησε στα Καρπάθια και σταμάτησε εδώ.
Η τρελή Κατερίνα ψάχνει παντού τον πατέρα της να τον σκοτώσει. Φτάνει ένας επισκέπτης, ζητώντας από τη Δανίλα, που τον πένθος, θέλει να δει την Κατερίνα, μιλά μαζί της για πολύ καιρό για τον άντρα της και, φαίνεται, την εισάγει στο μυαλό της. Αλλά όταν μιλάει για τον Danilo που του ζητά να πάρει την Κατερίνα σε περίπτωση θανάτου, αναγνωρίζει τον πατέρα της και του σπεύδει με ένα μαχαίρι. Ο ίδιος ο μάγος σκοτώνει την κόρη του.
Πίσω από το Κίεβο, «εμφανίστηκε ένα ακανόνιστο θαύμα»: «ξαφνικά έγινε ορατό σε όλες τις γωνιές του κόσμου» - την Κριμαία, το βάλτο Sivash, τη γη του Γκαλίχ και τα Καρπάθια βουνά με έναν γιγαντιαίο ιππέα στις κορυφές. Ο μάγος, ο οποίος ήταν μεταξύ των ανθρώπων, φεύγει από φόβο, γιατί αναγνώρισε στον ιππέα έναν απρόσκλητο άνθρωπο που του εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας μαγείας. Οι νυχτερινές φρίκης στοιχειώνουν τον μάγο, και γυρίζει στο Κίεβο, στα ιερά μέρη. Εκεί σκοτώνει το ιερό σχέδιο, το οποίο δεν ανέλαβε να προσευχηθεί για έναν τέτοιο ακουστικό αμαρτωλό. Τώρα, όπου κι αν κυβερνά το άλογο, μετακινείται στα Καρπάθια Όρη. Τότε ο ακίνητος αναβάτης άνοιξε τα μάτια του και γέλασε. Και ο μάγος πέθανε, και, νεκρός, είδε τους νεκρούς που είχαν αναστηθεί από το Κίεβο, από τα Καρπάθια, από τη γη του Γαλιχ, και ο ιππέας ρίχτηκε στην άβυσσο, και οι νεκροί έριξαν τα δόντια τους σε αυτήν. Ένας άλλος, πιο ψηλός και χειρότερος, ήθελε να σηκωθεί από το έδαφος και να τη συγκλόνισε ανελέητα, αλλά δεν μπορούσε να σηκωθεί.
Αυτή η ιστορία τελειώνει με ένα παλιό και υπέροχο τραγούδι ενός παλιού μπαντούρα-παίκτη στην πόλη Γκλούκοφ. Τραγουδάται για τον πόλεμο του Βασιλιά Στέπαν με τον Τάρχιν και τους αδελφούς του, τους Κοζάκους Ιβάν και τον Πέτρο. Ο Ιβάν έπιασε τον τουρκικό πασά και μοιράστηκε το βασιλικό βραβείο με τον αδερφό του. Αλλά ο ζηλιάρης Πέτρος έσπρωξε τον Ιβάν με τον γιο του στην άβυσσο και πήρε όλα τα καλά στον εαυτό του. Μετά το θάνατο του Πέτρου, ο Θεός επέτρεψε στον Ιβάν να επιλέξει την εκτέλεση για τον αδερφό του. Και κατάρασε όλους τους απογόνους του και προέβλεψε ότι ο τελευταίος του είδους του θα ήταν ένας άνευ προηγουμένου κακός και, όταν έφτασε στο τέλος του, ο Ιβάν θα εμφανιζόταν από μια αποτυχία σε ένα άλογο και θα τον έριχνε στην άβυσσο, και όλοι οι παππούδες του θα τον τεντώσουν από διαφορετικά άκρα της γης, αλλά ο Πέτρο δεν θα είναι σε θέση να σηκωθεί και να ροκανίζει τον εαυτό του, θέλοντας εκδίκηση και δεν ξέρει πώς να εκδικηθεί. Ο Θεός θαύμασε τη σκληρότητα της εκτέλεσης, αλλά αποφάσισε να είναι εκεί.